ทหารผ่านศึก Fintech เปิดตัวกองทุนระดับรากหญ้า

กองทุนร่วมลงทุนสองแห่งเพิ่มขึ้นจากกลุ่มย่อยดั้งเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองกองทุนก่อตั้งขึ้นโดยเสียงของอุตสาหกรรมเฉพาะที่เรารู้จักในชื่อฟินเทค

Fintech Fund คือ 'by fintech, for fintech' focus group ที่สร้างขึ้นโดย นิก มิลาโนวิช บนส้นเท้าของเขาที่เคยเป็นที่นิยม สัปดาห์นี้ใน Fintech ชุมชน. อีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนที่เน้นในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกาเรียกว่า กิลกาเมซ เวนเจอร์ส นำโดยพอดคาสต์และจดหมายข่าวยักษ์ใหญ่ มิเกล อาร์มาซ่า.

ด้วยเงินทุนที่คล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์ ทั้งสองจึงรวมเอากลยุทธ์การออกใหม่จากปี 2010 หลังจากทำงานด้านการธนาคารหรือเทคโนโลยี พูดคุยกับผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ และการสร้างชุมชนมานานนับทศวรรษ ก็ถึงเวลาเปลี่ยนจำนวนสมาชิกให้กลายเป็นนักลงทุนที่มีความสุข

ทั้งสองกองทุนดำเนินการโดยหมอฟินเทค ซึ่งเคยทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทดั้งเดิมมากกว่า และได้เรียนรู้ธุรกิจไปพร้อมกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งคู่เปิดตัวสถานที่ทำงานเต็มเวลาสำหรับอนาคตในรูปแบบ web2: หลังจากจับเสียงของอุตสาหกรรมผ่านสื่อดิจิทัลและทางกายภาพ พวกเขายกระดับการสนทนานั้นเพื่อสร้างเครือข่ายกองทุนที่สามารถเริ่มต้นการเริ่มต้นใดๆ สตราโตสเฟียร์

Armaza และ Milanovic ถามคำถาม: จะมีธุรกิจที่ดีกว่าธุรกิจที่เชิญชวนเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานให้สมคบคิดเพื่อความสำเร็จของผู้ประกอบการที่อายุน้อยที่สุดในหมู่พวกเราหรือไม่?

จากอาหารสัตว์ฟินเทคสู่ผู้ก่อตั้งทุน

แม้ว่าจะทำข้อตกลง SPV ตั้งแต่ปี 2020 แต่ Gilgamesh ประกาศเปิดตัว ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์ใน 16 บริษัท กองทุน Fintech Fund ซึ่งมีพันธมิตรฟินเทคชื่อดังและกลุ่ม VC ระดับเดียวกันที่กำลังเติบโตที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมทุน 4 ล้านดอลลาร์ตามเป้าหมายและลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ 10 แห่ง

สองคนนี้เปลี่ยนจากพนักงานฟินเทคไปเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงและตอนนี้ให้ทุนแก่ผู้ก่อตั้งได้อย่างไร

Milanovic กล่าวว่าเขาเห็นจุดเริ่มต้นของเขาที่ Proto fintech Funding Circle ซึ่งเป็นเวอร์ชันในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นในซานฟรานซิสโกในปี 2012 ออกจาก Stanford ใหม่ด้วยความหลงใหลในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน อุตสาหกรรม Fintech ในยุคแรกเริ่มดึงดูดเขาเข้ามาโดยธรรมชาติ

เขาโชคดีที่ได้พบกับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ "ยิ่งใหญ่" สำหรับบริษัท: การช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าถึงเงินทุนที่พวกเขาจะได้รับจากธนาคาร

“เมื่อผู้ร่วมก่อตั้งจ้างฉัน และมันเปลี่ยนจากพนักงานคนหนึ่งเป็น 600 คนในแต่ละครั้ง ฉันลาออก และมันก็ค่อนข้างจะเป็นรถไฟเหาะเป็นเวลาห้าปี” มิลาโนวิชกล่าว

“ฉันคิดว่าส่วนที่น่าสนใจที่สุดของฟินเทคคือการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเสมอ: การช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงเงินได้มากขึ้น จัดการเงินได้ดีขึ้น และโดยพื้นฐานแล้ว มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น”

จากพนักงานฟินเทคมาเป็นพี่เลี้ยง

Milanovic ย้ายไปที่ Petal สร้างบริการการ์ด fintech และเริ่มเขียนให้กับ TechCrunch ในที่สุดเขาก็ออกจาก Google Pay ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเขาใช้เวลาสองสามปีในการให้คำปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจกับ TechStars

ก่อนที่จะกระโดดไปที่ Google Pay ถึงเวลานั้นที่ Milanovic กล่าวว่าเขาก่อตั้งสัปดาห์นี้ใน Fintech

ภายในปี 2020 Milanovic มีความหมายเหมือนกันกับพื้นที่ fintech จับอุตสาหกรรมที่จอแจผ่านการอัพเดทรายสัปดาห์และเพิ่มการพบปะและชั่วโมงแห่งความสุขในเมืองต่างๆ ทั่วโลกในไม่ช้า

“นั่นคือที่มาของทั้งชุมชน กลุ่มผู้อ่านจดหมายข่าวและผู้คนที่ฉันติดต่อด้วยทางออนไลน์” มิลาโนวิชกล่าว

“เราเริ่มทำกิจกรรมเหมือนที่บริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว 7,000 เดือนที่แล้ว และเราได้ทำสำเร็จแล้วในสามทวีป และเรามีผู้คนมากกว่า XNUMX คนที่มาร่วมงาน ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปสำหรับเราคือข่าวล่าสุด ซึ่งกำลังเปิดตัวกองทุนนี้เพื่อลงทุนในผู้ก่อตั้งฟินเทคระยะเริ่มต้น”

การสร้างชุมชน ตั้งแต่วิทยาลัยชุมชนไปจนถึงวอร์ตัน

ครั้งแรกที่ Armaza ค้นพบหนทางสู่ Fintech ในแบบที่คนส่วนใหญ่ทำ นั่นคือการธนาคารแบบดั้งเดิม เขาเรียนจบวิทยาลัยชุมชนและกระโดดขึ้นเรือข้ามฟากของธนาคาร Citi ในปี 2011 ซึ่งนำเขาไปสู่ปี 2019 ในฐานะพนักงานการเงินแบบมีโครงสร้าง MUFG

ด้วยสายเลือดของผู้ประกอบการนับตั้งแต่เปิดตัวหน้า Facebook Meme ที่มีผู้ติดตามถึง 3 ล้านคนในปี 2009 Armaza กล่าวว่าเขากำลังทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อสร้างยานพาหนะสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ (SPV)

“นั่นคือรสนิยมของการเป็นผู้ประกอบการของฉันเมื่อ 12 ปีที่แล้ว สองสิ่งเกิดขึ้น: หนึ่ง ฉันจำได้ว่าฉันยังเด็ก และไม่รู้อะไรเลย แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่ฉันชอบ และนั่นคือการเป็นผู้ประกอบการ นั่นคือการสร้างบางสิ่งบางอย่าง” Armaza กล่าว

“ดังนั้นฉันจึงเข้าร่วมการธนาคารเพราะฉันสนใจด้านการเงิน แต่ฉันมีเป้าหมายในใจเสมอที่จะทำสิ่งที่เป็นผู้ประกอบการมากขึ้นใช่ไหม และฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร แต่นั่นเป็นดาวเหนือของฉันเสมอ”

ไม่มีองค์กรอีกต่อไป

ในที่สุด ซินดิเคทขนาดเล็กก็มีเงินทุนเพียงพอสำหรับจัดตั้งกองทุน Angel Venture ของตนเองในปี 2019 และภายในหกเดือน Armaza ได้เข้าร่วมกับบริการฟินเทคชื่อ Pando เขาเข้าร่วม Wharton เพื่อศึกษาต่อ MBA เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของเขา ที่นั่นเขาพลิกความสามารถของเขาในการแพร่ระบาดไปสู่ วอร์ตัน ฟินเทค พอดคาสต์

ในขณะที่ได้รับปริญญาสองใบที่สถาบัน Lauder ที่ UPenn อาร์มาซากล่าวว่าเขารู้สิ่งหนึ่ง - เขาไม่ต้องการกลับไปทำงานที่บริษัท

“ดังนั้นฉันจึงเลือกฟินเทคเป็นสองเท่า เมื่อฉันเป็นวอร์ตัน และสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉันจริง ๆ คือการเข้าไปพัวพันกับสโมสรฟินเทคของวอร์ตัน และเริ่มจัดพอดคาสต์ฟินเทคของวอร์ตัน ฉันและ Ryan พิธีกรร่วมของฉัน เราร่วมกันบันทึกกว่า 200 ตอน ฉันทำได้เกือบ 150 ตอน และเพิ่มพอดคาสต์ 13 เท่า” Armaza กล่าว

“บางเดือนจะเป็น 10 อันดับแรกของการเงินทั่วโลก ใช่แล้ว อย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ มันเป็นงานแห่งความรัก การแสดงของนักเรียน ไม่มีเงินเดือน แต่ทำงานได้ดีจริงๆ และเปิดประตูได้มากมาย”

แรงงานแห่งความรักไป13X

ด้วยแรงแห่งความรักและประสบการณ์ที่แพร่หลายมาก่อน Armaza ได้ขยายพ็อดคาสท์จาก 10 คนเป็น 130 คนต่อเดือน เช่นเดียวกับ Milanovic การออกอากาศทางเว็บรายสัปดาห์ยังทำให้เกิดข้อเสนอมากมาย - โอกาสสำหรับ Armaza ที่จะได้มีส่วนร่วมกับการเริ่มต้นใหม่ในชุมชน

Armaza กล่าวว่าไม่ใช่แค่ฟินเทคที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำจากทั่วอเมริกาอีกด้วย เมื่อเขาให้สัมภาษณ์กับ David Velez ซีอีโอของ Nubank เขาได้ใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสในการเปิดตัวจดหมายข่าว เพื่อให้ครอบคลุมแขกรับเชิญในพอดแคสต์ล่าสุด และสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่เรียกว่า ผู้นำฟินเทค

จากตรงนั้น เป็นการกระโดดข้ามและกระโดดของ Armaza และผู้ร่วมก่อตั้ง แอนดรูว์ เอนดิคอตต์ เพื่อจัดระเบียบกระแสข้อตกลงในโครงสร้างกองทุน สิ่งที่เริ่มต้นในลักษณะเดียวกับกองทุน VC ล่าสุดของ Armazas ซึ่งเป็นข้อตกลง SPV ขนาดเล็ก ได้รวมเข้ากับกองทุนข้ามทวีปซึ่งพร้อมสำหรับการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้

เขากล่าวว่าประมาณ 20% ของนักลงทุนในกองทุนนี้เป็นแขกรับเชิญพอดแคสต์คนก่อน และหนึ่งในสามของ LP ใน Gilgamesh เป็นศิษย์เก่าของ Wharton และ UPenn (Bo Brustkern CEO ของ LendIt ก็เป็น LP ด้วย) การลงทุนบางส่วนของ Gilgamesh อยู่ใน ชัดเจน, เซพลิน, ส้มโอ, ดีวิแบงค์และ ฟรอนต์รันเนอร์.

เอนดิคอตต์ยังนำความสัมพันธ์และประสบการณ์มากมายจากช่วงที่เขายังเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่ฮาร์วาร์ดลอว์เป็นต้นไป ดำเนินกิจการวาณิชธนกิจ จากนั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Petal ที่ Petal เขาช่วยจ้างพนักงานหลายร้อยคน ช่วยเพิ่มทุนประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ แต่เหลือในฤดูใบไม้ร่วง 21 เพื่อมุ่งความสนใจไปที่ Gilgamesh เต็มเวลา

แล้วกองทุนล่ะ?

Milanovic พูดคุยกับ LendIt จากสำนักงานอพาร์ตเมนต์ใน West Village กล่าวว่ากองทุนที่เขาช่วยสร้างนั้นแตกต่างจาก VCs อื่น ๆ แม้แต่กองทุนที่เน้น Fintech ในทำนองเดียวกัน

Milanovic กล่าวว่า Fintech Fund เชื่อมโยงผู้คนที่สร้างเทคโนโลยีและทำงานให้กับบริษัท Fintech กับผู้ก่อตั้ง Fintech รายใหม่ เพื่อนำเงินทุนกลับมาใช้ใหม่สู่ระบบนิเวศ เป็นฟินเทคสำหรับชุมชนฟินเทค เกือบจะเหมือนกับกองทุนบ่มเพาะ

“เราเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ที่เข้าใจพื้นที่นี้เช่นกัน ผู้สร้างสิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างมาก่อน และเข้าใจว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใดใช้ไม่ได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับมากกว่าดอลลาร์ พวกเขายังสามารถรับคำแนะนำและการสนับสนุนได้” มิลาโนวิชกล่าว

“การเริ่มต้นบริษัทฟินเทคนั้นค่อนข้างยาก มันค่อนข้างโหดร้าย พูดตามตรง มันไม่เหมือนกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งที่คุณสามารถเข้าสู่ SaaS หรือเข้าสู่เศรษฐศาสตร์โดยไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพื้นที่ แต่ใน fintech คุณต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโดเมนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเป้าหมายของเราคือการใช้กองทุนเพื่อให้ผู้คนติดต่อกับที่ปรึกษาและสนับสนุนว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญนั้น”

ผู้สนับสนุนที่มีจุดประสงค์

Fintech Fund ระดมทุนได้ 4 ล้านดอลลาร์จากเป้าหมาย 10 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีผู้เล่นที่มักจะเป็น 'คู่แข่ง'

VCs เป็น LPs ในกองทุน รวมถึง Sheel Mohnot ของ Better Tomorrow Ventures, Sriram Krishnan จาก Angel Collective Opportunity Fund, Jake Gibson, Jillian Williams ของ Cowboy Ventures และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี Jake Gibson ผู้ร่วมก่อตั้ง Investmentmatome, Mike Dudas จาก The Block; แม้แต่ Peter Renton ของ LendIt ก็พบสถานที่เป็น LP

Milanovic กล่าวว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญและ VC กำลังเปลี่ยนแปลง: แนวทางมาตรฐานที่เฉียบแหลมในการประเมินมูลค่าและการแข่งขันไม่สร้างสรรค์สำหรับการลงทุนในระยะเริ่มต้น

“ฉันไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องปิดนักลงทุนรายอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณเองในฐานะกองทุน” เขากล่าว

สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีคือความสามารถคุณภาพสูงในฐานนักลงทุน Milanovic กล่าวว่าส่วนที่ท้าทายที่สุดในการระดมทุนประเภทนี้คือการหาพันธมิตรที่เหมาะสม

“ถ้าฉันต้องการออกไปที่นั่นและเพิ่มจำนวนเงินที่ฉันได้รับให้มากที่สุด คุณก็รู้ ฉันสามารถระดมทุนได้ ซึ่งอาจจะเป็น 25 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่เลือกปฏิบัติมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่นี่ เพียงเพื่อหาเงินและเพิ่มจำนวนเงินให้สูงสุด เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศที่แน่นแฟ้นอย่างแท้จริงของแอมบาสเดอร์ที่เน้นฟินเทค และทุกคนล้วนทำฟินเทคด้วยตัวเอง”

กองทุนเพื่อทวีปอเมริกาและอื่น ๆ อีกมากมายที่จะมา

Armaza ในส่วนของเขาที่โทรมาจากเซาเปาโล ประเทศบราซิล กล่าวถึงกองทุนของเขาว่าเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นไปที่ทวีปอเมริกาทั้งหมด โดยมีการรวมกลุ่มของสตาร์ทอัพในละตินอเมริกามากกว่าส่วนใหญ่

Gilgamesh ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านฟินเทคและอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกา LatAm และเอเชีย เช่น Peter Fernandez จาก 99, Marcelo Lima จาก Monashees, Ignacio Canals จาก Migrante และตัวแทนจาก NOA Capital, Encore Bank และ Foundation Capital ของเม็กซิโก

“แม้ว่าเราเห็นข้อตกลงที่น่าสนใจหลายอย่างจากแอฟริกา จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้แต่ยุโรป นั่นเป็นตลาดที่เราไม่เข้าใจเช่นกัน เช่นเดียวกับที่เราทำในอเมริกา” อาร์มาซากล่าว

“ฉันจะไม่พูดว่าฉันไม่เข้าใจพวกเขา แต่แน่นอนว่าฉันเข้าใจพื้นที่ทางการเงินได้ดีขึ้นมาก และสิ่งที่เกิดขึ้นในฟินเทค ในสหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก และอื่นๆ ดังนั้นมันเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณเป็นสองเท่า”

เขากล่าวว่าอย่าแปลกใจถ้า "เราจะรวมภูมิภาคอื่น ๆ ไว้ในอนาคต" แต่สำหรับตอนนี้ จุดสนใจอยู่ที่ LatAm ซึ่งมีกองทุนท้องถิ่นจำนวนมากที่เปิดรับอุตสาหกรรมเริ่มต้นหลายแห่ง แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่เชี่ยวชาญด้านเดียวเท่านั้น Armaza กล่าว

LatAm แปลว่า ท้องถิ่น

“ผู้ก่อตั้ง Fintech การโทรครั้งแรกของพวกเขาคือกองทุนระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งพร้อมกับกองทุนเฉพาะทาง” Armaza กล่าว “เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทุนในท้องถิ่น นักลงทุนของเราบางคนเป็น GPs และผู้ก่อตั้งกองทุนในละตินอเมริกาในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่มีวันลงทุนโดยไม่มีหุ้นส่วนในท้องถิ่น”

ในขณะเดียวกัน ในฝั่งสหรัฐฯ ตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย แต่ยังมีโอกาสมากมาย Armaza กล่าว

“มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ถ้าคุณดูเศรษฐกิจในแนวดิ่งหลายๆ ด้าน พวกเขายังคงถูกโทรสาร คุณรู้ไหม โดยคอมพิวเตอร์เมนเฟรมจากยุค 70” อาร์มาซากล่าว “และฉันก็ผ่านมันมาได้ตอนที่ฉันอยู่กับธนาคารขนาดใหญ่ และฉันดีใจที่เห็นว่าฟินเทคกำลังแปลงเป็นดิจิทัลส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำ”

ส่วนที่ยากที่สุด อาร์มาซ่ากล่าวว่า มีหลายอย่างที่ต้องทำ และง่ายต่อการดึงในหลายทิศทาง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการบริหารกองทุนคือการมุ่งเน้น

“สำหรับเรา มันคือการสร้างความสัมพันธ์ ทุกวัน ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามีการสนทนาจำนวนเท่าใด กับคู่ค้าในระบบนิเวศ เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ประกอบการ และจากนั้นก็เพื่อนร่วมงาน VCs นักลงทุนรายอื่น และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” Armaza กล่าว

Gilgamesh สำหรับฮีโร่ของผู้ประกอบการ

Armaza มาจากภูมิหลังด้านการธนาคาร การเริ่มต้นธุรกิจ และพอดคาสต์ของนักข่าว รู้สึกถึงแรงดึงดูดจากทุกแง่มุมของความสนใจของเขา และความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญ แต่การผสมผสานของทักษะนั้นทำให้เขาได้ร่วมก่อตั้ง Gilgamesh ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามวีรบุรุษคนแรกของมนุษยชาติ เพราะเขากล่าวว่าผู้ประกอบการคือวีรบุรุษ

“ดังนั้น เมื่อฉันเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์หรือการประชุม กับผู้ประกอบการ ฉันเห็นอกเห็นใจกับการระดมทุน ฉันเห็นอกเห็นใจกับการถูกปฏิเสธ และสร้างเวที” Armaza กล่าว

“ชื่อกิลกาเมชเป็นมหากาพย์ครั้งแรกของมนุษยชาติ ฮีโร่ผู้นี้ไปในที่ที่ไม่มีใครกล้าไป เขาทำสิ่งที่กล้าหาญและกล้าหาญ และสำหรับเราแล้ว พวกนั้นคือผู้ประกอบการ ฉันมีความเคารพอย่างไม่มีขอบเขตสำหรับผู้ประกอบการ รู้ไหม มันยากมาก มีภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกวัน และคุณต้องตั้งสติให้ดี และสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณและโครงการสร้างความมั่นใจจากภายนอกในขณะที่คุณกำลังดิ้นรน และคุณกำลังต่อสู้ในการต่อสู้ทุกวัน”

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://www.lendacademy.com/fintech-veterans-launch-pair-of-grassroots-funds/