Vilka leverantörer av kommunikationstjänster är ledare för IoT?

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Vilka leverantörer av kommunikationstjänster är ledare för IoT? — Illustration: © IoT för alla

I februari 2023, we publicerade 'Kommunikationstjänstleverantör IoT Peer Benchmarking Report 2023' rapport, en omfattande analys av strategier och möjligheter hos 23 ledande globala leverantörer av cellulär-baserad IoT-anslutning (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone och Wireless Logic).

En av huvuddragen i rapporten är en bedömning av den relativa förmågan hos var och en av dessa CSP:er när det gäller att ta itu med global IoT-anslutning, en bedömning som såg Vodafone överst i högen, ett starkt bevis från andra stora MNO:er och stora framsteg från IoT MVNO:er . Den här artikeln ger en sammanfattning av den aspekten av forskningen: vilken CSP är bäst?

Det finns inget "det bästa"

Frågan om vilken av de 23 som är den bästa leverantören är den mest reducerande av frågorna. Svaret kommer alltid att vara "det beror på." Som analytiker försöker jag alltid desperat att ge det svaret på frågor, men ibland är det oundvikligt. Det beror på otaliga faktorer, inklusive de funktioner du behöver, var dina enheter är, dina föredragna kommersiella modeller eller till och med vilken molnleverantör du använder.

Om du är en OEM-tillverkare som vill koppla ihop bilar i Asien-Stillahavsområdet, skulle du göra klokt i att titta på Singtel, särskilt med tanke på att det kan fånga in en grupp andra operatörer i regionen under överinseende av Bridge Alliance. Om du vill ansluta smarta mätare i Sverige kommer du knappast att se längre än till Telia. Om du är en japansk tillverkare av tung utrustning som vill ha enkel integration med AWS, kommer Soracom att stå högst på din lista.

Men det finns bästa praxis

Det finns dock en intressant underliggande fråga: vad är bästa praxis inom IoT-anslutning? Det här är en mycket bättre fråga att ställa om du är ett företag som funderar på att ansluta IoT-enheter. Detta hjälper till att identifiera vilka typer av funktioner de bör leta efter, och därför listar de leverantörer därefter. Detta är en bättre roll för vår analys än att försöka lyfta fram den enskilda operatören som kommer att vara svaret på varje köpares behov eftersom det inte finns någon.

Som ett resultat av detta har vi i denna rapport valt att fokusera på innovation och bästa praxis: vilken av dessa IoT-anslutningsleverantörer har de mest skalbara, kompatibla, transparenta och/eller framtidssäkra metoderna för att ta itu med de olika delarna av IoT-anslutning och angränsande IoT-tjänster. På så sätt kan vi, på något sätt, ge en användbar jämförelse av förmågor.

Det hjälper naturligtvis också IoT-anslutningsleverantörer själva att förstå vad deras kamrater gör i utrymmet och undersöka några av de bästa praxis som vi har identifierat för att förstå om det skulle vara lämpligt för dem att implementera.

"...Vi ... fokuserar på innovation och bästa praxis: vilka av dessa IoT-anslutningsleverantörer har de mest skalbara, kompatibla, transparenta och/eller framtidssäkra metoderna för att ta itu med de olika delarna av IoT-anslutning och angränsande IoT-tjänster."

-Transforma Insights

Två dimensioner: IoT-anslutning och IoT-tjänster

Det finns otaliga sätt på vilka vi kunde ha försökt att jämföra de CSP:er som vi tittade på. Vi har valt att använda ett ramverk som anges i vår senaste rapport 'En ny taxonomi för IoT avslöjar nya roller och möjligheter' (januari 2023), som utforskas i ett färskt blogginlägg 'En ny taxonomi för Internet of Things'. I den rapporten anger vi vårt perspektiv att det nu finns sju tjänstedomäner inom IoT. En av dessa hänför sig till Connectivity Management, dvs tillhandahållandet av hanterad anslutning över offentliga nätverk. De företag som profileras i denna rapport är tillsammans marknadsledande inom sådana tjänster.

Dessutom identifierade vi ytterligare sex domäner, som täcker områden som enheter, cloud/edge, säkerhet och efterlevnad, som alla är potentiellt relevanta för leverantörer av anslutningar. Dessa ligger mycket nära IoT-anslutning och erbjuder betydande möjligheter för differentiering av ett tjänsteutbud. Dessa bredare IoT-tjänster ger den andra dimensionen som vi värderar våra CSP:er mot.

Vår klassificering av en CSP:s kapacitet i Connectivity Management Domain (som inte ska förväxlas med enbart 'Connectivity Management Platform'), dvs IoT-anslutning, spänner över sex element, som granskas nedan:

Stöd för distribution i flera länder – Det finns en mängd olika mekanismer för att ansluta enheter i flera geografiska områden, inklusive roaming, grossist, multi-IMSI, eSIM-profildonation och olika kombinationer av dessa. När vi betygsätter detta tar vi särskild hänsyn till tjänstens efterlevnad (särskilt relaterat till specifika länder inklusive Brasilien, Kina, Indien och Turkiet) och kontroll, snarare än användningen av specifika tillvägagångssätt. Denna kategori tar också hänsyn till tillgången på fullständiga funktioner för NB-IoT och LTE-M som PSM och eDRX.
Skalbarhet av plattforms- och kärnnätverkselement – IoT-anslutning måste skalas för att stödja miljarder enheter. Som ett resultat kommer mycket skalbara funktioner för kärnnätverk och anslutningshantering att vara avgörande i framtiden.
Global trafikhantering – Många CSP:er har specifikt konstruerad funktionalitet för att optimalt hantera flöden av IoT-data globalt, inklusive peering och sammankoppling samt en lokal breakout.
Anslutningshanteringsfunktioner – Detta fokuserar på förbättrade funktioner som möjliggör optimering av leverans av anslutningar. Det inkluderar övervägande av Connectivity Management Platform-funktioner (CMP) (inklusive tjänstenivåer) och andra funktioner som enhetsappletar eller anslutningstvillingar.
Kommersiell kapacitet – I vilken grad CSP fokuserar på försäljning direkt till företag (snarare än grossist) och återspeglar styrkan hos marknadskanaler och investeringar i stödtjänster.
Stöd för flera bärare – Detta inkluderar överväganden om att stödja anslutning med en annan teknik än vanlig markbunden 3GPP-mobil. Det inkluderar överväganden om tillgängligheten av mobila privata nätverk, LoRaWAN och LEO-satelliter, samt att ha optimerat stöd för NB-IoT och LTE-M.

IoT-tjänster

Detta tar hänsyn till kapaciteten hos CSP:erna över de sex andra IoT-tjänstdomänerna:

Enheter och enhetshantering – Enheter är utgångspunkten för många IoT-distributioner. Det finns ett ökande behov av korsoptimering av enheter med anslutningsmöjligheter, och tillkomsten av eSIM skapar en större korrelation mellan försäljning av enheter och anslutningar. Enhetsrelaterade funktioner kan inkludera tillhandahållande av hårdvara, integration och korsoptimering med anslutning och hantering av enhetens livscykel inklusive inventering och uppfyllelse.
Cloud/Edge Management – IoT-applikationer distribueras alltmer i molnet och det finns en växande efterfrågan på edge computing för att dra fördel av låg latens och minska mobiltrafik. En nyckelfunktion här är att integrera data i molnfunktioner (t.ex. med molnanslutningar) och att orkestrera bearbetningen och lagringen mellan de olika moln- och kantskikten.
Business Integration Management – IoT används för att mata in data till ett företags back-office-system, t.ex. CRM eller ERP. Att hantera flödet av halvbearbetade data till klientsystem är en nära anslutning till IoT-anslutning. Vanligtvis tillhandahålls denna funktion av Application Enablement Platforms.
Säkerhet – Detta går över enheten, nätverket, transporten och end-to-end-säkerhet. Det finns en uppsättning standardfunktioner som många anslutningsleverantörer erbjuder, inklusive privata APN, IP VPN och IMEI-låsning. Funktioner på högre nivå inkluderar transportlagersäkerhet (t.ex. IoT SAFE), nätverksdiagnostik och felsökningsverktyg. På den högsta nivån finns en uppsättning kompletta end-to-end-tjänster inklusive design och policyhantering.
Efterlevnad – Med ökande mängder reglering kring IoT, t.ex. permanent roaming, datasuveränitet eller känn din-kund, finns det ett ökande krav på tjänster kopplade till efterlevnad. Vissa CSP:er börjar erbjuda efterlevnadstjänster inom sitt erbjudande, upp till och inklusive en hanterad tjänst.
Kontextualisering – Ofta är en nyckelskillnadsfaktor helt enkelt att ha erfarenhet av en viss vertikal för att förstå hur alla andra element bör sammanföras för att möta kundens krav. Det handlar inte om tillhandahållande av vertikala applikationer, snarare ligger fokus på expertis/kunskap inom vertikalen och därmed förmågan att känna klientens smärta och tala dess språk. Den relaterar också till några av de andra tidigare lagren, till exempel kontextualisering av säkerhet, reglering eller enhetskrav.

Vi överväger inte att gå "uppåt" med vertikala lösningar

De sju tjänstedomänerna är inriktade på tillhandahållande av horisontella tjänster. Många CSP:er har också valt att gå "uppåt i stacken" och leverera kompletta vertikala lösningar för slutkunder, till exempel Verizons fleet management-erbjudande eller Vodafones erbjudande om uppkopplade bilar. Vi har inkluderat en omfattande diskussion av dessa förmågor inom de enskilda CSP-profilerna men har beslutat att inte inkludera en jämförelse av dessa förmågor som en del av rapporten. Det är svårt att hitta tillräckligt gemensam grund mellan leverantörerna för att möjliggöra en anständig jämförelse, och förutom detta är konkurrensmiljön för sådana tjänster en uppsättning specifika vertikala lösningsleverantörer snarare än andra CSP:er.

Och vem kommer ut på topp?

Vodafone framstår som den högst rankade leverantören i analysen, över både IoT-anslutning och IoT-tjänster. Andra stora MNO:er får också bra resultat, inklusive Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon och Orange. I synnerhet tenderar de att få höga poäng inom de bredare IoT-tjänsterna, vilket återspeglar deras omfattning och närvaro inom andra IKT-områden, inklusive säkerhet och bredare rådgivning.

Däremot är de allt mer självsäkra IoT MVNO:erna mycket mer specifikt fokuserade på ren IoT-anslutning och gör ett starkt jobb med det. Inom IoT-anslutning är det ofta MVNOS som gör något av det mest innovativa och intressanta arbetet. Vi lyfter fram 1NCE, Emnify, Eseye och Wireless Logic som att de har samlat övertygande anslutningserbjudanden som vinner dragkraft, plus KORE som dessutom har gjort ett starkt arbete för att förbättra sitt bredare erbjudande om IoT-tjänster, inklusive särskilt relaterade till enheter.

Det är viktigt att betona att många av dessa CSP:er går igenom vissa perioder av förändring för tillfället. Vodafone går igenom en process för att spinna ut sin IoT-enhet på något sätt, och AT&T har precis återupplivat sin Connected Solutions-verksamhet under sin Emerging Business. Utöver detta arbetar Deutsche Telekom, som den relativt nya DT IoT-verksamheten, allt mer med T-Mobile på det ett år gamla T IoT-initiativet. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit och flera andra har gått igenom en period av förändring nyligen. Det kommer mycket mer innovation, och möjligen lite avskaffande från IoT.