Perfect Corp. och Provident Acquisition Corp. tillkännager effektiviteten av registreringsbesked och extra bolagsstämmasdatum för föreslagen företagsförvärv

– Extra bolagsstämma för Providents aktieägare kommer att hållas 25 oktober 2022 klockan 9:00 Eastern Time

– Provident rekommenderar att alla Providents aktieägare röstar "FÖR" alla förslag på den extra bolagsstämman

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Perfect Corp. (“Perfect”), en global ledare inom tillhandahållande av augmented reality (“AR”) och artificiell intelligens (“AI”) Software-as-a-Service (“SaaS”)-lösningar till skönhets- och modeindustrin, och Provident Acquisition Corp. (Nasdaq: PAQC; "Provident"), ett förvärvsföretag för specialändamål, tillkännagav idag att Perfects registreringsutlåtande på formulär F-4 ("registreringsutlåtandet") relaterade till deras tidigare tillkännagivna föreslagna rörelseförvärv (”företagskombinationen”) har förklarats effektiv av U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”).

Effektivitetsförklaringen av registreringsutlåtandet från SEC och Providents inlämnande av det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet är ett viktigt steg i att Perfect blir ett börsnoterat företag noterat på New York Stock Exchange vid stängningen av Företagskombinationen.

Provident kommer att hålla en extra bolagsstämma för sina aktieägare (”bolagsstämman”) klockan 9:00 Eastern Time den 25 oktober 2022 för att godkänna bland annat företagsförvärvet. Aktieägare som är registrerade i Provident vid stängning den 14 september 2022 kommer att ha rätt att få kallelse om och rösta på den extra stämman, som kommer att hållas virtuellt via live webbsändning kl. www.cstproxy.com/paqc/2022 och fysiskt på Davis Polk & Wardwells kontor i The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Hong Kong, enligt beskrivningen ytterligare i det definitiva fullmaktsmeddelandet/prospektet. Providents aktieägare kommer att tillåtas att närvara vid den extra bolagsstämman personligen endast i den utsträckning som är förenlig med och tillåts av tillämplig lag och direktiv från folkhälsomyndigheter och platsleverantören.

Företagsförvärvet förväntas avslutas kort efter godkännande av Providents aktieägare och efter att andra sedvanliga stängningsvillkor är uppfyllda som beskrivs i det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet.

En kopia av det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet kan nås via SEC:s webbplats på www.sec.gov.

Provident rekommenderar alla sina aktieägare att rösta "FÖR ALLA FÖRSLAG" före extrastämman via telefon, via internet eller genom att underteckna, datera och returnera fullmaktskortet vid mottagandet genom att följa instruktionerna på fullmaktskortet.

Providents sponsor, Provident Acquisition Holdings Ltd., och andra aktieägare i Provident som tillsammans äger cirka 20 % av Providents aktier, har gått med på att rösta sina respektive aktier till förmån för förslaget om företagsförvärv och eventuella relaterade förslag vid den extra bolagsstämman.

Providents aktieägare som har frågor eller behöver hjälp med att rösta kan kontakta Morrow Sodali LLC, Providents fullmaktsadvokat, genom att ringa 800-662-5200 eller 203-658-9400 (banker och mäklare), eller genom att e-posta PAQC.info@investor.morrowsodali.com.

Om Perfect Corp.

Perfect grundades 2015 och är en global ledare inom att tillhandahålla AR- och AI SaaS-lösningar till skönhets- och modeindustrin. Genom att använda 3D-modellering av ansiktet och AI-teknik för djupinlärning ger Perfect skönhetsmärken möjlighet att prova produkter, ansiktsdiagnostik och digitala konsultationslösningar för att ge konsumenterna en njutbar, personlig och bekväm shoppingupplevelse i flera kanaler. Idag har Perfect den ledande marknadsandelen när det gäller att hjälpa världens främsta skönhetsmärken att genomföra digital transformation, förbättra kundengagemang, öka köpkonvertering och driva försäljningstillväxt samtidigt som miljömässig hållbarhet och socialt ansvar upprätthålls. För mer information besök https://www.perfectcorp.com/business.

Om Provident Acquisition Corp.

Anslutet till Provident Capital är Provident ett förvärvsföretag för specialändamål bildat i syfte att ingå en kombination med en eller flera verksamheter. Providents sponsorteam kombinerar över 85 års erfarenhet av investerings-, teknik- och skönhetsindustrier för att föra en innovativ global teknikledare till den offentliga kapitalmarknaden. Leds av Winato Kartono som verkställande ordförande, Michael Aw som VD och CFO, och Andre Hoffmann som VD, försöker Provident att slutföra affärskombinationer med företag med huvudkontor i Asien men med globala fotavtryck, beprövad teknologi och ledande marknadsandelar. Om du vill veta mer, besök http://www.paqc.co.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med avsnitt 27A i U.S.A. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, eller Securities Act, och Section 21E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse, eller Exchange Act, som är baserade på övertygelser och antaganden och på information som för närvarande är tillgänglig för Perfect and Provident. I vissa fall kan du identifiera framtidsinriktade uttalanden med följande ord: "kan", "kommer", "skulle", "skulle", "bör", "förvänta sig", "avsikt", "planera", "förutse , "tror", "uppskattar", "förutsäger", "projekterar", "potential", "fortsätter", "pågår", "mål", "söker" eller negativ eller plural av dessa ord, eller andra liknande uttryck som är förutsägelser eller indikerar framtida händelser eller framtidsutsikter, även om inte alla framtidsinriktade uttalanden innehåller dessa ord. Alla uttalanden som hänvisar till förväntningar, prognoser eller andra karakteriseringar av framtida händelser eller omständigheter, inklusive prognoser av marknadsmöjligheter, antal kunder eller användare och marknadsandelar, förmågan hos Perfects teknologi, Perfects affärsplaner inklusive dess planer på att expandera globalt, källorna och användning av kontanter från den föreslagna företagsförvärvet, det förväntade företagsvärdet för det sammanslagna företaget efter fullbordandet av den föreslagna företagsförvärvet, eventuella fördelar med Perfects partnerskap, strategier eller planer som hänför sig till den föreslagna företagssammanslagningen, förväntade fördelar med den föreslagna Företagsförvärv och förväntningar relaterade till villkoren och tidpunkten för det föreslagna företagsförvärvet är också framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden innefattar risker, osäkerheter och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, aktivitetsnivåer, prestationer eller prestationer skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är baserade på Perfects och Providents rimliga förväntningar och övertygelser om framtida händelser och innebär risker och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från nuvarande förväntningar. Dessa faktorer är svåra att förutsäga exakt och kan ligga utanför Perfects och Providents kontroll. Framåtblickande uttalanden i detta meddelande eller på annat håll gäller endast från det datum som gjorts. Nya osäkerheter och risker uppstår då och då, och det är omöjligt för Perfect eller Provident att förutsäga dessa händelser eller hur de kan påverka Perfect eller Provident. Dessutom finns det risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet avseende den föreslagna affärskombinationen, som lämnades in till SEC den 30 september 2022, och andra dokument som från tid till annan lämnas in av Perfect eller Provident till SEC . Dessa anmälningar kan identifiera och åtgärda andra viktiga risker och osäkerheter som kan orsaka att faktiska händelser och resultat avviker väsentligt från dem som finns i de framåtblickande uttalandena. Varken Perfect eller Provident kan försäkra dig om att de framåtblickande uttalandena i detta meddelande kommer att visa sig vara korrekta. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. Det kan finnas ytterligare risker som varken Perfect eller Provident för närvarande känner till eller som Perfect och Provident för närvarande anser är oväsentliga som också kan få faktiska resultat att skilja sig från de som finns i de framåtblickande uttalandena. I ljuset av de betydande osäkerheterna i dessa framåtblickande uttalanden bör du inte betrakta dessa uttalanden som en representation eller garanti från Perfect, Provident, deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän eller anställda eller någon annan person att Perfect och Provident kommer att uppnå sina mål och planer inom någon angiven tidsram, eller överhuvudtaget. Förutom vad som krävs av tillämplig lag, har varken Perfect eller Provident någon skyldighet att, och har inte för avsikt att, uppdatera eller revidera de framåtblickande uttalandena i detta meddelande eller någon annanstans efter datumet för detta meddelande.

Ytterligare information och var du hittar den

I samband med Företagskombinationen har Perfect lämnat in relevant material till SEC, inklusive registreringsutlåtandet, som inkluderar ett proxyuttalande/prospekt av Provident, som förklarades träda i kraft av SEC den 30 september 2022, och kommer att lämna in andra dokument angående affärskombinationen med SEC. Providents aktieägare och andra intresserade personer uppmanas att läsa det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet och dokument som införlivats genom hänvisning däri inlämnade i samband med Företagskombinationen, eftersom detta material innehåller viktig information om Perfect, Provident och Affärskombinationen. Provident kommer att posta det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet och ett fullmaktskort till varje Providents röstberättigade aktieägare vid den extra stämman. Innan några röstnings- eller investeringsbeslut fattas uppmanas investerare och aktieägare i Provident att noggrant läsa hela registreringsutlåtandet, det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet och alla andra relevanta dokument som lämnats in till SEC, såväl som eventuella ändringar eller tillägg till dessa dokument , eftersom de kommer att innehålla viktig information om företagskombinationen. Dokumenten som lämnats in av Provident and Perfect till SEC kan erhållas kostnadsfritt på SEC:s webbplats på www.sec.gov.

Inget erbjudande eller uppmaning

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller anbud om ett erbjudande om att köpa några värdepapper, eller en uppmaning till någon röst eller godkännande, och det får inte heller ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Deltagare i uppmaningen

Provident och dess styrelseledamöter och verkställande tjänstemän kan anses vara deltagare i uppmaningen av ombud från dess aktieägare med avseende på Företagsförvärvet. En lista över namnen på dessa styrelseledamöter och verkställande tjänstemän och en beskrivning av deras intressen i Provident och deras ägande av Provident-värdepapper ingår i det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet för Företagsförvärvet på www.sec.gov. Övrig information om deltagarnas intressen i fullmaktsinfordran ingår i fullmaktsutlåtandet/prospektet som hänför sig till Företagsförvärvet. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från den källa som anges ovan.

Perfect och dess styrelseledamöter och verkställande tjänstemän kan också anses vara deltagare i uppmaningen av ombud från aktieägarna i Provident i samband med Företagsförvärvet. En lista över namnen på sådana styrelseledamöter och ledande befattningshavare och information om deras intressen i företagsförvärvet ingår i det definitiva fullmaktsutlåtandet/prospektet för företagsförvärvet. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från den källa som anges ovan.

Kontakt

Investor Relations

Robin Yang, partner

ICR, LLC

e-post: Investor_Relations@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 880 9057

Public relations

Brad Burgess, SVP

ICR, LLC

e-post: press@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 308 1649