ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงสินทรัพย์ในตลาดส่วนตัวแบบเศษส่วนได้ ช่วยให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขันเหนือแพลตฟอร์มที่มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดสาธารณะ
สิงคโปร์ 8 เมษายน 2022 – ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถแนะนำผู้ลงทุนปลายทางให้มากขึ้นในโลกของการลงทุนภาคเอกชนผ่านบริการสถาบันที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดิจิทัล ADDX คลังขององค์กรและสำนักงานของครอบครัวยังสามารถมีส่วนร่วมในพื้นที่ผ่านบริการขององค์กรเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์ในตลาดส่วนตัว
บริการทั้งสองอยู่ภายใต้สายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจที่เรียกว่า ADDX Advantage ในบรรดาสถาบันแรกๆ ที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ StashAway ผู้จัดการความมั่งคั่งทางดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ CGS-CIMB บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำในเอเชีย
ผู้จัดการความมั่งคั่งที่ใช้บริการสถาบันนี้สามารถให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ในตลาดส่วนตัวได้แบบเศษส่วน ซึ่งช่วยเพิ่มการกระจายพอร์ตโฟลิโอออกจากตลาดสาธารณะได้ดียิ่งขึ้น บริการนี้ออกแบบมาสำหรับนายหน้า ธนาคารเอกชน ผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอก และสำนักงานหลายครอบครัว ผ่านรูปแบบ B2B2C บริการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าปลายทางของผู้จัดการความมั่งคั่งซึ่งอาจเป็นนักลงทุนรายบุคคลหรือนักลงทุนองค์กร
ปัจจุบัน ผู้จัดการความมั่งคั่งที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดส่วนตัวแก่ลูกค้าปลายทางต้องเจรจาข้อตกลงกับผู้ออกแต่ละรายแยกกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน การอยู่บน ADDX หมายถึงปลั๊กอินทันทีสำหรับชุดดีลเต็มรูปแบบในสินทรัพย์หลายประเภท การใช้บล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะบน ADDX ยังช่วยให้สามารถแบ่งส่วนของโอกาสลงเหลือขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปกติแล้วจะต้องใช้เมื่อส่งตรงไปยังผู้ออกตลาดเอกชน อุปสรรคในการเข้าที่ต่ำกว่าทำให้ลูกค้าปลายทางสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยการกระจายเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถเลือกได้ระหว่างบริการสถาบันสองประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบที่ผู้จัดการความมั่งคั่งมี พวกเขาสามารถดำเนินการซื้อขายและดำเนินการโอนเงินในนามของนักลงทุนปลายทาง หรือสร้างบัญชีย่อยในชื่อของลูกค้าปลายทางและอนุญาตให้ลูกค้าควบคุมกิจกรรมของตนเองใน ADDX
Carol Fong ซีอีโอของ CGS-CIMB Group กล่าวว่า "เราเชื่อว่าการลงทุนควรมีราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้นสำหรับกลุ่มนักลงทุนในวงกว้าง นี่หมายถึงการทำงานร่วมกันกับแพลตฟอร์มเช่น ADDX ที่ช่วยให้นักลงทุนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงการลงทุนส่วนตัวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ด้วยการเป็นเจ้าของเศษส่วน นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการ 'สร้างประชาธิปไตย' ให้กับตลาดไพรเวทอิควิตี้เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น”
บริการองค์กรของ ADDX ดำเนินการภายใต้รูปแบบ B2B และได้รับการออกแบบมาสำหรับนักลงทุนสถาบัน เช่นเดียวกับธุรกิจที่ลงทุนด้วยทุนของตนเอง เช่น คลังของบริษัทและสำนักงานของครอบครัว ตัวอย่างเช่น คลังขององค์กรที่มีเงินสดส่วนเกินอาจได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำของธนาคาร เอกสารเชิงพาณิชย์สามเดือนที่ให้ผลตอบแทน 2.3% ต่อปีโดย ValueMax ที่จดทะเบียนใน SGX อยู่ในรายการ ADDX สำนักงานครอบครัวมักมีขอบเขตที่ไกลกว่าและกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนกว่า พวกเขาอาจชอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงโอกาสที่มีโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงกว่า สำหรับพวกเขา ขนาดการลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำกว่าใน ADDX สามารถช่วยให้พวกเขาสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม ลดแฮนดิแคปที่พวกเขาต้องเผชิญเนื่องจากกลุ่มเงินทุนที่ลงทุนได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
Oi-Yee Choo ซีอีโอของ ADDX กล่าวว่า "ADDX ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างตลาดส่วนตัวให้เป็นประชาธิปไตยสำหรับนักลงทุนรายย่อย ประสบการณ์ B2C ของเราได้แสดงให้เราเห็นว่าขณะนี้นักลงทุนมีแพลตฟอร์มในการสะสมพอร์ตการลงทุนในตลาดส่วนตัวที่หลากหลายซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีของเราได้อย่างไร เราต้องการขยายแนวทางของเราในการปรับแต่งตลาดส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงพันธมิตรของเราในพื้นที่การจัดการความมั่งคั่งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
Ms Choo กล่าวเพิ่มเติมว่า: “นักลงทุนองค์กรและสำนักงานของครอบครัวก็เผชิญกับจุดบอดที่ร้ายแรงในตลาดเช่นกัน เรามีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนรายย่อยด้วยข้อเสนอที่สม่ำเสมอ ไมล์สุดท้ายคือการสร้างเทคโนโลยีเพื่อรองรับนักลงทุนสถาบันและองค์กร ซึ่งต้องใช้เวลาและการลงทุน เนื่องจากความต้องการมีความซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่การเชื่อมต่อ API ไปจนถึงการเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้”
“สำหรับ ADDX การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้แสดงถึงจุดหมุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของการแลกเปลี่ยนของเราโดยการขยายและกระจายฐานนักลงทุนของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้ออกบัตรคุณภาพสูงให้เข้าร่วม ADDX โดยรู้ว่าจะมีความต้องการของนักลงทุนเพียงพอ ในการแลกเปลี่ยน เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งผู้ออกและนักลงทุนจำนวนมากที่โต๊ะ เพื่อให้เงินทุนสามารถหาโครงการลงทุนที่คุ้มค่า และในทางกลับกัน ในการเปิดตัวบริการตลาดส่วนตัวสำหรับผู้จัดการความมั่งคั่งและนักลงทุนองค์กร เราได้ก้าวไปสู่เป้าหมายนี้มาอย่างยาวนาน” เธอกล่าว
ADDX ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนและเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะเพื่อทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การจำหน่ายหลักทรัพย์ในตลาดเอกชนไม่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ประสิทธิภาพจากการโทเค็นหลักทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้ ADDX ลดขนาดการลงทุนขั้นต่ำลงเหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประเภทของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม ADDX ได้แก่ ไพรเวทอิควิตี้ เงินร่วมลงทุน หนี้ภาคเอกชน อสังหาริมทรัพย์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ กองทุนสกุลเงินดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง ADDX ได้แสดงรายการข้อตกลง 26 รายการจนถึงปัจจุบัน โดยทำงานร่วมกับชื่อ blue-chip เช่น Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB รวมถึง Mapletree, Azalea และ SeaTown ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Temasek
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบบริการสถาบันและองค์กร
| ADDX ข้อได้เปรียบ |
|---|
| ประเภทบริการ | สถาบัน | ไทม์ไลน์การ |
| ผู้ใช้เป้าหมาย | ผู้จัดการความมั่งคั่ง (เช่น นายหน้า ธนาคารเอกชน ผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอก และสำนักงานหลายครอบครัว) | นักลงทุนองค์กร (เช่น นักลงทุนสถาบัน คลังของบริษัท และสำนักงานครอบครัวเดี่ยว) |
| ลักษณะการให้บริการ | B2B2C | B2B |
| วิธีการทำงาน | Wealth Manager สามารถลงทุนและซื้อขายในนามของลูกค้าปลายทางหรืออนุญาตให้ลูกค้าปลายทางควบคุมการซื้อขายของตนเองได้ | นักลงทุนองค์กรกำลังลงทุนด้วยทุนของตัวเอง |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
โจลีน อัง
joleneang@addx.co
เกี่ยวกับ ADDX
ADDX ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนที่ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมใบอนุญาต Monetary Authority of Singapore (MAS) สำหรับการออก การดูแล และการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลรอง บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินดังกล่าวระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ Series A ในเดือนมกราคม 2021 โดยมีผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX), บริษัทในเครือ Temasek Heliconia Capital และนักลงทุนชาวญี่ปุ่น JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น (DBJ) ). นักลงทุนที่ได้รับการรับรองรายบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์ม ADDX ในปัจจุบันมาจาก 39 ประเทศ ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) ADDX เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech ได้รับการอนุมัติจาก MAS ให้เป็นผู้ดำเนินการตลาด (RMO) ที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตบริการตลาดทุน (CMS) เพื่อจัดการกับหลักทรัพย์และแผนการลงทุนโดยรวมตลอดจนการให้บริการการดูแล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ADDX.co.
ที่มา: Plato Data Intelligence: PlatoData.io