Servet yöneticileri, müşterilere tam bir özel pazar varlıkları paketine kısmi erişim sunarak, yalnızca halka açık pazar ürünlerine sahip platformlar üzerinde rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.
SİNGAPUR, 8 NİSAN 2022 – Varlık yöneticileri, dijital menkul kıymetler borsası ADDX'te yeni başlatılan bir kurumsal hizmet aracılığıyla artık daha fazla nihai yatırımcısını özel yatırım dünyasına tanıtabilir. Kurumsal hazineler ve aile ofisleri de özel pazar ürünleri ile portföylerini çeşitlendirmek için kurumsal bir hizmet aracılığıyla alanda yer alabilirler.
Her iki hizmet de işletmeler için ADDX Advantage adı verilen yeni bir ürün serisinin kapsamına giriyor. Ortak olarak katılan ilk kurumlar arasında Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen dijital varlık yöneticisi StashAway ve Asya'nın önde gelen menkul kıymetler komisyoncusu CGS-CIMB yer alıyor.
Bu kurumsal hizmeti kullanan servet yöneticileri, portföy çeşitlendirmesini kamu piyasalarına maruz kalmadan daha iyi geliştiren, müşterilerine özel piyasa ürünlerine kısmi erişim sunabilir. Bu hizmet aracı kurumlar, özel bankalar, harici varlık yöneticileri ve çoklu aile ofisleri için tasarlanmıştır. Bir B2B2C modeli aracılığıyla hizmet, nihayetinde varlık yöneticisinin bireysel akredite yatırımcılar veya kurumsal yatırımcılar olabilecek nihai müşterilerine fayda sağlar.
Şu anda, son müşterilerine özel pazar ürünleri sunmak isteyen varlık yöneticileri, her bir ihraççıyla ayrı ayrı anlaşmalar yapmak zorunda ve bu da zaman alıcı bir süreç. ADDX'te olmak, birden fazla varlık türünde eksiksiz bir anlaşma paketine anında eklenti anlamına gelir. ADDX'te blok zinciri ve akıllı sözleşmelerin kullanılması, doğrudan özel piyasa ihraççılarına giderken tipik olarak gereken 10,000 ABD Dolarından 250,000 milyon ABD Dolarına kadar, fırsatların minimum 5 ABD Dolarına kadar bölünmesini sağlar. Daha düşük giriş engeli, son müşterilerin sermayelerini çeşitli ürünlere yayarak riski yönetmelerini mümkün kılar.
Varlık yöneticilerinin sahip olduğu düzenleyici lisanslara bağlı olarak, iki tür kurumsal hizmet arasında seçim yapabilirler. Nihai yatırımcılar adına alım satım yapabilir ve fon transferleri gerçekleştirebilir veya son müşterilerin adına alt hesaplar oluşturabilir ve müşterilerin ADDX üzerindeki kendi faaliyetlerini kontrol etmelerine izin verebilirler.
CGS-CIMB Group CEO'su Carol Fong şunları söyledi: “Yatırımların daha geniş bir yatırımcı grubuna daha uygun hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, ADDX gibi daha fazla yatırımcının önceden erişilemeyen özel yatırımlara kısmi mülkiyetle erişmesine izin veren platformlarla işbirliği yapmak anlamına gelir. Bu, özel sermaye piyasasını daha kapsayıcı hale getirmek için 'demokratikleştirmek' için bir başlangıçtır.”
ADDX'in kurumsal hizmeti bir B2B modeli altında çalışır ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra kurumsal hazineler ve aile ofisleri gibi kendi sermayelerini yatırım yapan işletmeler için tasarlanmıştır. Örneğin, elinde fazla nakit bulunan şirket hazineleri, artık banka mevduatlarından daha yüksek getiri sağlayan kısa vadeli yatırım araçlarından yararlanabilir. SGX listesinde yer alan ValueMax tarafından yıllık %2.3 getiri sağlayan üç aylık bir ticari kağıt şu anda ADDX'te listelenmektedir. Aile ofisleri ise genellikle daha uzun ufuklara ve daha sofistike yatırım stratejilerine sahiptir. Daha yüksek risk-ödül profillerine sahip fırsatlar da dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesini tercih edebilirler. Onlar için, ADDX'teki daha düşük minimum yatırım boyutları, optimal portföyler oluşturmalarına yardımcı olabilir ve devlet varlık fonları ve emeklilik fonları gibi büyük kurumsal oyuncular karşısında daha küçük yatırım yapılabilir sermaye havuzları nedeniyle geleneksel olarak karşılaştıkları handikapı daraltabilir.
ADDX CEO'su Oi-Yee Choo şunları söyledi: “ADDX, bireysel yatırımcılar için özel pazarları demokratikleştirme vizyonuyla kuruldu. B2C deneyimimiz, yatırımcıların artık teknolojimiz tarafından desteklenen çeşitlendirilmiş bir özel pazar portföyü biriktirme platformuna sahip olduklarını bize gösterdi. Varlık yönetimi alanındaki ortaklarımıza daha verimli erişim için özel pazarları uyarlama yaklaşımımızı genişletmek istiyoruz.”
Bayan Choo şunları ekledi: “Kurumsal yatırımcılar ve aile ofisleri de piyasada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bireysel yatırımcılar için istikrarlı bir işlem akışıyla verimli bir platform oluşturarak bu sorunlara çözümler bulduk. Son adım, API bağlantılarından çok kullanıcılı erişime kadar uzanan ihtiyaçları daha karmaşık olduğu için zaman ve yatırım gerektiren kurumsal ve kurumsal yatırımcılara hizmet edecek teknolojiyi oluşturmaktı.”
ADDX için bu son hamle, yatırımcı tabanımızı genişletip çeşitlendirerek borsamızın rekabet gücünü güçlendiren önemli bir stratejik ekseni temsil ediyor. Bu, yeterli yatırımcı talebi olacağını bilerek, ADDX'te listelenmek üzere yüksek kaliteli ihraççıları çekmek için bizi daha iyi donatacaktır. Bir borsa olarak amacımız, sermayenin değerli yatırım projeleri bulabilmesi için masada hem ihraççıların hem de yatırımcıların kritik bir kitlesini sağlamaktır. Varlık yöneticileri ve kurumsal yatırımcılar için özel piyasa hizmetlerini başlatarak bu hedefe doğru uzun bir adım attık” dedi.
2017 yılında kurulan ADDX, şimdiye kadar özel piyasa menkul kıymetlerinin çok sayıda yatırımcıya dağıtılmasını etkisiz hale getiren manuel süreçleri otomatikleştirmek için blok zinciri ve akıllı sözleşme teknolojisini kullanıyor. Bu menkul kıymetlerin tokenleştirilmesinden elde edilen verimlilik, ADDX'in minimum yatırım boyutlarını 10,000 ABD Dolarına düşürmesini sağlar. ADDX platformunda bulunan varlık sınıfları arasında özel sermaye, risk sermayesi, özel borç, gayrimenkul, koruma fonları, kripto para birimi fonları ve yapılandırılmış ürünler bulunur. ADDX bugüne kadar Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB ve Temasek'in sahibi olduğu Mapletree, Azalea ve SeaTown gibi mavi çipli isimlerle çalışan 26 anlaşma listeledi.
Tablo 1: Kurumsal ve Kurumsal Hizmet Karşılaştırması
| ADDX Avantajı |
|---|
| servis tipi | Kurumsal | Kurumsal |
| Hedef Kullanıcılar | Varlık Yöneticileri (örn. Aracı Kurumlar, Özel Bankalar, Harici Varlık Yöneticileri ve Çok Aileli Ofisler) | Kurumsal Yatırımcılar (örn. Kurumsal Yatırımcılar, Kurumsal Hazineler ve Tek Aile Büroları) |
| Hizmetin niteliği | B2B2C | B2B |
| Nasıl çalışır | Wealth Manager, son müşteri adına yatırım yapabilir ve ticaret yapabilir veya son müşterinin kendi işlemlerini kontrol etmesine izin verebilir | Kurumsal Yatırımcılar kendi sermayelerini yatırıyorlar |
Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
ADDX hakkında
2017 yılında kurulan ADDX, dijital menkul kıymetlerin ihracı, muhafazası ve ikincil ticareti için Singapur Para Otoritesi (MAS) lisanslarına sahip tam hizmetli bir sermaye piyasası platformudur. Finansal teknoloji şirketi, Ocak 50'de A Serisi turunda 2021 milyon ABD doları topladı. Hissedarları arasında Singapore Exchange (SGX), Temasek yan kuruluşu Heliconia Capital ve Japon yatırımcılar JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ve Japonya Kalkınma Bankası (DBJ) yer alıyor. ). Bugün ADDX platformunu kullanan bireysel akredite yatırımcılar, Asya Pasifik, Avrupa ve Amerika'yı (ABD hariç) kapsayan 39 ülkeden gelmektedir. ADDX, ICHX Tech Pte Ltd'ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir. ICHX Tech, MAS tarafından tanınmış bir piyasa operatörü (RMO) olarak onaylanmıştır. Ayrıca, menkul kıymetler ve toplu yatırım planlarıyla ilgilenmek ve saklama hizmetleri sağlamak için bir sermaye piyasası hizmetleri (CMS) lisansına sahiptir. Daha fazla bilgi için ziyaret edin ADDX.com.
Kaynak: Plato Data Intelligence: PlatoData.io