ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ OEM ประสบปัญหาการใช้จ่ายทั่วโลกลดลง

สภาวะตลาดที่อ่อนตัวลงและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในการค้าและเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิต OEM ชั้นนำของโลก ซึ่งกำลังเผชิญกับการลดลงอย่างมากในรอบกว่าทศวรรษ การใช้จ่ายทั่วโลกจาก OEM เซมิคอนดักเตอร์จะมีมูลค่าเพียง 316.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ซึ่งลดลง 7% จากปี 2018

การลดลงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการเติบโตสองหลักเป็นเวลาสองปี ซึ่งผลักดันให้ตลาดที่ให้บริการ (SAM) ไปถึงระดับสูงสุดที่ 340.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 ตลาดการใช้เซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่จุดเปลี่ยนซึ่งความต้องการส่วนประกอบกำลังเปลี่ยนจากการเป็น ขับเคลื่อนด้วยการผลิตอุปกรณ์พกพาให้ถูกขับเคลื่อนโดยแอพพลิเคชั่นอุตสาหกรรมและยานยนต์มากขึ้น

การคาดการณ์การใช้จ่ายเซมิคอนดักเตอร์ที่อ่อนตัวลงสำหรับปีปัจจุบันได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากการพังทลายของราคาหน่วยความจำ IC พร้อมกับปัญหาความต้องการของตลาดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ OEM ที่ซบเซา การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง สินค้าคงคลังส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเติบโตที่ลดลงในแอปพลิเคชันหลัก เช่น สมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล แม้ว่าการใช้จ่ายชิปจากการใช้งานในอุตสาหกรรมและยานยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การใช้จ่ายรวมกันที่เพิ่มขึ้นยังคงไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของตลาดการใช้จ่ายเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม

เนื่องจากอุปสงค์ที่อิ่มตัวในประเทศจีน อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก การจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019 นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆ เช่น รอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่นานขึ้น ความเฉยเมยและนวัตกรรมอุปกรณ์ที่ซบเซา และผู้บริโภคเสนอเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลง 5G ความตึงเครียดด้านการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นกำลังเพิ่มภาระมากเกินไปให้กับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่อ่อนตัวลงแล้ว การจัดส่ง iPhone ของ Apple และส่วนแบ่งการตลาดในจีนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสนับตั้งแต่สงครามการค้าเริ่มต้นขึ้น

ในฐานะผู้ซื้อเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุด การลดลงของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการใช้จ่ายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยมูลค่าการใช้จ่ายชิปของโทรศัพท์มือถือที่หดตัวตอนนี้คิดเป็น 74% ของมูลค่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ลดลงทั้งหมด 23.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ OEM, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei และ Oppo จะลดการซื้อเซมิคอนดักเตอร์ตามลำดับในปี 2019 ลงอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเหล่านี้

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของบริการบนคลาวด์ทำให้ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการใช้จ่ายชิปของเซิร์ฟเวอร์ในปี 2020 ความต้องการนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ให้บริการเนื้อหาชะลอการลงทุนเนื่องจากการย่อยเซิร์ฟเวอร์ที่มีระดับไฮเปอร์สเกลช้าและสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ย่ำแย่ในจีน เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลทำรายได้เกือบ 29% ของรายได้ DRAM ทั้งหมด และคาดว่าเมื่อการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์เริ่มรับช่วงใกล้สิ้นปี ตลาดการใช้จ่ายด้านเซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้นเล็กน้อยและมีความคืบหน้าอย่างมากในปี 2020 โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ฟื้นตัวในปี 2020

ตลาดการใช้จ่ายด้านเซมิคอนดักเตอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการตกต่ำในปี 2020 เนื่องจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญฟื้นตัวและอุปสงค์และอุปทานของ IC หน่วยความจำมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าตลาดการใช้จ่ายด้านเซมิคอนดักเตอร์จะฟื้นตัวในปีหน้าด้วยการเติบโต 4.5% สู่ระดับ 331 พันล้านดอลลาร์

แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐาน 5G ใหม่และสมาร์ทโฟน 5G ที่คาดว่าจะสร้างการเติบโตของอุปสงค์ใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ แต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงคาดว่าจะฟื้นตัวในระดับปานกลางในปีหน้าเท่านั้น เนื่องจากการยอมรับของผู้บริโภคจะใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการตามจังหวะการผลิต เมื่อการประหยัดจากขนาดมีผลในที่สุด อุปกรณ์และบริการเครือข่ายจะมีราคาถูกลง และเพิ่มอัตราการยอมรับเทคโนโลยี 5G ให้มากขึ้น

ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ 5G และด้วยการเปิดตัวบริการและเนื้อหา 5G ใหม่จำนวนมาก การลงทุนในศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการ 5G ระบบนิเวศ ความต้องการคาดว่าจะดีขึ้นอย่างมากสำหรับ OEM เซิร์ฟเวอร์ชั้นนำ ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเซมิคอนดักเตอร์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลโดยรวมเพิ่มขึ้น 13% ในปี 2020 และทำให้ส่วนแบ่งการใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 8.4% จาก 7.8% ในปี 2019

แม้ว่าแนวโน้มตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับปี 2020 ดูเหมือนจะเป็นบวกด้วยความเชื่อมั่นว่า 5G จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ แต่ความเสี่ยงของข้อพิพาททางการค้าที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่ยังรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย เพื่อถ่วงน้ำหนักการฟื้นตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์และผลักดันอุตสาหกรรมซัพพลายเชนการผลิตและเซมิคอนดักเตอร์ให้เข้าสู่ความไม่แน่นอน ไม่ว่าเป้าหมายคือการย้ายที่ตั้งหรือกระจายการผลิตออกจากจีนและไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเพื่อค้นหาแหล่งวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานต้องคิดใหม่และออกแบบกลยุทธ์ของตนเพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น ในทางลบ

ที่มา: https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide