USA-tillverkade regler för elbilsbatterier ändras i den nya lagens finstilta

Tolkningen av några regler från det amerikanska finansdepartementet kan höja förväntningarna på hur tiotals miljarder dollar i nya skatteincitament för elfordon kommer att fördelas, enligt Bloomberg-diskussioner med ett dussin tillverkningschefer, batteri analytiker och regeringstjänstemän. 

Det som står på spel under de kommande veckorna är i vilken utsträckning en kritisk del av batteriförsörjningskedjan kommer att tillverkas i Nordamerika eller förbli där den för närvarande är koncentrerad, i Asien. 

"Det finns specifika fabriker - och det finns tusentals jobb knutna till dem - som hänger i balans", säger JB Straubel, grundare av batterimaterialtillverkaren Redwood Materials och en av grundarna av Tesla. 

I slutet av månaden förväntas Treasury och IRS utfärda vägledning för tiotals miljarder dollar i EV-incitament under det kommande decenniet. En av de mest följdriktiga delarna involverar komplexa regler för var de mest värdefulla batterimaterialen måste köpas för att kvalificera sig för 7,500 2022 $ EV-subventionen i XNUMX års Inflation Reduction Act. 

En vitbok som släpptes av avdelningen den 29 december beskrev dess avsikter för den kommande vägledningen. Det skulle behandla anod- och katodaktiva material som bearbetade kritiska mineraler snarare än som batterikomponenter, eftersom de är kategoriserade i en annan del av texten till IRA själv. Den förändringen skulle vida utöka de länder där materialet kan hämtas enligt lagen. 

Manchin är missnöjd

Den amerikanska senatorn Joe Manchin, West Virginia-demokraten som krävde många av lagens strikta krav på inhemska källor för att vinna sin röst under förhandlingarna om paketet förra året, sa till Bloomberg att hans arbete med lagen upprepade gånger har undergrävts av finansministeriet till förmån för att göra det lättare för biltillverkare att kvalificera sig för krediter. 

"Dessa krediter var utformade för att växa inhemsk tillverkning och minska vårt beroende av Kina och andra utländska försörjningskedjor, säger Manchin i ett mejl till Bloomberg. "Ett drag som detta strider inte bara mot lagens avsikt, utan det skulle avsevärt äventyra amerikansk energisäkerhet och fördjupa vårt beroende av utländska leveranskedjor för saker vi kan och borde göra här hemma." 

Finansministeriets talesperson Ashley Schapitl sa i ett uttalande, "Vägledningen som vi släpper i mars är inriktad på att bygga en robust och motståndskraftig industriell bas i USA som kommer att skapa fler jobb och stärka leveranskedjorna som är avgörande för energisäkerhet med liknande sinnade partners.” Ytterligare ändringar av vägledningen är möjliga efter att den släppts i utkastform. 

Varje elbilsbatteri har två elektroder - en katod och en anod - mellan vilka biljoner laddade litiumatomer färdas. Katoden är den största faktorn i ett batteris prestanda, kostnad och miljöavtryck. Katoden står för 60 % till 70 % av kostnaden för en battericell, medan anoden utgör ytterligare 9 % till 11 %, enligt data från forskargruppen BloombergNEF. 

Katod- och anodmaterial tillverkas idag nästan helt i Kina, Sydkorea och Japan. Men det har börjat förändras. Precis sedan klimat- och skattelagen antogs i augusti har företag tillkännagivit mer än 10 miljarder dollar i nya fabriker för att tillverka katod och anod i USA. Åtminstone ett dussin amerikanska startups utvecklar nästa generations material för att göra billigare elbilar som kör längre och ladda snabbare. 

Att kräva att katod och anod ska köpas i Nordamerika gynnar dessa nystartade företag, medan en bredare tolkning är gynnsam för stora biltillverkare med globala leveranskedjor. 

"Det språk som föreslås skulle fortfarande tillåta dig att göra de mest värdefulla delarna av batteriförsörjningskedjan utanför USA", säger Vivas Kumar, verkställande direktör och medgrundare av Mitra Chem, ett katodutvecklingsföretag baserat i Mountain View, Kalifornien, som planerar att tillkännage sin första kommersiella fabrikslokal senare i år. Om vitbokens vägledning fortsätter, sa han, "Vi kommer inte att bli annorlunda än dagens industri - vilket skulle vara en travesti." 

"Verkligen utanför vänster fält" 

Ett av de ledande företagen som bygger ut den amerikanska batteriförsörjningskedjan är Redwood, skapat av Straubel. I december började Redwood arbetet med en fabrik för 3.5 miljarder dollar nära Charleston, South Carolina. Mindre än två månader senare vann det ett federalt lån på 2 miljarder dollar för att utöka produktionen i Nevada. Den planerar att tillverka tillräckligt med katod och andra kritiska material för 1 miljon elbilar per år till 2025 och tillräckligt för 5 miljoner årligen till 2030. 

I en intervju kallade Straubel den föreslagna omklassificeringen av finansministeriet "verkligen utanför vänsterfältet" och sa att det "tydligt skulle ändra hela lagens avsikt." Han sa att han redan hör från biltillverkare och andra materialtillverkare som omprövar investeringsplaner baserat på vitboken. "Det är inte en hypotetisk sak," sa han. 

Inflationsreduktionslagen uppmuntrar inhemsk produktion av batteriteknik på en mängd olika sätt, inklusive en 10 % tillverkningskredit som gäller anod- och katodproduktion och som inte påverkas av finansministeriets riktlinjer. 

Konsumentskatteavdraget "är bara ett av flera incitament som kommer att stärka elbilsförsörjningskedjor utanför Kina", säger David Schwietert, chefschef för Alliance for Automotive Innovation, en handelsgrupp för fordonsindustrin. Dessa, sade han, kommer att "ytterligare påskynda amerikanska investeringar och gemensamma partnerskap för kritisk mineralutvinning, bearbetning och battericellproduktion i USA." 

Hur detta påverkar konsumentskatteavdraget

Det största priset är dock krediten på $7,500 XNUMX som konsumenter får när de köper en kvalificerad elbil. 

Det finns två delar av den subventionen, var och en står för 3,750 XNUMX USD av priset för en ny bil. De första $3,750 XNUMX har att göra med vad lagen kallar "kritiska mineraler." Dessa inkluderar element som litium, kobolt och nickel. För att kvalificera sig måste en viss procentandel av material, som ökar varje år, brytas och förädlas i länder som USA har upprättat frihandelsavtal med, inklusive Sydkorea. (Det pågår också förhandlingar om att tillämpa denna definition bredare, på EU och Japan.) 

Den andra 3,750 XNUMX dollarn hänger på de olika tillverkade komponenterna som ingår i ett batteripaket, inklusive elektroder, lösningsmedel, tillsatser, salter, battericeller och modulerna som håller cellerna. En gradvis stigande andel av värdet på alla komponenter, minus värdet av de kritiska mineralerna, måste göras i Nordamerika. 

För det mesta faller allt som bryts och förädlas in i del 1 och allt som kombineras med en kemisk eller industriell process faller in i del 2. 

Även om katod- och anodmaterial tydligt kategoriseras som batterikomponenter i en del av lagen, är kategorin inte uttryckligen definierad i den del av lagen som behandlar konsumentsubventionen. Treasurys vitbok skulle skapa en ny tredje kategori av produkter, kallade "ingående material", som mestadels bara är anod- och katodmaterial. Dessa skulle behandlas som kritiska mineraler – det vill säga kan erhållas från andra partnerländer – fram till den punkt då de fästs på metallfolier. Först då skulle de uppgraderas till den strängare nordamerikanska kategorin "komponenter". 

"Det verkar som att finansministeriet återigen ignorerar kongressens vilja genom att på ett flagrant sätt utöka definitionen av ett kritiskt mineral till att inkludera "ingående material", sa Manchin. 

Fördel Korea

Thomas Conway, internationell president för United Steelworkers, det största industrifacket i Nordamerika, sa att finansministeriet "bör hålla fast vid den riktning som den fått från kongressen." I ett brev till finansminister Janet Yellen den 7 mars skrev han: "Denna expansion kan skada USA:s förmåga att skapa tusentals jobb i leveranskedjan för batterier."

Många stora biltillverkare och battericellstillverkare skrev till Treasury för att föreslå förändringar liknande vitboken, eller förespråkade genom branschens handelsgrupper. Vägledningen skulle starkt stimulera cell- och pakettillverkning i USA, göra det lättare att uppfylla rapporteringskraven för komponenter och ge dessa tillverkare större kontroll över hur de ska uppfylla subventionskraven.

Förskjutning av katod- och anodmaterial till de kritiska mineralerna beräkning skulle göra ursprunget för individuella batterikomponenter nästan irrelevant, enligt data från BloombergNEF. Så länge som battericeller och moduler tillverkas i Nordamerika, skulle det omfatta i stort sett hela batteriets "komponent"-värde, eftersom battericellstillverkare redan inkluderar de sista stegen att förvandla katod- och anodmaterial till kvalificerade elektroder som en del av cell- gör framsteg.  

Koreanska batteriindustrianalytiker vid Macquarie Research nådde en liknande slutsats efter att ha läst vitboken och skrev i en rapport till kunder att vägledningen innebar "färre incitament för katodmaterialleverantörer att expandera till USA." Medan Kina för det mesta kommer att skäras ur den amerikanska leveranskedjan, drog de slutsatsen, att det lämnar "Koreas försörjningskedjas fördel intakt." 

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://www.autoblog.com/2023/03/25/ev-batteries-made-in-usa-rules-treasury-department-ev-tax-credit/