Halvledares OEM -tillverkare upplever minskade utgifter världen över

Mjukare marknadsförhållanden och ökande osäkerhet i den globala handeln och ekonomin har påverkat halvledarutgifterna från världens främsta OEM-tillverkare, som för närvarande står inför den kraftigaste nedgången på över ett decennium. Globala utgifter från halvledar-OEM kommer att uppgå till bara 316.6 miljarder USD 2019, vilket är en minskning med 7 % från 2018.

Den senaste nedgången kom efter två år av tvåsiffrig tillväxt, som drev den serverade tillgängliga marknaden (SAM) till sin högsta nivå någonsin på 340.2 miljarder dollar 2018. Marknaden för halvledarutgifter befinner sig i en vändpunkt där efterfrågan på komponenter håller på att övergå från att vara drivs av tillverkning av mobila enheter till att allt mer drivs av industri- och biltillämpningar.

Den försvagade prognosen för halvledarutgifterna för innevarande år underbyggs i stort sett av erosion av prissättning av minneskretsar, tillsammans med ett antal efterfrågan på marknaden för slutanvändarutrustning. Dessa inkluderar trög OEM-intäktstillväxt, global ekonomi avmattning, eskalerande handelsspänningar, minskade konsumentutgifter, växande lageröverskott, tillsammans med lägre tillväxt i stora applikationer som smartphones och datacenterservrar. Även om chiputgifterna från industri- och fordonstillämpningar nu snabbt ökar, är den kombinerade utgiftsökningen fortfarande otillräcklig för att kompensera för den totala nedgången på marknaden för halvledarutgifter.

På grund av efterfrågemättnad i Kina, Nordamerika och Västeuropa, förväntas globala smartphoneleveranser fortsätta att minska under hela 2019. Förutom faktorer som längre cykler för enhetsbyte, likgiltighet och trög enhetsinnovation, och konsumenter som bjuder på tid för 5G-övergång , intensifierade handeln mellan USA och Kina och teknikspänningar lägger en överdriven börda på den redan mjuknade globala smartphonemarknaden. Apples iPhone-leveranser och marknadsandelar i Kina har sjunkit konsekvent varje kvartal sedan handelskriget började.

Som den största köparen av halvledare har smartphonetillverkarnas nedgång en betydande inverkan på den globala halvledarutgiftsmarknaden, med chiputgifternas kontraktionsvärde för mobiltelefoner som nu utgör uppemot 74 % av den totala nedgången på 23.7 miljarder USD för halvledarutgifterna under 2019. Alla fem toppar halvledar-OEM, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei och Oppo, kommer att minska sina respektive halvledarköp avsevärt under 2019 för att svara på dessa marknadsförändringar.

Snabb utveckling av molnbaserade tjänster driver på en enorm efterfrågansökning på datacenterservrar under de senaste åren; dock kan en nedgång i efterfrågan under det första halvåret potentiellt tynga ner serverns chiputgiftersökning under 2020. Denna efterfrågan har fortsatt att öka eftersom innehållsleverantörer försenar investeringar på grund av långsam nedbrytning av hyperskala servrar och dåliga makroekonomiska förhållanden i Kina. Datacenterservrar utgör nästan 29 % av de totala DRAM-intäkterna och det förväntas att med leveranserna av servrar som börjar ta fart mot slutet av året, kommer halvledarutgiftsmarknaden att förbättras något och utvecklas kraftigt in i 2020 med robust tillväxt.

Återhämtning 2020

Marknaden för halvledarutgifter förväntas stiga ur svackan 2020 när de viktigaste drivkrafterna för efterfrågan på halvledare återhämtar sig och utbuds- och efterfrågedynamiken för minnes-IC stabiliseras. Aktuella prognoser tyder på att halvledarutgiftsmarknaden kommer att återhämta sig nästa år med en tillväxt på 4.5 % till så mycket som 331 miljarder dollar.

Trots ny 5G-infrastruktur och 5G-smarttelefoner som förväntas generera ny efterfråganstillväxt för halvledare, förväntas industrin fortfarande bara återhämta sig måttligt nästa år eftersom konsumentanpassningen kommer att ta lite tid att möta produktionstakten. När stordriftsfördelar äntligen träder i kraft kommer enheterna och nätverkstjänsterna att bli billigare, vilket ytterligare ökar ökningen av antagandet av 5G-tekniker.

Med den stora mängden data som genereras från 5G-relaterade applikationer, och med lanseringen av en rad nya 5G-tjänster och -innehåll, förväntas kapitalinvesteringar i datacenter öka i ett steg för att stödja och tjäna pengar på den snabba tillväxten av 5G-tjänsten ekosystem. Efterfrågan förväntas förbättras avsevärt för de främsta server-OEM:erna, och därmed höja de totala utgifterna för datacenterserverhalvledare med 13 % 2020 och skjuta upp dess totala utgiftsandel till 8.4 % från 7.8 % under 2019.

Även om utsikterna för halvledarmarknaden för 2020 verkar vara positiva med förtroendet för 5G som växer fram som den viktigaste tillväxtfaktorn, kommer risken för ytterligare eskalering av handelskonflikter, inte bara mellan USA och Kina, utan även Japan och Sydkorea, att fortsätta att tynga ned på halvledarmarknadens återhämtning och driva tillverknings- och halvledarförsörjningskedjan ytterligare i osäkerhet. Oavsett om målet är att flytta eller diversifiera produktionen från Kina och till länder i Sydostasien, eller att söka efter nya källor för halvledarmaterial, måste de berörda parterna i leveranskedjan tänka om och omforma sina strategier för att bättre hantera risken att drabbas negativt.

Källa: https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide