Bank Amar ของอินโดนีเซียอาศัยการเริ่มต้นเพื่อดูคู่แข่ง

ภูมิทัศน์การแข่งขันสำหรับธนาคารดิจิทัลในอินโดนีเซียกำลังไม่น่าเชื่อ โดยมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 3 ล้านคนในรายชื่อผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2020

Bank Amar เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุด แต่ก็ถูกมองข้ามไป มีลูกค้าประมาณ 450,000 รายนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 เนื่องจากกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ด้อยโอกาสในอินโดนีเซีย จึงถือเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย

แต่ Vishal Tulsian ผู้ก่อตั้งและซีอีโอกล่าวว่า จุดเริ่มต้นของธนาคารทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถเสนอข้อเสนอที่ปรับแต่งได้มากขึ้นและคะแนนเครดิตที่แม่นยำยิ่งขึ้น Amar ยังมีประสบการณ์ยาวนานที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าระยะไกลและ KYC

“ไม่มีธนาคารนีโอที่มีความสามารถเช่นนี้” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า Bank Amar มีผลกำไรมาตั้งแต่ปี 2016

Tulsian เดินทางไปอินโดนีเซียในปี 2014 เพื่อสร้างธนาคารดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก Tolaram Group ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปร์ของกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในไนจีเรีย

อินโดนีเซียไม่มีใบอนุญาตเฉพาะสำหรับธนาคารดิจิทัลเพียงอย่างเดียว และ OJK ต้องอธิบายให้ OJK เป็นประจำทราบเกี่ยวกับฟินเทค การให้คะแนนเครดิตตามข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ แต่หน่วยงานกำกับดูแลเปิดกว้าง และ Tulsian และ Tolaram ได้ซื้อธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดใบอนุญาต ซึ่งพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็น Bank Amar

ธนาคารดิจิทัลกำลังร้อนแรง

ตั้งแต่นั้นมาธนาคารอื่นก็ทำสิ่งที่คล้ายกัน ที่ใหญ่ที่สุดคือ Jenius ซึ่งเป็นธนาคารอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เป็นธนาคารดิจิทัล ซึ่งธนาคารแห่งนี้เป็นเจ้าของโดย Bank PTPN Permata Bank และ BCA กำลังเปิดตัวแบรนด์ดิจิทัลเท่านั้น

จากนั้นชาวสิงคโปร์ก็เริ่มปรากฏตัวขึ้น นำโดย DBS Digibank และล่าสุดกับ OCBC Nyala และ UOB TMRW เปิดร้าน

---

---

ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังเข้าซื้อธนาคารหรือสร้างพันธมิตรทางการเงินเช่นกัน บริษัทหุ้นเอกชนรายใหญ่ในท้องถิ่นอย่าง Northstar Group ได้เข้าซื้อกิจการผู้ให้กู้ในท้องถิ่นที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ Bank Jago ซึ่งขณะนี้กำลังร่วมมือกับ Gojek

ผู้เล่นอีคอมเมิร์ซรายอื่น Akulaku (สนับสนุนโดย Alibaba) ได้เข้าซื้อผู้ให้กู้ในท้องถิ่นซึ่งจะเรียกว่า Bank Neo Commerce และคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ คู่แข่งอย่าง Bukalapak ได้เชื่อมโยงกับ Nexus แพลตฟอร์มฟินเทคของ Standard Chartered

Sea Group ผู้ดำเนินการของ Shopee เพิ่งประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้ซื้อผู้ให้กู้ในประเทศรายอื่นแล้ว และจะเปิดตัวในปีนี้ในชื่อ SeaBank Indonesia

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้กู้ Fintech บริสุทธิ์จำนวนมาก เช่น Investree, Modalku (Funding Societies) และ Finmas ซึ่งเป็นการดำเนินงานในท้องถิ่นของ Oriente

สุดท้ายนี้ กฎระเบียบจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับคู่แข่งบางรายของ Bank Amar OJK กล่าวว่าจะเปิดตัวใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Gojek และ Akulaku สามารถให้บริการด้านการธนาคารบนแอปของตนผ่านทางพันธมิตรได้

ข้อได้เปรียบผู้เสนอญัตติแรก

Tulsian กล่าวว่าผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้จำนวนมากจะพบว่ามันยากที่จะแข่งขัน แม้ว่าพวกเขาจะมีขนาดและการสนับสนุนจากพวกเขาก็ตาม ธนาคารมีธุรกิจการให้กู้ยืมที่สร้างผลกำไรอยู่แล้ว ในขณะที่ฟินเทคจำนวนมากยังคงชำระเงินและมองหาวิธีสร้างรายได้จากผู้ใช้

ในทางกลับกัน Bank Amar มีแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม Tunaiku ซึ่งให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแก่ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้สินเชื่อสูงถึงประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการกู้ยืมนาน 400 เดือน แพลตฟอร์มดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้วประมาณ 24 ล้านดอลลาร์

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Senyumku ซึ่งก้าวไปอีกระดับหนึ่งซึ่งรวมเอาการวางแผนทางการเงินเข้าด้วยกัน การสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาประหยัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องยาก “มันต้องมีความเป็นส่วนตัวมากเกินไป” Tulsian กล่าว

แม้ว่าเขาจะรับรู้ว่าสิ่งนี้ทำได้ยาก แต่เขาแย้งว่า Amar นำหน้าคู่แข่งในอดีตอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดตัว ซึ่งเขากล่าวว่าจะทำให้ธนาคารได้เปรียบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่คู่แข่งจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ตรงกัน อย่างน้อยก็สำหรับ ในขณะที่.

Senyumku มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ Amar เผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากธนาคารดิจิทัลหรือธนาคารนีโออื่น ๆ Tulsian กล่าวว่า Amar จะได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ยืม Tunaiku เพียงระดับเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะฟังดูคล้ายกับคู่แข่งหลายรายของเขาก็ตาม ซึ่งบางส่วนได้รับเงินทุนเป็นอย่างดี

Tunaiku จะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร และการที่ธนาคารให้กู้ยืมอย่างมีกำไรอยู่แล้ว จะทำให้ Tunaiku แตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังพยายามหารายได้จากผู้ใช้ของตน

กลุ่มลูกค้าใหม่

แม้ว่า Amar ต้องการที่จะยึดติดกับการปล่อยสินเชื่อหลัก และไม่ไล่ตามผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นในด้านความมั่งคั่ง บัตร หรือการประกันภัย เหมือนกับที่คู่แข่งด้านการธนาคารรายใหญ่ทำ แต่เขากล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังทำงานเพื่อขยาย Tunaiku ไปสู่กลุ่มธุรกิจ

“เราจะเปิดตัว Tunaiku For Business ในปีนี้ โดยเสนอสินเชื่อไม่มีหลักประกันสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ในระยะเวลาสามปี” Tulsian กล่าว “สิ่งนี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจขนาดเล็ก”

เขากล่าวว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่รูปแบบธุรกิจ แต่เป็นการที่ผู้มาใหม่แย่งชิงพนักงานของเขา เขากล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดคือทำให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมสตาร์ทอัพของบริษัทยังคงน่าดึงดูด และไม่ถูกรบกวนจากกระแสการตลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากผู้มาใหม่ที่มีเงินในกระเป๋ามหาศาล

“พวกเขาจะส่งเสียงดังมาก” ทัลเซียนกล่าว “เราจะไม่ทำสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำ”

ที่มา: https://www.digfingroup.com/bank-amar/