Botlar, kâr peşinde koşarken Solana gibi kripto ağlarını aşıyor

"Sandviç ticareti" gibi kulağa komik gelen stratejiler uygulayan botlar, Ethereum tabanlı dijital token pazarının çoğunu ele geçirdi ve yıllar içinde milyarlarca olmasa da yüz milyonlarca dolar ticari kar elde etti. Yol boyunca, başkalarının işlemlerini ön planda tutarak düşman edindiler; bu, blockchain destekli ticaretin temelde izin verdiği bir şey. Daha geniş anlamda sektöre de bir faydası oldu: Botlar, eski usul arbitrajcılar gibi davranarak Ethereum ekosistemini daha verimli hale getirdiler ve metodik olarak defalarca düşükten alıp yüksekten satarak fiyat dalgalanmalarını azalttılar.

Aslında o kadar başarılı oldular ki, bot kullanan tüccarların Ethereum'daki orijinal sahalarında para kazanması daha zor. Yani botlar başka yerlerde arama yapıyor ve bu süreçte yeni ortaya çıkan blok zincirlerine zarar veriyor. Ticaretlerinin inanılmaz derecede hızlı temposunu kaldıramayan piyasa altyapısını aştılar. Kripto fiyatları son haftalarda hızla düşerken, sözde tasfiye botları, birçok finans profesyonelinin tercih ettiği bir blockchain olan Solana'yı saniyede 2 milyondan fazla işlem göndererek aşırı yüklediklerinde çıkmaza soktu. Ve Eylül ayında Solana, bot etkinliği nedeniyle 17 saat boyunca tamamen çevrimdışı duruma getirildi.

Solana, bilgisayarlı tüccarların akınına tanık olan tek kişi değil. Polygon, Avalanche ve Binance Smart Chain de akın ediyor. Bot tüccarlarının kullandığı yazılımı yapan Flashbots, bu ticaretin çoğu için kullanılan kripto jargonu olan MEV'nin %25'inden fazlasının artık Ethereum dışındaki blok zincirlerde gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Ethereum'un ikinci en büyük kripto para birimi olmasına yardımcı olan bir grup olan bu tür otomatik tüccarları cezbetmek, merkezi olmayan finansın veya DeFi'nin bu alanın ötesine geçerek botları da beraberinde getirdiğinin bir işaretidir. Ancak botların yol açtığı sorunlar, altyapının profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılaması için sektörün daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunun sinyalini veriyor.

BlockTower portföy yöneticisi Avi Felman, "Merkezi olmayan bir blockchaindeki kesintiler her zaman endişe vericidir" dedi. "Solana'nın son zamanlardaki sorunları, herkese yeni fikir birliği mekanizmalarının doğası gereği test edilmemiş olduğunu ve heyecan verici olduğu kadar hala deneysel olduğunu hatırlatmalı."

Botların kriptoda yaptıklarının çoğu, kripto oyuncularının MEV adını verdiği bir şeyden para kazanmaktır; bu başlangıçta "madenciden çıkarılabilir değer" anlamına gelir, ancak daha sonra terim "maksimum çıkarılabilir değer" veya "maksimum çıkarılabilir değer"e dönüştü. Bu stratejilerden bazılarının arbitraj gibi geleneksel piyasalarda paralellikleri vardır. Veya bir botun, başka bir kullanıcının merkezi olmayan bir borsada fiyatları etkilemesi muhtemel bir işlem yaptığını tespit ettiği sandviç ticaretini ele alalım. Blok zincirlerinin çalışma şekli nedeniyle, sandviç arayan bot aslında varlığı önce satın alabilir, yani orijinal kişi daha kötü bir fiyat alır ve ardından fiyatlar değiştikten sonra satabilir.

Bazıları kripto geliştiricileri tarafından yatak odalarından çalıştırılan bu yazılım programlarının binlercesi, uzun süredir Ethereum için bir lütuf ve bir lanet olmuştur. Ticareti kaçırırken işlem ücretlerini artırdılar, aynı zamanda likiditeyi derinleştirdiler ve bir dizi borç verme ve borç alma uygulamasını desteklediler. Ethereum'un altyapısı artık tüm bu hacmi büyük ölçüde kaldırabilecek durumda. Ancak DeFi hareketi diğer blockchainlere doğru yayılıyor ve onlar da pek tutunamıyor. Flashbots'tan Robert Miller geçen ay bir tweet attı: "Bir blockchain, milyonlarca dolar söz konusu olana ve elde edebilecekleri herhangi bir avantaj arayan MEV botları tarafından dövülene kadar gerçekten savaşta test edilmiş sayılmaz."

Botlar Ocak ayının sonlarında Solana'da bunu denedi. Solana'nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, 26 Ocak'ta "Tasfiyeci robotlar ağa spam göndermeye başladı" diye tweet attı. Bu, Solana'da ağı yavaşlatan bir yazılım hatasını ortaya çıkardı.

Ocak ayının başlarında, blockchain Polygon PoS'taki bir bot, Sunflower Farmers ekim oyununda kazma basmak için yaklaşık 1.5 milyon işlem gerçekleştirdi. Bot faaliyeti sonunda oyunu kapattı ve Polygon'daki işlem ücretlerini bir sentin çok altından 10 sente kadar çıkardı. Polygon'un kurucu ortağı Sandeep Nailwal bir röportajda "Bot etkinliğiniz olduğunda ortalama oyuncu zarar görür" dedi.

pic.twitter.com/G82lZ6GQiX

— buchane (@mechaniel_) Ocak 5, 2022

Botların çoğalmasını bu genç blockchainlerin geldiğinin bir işareti olarak kabul edin. Borsalardan borç verme hizmetlerine kadar daha fazla DeFi uygulaması çektikçe bu, botlar için daha fazla para kazanma fırsatı anlamına geliyor. DappRadar'a göre, Polygon'daki DeFi uygulamalarının kilitli toplam fonu artık yaklaşık 3.4 milyar dolar (belirli bir blockchain ekosistemine ne kadar para yatırıldığına ilişkin önemli bir kripto endüstrisi ölçüsü) var; bu rakam bir yıl önce 130 milyon dolardı. Binance Smart Chain'in değeri 9.6 milyon dolardan 400 milyar dolara çıktı. Bunlar, Ethereum'a kilitlenen 91 milyar doların yanında gölgede kalıyor ancak hızla büyüyorlar.

Blockchain altyapısını yöneten Blockdaemon'un baş blockchain mühendisi Jonas Pfannschmidt, "Belirli bir blockchainde daha fazla DeFi etkinliği olduğunda, bu otomatik olarak daha fazla bot fırsatının olduğu ve daha fazla insanın bu fırsatlardan yararlanmaya çalışacağı anlamına geliyor" dedi.

Botların taşınmasının başka nedenleri de var: Flashbots'tan Alex Obadia, geçen yıl Ethereum'a daha fazla bot yığılarak ağda çalışmayı daha pahalı ve rekabetçi hale getirdiğini, dolayısıyla bazılarının artık "daha yeşil meralara doğru ilerlediğini" söyledi. 13 Ocak'ta birkaç düzine geliştirici tarafından gerçek zamanlı olarak izlenen bir YouTube sunumu. Bazı uzun süredir bot operatörleri, özellikle Ethereum'un bu yıl Ethereum 2.0 olarak adlandırılan dramatik bir teknik revizyondan geçmesi beklendiğinden bahislerini korumaya alıyor. Ethereum'un temeli (işlemleri nasıl sıraladığı) yeniden tasarlanıyor ve bazı bot operatörleri bunun iş yapma şekillerini bozabileceğinden endişe ediyor.

Bahislerini hedge etmek için Ethereum ve diğer blockchainlerde botlar çalıştıran Nathan Worsley, "Eğer bunu doğru yapmazlarsa, DeFi pazar payının çoğunu kullanıcı deneyimi uğruna merkeziyetsizliği feda eden diğer zincirlere kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi. .

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://bankautomationnews.com/allposts/center-of-excellence/bots-are-overrunning-crypto-networks-like-solana-as-they-hunt-for-profits/