B2B BNPL: Bankaları Tedarik Zincirine Yerleştirme (Sandeep Nambiar)

Fintech'ler bugün büyüyen B2B Şimdi Al Sonra Öde alanının tamamına sahip ve genel tedarik zinciri finans piyasasının %10-15'ini kontrol ediyor. Bankaların tedarik zincirinin daha derinlerine yerleşmelerinin zamanı geldi.

Fintech destekli B2B şimdi al sonra öde (BNPL) geçen yıldan bu yana büyük ilgi topladı. Tüccardan tüccara ödeme deneyimine entegre edilen B2B BNPL, teminatsız, kısa vadeli bir kredidir ve kritik bir sorunu çözmektedir:
Özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MSME'ler) için tedarik zinciri finansmanına erişim.  

Fintech platformlarının sunduğu geri ödeme koşulları, sektörler arasında iki haftadan bir yıla kadar büyük farklılıklar gösteriyor. Ancak B2B BNPL'nin altında yatan kritik yenilik, kesintisiz ve tamamen dijital kredi riski değerlendirme modelidir.
mümkün.

B2B BNPL fırsatının etkinleştiricileri

Genişleyen ticaret finansmanı açığı, B2B BNPL'ye yeniden odaklanılmasında önemli bir faktördür. Küresel ticaret finansmanı açığı 1.7'de 2020 trilyon ABD dolarına, yani küresel ticaret hacminin %10'una ulaştı. Bu durum özellikle MSME'ler için zordur çünkü bunun finansmanı reddedilme oranları
segmentin payı %40'ta; 2017 Dünya Bankası araştırması, bu tür yaklaşık 65 milyon işletmenin kredi kısıtlı olduğunu ortaya çıkardı. MSME'lerin genel küresel ticarette giderek daha önemli bir rol oynamasıyla birlikte, alternatif ve dijital olarak sunulan tedarike açık bir ihtiyaç var
Mikro ve KOBİ işletmeleri için erişim ve risk modellemeyi ele alabilecek zincir finansman çözümleri.

Sağlayıcılar açısından bakıldığında, küresel B2B e-ticaretteki hızlı büyüme, 2'de 6.9 ​​trilyon ABD doları değerindeki işlemlerle B2021B BNPL için güçlü bir arka rüzgardır. Sektörün 18.7 ile 2022 arasında %2028 yıllık bileşik büyüme oranıyla 25.65 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. trilyon
2028 yılına kadar. Dijital araçların KOBİ'ler tarafından hızla benimsenmesi de bir diğer güçlü olanaktır. OECD'nin Küresel İşletme Araştırmalarına göre KOBİ'lerin %70'i, COVID sonrası dijital teknolojilerin kullanımını hızlandırdı. KOBİ'lerin bu hızlı dijitalleşmesi, fintech'lere yardımcı oluyor
Alıcıların önceki satın alma işlemleri, eski ödeme geçmişi, nakit akışı ve diğer tüketici veri noktaları gibi iş verilerine erişime dayalı alternatif kredi değerlendirme modellerini hayata geçirin.

Ek 1, bugün tamamen fintech'lerin sahip olduğu büyüyen B2B BNPL fırsatına küresel olarak katkıda bulunan faktörleri göstermektedir. Bankalar geleneksel olarak tedarik zinciri finansmanı ürünleri sunuyordu; ancak B2B BNPL, otomasyona sahip olmadıkları için henüz kendi yerel yeteneklerine sahip değil
kredi kararları ve yerleşik deneyim yetenekleri. Geçen yıl itibarıyla McKinsey, fintech'lerin geleneksel kredi verenlerden yıllık 8 ila 10 milyar ABD doları tutarında gelir çektiğini ve tedarik zinciri finansmanı (SCF) pazarının yaklaşık %10-15'ini kontrol ettiğini bildirdi.

Bu yazıda, B2B BNPL'nin bir ürün olarak neden başarılı olduğunu ve bankaların bu pazara adım atmak için küresel olarak yaptıkları hamlelerden bazılarının neler olduğunu anlıyoruz.

Fintech liderliğindeki B2B BNPL çözümü nedir?

Yakın tarihli bir Barclays raporuna göre, 3 KOBİ'den 5'ü şu anda faturalarında geç ödemelerle karşı karşıya kalıyor ve bu da nakit kısıtlamalarına ve temel nakit akışında ağır sorunlara yol açıyor. Araştırmalar ayrıca nakit akışı zorluklarının KOBİ'lerin neredeyse %50'sini öldürdüğünü gösteriyor
başlangıcından itibaren ilk beş yıl içinde. İngiliz Kurtarma Profesyonelleri Derneği, "kurumsal iflasların beşte birinden fazlası, mal ve hizmetlere ilişkin ödemelerin gecikmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Birçok uzman, geleneksel tedarik zinciri finansmanı (SCF) çözümlerinin neden KOBİ'lerle ilgili bu erişim ve risk değerlendirme sorununu çözemediğini değerlendirdi. Birincisi, birçok SCF sağlayıcısı hâlâ daha büyük şirketlere ve yinelenen büyük bilet satın alımlarına odaklanıyor.
Daha küçük ve daha az iyi finanse edilen şirketlerin bu tür çözümlere erişme girişimini engelliyor. 

Çoğu SCF çözümü henüz API'ler gibi alıcı verilerine erişimi kolaylaştıracak ve böylece daha iyi risk değerlendirmelerine olanak sağlayacak yenilikleri uygulamaya koymadı. Bu kritik adım, finansman seçeneklerinin daha ucuz ve daha erişilebilir olmasına yardımcı olabilir. Birçok senaryoda, daha az
Toplam harcamanın %50'si geleneksel risk değerlendirmesiyle finansmana uygundur; fiili alım ise bu tutarın yalnızca %60-70'idir. 

Diğer bir husus, şu anda yalnızca birkaç bankacılık ve bankacılık dışı finansal kuruluşun kapsamlı SCF uzmanlığına ve kurum içi süreçlere erişime sahip olmasıdır. Bu da, bu kurumlarda hesabı olan işletmelerin tedarik zinciri finansmanına erişimini kısıtlamaktadır.  

Fintech'ler bu zorlukları anladılar. Aşağıdaki yöntemlerle işletmeler için hem erişimi hem de daha iyi kredi riski değerlendirmesini çözmeye odaklanmışlardır:

• Satın alma noktasında finansman seçeneklerine erişimin yerleştirilmesi; örneğin,
  ABD merkezli ÇözümTüketici BNPL sağlayıcısı Affirm'in bir B2B yan ürünü olan , satıcıların ödeme süreçlerinin bir parçası olarak şimdi al-sonra öde seçeneği olan 'net koşullar faturalandırmasını' yerleştirmelerine olanak tanıyor. Bu seçeneği kullanan alıcılar katılım için Resolve portalına yönlendirilir
  veya oturum açın. Resolve, alıcıların kredi itibarının birkaç saat içinde 'sessiz bir kredi kontrolü' yapılmasını sağlar.

• Hesap toplama, e-vergi ve e-faturalama gibi fintech çözümlerinden faydalanarak işe alım, sigortalama ve ödemelerle ilgili karmaşıklıkları çözmek;
  Berlin merkezli Billie B2B alıcılarına işle ilgili tüm harcamaları için BNPL seçenekleri sunuyor. Alıcılar, Billie Buyers portalında profil oluşturarak tüm harcamalarını ve ödemelerini takip edebilirler. Herhangi bir satıcıda satın aldıklarını kontrol ederken
  Billie BNPL seçeneğini sunan sitede, alıcılar gerçek zamanlı müşteri doğrulaması ile ödeme yapabilirler.

• Alıcıların ticari ve finansal verilerine, kredi geçmişine, ödeme geçmişine ve daha fazlasına erişime dayalı otomatik ve devam eden kredi kararları;
  Avrupa B2B BNPL sağlayıcısı Hokodo alıcılar ticaret platformunda alışveriş yaparken gerçek zamanlı kredi ve dolandırıcılık kontrolü yapar. Check-out sırasında alıcılara sadece hak ettikleri seçenekler sunulur. 

B2B BNPL'nin bir başka avantajı da, ince doldurulmuş KOBİ'lerin zamanında BNPL geri ödemeleri yaptıkları sürece daha iyi kredi profilleri oluşturmalarına olanak sağlamasıdır.

Bankalar B2B BNPL'yi nasıl benimseyebilir?

Bankalar, tedarik zinciri finansmanı söz konusu olduğunda düşük maliyetli sermayeye erişim ve gerekli düzenleyici altyapının mevcut olması gibi doğal avantajlara sahiptir. Birçok küresel banka, B2B BNPL kesintisini dikkate aldı ve aşağıdakilerle ortaklıklar kurdu:
Fintech'ler veya bu alan için çözümlerini piyasaya sürdüler (Ek 2).

Deutsche Bank fintech ile işbirliği yaptı kredi2 Almanya'daki çevrimiçi satıcılar ve e-ticaret pazarları için beyaz etiketli bir BNPL ürününü piyasaya sürmek.
kuru üzüm bankasıHizmet Olarak Bankacılık (BaaS) çözümleriyle tanınan , halihazırda B2B ödemeleri ile çalışıyor
benim borcum B2B tüccarlara odaklanmış BNPL çözümleri sağlamak,
HSBC B2B BNPL API'lerini Anakara Çin'de açtı. API'ler, şirketlerin borç verenin B2B BNPL tekliflerini e-ticaret platformlarına yerleştirmelerini sağlayarak kredi erişimini daha hızlı ve daha sorunsuz hale getirir.

BANKINGSTACK olarak bankaların B2B BNPL yeteneklerini iki modelde benimsemelerini sağlıyoruz: 

• alıcının dijital banka hesabına yerleştirilmiş bir ödeme noktası seçeneği olarak ve

• Satınalma siparişlerinde anında ödeme almak isteyen tedarikçilere sunulan bir satınalma faturası finansman seçeneği olarak. 

Her iki durumda da, temel kolaylaştırıcı olarak hareket eden temel kredi değerlendirme modelidir. BANKINGSTACK kredi motoru, geleneksel risk değerlendirme modelleriyle karşılaştırıldığında, bankalara aşağıdaki yetenekleri sunabilir:

• Minimum veya sıfır belge gereksinimiyle otomatik kredi değerlendirmesi, işletmelere daha hızlı kredi ödemesine yardımcı olabilir. Kredi değerlendirmesi esas olarak toplu bakiyeler, satışlar, satın alma siparişleri, envanter gibi iş verilerine doğrudan erişime bağlıdır.
  alacaklar, borçlar, ödeme geçmişi, sipariş teslimat durumu ve daha birçok faktör. BANKINGSTACK ayrıca son kullanıcıların kullandığı muhasebe sistemleriyle de entegre olarak geçmiş ve güncel iş verilerine doğrudan erişim sağlar.

• Motor daha önemli sayıda değişkeni izlediğinden ve alıcının geri ödeme kabiliyetini nasıl ve ne zaman etkileyeceği konusunda sürekli değerlendirmeler yapabildiğinden, geleneksel modelden daha sağlam kredi değerlendirmesi.

• Değişen iş performansı veya istikrar eğilimleri ile birlikte uyarlanabilir kredi değerlendirmesi, alıcılara sunulan kredi limitlerinde veya geri ödeme koşullarındaki değişiklikler olarak yansıtılır. Geleneksel ve reaktif kredi değerlendirme modellerinden daha iyi optimize edilmiş modeller oluşturabilir.

• Kredi kartlarında görüldüğü gibi, kullanıma dayalı ücretlerin kullanılması, işletmelerin daha fazla sipariş işlemesine yardımcı olarak, genel finansman maliyetlerini kontrol ederken envanter cirosunu artırır.

Üreticiler, distribütörler ve perakendecilere yönelik bir B2B ilaç pazarı, B2B BNPL çözümümüzü platformlarına yerleştirmek için yakın zamanda önde gelen bir Hint bankasıyla ortaklık kurdu. Bu çözüm, perakendecilerin nakit akışlarında teminatsız kredi esasına erişmesine olanak tanıyor
ve platformdaki distribütörlerden özel avantajlar. Bazen fatura dönemlerinde 15 günlük faizsiz krediye ve uzun vadeli düşük faiz oranlarına erişimi içerir.   

Bankalar, genel kredi verme faaliyetlerini geliştirirken, kurumsal bankacılık müşterileri için kendilerini müşterinin ticaretinin merkezine yerleştirebilirler. B2B BNPL ayrıca bankaların düşük riskli bir bağlamda yüksek büyüme gösteren, ince dosyalı işletmelere erişmesine yardımcı olur. Son olarak veriler şunu gösteriyor
B2B BNPL, satıcılar üzerinde hızlı bir büyüme etkisi yaratarak dönüşümlerde ve sipariş hacimlerinde çeşitli iyileştirmeler sağladı. Bankalar, bu büyümenin temel itici gücü haline gelerek giderek parçalanan bir piyasada kendilerini avantajlı bir şekilde konumlandırabilirler. 

Referanslar:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later