B2B BNPL: การฝังธนาคารภายในห่วงโซ่อุปทาน (Sandeep Nambiar)

ปัจจุบัน Fintechs เป็นเจ้าของพื้นที่ B2B Buy Now Pay Later ที่กำลังเติบโตและควบคุม 10-15% ของตลาดการเงินซัพพลายเชนโดยรวม ถึงเวลาแล้วที่ธนาคารจะต้องฝังตัวเองให้ลึกลงไปในห่วงโซ่อุปทาน

B2B ที่เปิดใช้งาน Fintech ซื้อเลยจ่ายทีหลัง (BNPL) ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้ว B2B BNPL ฝังอยู่ภายในประสบการณ์การชำระเงินของผู้ค้าถึงธุรกรรมการค้า BXNUMXB BNPL เป็นเครดิตระยะสั้นที่ปราศจากหลักประกันซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญของ
การเข้าถึงการเงินของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs)  

เงื่อนไขการชำระคืนที่แพลตฟอร์ม fintech นำเสนอนั้นแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่สองสัปดาห์ถึงหนึ่งปี แต่นวัตกรรมพื้นฐานที่สำคัญของ B2B BNPL คือรูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตดิจิทัลที่ราบรื่นและสมบูรณ์แบบ
เป็นไปได้

ตัวเปิดใช้งานโอกาส B2B BNPL

ช่องว่างทางการเงินการค้าที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ความสำคัญกับ B2B BNPL ช่องว่างทางการเงินการค้าทั่วโลกสูงถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2020 คิดเป็น 10% ของปริมาณการค้าทั่วโลก สิ่งนี้รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ MSMEs เนื่องจากอัตราการปฏิเสธทางการเงินสำหรับสิ่งนี้
ส่วนยืนที่ 40%; ผลการศึกษาของธนาคารโลกปี 2017 พบว่าธุรกิจดังกล่าวประมาณ 65 ล้านธุรกิจถูกจำกัดสินเชื่อ เนื่องจาก MSMEs มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการค้าโลกโดยรวม จึงมีความต้องการที่ชัดเจนสำหรับการจัดหาทางเลือกและการจัดหาแบบดิจิทัล
โซลูชั่นการเงินแบบลูกโซ่ที่สามารถตอบสนองการเข้าถึงและการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ MSME

ในแง่ของตัวเปิดใช้งาน การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ B2B ทั่วโลกเป็นผลพวงที่แข็งแกร่งสำหรับ B2B BNPL โดยมีมูลค่าธุรกรรม 6.9 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021 ภาคธุรกิจคาดว่าจะขยายตัวที่ 18.7% CAGR ระหว่างปี 2022 ถึง 2028 แตะที่ 25.65 ดอลลาร์สหรัฐ ล้านล้าน
ภายในปี 2028 การนำเครื่องมือดิจิทัลไปใช้อย่างรวดเร็วโดย SMEs เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน จากการสำรวจธุรกิจทั่วโลกของ OECD พบว่า 70% ของ SMEs เร่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลังโควิด-XNUMX การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วของ SMEs กำลังช่วยฟินเทค
เปิดตัวแบบจำลองการประเมินเครดิตทางเลือกโดยอิงจากการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การซื้อครั้งก่อนของผู้ซื้อ ประวัติการชำระเงินแบบเก่า กระแสเงินสด และจุดข้อมูลผู้บริโภคอื่นๆ

ส่วนที่ 1 แสดงให้เห็นปัจจัยที่เอื้อต่อโอกาส B2B BNPL ที่กำลังเติบโตทั่วโลก ซึ่งฟินเทคเป็นเจ้าของทั้งหมดในปัจจุบัน ตามธรรมเนียมธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม B2B BNPL ยังไม่ใช่ความสามารถดั้งเดิมเนื่องจากขาดการทำงานอัตโนมัติ
การตัดสินใจด้านเครดิตและความสามารถด้านประสบการณ์ที่ฝังตัว ในปีที่แล้ว McKinsey รายงานว่า fintechs ได้ดึงรายรับต่อปีออกไปซึ่งมีมูลค่า 8 ถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ให้กู้แบบดั้งเดิม โดยควบคุมตลาดประมาณ 10-15% ของตลาดการเงินซัพพลายเชน (SCF)

ในบทความนี้ เราเข้าใจว่าทำไม B2B BNPL จึงประสบความสำเร็จในฐานะผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ธนาคารกำลังดำเนินการทั่วโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดนี้

การแก้ปัญหา B2B BNPL ที่นำโดย Fintech คืออะไร?

จากรายงานล่าสุดของ Barclays พบว่า SME 3 ใน 5 รายต้องเผชิญกับการชำระเงินล่าช้าในใบแจ้งหนี้ ซึ่งนำไปสู่ข้อจำกัดด้านเงินสดและปัญหาที่หนักหน่วงในกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเพิ่มเติมระบุว่าความท้าทายของกระแสเงินสดฆ่าเกือบ 50% ของ SMEs
ภายในห้าปีแรกของการก่อตั้ง Association of British Recovery Professionals กล่าวว่า “มากกว่าหนึ่งในห้าของการล้มละลายของบริษัทเป็นผลมาจากการชำระเงินค่าสินค้าและบริการล่าช้า”

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ประเมินว่าเหตุใดโซลูชันการเงินซัพพลายเชนแบบดั้งเดิม (SCF) จึงไม่สามารถจัดการกับความท้าทายในการเข้าถึงและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ SMEs ได้ ประการหนึ่ง ผู้ให้บริการ SCF จำนวนมากยังคงมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่และการซื้อตั๋วจำนวนมากเป็นประจำ
มันกีดกันบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าและมีเงินทุนน้อยกว่าจากการพยายามเข้าถึงโซลูชันดังกล่าว 

โซลูชัน SCF ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำนวัตกรรมมาใช้ เช่น API ซึ่งสามารถเปิดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ซื้อ และทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้น ขั้นตอนสำคัญนี้สามารถช่วยให้ตัวเลือกทางการเงินมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้มากขึ้น ในหลายสถานการณ์ น้อยกว่า
50% ของการใช้จ่ายทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับการจัดหาเงินทุนด้วยการประเมินความเสี่ยงแบบเดิม โดยการรับจริงเพียง 60-70% ของจำนวนเงินนี้ 

อีกแง่มุมหนึ่งคือมีหน่วยงานทางการเงินด้านการธนาคารและที่ไม่ใช่ธนาคารเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีความเชี่ยวชาญด้าน SCF ที่ครอบคลุมและเข้าถึงกระบวนการภายในองค์กร ในทางกลับกัน การจำกัดการเข้าถึงการเงินของห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจที่มีบัญชีในสถาบันเหล่านี้  

Fintechs เข้าใจความท้าทายเหล่านี้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขทั้งการเข้าถึงและการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

• การฝังการเข้าถึงตัวเลือกทางการเงิน ณ จุดซื้อ ตัวอย่างเช่น,
  Resolve ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการแยกออกจาก B2B จากผู้ให้บริการ BNPL สำหรับผู้บริโภค Affirm ทำให้ผู้ค้าสามารถฝัง 'การออกใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขสุทธิ' ซึ่งเป็นตัวเลือกซื้อตอนนี้ จ่ายภายหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเช็คเอาต์ ผู้ซื้อที่ใช้ตัวเลือกนี้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังพอร์ทัลการแก้ปัญหาสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
  หรือลงชื่อเข้าใช้ แก้ไขให้ 'การตรวจสอบเครดิตเงียบ' ของความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อภายในไม่กี่ชั่วโมง

• ใช้ประโยชน์จากโซลูชันฟินเทค เช่น การรวมบัญชี ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ไขความซับซ้อนเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ การรับประกันภัย และการชำระเงิน
  Billie ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน เสนอตัวเลือก BNPL ให้กับผู้ซื้อ B2B สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมด ผู้ซื้อสามารถสร้างโปรไฟล์บนพอร์ทัลของ Billie Buyers และติดตามค่าใช้จ่ายและการชำระเงินทั้งหมดของพวกเขา เมื่อตรวจสอบการซื้อที่ร้านค้าใด ๆ
  เว็บไซต์ที่เสนอตัวเลือก Billie BNPL ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบด้วยการยืนยันลูกค้าแบบเรียลไทม์

• การตัดสินใจด้านสินเชื่ออัตโนมัติและต่อเนื่องโดยอิงจากการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจและการเงินของผู้ซื้อ ประวัติเครดิต ประวัติการชำระเงิน และอื่นๆ
  Hokodo ผู้ให้บริการ B2B BNPL ในยุโรป ดำเนินการตรวจสอบเครดิตและการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ในขณะที่ผู้ซื้อกำลังช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มผู้ค้า ที่จุดชำระเงิน ผู้ซื้อจะได้รับเฉพาะตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น 

ประโยชน์อีกประการของ B2B BNPL คือการช่วยให้ SMB ที่เติมเต็มสามารถสร้างโปรไฟล์เครดิตที่ดีขึ้นได้ ตราบใดที่พวกเขาชำระคืน BNPL ได้ทันท่วงที

ธนาคารจะนำ B2B BNPL มาใช้ได้อย่างไร

ธนาคารมีข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติในการเข้าถึงเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบที่จำเป็นในการจัดหาเงินทุนสำหรับห่วงโซ่อุปทาน ธนาคารระดับโลกหลายแห่งรับทราบถึงการหยุดชะงักของ B2B BNPL และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ
ฟินเทคหรือเปิดตัวโซลูชั่นสำหรับพื้นที่นี้ (นิทรรศการ 2)

ธนาคารดอยซ์ ร่วมมือกับฟินเทค เครดิต2 เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ BNPL แบบ white-label สำหรับผู้ค้าออนไลน์และตลาดอีคอมเมิร์ซในเยอรมนี
ธนาคารลูกเกดซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับโซลูชัน Banking-as-a-Service (BaaS) ที่ทำงานร่วมกับการชำระเงินแบบ B2B รายใหญ่
มอนดู เพื่อจัดหาโซลูชั่น BNPL ที่มุ่งเน้นให้กับผู้ค้า B2B ในขณะที่
เอสบีซี ได้เปิด B2B BNPL APIs ในจีนแผ่นดินใหญ่ API ช่วยให้บริษัทต่างๆ ฝังข้อเสนอ B2B BNPL ของผู้ให้กู้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้ ทำให้เข้าถึงเครดิตได้เร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น

ในฐานะ BANKINGSTACK เราช่วยให้ธนาคารสามารถนำความสามารถ B2B BNPL มาใช้ในสองรูปแบบ: 

• เป็นตัวเลือกการชำระเงินที่ฝังอยู่ในบัญชีธนาคารดิจิทัลของผู้ซื้อและ

• เป็นตัวเลือกการจัดหาเงินในใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อ ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับซัพพลายเออร์ที่ต้องการเข้าถึงการชำระเงินทันทีตามใบสั่งซื้อ 

ในทั้งสองกรณีนี้ เป็นแบบจำลองการประเมินเครดิตพื้นฐานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ เมื่อเทียบกับแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงแบบเดิม กลไกการให้เครดิตของ BANKINGSTACK สามารถส่งมอบความสามารถดังต่อไปนี้ให้กับธนาคาร:

• การประเมินเครดิตอัตโนมัติด้วยข้อกำหนดด้านเอกสารที่น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์สามารถช่วยในการเบิกจ่ายสินเชื่อให้กับธุรกิจได้เร็วขึ้น การประเมินสินเชื่อขึ้นอยู่กับการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจโดยตรง เช่น ยอดรวม การขาย ใบสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง
  ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ประวัติการชำระเงิน สถานะการส่งมอบคำสั่งซื้อ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย BANKINGSTACK ยังผสานรวมกับระบบบัญชีที่ผู้ใช้ปลายทางใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลธุรกิจในอดีตและปัจจุบันโดยตรง

• การประเมินสินเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าแบบจำลองแบบดั้งเดิม เนื่องจากเครื่องมือตรวจสอบตัวแปรจำนวนมาก และสามารถดำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องว่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ซื้ออย่างไรและเมื่อใด

• การประเมินสินเชื่อที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือแนวโน้มความมั่นคงนั้นสะท้อนให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงในวงเงินสินเชื่อหรือเงื่อนไขการชำระคืนที่เสนอให้กับผู้ซื้อ สามารถสร้างแบบจำลองที่ปรับให้เหมาะสมได้ดีกว่าแบบจำลองการประเมินเครดิตแบบเดิมและเชิงรับ

• การใช้ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานดังที่เห็นในบัตรเครดิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้มากขึ้น เพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังในขณะที่ควบคุมต้นทุนทางการเงินโดยรวม

ตลาดยา B2B สำหรับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก เพิ่งร่วมมือกับธนาคารชั้นนำของอินเดียเพื่อฝังโซลูชัน B2B BNPL ของเราบนแพลตฟอร์มของพวกเขา โซลูชันนี้ช่วยให้ผู้ค้าปลีกเข้าถึงพื้นฐานสินเชื่อปลอดหลักประกันในกระแสเงินสดของตน
และสิทธิพิเศษจากผู้จัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม บางครั้งอาจรวมถึงการเข้าถึงเครดิตปลอดดอกเบี้ย 15 วันในรอบการเรียกเก็บเงินและอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลานาน   

ธนาคารสามารถฝังตัวเองเข้าไปในหัวใจของการค้าของลูกค้าสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจในขณะที่เพิ่มการเล่นสินเชื่อโดยรวมของพวกเขา B2B BNPL ยังช่วยให้ธนาคารเข้าถึงธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีความเสี่ยงต่ำในบริบทที่มีความเสี่ยงต่ำ สุดท้าย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
B2B BNPL มีผลกระทบการเติบโตแบบทวีคูณในผู้ค้า โดยมอบการปรับปรุงหลายอย่างในการแปลงและปริมาณการสั่งซื้อ ด้วยการเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตนี้ ธนาคารสามารถวางตำแหน่งตัวเองอย่างได้เปรียบในตลาดที่กระจัดกระจายมากขึ้น 

อ้างอิง:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later