LATAM Airlines Group SA ve Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri ve Peru'daki bazı borçlu bağlı kuruluşları (toplu olarak "LATAM"), çıkış finansmanı sürecine ilişkin ilerlemelerle birlikte beş yıllık iş planını bugün yayınladı. Bu dönüm noktası, yeniden yapılanma planının sunumundan önceki son aşamalardan birini işaret ediyor. LATAM, 2019 kârlılığının 2024 yılına kadar toparlanacağını ve operasyonel sonuçların 78 yılına kadar kriz öncesine kıyasla %2026 oranında artacağını öngörüyor.
Çıkış finansmanı sürecinin bir parçası olarak LATAM, bugüne kadar en önemli hak sahiplerinden ve çoğunluk hissedarlarından her biri 5 milyar ABD dolarından fazla yeni fon sağlayan ve piyasanın LATAM'a olan güvenini yeniden teyit eden çeşitli teklifler almıştır.
LATAM İş Planının Öne Çıkan Noktaları
İş planı, diğer bilgilerin yanı sıra talebin toparlanması vizyonunu, filo planını ve 2026 yılına kadar finansal ve operasyonel projeksiyonları içeriyor. Grup, özellikle 2024 yılına kadar pandemi öncesi kapasiteye (ASK cinsinden ölçülen) geri dönüş ve 7 yılına kıyasla 2026 yılına kadar %2019 büyüme öngörüyor; bu, yerel pazarların 2022 yılına kadar, uluslararası pazarların ise 2024 yılına kadar toparlanacağı tahminidir. , piyasa konsensüsüne uygun olarak.
İyileşme, LATAM Airlines Brezilya'nın iç pazarının bugüne kadarki operasyonel artışıyla destekleniyor; bu, 77'a kıyasla Ağustos ayında %2019'lik bir kapasiteye (ASK cinsinden ölçülen) ulaştı ve 100 yılının başında 2019 seviyelerinin %2022'ünü aşması bekleniyor. 72. Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili'deki iştiraklerin yurt içi pazarları Ağustos ayında %XNUMX'ye ulaşırken, grubun hem bölgesel hem de uzun mesafeli uluslararası toparlanması seyahat kısıtlamalarından etkilenmeye devam ediyor.
Toplam gelirlerin 13 yılına kadar %2026 artması, yolcu gelirlerinin 8 yılına göre %59, kargo gelirlerinin ise %2019 artması öngörülüyor.
Verimliliği artırmak için LATAM'ın dijital dönüşümünden yararlanmak, tedarikçi yeniden müzakereleri ve filo yeniden yapılandırması da dahil olmak üzere Bölüm 11 sürecinde ele alınan maliyet azaltma girişimlerinin tutarı yıllık 900 milyon ABD dolarının üzerindedir ve LATAM'ın maliyet tabanını yapısal olarak değiştirmesine olanak tanımıştır. Yalnızca filo maliyetlerinde, 40'a kıyasla yıllık nakit maliyet tasarrufunun %2019'ın üzerinde olduğu belirtiliyor. Grup ayrıca, enflasyonun etkisinden önce 3.3'te 2024 sent olacağı tahmin edilen yolcu CASK'sında (ASK başına maliyet) yakıt hariç iyileştirmeler bekliyor. bazı yurtiçi operasyonlarda ise daha da düşük. Ayrıca LATAM, maliyet yapısının değişken kısmını 65'daki %2019'ten 80-2021'de %2022'e çıkardı; bu, grubun önümüzdeki doğrusal olmayan talep toparlanma yoluna daha iyi uyum sağlamasına olanak tanıyacak.
LATAM, 11.2'da 2026'dan bu yana en yüksek seviye olan %2010'lik bir faaliyet marjı (EBIT) öngörüyor.
“Karşılaştığımız dramatik krize rağmen, yalnızca önemli ölçüde daha verimli hale gelerek değil, aynı zamanda müşterilerimiz için daha iyi bir değer teklifi sunarak yeniden yapılanmamızın avantajlarından tam olarak yararlandık; bunların tümü aldığımız önemli ilgiyle yeniden teyit edildi. çıkış finansmanı sağlamada” dedi LATAM Airlines Group SA CEO'su Roberto Alvo. “Bu süreçten, LATAM'ın hizmet verdiği tüm pazarlarda sunduğu benzersiz ağı ve bağlantıyı korurken, son derece verimli bir maliyet yapısına sahip, son derece rekabetçi ve sürdürülebilir bir havayolu grubu olarak çıkacağız.”
Münhasırlık Süresinin Uzatılması Talebi
LATAM, 15 Ekim 2021'e kadar bir yeniden yapılanma planı sunmak ve 15 Aralık 2021'e kadar bir planın kabulünü istemek için münhasırlık süresini uzatmak amacıyla bir önerge sundu. Talep edilen uzatmalar, LATAM'ın gereklilikleri karşılayan bir yeniden düzenleme planı geliştirmesini daha da ilerletecektir. çıkış sermayesi ve finansman ihtiyaçları ve Bölüm 11 tutanaklarında çeşitli paydaşlarla müzakerelere yardımcı olunması.
LATAM'ın 11. Bölüm Sürecine İlişkin Güncelleme
LATAM, yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak Bölüm 11'den başarıyla çıkacak bir yeniden yapılanma ve çıkış finansmanı planı üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla şu anda çeşitli paydaşlarla müzakere ediyor.
Son birkaç ay içinde, Bölüm 11 sürecinin bir parçası olarak LATAM, kamuya açıklanmayan bazı önemli bilgileri geliştirdi ve gizlilik anlaşmaları kapsamındaki paydaşların kullanımına sundu. Bu tür bilgiler, beş yıllık tahminleri ve toplam taleplere ilişkin ilk tahminleri (yüksek ve düşük senaryolar) içerir. Bu ilk tahmin, düşük senaryoda yaklaşık 8 milyar ABD Doları (şirketlerarası alacaklar dahil 14.2 milyar ABD Doları) ve yüksek senaryoda 9.9 milyar ABD Doları (şirketler arası alacaklar dahil 16 milyar ABD Doları) tutarındadır.
Bu gizlilik anlaşmalarının şartları uyarınca ve sürecin ilerletilmesi amacıyla, LATAM bugün Şili'de maddi gerçeklerin yayınlanması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde LATAM'ın mali durumlarını da içeren 6-K Formlarının doldurulması yoluyla bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bölüm 11 işlemlerine ilişkin öngörüler ve diğer bilgiler.
Ayrıca, bu müzakerelerle bağlantılı olarak LATAM, yaklaşık 5 milyar ABD Doları özsermaye finansmanı hedefleyen ve diğer hususların yanı sıra, paydaşların belirli haklardan taviz vermesini ve yasalara uymayı gerektiren paydaşlar arasında mutabakata varılan bir plan tasarlayan, yeniden yapılanması için gösterge niteliğinde bir önerilen yapı sağladı. hem ABD İflas Kanunu hem de Şili kanunları. Teklif talebine yanıt olarak LATAM, en önemli hak sahiplerinden ve çoğunluk hissedarlarından bazı bağlayıcı olmayan çıkış sermayesi/finansmanı ve yeniden yapılandırma teklifleri aldı. Her teklif, LATAM Airlines Group SA'ya yeni borç ve özsermaye ihracı yoluyla 5 milyar ABD dolarını aşan bir gelir elde etmeyi öngörüyor ve bu, teklifi yapan taraflarca desteklenecek. Buna ek olarak, her teklifte, destekçiler, böyle bir teklifin onaylanması ve uygulanması halinde, bunun LATAM Airlines Group SA'nın mevcut hisselerinin önemli ölçüde seyrelmesine yol açacağını düşünüyorlar.
LATAM, bazıları gizlilik anlaşmaları kapsamında kalmayı kabul eden destekçiler ve diğer paydaşlarla tekliflerle ilgili olarak iletişim kurmaya devam edecek. LATAM, herhangi bir çıkış stratejisinin sağlam bir sermaye yapısı, yeterli likidite ve iş planını başarılı bir şekilde yürütme yeteneği ile ortaya çıkmasını sağlamaya odaklanmıştır. Herhangi bir plan, ABD İflas Yasası ve Şili yasalarının ilgili gerekliliklerine uygun olarak uygulanacaktır.
LATAM, hissedarlarını ve piyasayı Bölüm 11 sürecindeki gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Ayrıca, çeşitli paydaşlarla devam eden müzakerelerin gidişatına bağlı olarak, uygun görüldüğü takdirde hissedarlarını olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmayı da düşünmektedir.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- avantaj
- bağlı
- anlaşmalar
- Havayolları
- Türkiye
- arasında
- Yıllık
- Ağustos
- Iflas
- Milyar
- Brezilya
- iş
- iş planı
- Kapasite
- Başkent
- Kargo
- Nakit
- ceo
- değişiklik
- Şili
- iddia
- kod
- Kolombiya
- şirket
- uyma
- güven
- Bağlantı
- Fikir birliği
- devam etmek
- devam ediyor
- maliyetler
- kriz
- Müşteriler
- Borç
- Talep
- gelişme
- dijital
- dijital Dönüşüm
- seyreltme
- Açıklamalar
- verim
- öz kaynak
- Çıkış
- beklediğini
- uzantıları
- mali
- FİLO
- tam
- para
- grup
- Büyüyen
- Büyüme
- Yüksek
- HTTPS
- darbe
- Dahil olmak üzere
- Artırmak
- enflasyon
- bilgi
- faiz
- Uluslararası
- yayınlama
- IT
- Kanun
- Yasalar
- çizgi
- Likidite
- logo
- çoğunluk
- Yapımı
- pazar
- Piyasalar
- milyon
- ay
- ağ
- Yeni Fonlar
- Teklifler
- işletme
- Operasyon
- sipariş
- Diğer
- peru
- karlılık
- Projeler
- öneri
- kurtarma
- Yer Alan Kurallar
- yanıt
- arayan
- Paylar
- Devletler
- Stratejileri
- destekli
- sürdürülebilir
- Dönüşüm
- seyahat
- Birleşik
- USA
- us
- değer
- vizyonumuz
- WordPress