Q3 Fintech Earnings สัปดาห์: Wild Ride

ฤดูกาลรายได้นี้เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งแต่กลับไม่สม่ำเสมอในสัปดาห์นี้ แม้แต่บริษัทที่มีการเติบโตเกินมาตรฐานก็ยังเห็นระดับราคาหุ้นของพวกเขา: หนึ่งปีที่ราคาขึ้นอย่างไร้สาระสามารถดำเนินต่อไปได้ก่อนที่ผลลัพธ์ที่ดีจะเริ่มดูไม่สดใส

เมื่อวันพุธ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าราคาได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6% ในหนึ่งปี ส่งผลให้ตลาดและฟินเทคพลิกผัน หุ้นบางตัวเช่น Upstart ลดลง 20% อย่างไรก็ตาม บางบริษัทยังคงปรับตัวขึ้นแม้ว่าจะมีการขาดทุนต่อหุ้น: ประสิทธิภาพไม่ได้สัมพันธ์กับราคาในโลกของฟินเทคเสมอไป

ชำระผ่าน Paypal

ผลประกอบการในวันจันทร์ของ Paypal เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยจุดอ่อน โดยแสดงให้เห็นว่ารายรับสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้น 13% ที่ 6.18 พันล้านดอลลาร์ มันยังต่ำกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีท ที่แย่กว่านั้น ในการเรียกรายได้ ตัวแทนของบริษัทกล่าวว่าอาจไม่บรรลุเป้าหมายรายได้สำหรับไตรมาสนี้ แม้ว่าจะมีการช็อปปิ้งในวันหยุดที่จะมาถึง 

แม้จะมีรายได้ 1.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่หุ้นกลับร่วงลง 6% Paypal ยังประกาศความร่วมมือกับ Amazon เพื่อให้ผู้ใช้ Venmo สามารถชำระเงินด้วยแอปการชำระเงินแบบ peer-to-peer แต่จะเริ่มในปีใหม่ ดังนั้นจึงพลาดช่วงเทศกาลวันหยุด 

“ผลประกอบการไตรมาส XNUMX ของเราแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งจากปีที่มีสถิติสูงสุด จุดแข็งของแพลตฟอร์มสองด้านของ PayPal และความแพร่หลายในตลาดหลักของเรา ทำให้เราเติบโตขึ้นในวงกว้าง ขยายงานของเรากับผู้ค้าที่มีอยู่ และดึงดูดพันธมิตรรายใหม่” Dan Schulman ซีอีโอกล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Amazon เพื่อให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาชำระเงินด้วย Venmo ที่จุดชำระเงิน” 

Coinbase

ในวันอังคารที่ Coinbase มีการเติบโต แต่โดยรวมแล้ว การซื้อสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มลดลง ทำให้ราคาลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ 1.31 พันล้านดอลลาร์ แต่นักลงทุนหวังว่าจะได้ 1.57 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม CEO Brian Armstrong มีความหวังสูงสำหรับแพลตฟอร์ม Coinbase NFT ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี โดยกล่าวว่าการเรียกรายได้อาจกลายเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ NFTs นี่จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากสำหรับ crypto ในอนาคต และมันมาถึงวันนี้แล้ว” Armstrong กล่าว “เรามีอีกไตรมาสที่แข็งแกร่ง และนี่อยู่ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโต เราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไตรมาสนี้ในสกุลเงินดิจิทัล แต่เราเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการยอมรับ crypto ทั่วโลก”

Coinbase ยังโต้แย้งว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ crypto จะเข้ามาแทนที่ทุกอย่าง เปรียบเทียบแผนที่การเติบโตของ crypto กับการเติบโตในช่วงต้นของอินเทอร์เน็ตในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ

SoFi

SoFi "ร้านค้าครบวงจร" สำหรับบริการทางการเงินดิจิทัลรายงานผลดีกว่าที่คาดไว้ รายรับเพิ่มขึ้นเป็น 251.4 ล้านดอลลาร์ และการใช้ผลิตภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้น 4.3 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 12 ล้านดอลลาร์ ถึงกระนั้น บริษัทก็ขาดทุนห้าเซ็นต์ต่อหุ้นโดยรวม แต่ก็ไม่ได้หยุดราคาหุ้นจากการทะยาน XNUMX%

“ผมเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จมากขึ้นที่ SoFi ในแพลตฟอร์มที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าบริษัทอื่นๆ มากมายที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต” แอนโธนี่ โนโต ซีอีโอกล่าว “กลยุทธ์ของเราในการสร้างร้านค้าดิจิทัลแบบครบวงจรแห่งแรกที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินของสมาชิกสำหรับทุกเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพวกเขาและตลอดทั้งวันระหว่างนั้นยังคงให้ผลดี”

มันนี่ไลออน

หลังจากการเสนอขายหุ้นของ SPAC ในเดือนกันยายน MoneyLion แอพการลงทุนและให้คำปรึกษาอัตโนมัติได้โพสต์รายรับที่ทำลายสถิติของบริษัท รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 91% เป็น 44.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ จำนวนลูกค้าของบริษัทยังเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 131% และแหล่งที่มาของสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 135% เป็น 274 ล้านดอลลาร์

“MoneyLion นำเสนอวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างธนาคารส่วนตัวแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสำหรับชนชั้นกลางที่ทำงาน” Dee Choubey ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ MoneyLion กล่าว “แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา ซึ่งตอนนี้รวมถึงการธนาคาร การลงทุน สินเชื่อ การเข้ารหัสลับ และผลตอบแทน ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำส่วนบุคคล สะท้อนกับชาวอเมริกันหลายล้านคน ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามและปีจนถึงปัจจุบัน ”

BNPL และการชำระเงิน

ยืนยันความคิด

บริษัท BNPL Affirm แสดงผลเกินมาตรฐานสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2022 ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ แม้กระทั่งสำหรับตลาด BNPL ที่ร้อนแรง พวกเขามีรายได้ 269.4 ล้านดอลลาร์ เหนือความคาดหมาย และหุ้นพุ่งขึ้น 21% แม้จะขาดทุนโดยรวม 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยืนยันได้รับความช่วยเหลือจากข่าวการเป็นหุ้นส่วนพิเศษหลายปีกับ Amazon สำหรับตัวเลือก BNPL 

“ไตรมาสที่แข็งแกร่งของเราแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงโมเมนตัมที่ต่อเนื่องของ Affirm เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นยอมรับความโปร่งใส ความยืดหยุ่น และคุณค่าที่โซลูชันของเรามอบให้” Levchin CEO กล่าว “ในปีที่ผ่านมา เราได้ขยายเครือข่ายของเราโดยการเพิ่มจำนวนผู้ค้าที่ใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเป็นมากกว่า 100,000 ราย และเพิ่มจำนวนผู้บริโภคที่ใช้งานมากกว่าสองเท่า” 

Payoneer

Payoneer บริษัทด้านการชำระเงินพบว่ารายได้เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 122.7 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มคิดเป็น 20% ของรายได้ และปริมาณโดยรวมเพิ่มขึ้น 16% เป็น 13.6 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมในปีที่แล้ว บริษัทมีรายได้เพียง 11.7 พันล้านดอลลาร์ 

“ทีมงานระดับโลกของเราดำเนินการได้ดีจริงๆ ในไตรมาสนี้ ในขณะที่เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบบริการที่มีมูลค่าสูงที่ไม่เหมือนใครให้กับฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น” CEO Scott Galit กล่าว “เราได้รับจำนวนลูกค้าใหม่เป็นประวัติการณ์และผลักดันการนำบริการต่างๆ เช่น B2B AP/AR, พันธมิตรธนาคาร, Commercial Card ของเรา, บริการสำหรับผู้ค้า และเงินทุนหมุนเวียนมาใช้”

มาร์เกต้า

แพลตฟอร์มการออกบัตร Marqeta มีรายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 132 ล้านดอลลาร์ และปริมาณการประมวลผลรวม 27.6 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 20% เป็น 25 ดอลลาร์จากข่าวดีก่อนที่จะปรับฐานลง

“การออกบัตรสมัยใหม่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน และผลประกอบการไตรมาส XNUMX ของเราแสดงให้เห็นแล้ว” Jason Gardner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “ทั้งกับการเติบโตที่เราเห็น และวิธีที่แพลตฟอร์มของเรานำเสนอกรณีการชำระเงินใหม่ที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักประดิษฐ์ที่น่าทึ่งมากมาย” 

PagSeguro

PagSeguro ผู้ให้บริการฟินเทคของบราซิล เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ที่ 321.5 ล้านดอลลาร์ ที่ R$0.97 ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 2.776 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10 ล้านดอลลาร์ 

ในระหว่างการเรียกร้องรายได้เมื่อวันพฤหัสบดี ซีอีโอ Ricardo Dutra ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของการระบาดใหญ่ในเศรษฐกิจของบราซิล ที่ยังคงคืบหน้าและทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 10% เนื่องจาก “โรคระบาดไม่ได้อยู่ข้างหลังเราอย่างเต็มที่”

Dutra กล่าวว่า "ผลประกอบการรายไตรมาสของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งในการรวมกลยุทธ์ที่ชนะของเราเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีต่อไปเพื่อทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้น"

Blend Labs 

ในวันพุธที่ 10 พ.ย. Blend Labs ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ธนาคารบนคลาวด์ ขาดทุน $0.38 ต่อหุ้น ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ หุ้นร่วง 14% บริษัทกล่าวว่าประสบปัญหาขาดทุนหลังจากปรับจากการซื้อประกัน Title365 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นตั้งแต่การเสนอขายหุ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021

ผลลัพธ์เหล่านี้แม้ว่าปริมาณธุรกรรมธนาคารและ "รายได้จากส่วนต่างๆ" ของแพลตฟอร์มจะเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งในสี่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัททำเงินจากการขายซอฟต์แวร์ให้กับธนาคารเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น โดยล่าสุดได้เพิ่มบัญชี 17 บัญชี ซึ่งรวมถึง Prosperity Bank มูลค่ามหาศาลที่มีมูลค่า 37 พันล้านดอลลาร์ 

“กลุ่มแพลตฟอร์ม Blend ของเราประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์รายไตรมาสในไตรมาสที่สาม และเราสร้างโมเมนตัมทางธุรกิจของเราโดยการเพิ่มลูกค้าใหม่ในแนวดิ่ง สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ของเรา และเปิดตัวและขายผลิตภัณฑ์ใหม่” ซีอีโอ Nima Ghamsari กล่าว “ในส่วนหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่ เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Blend Income Verification ของเราในไตรมาสที่ 50 และจนถึงปัจจุบัน เราได้เซ็นสัญญากับลูกค้าไปแล้วกว่า XNUMX ราย”

สินเชื่อและประกันภัย

พุ่งพรวด

วันอังคารที่ 9 พ.ย. บริษัทสินเชื่อผู้บริโภค AI Upstart โพสต์ผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่ยังคงลดลงเกือบ 20% รายรับรวมอยู่ที่ 228 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 250% จากปีที่แล้ว แหล่งที่มาเพิ่มขึ้น 244% จากปีที่แล้วที่ 3.13 พันล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.30 ดอลลาร์ 

ถึงกระนั้นหุ้นก็ร่วงลงอาจเป็นเพราะมันเติบโตเกือบ 1,000% ในหนึ่งปีและเพิ่มการคาดการณ์กำไรสิ้นปีขึ้น 50 ล้านดอลลาร์ แต่น่าเสียดายที่มันยังไม่เพียงพอสำหรับนักลงทุนฟินเทคที่กระตือรือร้น ราคาเริ่มต้นในปี 2021 ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์และพุ่งขึ้นสูงถึง 390 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมก่อนที่จะปรับขึ้นสู่ระดับ 246 ดอลลาร์ในขณะที่เขียน 

“นับตั้งแต่ IPO ของ Upstart เมื่อปีที่แล้ว เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า เพิ่มผลกำไรของเราเป็นสามเท่า เพิ่มจำนวนธนาคารและสหภาพเครดิตบนแพลตฟอร์มของเราเป็นสามเท่า และเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เราให้บริการเป็นสามเท่า” Dave Girouard ซีอีโอกล่าว “ด้วยจำนวน 3 วินาทีนั้น พุ่งพรวดกลายเป็น Steph Curry ของอุตสาหกรรมฟินเทค”

OppFi

บริการทางการเงินซับไพรม์ของ Fintech OppFI ทำได้เหนือความคาดหมาย โดยแสดง 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ปรับแล้วและรายรับรวม 92 ล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่งขึ้น 13% เมื่อวันพฤหัสบดี แต่มีความผันผวนสูง บริษัทแสดงปริมาณเงินกู้ 164 ล้านดอลลาร์และการอนุมัติสินเชื่ออัตโนมัติเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเป็น 58% บริษัทคาดว่าจะทำรายได้รวม 360 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

“เรายังคงลงทุนอย่างหนักในแพลตฟอร์มของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง” Jared Kaplan ซีอีโอกล่าว “ระบบอัตโนมัติสร้างความเสียดทานน้อยลงสำหรับลูกค้าของเรา ในไตรมาสนี้ เรายังคงเดินหน้าดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติในนามของพันธมิตรธนาคารของเรา”

ฮิปโป 

ฮิปโปผู้ให้บริการประกันภัยเจ้าของบ้านมีการเติบโตในเชิงบวกโดยส่งสต็อกขึ้นประมาณ 2% บริษัทสร้างเบี้ยประกันภัย 162 ล้านดอลลาร์ และการรักษาบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 89% ด้วยเหตุนี้ ฮิปโปจึงอัปเกรดประมาณการรายปีของพวกเขามากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ สูงสุด 600 ล้านดอลลาร์

“ไตรมาสที่สามนั้นแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อสำหรับฮิปโป” ซีอีโออัสซาฟแวนด์กล่าว “ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นในด้านธุรกิจของเราที่สำคัญที่สุด เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ปรับปรุงอัตราส่วนการสูญเสีย และทำการลงทุนจำนวนหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของเราในอนาคต”

ที่มา: https://www.lendacademy.com/q3-fintech-earnings-week-a-wild-ride/