MicroStrategy lanserar erbjudande om 600 miljoner dollar för att understödja Bitcoin-förvärv när aktien stiger

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Micro tillkännagav planer på att erbjuda 600 miljoner dollar i konvertibla seniorsedlar till 2030 för att finansiera ytterligare förvärv av Bitcoin efter att aktiekursen steg med 20% under de tidiga timmarna av handel den 4 mars.

Smakämnen privat erbjudande riktar sig till kvalificerade institutionella köpare och är föremål för marknadsförhållanden och andra faktorer. Flytten syftar till att säkra ytterligare medel för företagets framtida ansträngningar under fluktuerande marknadsförhållanden.

MicroStrategys aktie har klättrat med imponerande 461.8% under de senaste 12 månaderna när Bitcoin återhämtade sig från sina låga bottenmarknader.

MSTR handlades för 1334.01 23.59 USD vid presstid, en ökning med 24 % under XNUMX timmar efter att Bitcoin återupptog sin strategi till rekordhöga nivåer efter en helg av konsolidering.

Erbjuder detaljer

Enligt anmälan är företaget inställt på att ge initiala köpare en option att förvärva ytterligare 90 miljoner USD i sedlar inom ett 13-dagarsfönster från emissionsdatumet, vilket potentiellt höjer totalsumman till 690 miljoner USD.

Dessa konvertibla seniorlån, som förfaller den 15 mars 2030, kommer att vara osäkrade och rankas högst i MicroStrategys förpliktelseshierarki. Ränta på sedlarna kommer att betalas halvårsvis, med den första betalningen den 15 september 2024.

MicroStrategy förbehåller sig rätten att lösa in sedlarna mot kontanter helt eller delvis efter den 22 mars 2027, under särskilda villkor, vilket säkerställer flexibilitet i finansförvaltningen.

Sedlarna kan konverteras till kontanter, MicroStrategys stamaktie i klass A, eller en kombination av båda för att erbjuda investerare ett mångsidigt finansiellt instrument som är i linje med företagets tillväxt- och investeringsstrategi.

Omvandlingsvillkoren, inklusive kursen och priset, kommer att slutföras efter erbjudandets prissättning.

Det är viktigt att notera att erbjudandet och eventuella efterföljande konverteringsandelar av MicroStrategys stamaktier av klass A inte kommer att registreras enligt Securities Act eller några statliga värdepapperslagar. Därför får de inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskrav.

Saylors övertygelse i Bitcoin

Enligt anmälan kommer MicroStrategy att använda intäkterna för att stärka sin investering i Bitcoin samtidigt som man tar itu med allmänna företagsändamål i linje med ordförande Michael Saylor senaste uttalanden om flaggskeppskrypten.

Från och med den 4 mars håller MicroStrategy ungefär 193,000 BTC köpt till ett genomsnittligt pris av 31,554 6.1 USD till en total kostnad av XNUMX miljarder USD. Innehavet är värt över $ 13 miljarder från presstid — med Bitcoin-handel till $68,039 XNUMX.

Initiativet att kanalisera nettointäkterna till Bitcoin-förvärv speglar MicroStrategys förtroende för den digitala valutan som en livskraftig tillgång för företagsinvesteringar. Saylor sa nyligen att han skulle fortsätta att hålla Bitcoin och har inga planer på att sälja nu eller när som helst i framtiden.

Han sa under intervjuer och poddar under den senaste veckan att:

"Bitcoin är exitstrategin."

Saylor sa också att Bitcoin representerar den "digitala transformationen av kapital" och erbjuder oöverträffade möjligheter för kapitalbevarande och uppskattning.