Op-ed: จำลองสะพานข้ามสายโซ่: หยุดพยายามเป็นโปรโตคอลสภาพคล่องกันเถอะ

ประทับเวลา: 15 สิงหาคม 2022 6:03 น.
โหนดต้นทาง: 1625255

หลังจากการใช้ประโยชน์จากสะพานจำนวนมาก มีการให้ออกซิเจนจำนวนมากในการเล่าเรื่องว่าเทคโนโลยีข้ามสายโซ่มีข้อบกพร่องโดยเนื้อแท้ — การทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่หมายถึงความเสี่ยง ด้วยการสูญเสียเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จากการแฮ็กสะพาน 13 ครั้งในปีนี้ จึงเป็นการยากที่จะเพิกเฉยต่อข้อโต้แย้งนี้

At เดอบริดจ์เราคิดว่ามันไม่เพียงแต่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สะพานข้ามสายโซ่ทั้งหมดคิดใหม่อย่างสมบูรณ์ถึงแนวทางของพวกเขาในการรวมสภาพคล่อง

ข้อจำกัดของสภาพคล่องที่ถูกล็อก

โดยการล็อคสภาพคล่องเพื่อให้บริการเส้นทางข้ามสายโซ่ (อย่างที่เกือบทุกสะพานทำในตอนนี้) สะพานได้วางตัวเองในการแข่งขันที่พวกเขาจะต้องแพ้ เราเห็นสะพานเผชิญหน้ากับโปรโตคอลสภาพคล่องที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เช่น AAVE, สารประกอบและ แฟรกซ์โครงการที่จะสร้างรายได้จากสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวอย่างมากมายของสะพานที่มี TVL มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ โดยมีการใช้สภาพคล่องที่ถูกล็อกต่ำมาก

ด้วยการออกแบบนี้ โครงการสะพานถูกบังคับให้ดำเนินแคมเปญการขุดสภาพคล่องที่ไม่ยั่งยืนซึ่งล้มเหลวในการนำเสนอโซลูชั่นประสิทธิภาพเงินทุนในระยะยาว เว้นแต่จะรักษาแรงจูงใจของโทเค็นอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเป็นความทะเยอทะยานที่ไม่ชัดเจนสำหรับโครงการใดๆ ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะต้องถอนเงินทุนออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อแสวงหาโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูง

เพื่อรวมสภาพคล่องอย่างปลอดภัย สะพานจะต้องได้รับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องมีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง นี่เป็นอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ทำให้การสร้างรายได้จากสภาพคล่องยากขึ้น นั่นเป็นสาเหตุที่สะพานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำกำไรได้ เนื่องจากต้นทุนและรางวัลการขุดสภาพคล่องที่จ่ายมักจะเกินกำไรสุทธิของโปรโตคอล

นอกจากนี้ยังมีข้อควรพิจารณาด้านสถาปัตยกรรมด้วย เนื่องจากการถ่ายโอนมูลค่าข้ามสายโซ่เป็นคำขอที่สามารถตกลงกันได้ด้วยวิธีต่างๆ สะพานที่มีอยู่ทั้งหมดจะชำระคำสั่งซื้อเหล่านี้จากกลุ่มสภาพคล่องของตนเอง โดยที่สภาพคล่องจะถูกล็อคอย่างต่อเนื่องเมื่อจำเป็นในช่วงเวลาที่แน่นอนเท่านั้นที่การโอนมูลค่าควรจะบรรลุผล

ขนาดของคำสั่งอาจแตกต่างกัน — หากเกินขนาดของกลุ่มสภาพคล่องของบริดจ์ ผู้ส่งจะลงเอยด้วยโทเค็นที่ถูกห่อหรือธุรกรรมที่ถูกระงับ/ค้างอย่างไม่มีกำหนด ในทางกลับกัน หากคำสั่งซื้อมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับขนาดของกลุ่มสภาพคล่อง การใช้สภาพคล่องจะต่ำมากและไม่มีประสิทธิภาพ วงจรอุบาทว์นี้เน้นย้ำว่าแนวทางโปรโตคอลสภาพคล่องในการออกแบบสะพานนั้นไม่ได้ผลและผิดพลาดโดยพื้นฐาน

การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย

ความสำคัญของปัญหาเช่นนี้ ความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความท้าทายหลักเพียงอย่างเดียวที่นี่ แม้แต่ในกรณีที่สะพานคิดหาวิธีที่จะใช้แนวทางสภาพคล่องที่ถูกล็อคไว้และคงประสิทธิภาพของเงินทุนไว้ได้ ณ ตอนนี้ ก็เห็นได้ชัดว่าการสร้างโปรโตคอลสภาพคล่องที่ปลอดภัยนั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลาทั้งหมด อันที่จริงแล้ว โดยรู้หรือไม่รู้กลายเป็นโปรโตคอลสภาพคล่อง โครงการสะพานกำลังให้งานอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองในการปกป้องพื้นผิวการโจมตีหลายแง่มุม

ในการเริ่มต้นระดับสูง ปัญหาที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งของสะพานเชื่อมสไตล์สภาพคล่องที่ถูกล็อกคือ การสร้างผลกระทบจากตัวคูณความเสี่ยง ซึ่งช่องโหว่ของห่วงโซ่ที่ได้รับการสนับสนุนหนึ่งสายสามารถรั่วไหลไปสู่การประนีประนอมทุนที่ถืออยู่ในระบบนิเวศอื่น ๆ

ที่นี่มีปัญหาด้านความปลอดภัยโดยพร็อกซี สะพานสามารถทำลายฐานสภาพคล่องทั้งหมดได้ หากมีช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในฐานรหัสของ blockchain/L2 ที่รองรับ เราเห็นความเป็นไปได้นี้เมื่อต้นปีนี้ด้วยช่องโหว่ที่ค้นพบใน Optimism ซึ่งจะทำให้ผู้โจมตีสามารถสร้างสินทรัพย์ในปริมาณที่ต้องการและแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นโทเค็นในระบบนิเวศอื่น ๆ

อีกครั้ง ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกลไกฉันทามติของห่วงโซ่หนึ่งยังสามารถนำไปสู่การแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อสภาพคล่องที่ล็อกอยู่ในสายโซ่ที่รองรับอื่นๆ ในกรณีนี้ สะพานเพียงถ่ายทอดการเอารัดเอาเปรียบไปยังเครือข่ายอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการโจมตี 51% หรือความล้มเหลวระดับโปรโตคอลอื่นๆ

นอกเหนือจากความเสี่ยงที่สืบทอดมาเหล่านี้แล้ว เราเห็นสถานการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ที่ความผิดพลาดจากโครงการสะพานเองได้ทำให้สูญเสียสภาพคล่องที่ถูกล็อกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตั้งแต่การอัปเกรดโปรโตคอลที่ไม่เรียบร้อย การออกแบบสัญญาอัจฉริยะที่ไม่ดี หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบุกรุกของผู้ตรวจสอบความถูกต้อง มีหลายสถานการณ์ที่ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในบริดจ์ได้

ความเสี่ยงทั้งหมดเหล่านี้รวมกันอย่างรวดเร็ว และดังที่เราเคยเห็นมาหลายครั้งเกินไป ในที่สุดก็เกิดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องเมื่อพวกเขาสูญเสียความสามารถในการไถ่ถอนสินทรัพย์ที่ห่อหุ้ม ความเป็นไปได้ดังกล่าวไม่ควรเป็นที่ยอมรับ

มีเพียงไม่กี่คนที่ปฏิเสธคำมั่นสัญญาอันกว้างใหญ่ของการทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่เพื่อผลักดันการนำ Web3 ไปใช้ในระดับใหม่ แต่ด้วยขนาดและความถี่ของการเจาะช่องโหว่ของสะพาน เป็นที่ชัดเจนว่าการออกแบบพื้นฐานของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงจำเป็นต้องได้รับการคิดใหม่จากหลักการแรก การออกแบบโปรโตคอลแบบเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวไม่ทำงาน

มีวิธีใดบ้างไหมที่เราจะสามารถคิดค้นแนวทางใหม่ที่เป็นพื้นฐานและไม่เหมือนใครในการออกแบบสะพาน ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยสิ้นเชิง ขจัดเวกเตอร์การโจมตี และในขณะเดียวกันก็รักษาระดับสูงสุดของประสิทธิภาพของเงินทุนไว้ได้หรือไม่?

อาจมีอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ ที่ deBridge เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางสภาพคล่องข้ามสายใหม่ที่แก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด คอยติดตาม.

แขกโพสต์โดย Alex Smirnov จาก deBridge Finance

Alex Smirnov เป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักพัฒนา และผู้ที่ชื่นชอบบล็อกเชน เขาเป็นซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง deBridge ซึ่งเป็นโปรโตคอลการส่งข้อความทั่วไปและการทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่ ซึ่งเขามุ่งเน้นที่การออกแบบโปรโตคอล การจัดการผลิตภัณฑ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และการดำเนินงาน Alex เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Phenom ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาบล็อกเชน และเขายังเป็นผู้นำทีมที่ชนะการแฮ็กกาธอนมากมาย และพัฒนาโซลูชันบล็อกเชนและ dApps ที่หลากหลาย

→เรียนรู้เพิ่มเติม

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก CryptoSlate