Bitcoin Lightning Network มีจริงหรือไม่?

ในช่วง 13 ปีของการดำรงอยู่ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นจากความไม่ชัดเจนเป็นระดับสูงสุดที่ 1 ล้านล้านเหรียญ โดยมีมูลค่าการโอนรวมกว่า 60 ล้านล้านเหรียญตลอดเส้นทาง

แม้จะมีความสำเร็จเหล่านี้ แต่การออกแบบที่กระจายอำนาจของ Bitcoin นั้น จำกัด เพียง 7 ธุรกรรมต่อวินาที ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้เครือข่ายเกิน 7 ธุรกรรม ผู้ใช้ต้องเผชิญกับเวลารอนานและค่าธรรมเนียมสูงถึง 60 ดอลลาร์ต่อธุรกรรมในระดับสูงสุด แม้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1–2 ดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่เครือข่ายก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับการซื้อกาแฟสักถ้วยที่เป็นที่เลื่องลือ

เข้าสู่เครือข่าย Lightning: โปรโตคอลเลเยอร์ 2 ที่สร้างขึ้นบน Bitcoin ซึ่งสามารถปรับขนาดตามทฤษฎีเป็นธุรกรรมทันทีหลายล้านรายการต่อวินาที ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการส่งเพนนี หากได้รับแรงฉุด ก็สามารถตัดราคาค่าธรรมเนียมของยักษ์ใหญ่อย่าง Visa และ Mastercard ไปพร้อมกับตลาดการโอนเงินทั่วโลกทั้งหมด

แต่จะได้ไหม

สายฟ้า 101

เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ โซลูชั่นเลเยอร์-2, Lightning พยายามที่จะเพิ่มทรูพุตของธุรกรรมและลดต้นทุน ในขณะที่ยังคงการกระจายอำนาจที่เพียงพอโดยการย้ายกิจกรรมไปยังเครือข่ายที่สอง เมื่อ BTC อยู่ในเครือข่าย Lightning สามารถทำธุรกรรมได้ทันทีโดยปกติเพียงเศษเสี้ยวเพนนี

แทนที่จะส่งธุรกรรมแต่ละครั้งผ่านบล็อคเชนของ Bitcoin อย่างมีราคาแพง ผู้ใช้ฝาก BTC เข้าในเครือข่าย Lightning แล้วทำธุรกรรมในราคาถูกผ่าน ช่องทางการชำระเงิน. เช่นเดียวกับเครือข่ายส่วนใหญ่ ยิ่งผู้คนและบริษัทเข้าร่วมมากเท่าไร ก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

เห็นได้ชัดว่ามีค่าธรรมเนียม <1 เซ็นต์ ธุรกรรม Lightning นั้นถูกกว่าการใช้เครือข่าย Bitcoin อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ Lightning มีศักยภาพที่จะแทนที่ตัวประมวลผลการชำระเงินที่มีอยู่สำหรับ ธุรกรรมทางการเงิน โดยที่ผู้บริโภคไม่รู้ว่า BTC ถูกใช้เป็นชั้นการชำระเงินพื้นฐาน เราจะอธิบาย

ขัดขวางการจ่ายยักษ์ใหญ่

Visa และ Mastercard เป็นเครือข่ายการประมวลผลการชำระเงินที่สำคัญของโลก ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 2-3% ทุกครั้งที่มีคนรูดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต พวกเขาดึงเงินได้ 24 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Lightning สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

สมมติว่าคุณต้องการชำระเงินจำนวน $100 ให้กับผู้ขายรายหนึ่ง การใช้บัตรเครดิตของคุณจะทำให้ผู้ค้าต้องเสียค่าใช้จ่าย $3 ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังคุณผ่านค่าใช้จ่ายแอบแฝง ตอนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณแปลง $100 USD เป็น BTC โอนผ่านเครือข่าย Lightning ในราคาน้อยกว่าหนึ่งเพนนี ก่อนที่จะแปลง BTC กลับเป็น $100 USD บริการที่เรียกว่า โอเพ่นโหนด สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Lightning เพื่อทำเช่นนั้นได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1% ตรรกะที่คล้ายกันนี้สามารถนำไปใช้กับตลาดค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั่วโลก $40B ซึ่ง เฉลี่ย 6.4% ต่อการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน

อย่างไรก็ตาม การแทนที่ Visa/Mastercard และบริษัทโอนเงินระหว่างประเทศด้วย Lightning นั้นอาจจะคุ้มค่า พูดง่ายกว่าทำเสร็จ ผู้ครอบครองตลาดเพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกต์เครือข่ายขนาดใหญ่ และเช่นเดียวกับเครือข่ายรุ่นเยาว์ Lightning ประสบปัญหาการสตาร์ทแบบเย็น

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นอย่างไร?

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ในกรณีที่มีศักยภาพที่จะขัดขวางผู้ดำรงตำแหน่ง การนำ Lightning มาใช้ในปัจจุบันยังเล็กอยู่ (แต่กำลังเติบโต!) Arcane Research ประมาณการว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 22 นั้น Lightning อำนวยความสะดวกในการชำระเงินรายเดือน $20–30M นั่นคือการเพิ่มขึ้น 4 เท่า YoY แต่หนทางไกลจาก $866B Visa ที่อำนวยความสะดวกในแต่ละเดือน

วิธีหลักในการวัดการเติบโตของ Lightning คือโดย “ความจุโหนดสาธารณะ” — โดยพื้นฐานแล้ว BTC ถูกล็อคอยู่มากแค่ไหน สาธารณะ ช่องฟ้าผ่า. ประมาณ 30% ของช่องเป็นช่องส่วนตัว ทำให้ยากต่อการระบุมูลค่าที่แท้จริงในเครือข่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราเห็นคือความสามารถสาธารณะกำลังเติบโต

เมื่อวัดเป็น USD เครือข่ายได้รับผลกระทบจากราคา BTC โดยรวมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่ายินดีที่ปริมาณ Bitcoins ทั้งหมดในเครือข่ายพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 4,500 BTC (ประมาณ 100 ล้านเหรียญ)

ที่สำคัญกว่านั้น เมื่อการนำไปใช้เพิ่มขึ้น ระบบนิเวศรอบๆ Lightning ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน

กองสายฟ้า

โปรโตคอล Lightning ตั้งอยู่บน Bitcoin ด้านบนของ Lighting มีโครงสร้างพื้นฐานหลักอยู่ นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานหลักแล้ว ยังมีบริการชำระเงินและบริการทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

โครงสร้างพื้นฐานหลักประกอบด้วยการใช้งาน Lightning และบริการโหนดและสภาพคล่อง การใช้งาน Lightning คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บุคคลและธุรกิจสามารถเรียกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Lightning — LND ที่ใหญ่ที่สุดของ Lightning Labs คิดเป็น 70% ของตลาด (ณ ปี 2020) ฮาร์ดแวร์โฮสต์ของบริการโหนดและสภาพคล่อง จัดเตรียมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และช่วยจัดการช่องทางการชำระเงิน Lightning (การเรียกใช้โหนดของคุณเองนั้นซับซ้อน)

สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานหลักคือบริการชำระเงินและบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงแอพสำหรับผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น, โขก สร้างขึ้นจากการใช้งาน LND ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขาย BTC ให้คำแนะนำแก่ผู้สร้างบน Twitter และอนุญาตให้ผู้ค้า Shopify ยอมรับ BTC

นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานหลักด้วย ซึ่งเป็นกรณีการใช้งานของผู้บริโภคที่กำลังเติบโตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คลุกเคล้าตัวอย่างเช่น มีเป้าหมายที่จะขัดขวางรูปแบบการสมัครรับข้อมูลของครีเอเตอร์ผ่านการสตรีมแบบไมโครเพย์เมนต์ — ให้คิดว่าจ่ายเงินให้สตรีมเมอร์ Twitch ตัวโปรดของคุณเพียงสองเซ็นต์ในแต่ละนาทีที่คุณรับชม แทนที่จะซื้อการสมัครรับข้อมูลที่มีขนาดเดียว เศเบดี ใช้ Lightning เพื่อเปิดใช้งานเศรษฐกิจในเกมที่ให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วย Bitcoin จำนวนเล็กน้อย

การเข้าถึงและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ระบบนิเวศของ Lightning เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้เช่นกัน ระหว่างการรวมระบบ Lightning ของ Cash App และการเปิดตัวกระเป๋าเงิน Chivo ของเอลซัลวาดอร์ การเข้าถึงมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคนเป็น 80 ล้านคน (ความสำเร็จของการเปิดตัวของเอลซัลวาดอร์ผสมผสานกับ การวิจัย บอกว่ามีเพียง 5% ของยอดขายในประเทศที่ใช้ BTC)

การแลกเปลี่ยน 26 แห่งรองรับ Lightning เช่นกัน โดย Kraken, Bitfinex และ Bitstamp เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุด Robinhood เพิ่งประกาศการผสานรวมสำหรับผู้ใช้ 20 ล้านคนและตลาด P2P Paxful ให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ 7 ล้านคนขึ้นไป ผู้ใช้การแลกเปลี่ยนเหล่านี้สามารถฝากและถอน bitcoin เข้าและออกจากกระเป๋าเงิน Lightning ได้ทันทีและราคาไม่แพง เพิ่มความเร็วและลดต้นทุนเมื่อเทียบกับธุรกรรม BTC ทั่วไป

เงินทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันกับ OpenNode การยก ซีรีส์ A ที่การประเมินมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์และ Lightning Labs การยก $70M สำหรับ Series B. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดีตหัวหน้าโครงการริเริ่ม crypto ของ Meta, David Marcus's Lightspark, ยก ซีรีส์ A ในจำนวนที่ไม่เปิดเผยเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Lightning สำหรับบริษัท นักพัฒนา และผู้ค้า

อุปสรรคในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ศักยภาพ เงินทุน และโมเมนตัมอยู่ที่นั่น ไม่ว่าอุปสรรคสำคัญจะยังคงอยู่ โดยพื้นฐานแล้ว การขาดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ความต้องการกรณีการใช้งานการชำระเงิน อุปสรรคทางเทคนิค ความท้าทายในการเริ่มต้นใช้งาน ตลอดจนปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนายังต้องสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ได้มากขึ้น ด้วยส่วนใหญ่ยังคงถือว่า BTC เป็นการลงทุน เรายังไม่เห็นความต้องการในวงกว้างเพื่อใช้สำหรับการชำระเงิน (การใช้ Lightning rails สำหรับการชำระเงินแบบ fiat ยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจ) แม้จะมีความคืบหน้าจากบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน แต่ Lightning ก็ยังมีความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และผู้ค้ารายใหม่ นอกจากนี้ การเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้ที่มีรายได้น้อยในประเทศกำลังพัฒนายังคงเป็นความท้าทายหลักในการทำตามคำมั่นสัญญาของการโอนเงินแบบสายฟ้าแลบ

สุดท้ายนี้ การขาดกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับจำกัดความสามารถสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินและธนาคารที่มีอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมและให้บริการฐานลูกค้าทั่วโลก

วันแรก

หลังจากเปิดตัวในปี 2018 ก็ยังเป็นวันแรกของ Lightning ด้วยมูลค่าประมาณ 100 ล้านเหรียญที่ถูกล็อกในเครือข่าย ขนาดของเครือข่ายจึงอ่อนลงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของ Ethereum เครือข่ายเลเยอร์-2, อนุญาโตตุลาการและการมองในแง่ดี. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการชำระเงินแบบ Lightning นั้นบ่งบอกถึงประโยชน์ใช้สอยในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า เมื่อเทียบกับกิจกรรมการเก็งกำไรที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมากบนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ

นอกเหนือจากการเริ่มต้นที่ต่ำต้อยแล้ว ศักยภาพในการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของ crypto ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงนั้นมีอำนาจที่จะนำการรวมทางการเงินที่มากขึ้นมาสู่ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟน ความสามารถในการกำหนดเส้นทางธุรกรรม fiat อย่างคุ้มค่าผ่าน Lightning rail โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่ากำลังใช้ Bitcoin สามารถทำลายอุตสาหกรรม $150B+ ต่อปีได้

Visa/Mastercard คืออะไรสำหรับสกุลเงิน fiat, Lightning สามารถเป็น Bitcoin ได้ การรวมกันของเครือข่ายการชำระเงินที่เข้าถึงได้ในระดับสากลบนโปรโตคอลโอเพ่นซอร์สสำหรับเงินรายแรกของโลกสามารถช่วยให้ Bitcoin พัฒนาเป็นสกุลเงินสำรองระดับโลกที่แท้จริง หากเกิดขึ้น ให้มองหาประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงและสมาร์ทโฟนมากกว่าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นผู้นำ

เมื่อ Coinbase?

บทความนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า Coinbase มีแผนจะเพิ่มการรองรับ Lightning แต่มีพนักงานไม่กี่คนที่บริษัทพบว่ามีศักยภาพที่น่าสนใจมากพอที่จะค้นคว้า เขียน และแบ่งปัน

จากที่กล่าวมา การเติบโตที่ Lightning Network แสดงให้เห็นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย โดยเฉพาะในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตนี้กำลังมาในตลาดหมี ซึ่งค่าธรรมเนียม Bitcoin ค่อนข้างต่ำ ในตลาดกระทิงในอนาคต เราอาจเห็นกิจกรรมของ Lightning พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมในห่วงโซ่ฐานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้มองหาวิธีการทำธุรกรรมที่ถูกกว่า

หากการเติบโตของ Lightning Network ยังคงดำเนินต่อไป มันจะมีนัยสำคัญต่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคตและมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก่าแก่และมีค่าที่สุดในโลก