Codere Yönetim Kurulu şirketin yeniden yapılandırılmasını onayladı

Madrid, 11 Mayıs 2021-. Codere SA'nın bugün yapılan ilk çağrısında Olağanüstü Genel Hissedarlar Toplantısı, şirketin, grubun alacaklıları ile varılan ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen kilitleme anlaşmasına katılmasını büyük çoğunlukla onayladı.

Bu anlaşma, yeni tahviller şeklinde 225 milyon Euro'ya kadar ek enjeksiyonu ve mevcut birincil teminatlı tahvillerin bir kısmına karşılık gelen 367 milyon Euro'ya kadar borcun aktifleştirilmesini ve bu borcun bir kez sürdürülebilir olduğu düşünülen seviyelere getirilmesini içeriyor. iş normalleşir. Kalan borcun vadesi ise Eylül 2026 ve Kasım 2027'ye kadar uzanıyor.

Yeni fonlar, 100 milyon Euro'su geçen Nisan ayında yapılan yeniden yapılandırma duyurusundan sonra sağlanan ve 30 milyon Euro'su tahvil sahiplerinin %70'i kaydolduktan sonra sağlanacak olan 75 milyon Euro'luk bir köprü kredisi aracılığıyla sağlanacak; ve yılın dördüncü çeyreğinin başlarında gerçekleşmesi beklenen yeniden yapılandırma sürecinin kapanışında sağlanacak olan süper kıdemli tahviller yoluyla sağlanan ek 125 milyon avroya kadar. 

Mevcut tahminlere dayanarak Codere, tahvil sahiplerinin grubun geleceğine olan güveni, yönetim ekibi ve organizasyonu oluşturan on binden fazla çalışan sayesinde bu sürecin şirketin ayakta kalmasını sağladığına inanıyor.

Ortaklığın yeniden yapılandırılması ve şirketin tasfiyesi

Bu yeniden yapılanma sürecinin sona ermesiyle, mevcut birincil teminatlı tahvillerin alacaklılarının sermaye stokunun %95'ine ve mevcut hissedarların %5'ine sahip olacağı yeni bir grup başkanı oluşturulacak ve kendilerine 15 yıl içinde olası bir likidite olayında 220 milyon Euro'yu aşan değerlemenin %10'i. 

Şirket, Codere SA'nın tasfiyesini, mevcut hissedarlarının grubun yeni başkanının sermayesinde hissedar olmalarını veya isteğe bağlı olarak hisselerinin orantılı kısmının satışından kaynaklanan ekonomik bir tazminat talep etmeyi planlıyor. .

Kaynak: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratify-restructuring-company