UBS Next lägger till Trust & Will till fintech-portföljen

Trust & Will ger ett snabbt och säkert sätt att skapa truster, testamenten och förmynderskap online i USA, vilket hjälper familjer att anpassa dokument för att möta deras behov, samtidigt som de säkerställer att de följer individuella statliga riktlinjer. UBS avser att använda tekniken för att utöka utbudet av tjänster som är tillgängliga från dess amerikanska förmögenhetsförvaltningsverksamhet.

"Trust & Wills plattform hjälper till att ytterligare digitalisera och personifiera en allt viktigare aspekt av förmögenhetsförvaltning: fastighetsplanering", säger Mike Dargan, UBS Groups digital- och informationschef. "Med denna investering utforskar vi tjänster bortom bankverksamhet där vi kan samarbeta för att leverera verkligt värde för vårt företag."

UBS Next, som lanserades i oktober 2020, eftersträvar främst minoritetsinvesteringar i tidigt skede (serie A och serie B) fintech- och teknikföretag med strategisk och finansiell relevans. Den ej avslöjade investeringen är den senaste i en serie satsningar som gjorts av UBS Next inom områden som sträcker sig från distribuerad reskontrateknologi till digital förmögenhetsrådgivning.