The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. Announces Closing Of Previously Announced Marketed Public Offering Of Units

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

โตรอนโตและแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (“บริษัท” หรือ “TGOD”) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) ซึ่งเพิ่งควบรวมกิจการกับ BZAM Holdings Inc. (“BZAM Acquisition”) เพื่อสร้างหนึ่งใน ผู้ผลิตดอกไม้และผลิตภัณฑ์ 2.0 ชั้นนำของแคนาดา ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (“การเสนอขาย”) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้สำหรับหน่วยของบริษัท (“หน่วย”) การเสนอขายดังกล่าวดำเนินการโดย Clarus Securities Inc. บนพื้นฐานการตลาดที่ "ดีที่สุด"

ตามการเสนอขาย บริษัทได้ออกหน่วย 12,707,500 ในราคา 0.40 ดอลลาร์ต่อหน่วย สำหรับรายได้รวมรวม 5,083,000 ดอลลาร์ แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในทุนของบริษัท (แต่ละหน่วยเรียกว่า “หุ้นสามัญ”) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น (แต่ละใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.50 ดอลลาร์แคนาดา เป็นเวลา 60 เดือนหลังจากการเสนอขายเสร็จสิ้น

โฆษณา

รายได้สุทธิจากการเสนอขายคาดว่าจะนำไปใช้ชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงต้นทุนหลังการควบรวมกิจการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนในอนาคต และสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

การเสนอขายเสร็จสมบูรณ์ตามส่วนเสริมหนังสือชี้ชวนลงวันที่ 19 ธันวาคม 2022 ("ภาคผนวก") ของหนังสือชี้ชวนชั้นฐานแบบสั้นของบริษัทลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ("หนังสือชี้ชวน") ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันใน แต่ละจังหวัดและดินแดนของแคนาดา ยกเว้นควิเบก สำเนาภาคผนวกและหนังสือชี้ชวนมีอยู่ในโปรไฟล์ SEDAR ของบริษัทที่ www.sedar.com

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทภายหลังการซื้อกิจการ BZAM ซึ่งเป็นคนวงในของบริษัท ได้เข้าร่วมในการเสนอขายและจองซื้อรวม 7,500,000 หน่วย เพื่อสร้างรายได้รวมให้กับบริษัท 3,000,000 ดอลลาร์ ดังนั้น การเสนอขายดังกล่าวถือเป็น "ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน" ตามวัตถุประสงค์ของตราสารพหุภาคี 61-101 – การคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนน้อยในธุรกรรมพิเศษ (“MI 61-101”) ตาม MI 61-101 บริษัทจะยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ธุรกรรมระหว่างบุคคล” แต่ละรายการใน SEDAR ภายใต้ประวัติผู้ออกหลักทรัพย์ของ TGOD ที่ www.sedar.com บริษัทไม่ได้ยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกินกว่า 21 วันก่อนวันปิดการเสนอขายที่คาดไว้ เนื่องจากรายละเอียดของการเสนอขายและการเข้าร่วมโดย "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" ของบริษัทยังไม่ได้รับการยุติจนกว่าจะไม่นานก่อนที่จะปิดการเสนอขาย การเสนอขาย บริษัทอาศัยการยกเว้นจากการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการและข้อกำหนดการอนุมัติผู้ถือหุ้นส่วนน้อยภายใต้ MI 61-101 บริษัทได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการในมาตรา 5.4 ของ MI 61-101 โดยอาศัยมาตรา 5.5(a) ของ MI 61-101 เนื่องจากมูลค่าตลาดยุติธรรมของธุรกรรม ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เกินกว่า 25% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการอนุมัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในมาตรา 5.6 ของ MI 61-101 โดยอาศัยมาตรา 5.7(1)(a) เนื่องจากมูลค่าตลาดยุติธรรมของการทำธุรกรรม ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียนั้นไม่เกินกว่า 25% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท

เกี่ยวกับ The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) เป็นผู้ผลิตกัญชาในแคนาดาที่ได้รับใบอนุญาตหลายใบอนุญาต โดยมุ่งเน้นที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีตราสินค้า นวัตกรรม คุณภาพ ความสม่ำเสมอ ความสมบูรณ์ และความโปร่งใส บริษัทมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังอนาคตที่ดีกว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ ลดของเสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแคนาดา TGOD ให้บริการในตลาดสันทนาการด้วยแบรนด์ต่างๆ เช่น BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy และแบรนด์พันธมิตร Dunn Cannabis, FRESH, Superflower และ Snackbar TGOD ดำเนินงานโรงงานในบริติชโคลัมเบีย อัลเบอร์ตา ออนแทรีโอ และควิเบก รวมถึงร้านค้าปลีกในวินนิเพก แมนิโทบา และเรจินา ซัสแคตเชวัน และกำลังขยายการให้บริการอย่างรวดเร็วไปยังผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นทั่วแคนาดา

หุ้นสามัญของ TGOD และใบสำคัญแสดงสิทธิบางส่วนที่ออกภายใต้หุ้นกู้ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2019, 12 มิถุนายน 2020, 23 ตุลาคม 2020 และ 10 ธันวาคม 2020 มีการซื้อขายใน CSE ภายใต้สัญลักษณ์ “TGOD”, “TGOD.WS”, “TGOD” WR”, “TGOD.WA” และ “TGOD.WB” ตามลำดับ หุ้นสามัญของ TGOD มีการซื้อขายในสหรัฐอเมริกาบน OTCQX ภายใต้สัญลักษณ์ “TGODF” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. กรุณาเยี่ยมชม http://www.tgod.ca.