Minęły dwa lata od บทความที่แล้ว dotyczącego ekosystemu Ethereum z perspektywy zmienności gazu – ตลกกับ zdecydowanie za długi okres w tej burzliwej ฉัน szybko rozwijającej się branży Od tamtej pory pojawiły się zupełnie nowe zastosowania, aw przypadku tych istniejących – powstały ฉัน zyskały udział w rynku nowe protokoły Poniższy artykuł jest bardzo spóźniony, ale zbiega się บน z wydaniem ตอนนี้ zestawu wskaźników aktywności sieci Ethereum w Glassnode Studio Nie możemy się doczekać spostrzeżeń odkrytych przez społeczność, ale w międzyczasie pozwólcie, że podzielimy się naszymi
Wypusciliśmy ตอนนี้ wskaźniki
Zestaw poniższych ตอนนี้ wskaźników jest od teraz dostępny w Glassnode Studio:
- Gotowy แผง zbiorczy eksplorujący Etherverse
- Podział typów transakcji ( udział procentowy wg sektora )
- Podział typów ทรานซัคจิ (wartoscć całkowita)
- Zużycie gazu według typów transakcji (วาร์โตสช คัลโกวิตา)
- Zużycie gazu według typów transakcji (อุดเซียล procentowy wg sektora)
เซลและเมโทโดโลเกีย
แพลตฟอร์ม Ethereum และ wymaga autoryzacji, jest publiczna ฉัน jako taka, nie posiada określonego celu Oznacza ถึง, iż platforma nie wymagająca uprawnień jest definiowana empirycznie poprzez jej zastosowanie. Dlatego też zrozumienie Ethereum zaczyna się จาก czysto opisowego zadania – obserwacji do czego sieć jest używana.
Twierdzimy, iż najlepszym narzędziem ทำ oceny zastosowania ตลก podział zużycia gazu według พิมพ์ aktywności. Chociaż wydawać โดย się mogło, iż takie podejście jest mniej intuicyjne niż ilość transakcji, เพื่อล้อเลียนบน zakorzenione w samym designie Ethereum:
- Przepustowość platformy Ethereum ตลก ograniczona jednostkami gazu dostępnymi na blok Gdy poszczególne branze walczą o ograniczoną przestrzeń blokową, zwycięzca jest wyłaniany na podstawie możliwości uiszczenia wystarczająco wysokich opłat, a przegrani
- Ponieważ mechanizm gazu jest bardzo konkurencyjny, wydatki na gaz są wskaźnikiem użyteczności sieci ฉัน ekonomicznej wartości przypisanej przez użytkowników do konkretsnego za. Warto pamiętać, że zmniejszający się udział gazu może nadal oznaczać wzrost wydatków w walutach fiat lub Etherze และในทางกลับกัน – w celu szerszego opisu terad zjawiska sp całkowitą wartość opłat denominowaną w USD กับ Glassnode Studio W tym artykule skupiamy się jedynie na podziale opłat, ponieważ naszym celem jest porównanie względnej przewagi zastosowań กับ ekosystemie Ethereum
- Zastosowaliśmy podział gazu zamiast ilości transakcji, gdyż reprezentuje ถึง rzeczywisty koszt ekonomiczny poniesiony przez użytkownika ฉัน dlatego też ten wskaźnik jest trudulniejsji Wskaźniki liczby transakcji ตลก łatwiej sztucznie zawyżać, szczególnie w okresach mniejszego zatłoczenia sieci.
บน platformie Ethereum istnieją dwa typu kont: konta należęce do podmiotów zewnętrznych (EOA), ตัวควบคุม przez klucze prywatne, oraz konta kontraktów, ตัวควบคุม przez kod สมาร์ท kontraktu Podjęliśmy świadomą decyzję o przypisaniu całego gazu w ramach transakcji do kontraktów wykonywanych przez EOA, co reprezentowałoby popyt generowany przez użytkowników Rachunkowość transakcji wewnętrznych przedstawiałaby inny, เบียร์ skorelowany obraz
ภาพรวม
Zacznijmy จาก wszechstronnego przeglądu historii Ethereum โอบราซ 1 przedstawia względne zużycie gazu เรา wszystkich transakcjach kiedykolwiek จาก blockchainie Ethereum z podziałem na najbardziej dominujące przypadki użycia Wydzielono siedem najistotniejszych หมวดหมู่, przy czym dwie z nich (bridge, boty MEV) zyskały na znaczeniu dopiero w zeszłym roku:
- วนิลา: zwykłe transakcje Etheru pomiędzy kontami EOA, bez użycia สมาร์ทคอนโทร
- เหรียญมีเสถียรภาพ: โทเค็น wymienialne, których wartość skorelowana jest przez emitenta lub algorytm z aktywami off-chain Większość z nich skorelowana ตลก z dolarem amerykańskim ทั้งหมดที่คุณต้องการ uwzględniamy ponad 150 stablecoinów, przy czym czołowymi są USDT, USDC, UST, BUSD oraz DAI.
- กกพ. 20: w artykule w ramach tej kategorii uwzględniliśmy wszystkie kontrakty ERC20, które nie sę stablecoinami.
- เดฟี่: เครื่องมือ finansowe oraz protokoły on-chain zaimplementowane jako smart kontrakty, na ogół bez tradycyjnych pośredników. Większość z nich stanowią obecnie giełdy zdecentralizowane (DEX) – platformy peer-to-peer ทำ handlu tokenami Uwzględniliśmy tutaj ponad 90 protokołów DeFi, ใช้งาน Uniswap, Etherdelta, 1 นิ้ว, Sushiswap, Aave oraz 0x
- สะพาน (ส่วนใหญ่): ติดต่อ ที่ pozwalające ที่ โอน tokenów pomiędzy różnymi blockchainami, W tej kategorii uwzględniliśmy ponad 50 bridge'ów, takich jak Ronin, Polygon, Optimism i Arbitrum.
- เอ็นเอฟที: niepowtarzalnie idtyfikowalne Fragmenty danych, które można posiadać ฉัน przenosić on-chain. หมวดหมู่ ta uwzględnia zarówno โทเค็นมาตรฐาน (ERC-721, ERC-1155), jak i giełdy do handlowania NFT (OpenSea, LooksRare, Rarible, SuperRare)
- บอตี้ MEV: za pomocą zmian w kolejności, wstawiania ฉัน cenzurowania transakcji w blokach boty te maksymalizują zyski górników.
- อื่น ๆ : หมวดหมู่ ta uwzględnia wszystkie inne transakcje nie kwalifikujące się do kategorii wymienionych powyżej. Przykładami mogą być giełdowe kontrakty wielostrone, smellralizowane platformy pożyczkowe, อัลโบ strony hazardowe
Dzisiejszy jakościowy rozkład użytkowania jest znacznie inny niż dwa lata temu, a każda kategoria wymieniona powyżej doznała ogromnej zmiany w udziałach. Wierzymy, że podkreśla to właśnie stale ewoluującą naturę platformy oraz potrzebę ustanowienia dynamicznych ram badawczych w celu jej oceny – zastosowanie podejścia do Ethereum z 2019cieroku włnetgoby. Zgodnie z tym co sugerują dane, nie widzimy także żadnych znaków stabilizacji – w pełni oczekujemy, iż Ethereum w 2024 roku będzie użytkowane całkiem inaczij.d. ว nadchodzących rozdziałach spojrzymy szczegółowo na każdą z wymienionych powyżej siedmiu kategorii.
วานิลลา
Zgodnie z założeniem, หมวดหมู่ วานิลลา przedstawia zastosowanie Etheru jako waluty Z perspektywy zużycia gazu, zastosowanie ถึง spadło z bycia dominującym w początkowych latach (80% zużycia gazu w 2015 roku) do okolic około 10% w ciągu ostatnich dwóch lat. ข้อมูลภายใน, empirycznie Ethereum เล่นตลก przede wszystkim, ani nawet w znaczącym stopniu, wykorzystywane do przesyłania ETH między użytkownikami
Jednakze byłoby błędnym zakładać, że blockchain Ethereum odnotowuje mniej transakcji Etheru obecnie w porównaniu ทำ 2016 roku Powodem tego jest wielokrotne podnoszenie จำกัด gazu w historii. W momencie uruchomienia Ethereum w 2015 roku, จำกัด gazu wynosił 5 000 jednostek na blok Od tamtej pory limit ten rósł stopniowo osiągając docelową wartość 15 milionów na blok, a po aktualizacji London อัปเกรด może osiągać wartość นเวต ดวุครอตนี วีซสซ็อง ว okresach przeciążenia sieci. ตาก więc, podczas gdy względne znaczenie transferów Etheru z czasem spadło, bezwzględna przepustowość sieci wzrosła o wiele rzędów wielkości.
Stablecoins
Stablecoiny น้อยกว่า เมีย swoich narodzin na sieci Ethereum, ale to tu po raz pierwszy rozkwitły. Zapoczątkowane przez migrację USDT z sieci Bitcoina w poszukiwaniu niższych opłat ฉัน krótszych czasów potwierdzania operacji, stablecoiny szybko stały się potęgą w konsumpcji gazu. W ciągu ostatnich trzech lat, przez większość czasu Ethereum โดยło stosowane jako platforma płatnicza dolarami, nie Etherem, a miesięczne wlumeny transferu stablecoinów โดยly wyższe niż Etheru każdego miesięca จาก końca 2019 โรคุ
Poza USDT, w dobrze prosperującej przestrzeni stablecoinów stale rośnie konkurencja zarówno projektów smellralizowanych (USDT i USDC), jak i projektów algorytmicznych (ระบบ) Dynamiki tej konkurencji nie da się jednak wywnioskować z wykresu powyzej Wraz z narastającym na sieci Ethereum ปัญหา opłat wyrażonych w walutach fiat, stablecoiny zaczęły rozprzestrzeniać się po innych blockchainach โอเบคนี่ บนแพลตฟอร์ม Tron emituje มากกว่า USDT และ sieci Ethereum. USDC wspiera 8 ผ่าน blockchainów UST wspiera 10. O ile Ethereum ตลก używane jako zdecentralizowany คอมพิวเตอร์ ogólnego przeznaczenia ไปยัง może นาดาล ตราซิช rynkowy udział บนแพลตฟอร์ม konkurencyjnych, które są tańsze lub szybsze, bądź też jedno ฉัน drugie Warto tutaj zwrócić uwagę na relację many-to-many pomiędzy platformami ฉัน protokołami w erze multiblockchain Nie tylko Ethereum, jako ekosystem, jest użytkowane przez dużą ilość protokołów – znaczna ich część działa na wielu innych แพลตฟอร์ม Nie da się w pełni zrozumieć ekosystemu Ethereum bez uwzględnienia stablecoinów, ตาก samo jak nie da się pełni zrozumieć ekosystemu stablecoinów bez zbadania innychów.
ERC-20
W kwestii wymiennych tokenów, z których większość została stworzona jako kontrakty ERC-20, historycznym szczytem było 40% udziałów w zużyciu gazu w rokust 2018, เงินเหรียญจากเหรียญกษาปณ์ lat zużycie gazu plasuje się w skromnym przedziale 5-10%. บน wykresie zauważyliście zapewne dominację podkategorii โทเค็น ERC-20 อื่นๆ (innych tokenów ERC-20). ประวัติ Ethereum ใช้งานได้นาน 5 นาที, แย่แล้ว แย่แล้ว, หมดเวลาหมวดหมู่แล้ว zdominowana przez kilka tokenów będących wówczas na fali.
Nawet jeśli przyjrzymy się z bliska najpopularniejszym โทเค็น w historii, zauważymy, że żaden z nich nie był popularny przez okres dłuższy niż 1 rok
Godną uwagi podkategorią tokenów są aktywa ห่อ (opakowane), w szczególności WETH ฉัน WBTC, stanowiące nawiązanie do natywnych tokenów ฉัน odpowiadających im blockchainów oraz umoceans zanyzowieząde. Oznacza ถึง, że wolmen denominowany w Etherze istnieje na sieci Ethereum w dwóch formach – jako natywne ETH oraz jako token ห่อแล้ว
Defi
W przypadku zdecentralizowanych finansów (DeFi), przewidziano tu wiele zastosowań – udzielanie ฉัน branie pożyczek, handel na rynkach spot oraz instrumentami pochodnymi, zarabianie na odsetkachenia, ubeznec. ที่ chwilę obecną największy wpływ ma jedno źródło: zdecentralizowany handel aktywami. W ciągu ostatnich dwóch lat dość popularne stało się również zapewnianie płynności oraz เกษตรกรรมที่ให้ผลผลิต, a dalsza segmentacja DeFi może być uzasadniona w przyszłości.
Zdecentralizowane giełdy (DEX) po raz pierwszy zdobyły popularność wraz z pojawieniem się EtherDelta w 2017 roku i od tamtej pory są ogromnym konsumentem gazu. Ponieważ płynność zarówno przyciąga inwestorów, jak ฉัน jest przez nich dostarczana, w grę wchodzi naturalna siła centralizująca sektor – większość czasu tylko jedna lub maksenygoriiminie แพลตฟอร์ม unswap (maksymalnie 88% zużycia gazu całego sektora DeFi, และ obecnie około 60%) Warto zauważyć tutaj takze obecność Metamaska (kolor pomarańczowy, górna część wykresu), który nie jest DEXem, a raczej agregatem wyszukującym pośród rócñwnych dostawnawnawnawnawnaw. Jest to kolejny trend, którego rozwoju oczekujemy w przyszłości – wraz z dojrzewaniem branży kryptowalut, niektóre funkcje mogą stać się uproszczone, a użytkownicy korzystać będą z platform oferujących największą wygodę i wykluczających wszystkie niedogodności związane z działaniami na blockchainie oraz między nimi.
สะพาน
Wspominając o operacjach międzyłańcuchowych สะพาน są zaliczane do najnowszych znaczących konsumentów gazu Wraz ze wzrostem cen wyrażonych w walutach fiat za transakcje na sieci Ethereum oraz dojrzewaniem konkurencyjnych blockchainów pod względem Stabilności i funkcjonalności, widzimy pojawienie sięcięcię koniepłowska บล็อกเชน สถานะ krótkim wystrzałem udziału Ronin สะพาน związanego ze szczytem popularności Axie Infinity (około 8% całkowitego zużycia gazu przez parę dni) konsumpwo gazu przez usługi „ ส่วนใหญ่ blockchain rozwiązaniami warstwy 1 (L2) w ramach tego samego ekosystemu (รูปหลายเหลี่ยม, Arbitrum, Optimistm), a takze konkurencyjnych ekosystemów (Avalanche, Polkadot). Możliwe, że zbliżymy się do punktu, w którym jakikolwiek sensowny wgląd w przepływ funduszy wymagać będzie wielołańcuchowego myślenia oraz narzędzi
สถานการณ์ที่เลวร้าย odporny nie jest nawet sam Bitcoin – เพิ่มขึ้น 1% ถูกลบออก เล่นตลก obecnie "zmostkowany" บนแพลตฟอร์ม Ethereum ในรูปแบบ WBTC, zcentralizowanego “mostu”
NFT
โชเซียซ obecnie niewielu moze pamiętać Cryptokitty, เบียร์ถึง w 2017 roku ten pierwszy popularny โครงการ NFT na krótko przyłożył się do zajęcia około jednej trzeciej przepustowości sieci, tym samym znacznie podnosząsiec opwe. W tym samym roku wypuszczona została wersja beta OpenSea Jednak dopiero w drugiej połowie 2021 โรคุ przestrzeń NFT ponownie stała się widoczna w zestawieniu zużycia gazu Od tamtej pory stanowi ona siłę, z którą trzeba się liczyć – บน chwilę obecną około jedna trzecia całego gazu zużywanego na sieci Ethereum powiązana ตลก z aktywnościami związanymi z NFT. Wydaje się, że ani wysokie zużycie gazu na transakcję, ani niekorzystne warunki cenowe nie mają na ถึง wpływu W tej kategorii, OpenSea jest liderem rynku, zużywając ponad 60% gazu powiązanego z NFT, แพลตฟอร์ม mając za sobą kilka pomniejszych
Pewien wzrost wydajności osiągnięto dzięki wprowadzeniu standardu โทเค็น ERC-1155, używanego głównie przez giełdę OpenSea Wyvern – adopcja tego standardu to kolejny trend, na którci wartoć
บอตี้ MEV
การจัดการทั่วไป zakłada, że wartość wydobywalna dla górnika (MEV) ความตลกขบขัน nieodłącznym artefaktem designu Ethereum ฉัน pełni ważną rolę w zwiększaniu wydajności żnicowstanym อนุญาโตตุลาการในเครือข่าย ชำระ 95% จ่าย MEV. Pomimo tego co sugerować może nazwa, głównymi beneficjentami MEV nie są górnicy, a społeczność poszukiwaczy ฉัน ekstraktorów wykorzystujących zautomatyzowane transezenzędia. Górnicy jednakże korzystają na zwiększonych opłatach sieciowych związanych z pilnym charakterem transakcji arbitrażowych, które wydają się być okazjami typu „zwycięzkojkast”
Bioręc pod uwagę, iż ekstraktorzy MEV często się nie reklamuję, a źródła danych sę ograniczone, możliwym jest, że przedstawione wartości sę niedoszacowane – วันพุธ zespołu Flashbots, โอนค่า MEV odpowiedzialne sę za co najmniej 4% zużycia gazu.
Jeśli konkurencyjne sieci mogłyby przynajmniej częściowo zmniejszyć wpływ MEV, zachęciłoby ถึง użytkowników do migracji z sieci Ethereum
Inne
Zaprojektowanie Ethereum จากแพลตฟอร์ม nie wymagającej uprawnień daje początek wielu zastosowaniom poza tymi, ลิงก์ wymieniliśmy powyżej – od gier sieciowych i protokołów multi-signature do s. ว่ายน้ำ szczycie, schematy Ponzi jak MMM (maksymalnie 10% zużycia gazu) oraz FairWin (krótkotrwale 40% zużycia gazu) znajdowały się pośród najpopularniejszych Ethereum.zastosowań Jednakze te dni wydają się być już za nami Uwzględniono tutaj również kontrakty giełdowe, w szczególności kontrakty multi-signature wykorzystywane do zarządzania funduszami. Niewykrywalne ekstrakcje MEV, niejasne protokoły DeFi ฉัน niestandardowe โทเค็น również mogą być zaliczone do tej kategorii.
ประเภทหมวดหมู่ wszystkich aktywności na sieci Ethereum jest nigdy niekończącym się wysiłkiem. Będziemy ล้าสมัย ulepszać opisy powyższych kategorii, jak i będziemy dodawać nowe, gdy ich wpływ na rynek osiągnie dostateczny poziom
Wnioski
O ile cel Ethereum ตลก definiowany empirycznie przez jego użycie, sieć ta służyła już wielu różnorakim aktywnościom. Zaczynając od sieci płatniczej natywnego aktywa w początkowych dniach, ทำ wymiennych โทเค็น w 2018 roku, a ostatnio NFT, wiele zastosowań piastowało miejsce najwięnkszego W dużej mierze zgodnie ze swoją pierwotną wizją, trzeba przyznać, że Ethereum wydaje się być zdecentralizowanym komputerem ogólnego przeznaczenia, któriemuc niemal niemal nie ro nie ro
Zrozumienie powstałego w สิบ sposób ไดนามิกznego ekosystemu nie jest łatwym zadaniem. Kapitał przepływa przez sieć w niezliczonych formach ฉัน przez wiele najróżniejszych kanałów Aby było jeszcze trudniej, Ethereum jest coraz bardziej połączone z mnóstwem innych blockchainów L1 และ L2 Ciągle rosnący zasób projektów, protokołów ฉัน podmiotów istnieje jednocześnie na wielu blockchain ที่ ฉัน swobodnie migruje między platformami
Podejście ทำ Ethereum z takim samym nastawieniem, jak ทำ Bitcoina, nawet jak do Ethereum z 2019 roku po prostu nie ma sensu Poleganie na pojedynczych aktywach, wskaźnikach jednego blockchainu daje niepełne ฉัน powierzchne rozpoznanie – zrozumienie obecnego stanu sieci wymaga czujności ฉัน śzyadomościżkierunkójów sokójów sokéwójów sok
Jak zawsze Glassnode będzie na miejscu, aby ถึง zapewnić
ในตอนนี้ คุณสามารถดำเนินการกับ Ethereum ได้แล้วโดยใช้ Glassnode Studio:
- Gotowy แผง zbiorczy eksplorujący Etherverse
- Podział typów transakcji ( udział procentowy wg sektora )
- Podział typów ทรานซัคจิ (wartoscć całkowita)
- Zużycie gazu według typów transakcji (วาร์โตสช คัลโกวิตา)
- Zużycie gazu według typów transakcji (อุดเซียล procentowy wg sektora)
คลูชอฟ แฟคตี
Ethereum pozostaje platformą używaną głównie do transferu kapitału, jednakze zakres tego co stanowi kapitał, a co stanowi โอน ciągle się zmienia. W odróżnieniu จาก Bitcoina, Ethereum wymaga narzędzi ฉัน sposobu myślenia, które są:
- Wyczulone na zastosowanie ฉัน dostosowują się ทำ nowych kierunków rozwoju
- Kompatybilne z wieloma aktywami, z szeroką definicją kapitału ฉัน wartości, która obejmuje โทเค็น wymienne ฉัน niewymienne
- Wieloprotokołowe ฉัน multi blockchainowe, z szeroką definicją transferów, która obejmuje protokoły zdecentralizowanych finansów ฉัน „mostkowanie” między blockchainami.
- Wpadnij ฉัน śledź nas na พูดเบาและรวดเร็ว
- Dołącz do naszego kanału นา โทรเลข
- เยือน ฟอรัม Glassnode po długie dyskuje i วิเคราะห์
- Po wskaźniki on-chain oraz wykresy aktywności wpadnij นา กลาสโนด สตูดิโอ
- โพสต์ zautomatyzowane powiadomienia dotyczące najważniejszych wskaźników on-chain oraz aktywności na giełdach wpadnij na naszego การแจ้งเตือนของ Twittera Glassnode
- 000
- 0x
- 10
- 11
- 2016
- 2019
- 2021
- 7
- 9
- ลด 95%
- ACH
- Ad
- ADA
- หิมะถล่ม
- แอ๊กซี่
- เบต้า
- Bitcoin
- blockchain
- สะพาน
- BUSD
- เหรียญ
- Cryptokitty
- CZ
- DAI
- Defi
- Dex
- ดีเอ็นเอ
- ERC-20
- ERC20
- ETH
- ethereum
- การทำฟาร์ม
- เงินตรา
- กลาสโนด
- HTTPS
- ICO
- ความไม่มีที่สิ้นสุด
- เสนอขายเหรียญเงินเบื้องต้น
- ลอนดอน
- NFT
- การเสนอ
- บนโซ่
- ทะเลเปิด
- เวที
- ลายจุด
- รูปหลายเหลี่ยม
- Ponzi
- แรม
- RE
- Ronin
- สมาร์ท
- จุด
- ขืน
- สตูดิโอ
- ระบบ
- โทเค็น
- ราชสกุล
- โอน
- TRON
- unswap
- USD
- USDC
- USDT
- W
- wBTC
- ผล
