Ant Group tarafından desteklenen, Hindistan'ın önde gelen gıda dağıtım girişimi Zomato, piyasa düzenleyicilerine sunulan taslak belgelere göre, 1.1 milyar dolara kadar ilk halka arz için halka arz başvurusunda bulundu.
Özellikle Zomato halka arzının, Hindistan'da listelenecek ilk teknoloji tek boynuzlu atlarından biri olacağı göz önüne alındığında, son sermaye piyasasında en çok beklenenler arasında yer alması dikkat çekiyor.
Çevrimiçi yemek dağıtım sektörü son birkaç yılda Zomato ve Swiggy'nin pazar payında rekabet etmesiyle önemli bir büyüme kaydetti.
Zomato'nun 2020 mali yılındaki toplam geliri, geçen mali yıla göre iki kattan fazla artarak yaklaşık 394 milyon ABD dolarına ulaştı (1).
2008 yılında Delhi'de kurulan Zomato'da 5 binden fazla kişi çalışıyor. Gıda toplayıcısı yakın zamanda aralarında Fidelity Management and Research Co., Tiger Global ve Kora Management'ın da bulunduğu yatırımcılardan 250 milyon ABD Doları elde etti ve Info Edge India tarafından bu yıl Şubat ayında yapılan bir borsa başvurusuna göre şirkete 5.4 milyar ABD Doları değer biçildi. Pvt., mevcut bir destekçi. Hisseleri %1.5 arttı ve yakın zamanda yapılan bağış toplamanın ardından şirkette yaklaşık %19 hisseye sahip oldu.
Şirket yakın zamanda, çok beklenen halka arzına hazırlık amacıyla bu ayın başlarında ana sözleşmesini değiştirdi ve kendisini Zomato Ltd olarak yeniden adlandırarak halka açık bir limited şirket haline getirdi.
Raporlara göre, gıda dağıtım uygulaması halka arz yoluyla yaklaşık 700 milyon ABD Dolarını 1 milyar ABD Dolarına çıkarmayı planlıyor. Zomato, bu amaç için Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America ve Credit Suisse ile lider ticari bankalar olarak anlaştı (2).
Zomato'nun halka arzını yutmak
Zomato nihayet Hindistan SEBI Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu'nu çok beklenen halka açık piyasaya çıkışı için harekete geçirdi. Gıda toplayıcı, 8,250 crore INR'nin üzerinde değerde hisse senedi sunuyor; bunun 7,500 crore INR'si yeni ihraç olacak, 750 crore INR ise ilk destekçilerinden biri olan Info Edge'in satış teklifi olacak.
Özellikle Deepinder Goyal ve Pankaj Chaddhah şirketi 2008 yılında kurdular (3). Halka arzı, Hindistan teknoloji ekosisteminde en çok beklenenler arasında yer aldı. Başlangıç, piyasaya arz edilmeden önce idaresinde ve yönetiminde çeşitli değişiklikler yapmıştı. Bu, Goyal'in önümüzdeki beş yıl boyunca Genel Müdür olarak atanmasını ve kendisini özel bir şirketten sınırlı bir kamu kuruluşuna (Zomato Limited) dönüştürmesini de içeriyor.
Zomato'nun değeri en son 5.4 milyar ABD dolarıydı ve piyasaya çıkışına hazırlanırken yıl boyunca çeşitli fonlar topladı (4).
İşte Zomato'nun son bağış toplama çılgınlığına bir bakış:
Başlangıç ayrıca, 1,500 crore INR değerini aşmayan bir toplam meblağ için halka arz öncesi yerleşime gidebileceğini de belirtti. Şirket şunu belirtti (5) 'halka arz öncesi Yerleştirme, eğer üstlenilirse, firma tarafından yöneticilerle görüşülerek kararlaştırılacak bir fiyatta olacaktır ve Red Herring Prospectus'un Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sunulmasından önce tamamlanacaktır.'
Gıda dağıtım lideri, son dört yılda pazarını en az üç kez genişletti. Önceki dokuz ayın 2020 sonundaki geliri, Mart 1,301'de sona eren mali yılda 460 crore INR'ye kıyasla 2018 crore INR oldu.
Zomato ayrıca maliyetlerin zaman içinde artmasını beklediğini ve 'işi büyütmeye yönelik beklenen önemli yatırımlar dikkate alındığında kayıpların devam edeceğini' belirtti.
Zomato'nun halka arzı, restoran endüstrisini sekteye uğratan ve aynı zamanda online yemek dağıtımını artıran koronavirüs pandemisinin ülkedeki zorlu ikinci dalgasının ortasında gerçekleşti. Geçen yıl Zomato, koronavirüs pandemisinin kendisini kârlılığa yaklaştırdığını belirtmişti ve DRHP dosyalarının da görülebildiğini belirtmişti (6).
Geçen yıl bir blog yazısında (7), Deepinder Goyal, koronavirüs pandemisinin bizi şirket büyüklüğü açısından bir yıl kadar geriye götürdüğünü belirtti. Ancak gelecek yüz yıl için bir şirket kurarken bir yıl yalnızca bir kısımdır.'
Zomato ve onun en büyük rakibi Swiggy, Hindistan çevrimiçi gıda sektörünün en büyük oyuncularıdır. CLSA raporuna göre Hindistan'ın gıda teknolojisi segmenti önümüzdeki beş yıl içinde 11 milyar dolara ulaşacak. Ve Swiggy şu anda %47'lik bir pazar payına sahipken, Zomato %45'lik bir pazar payına sahip.
Ayrıca Oku: Zomato Vs. Swiggy: Açlık Oyunlarını Kazanmak İçin En İyi Yerde Kim Var?
Yeni giriş Amazon'un da pazarda pazar yaratacağı yönünde beklentiler var. Ayrıca Zomato'nun rakiplerinden biri olan UberEats'i satın aldığını da vurgulamakta fayda var (8), geçen yıl Ocak ayında.
Ve Zomato, DHRP başvurusunda yemek dağıtım segmentinde büyüyen rekabeti de gözden kaçırmadı. Şirket, "mevcut ve gelecekteki rakiplerin daha fazla isim tanınırlığı, belirli pazarlarda daha büyük kategori payları, daha uzun faaliyet geçmişleri, yerel teslimat işletmeleri ve restoranlarla yerleşik ilişkiler, pazara özgü bilgi, önemli ölçüde daha fazla mali, teknik kaynak gibi rekabet avantajlarından yararlanabileceğini" belirtti. ve daha başarılı pazarlama yetenekleri.'
Info Edge Hisse Satacak
Zomato, DRHP dosyasında, halka arzının yeni hisse senedi ihracının ve Naukri.com'un ana şirketi olan mevcut hissedar Info Edge Ltd'nin OFS Satış Teklifinin bir birleşimi olacağını belirtti.
Gıda dağıtım liderinin yaklaşık %27 hissesine sahip olan Info Edge, 2021 Nisan 19 Salı akşamı, Yönetim Kurulunun Zomato'nun OFS'sine katılmayı onayladığını borsalara bildirdi (9).
Başvuruya göre bunların şart ve koşulları Taslak Red Herring Prospektüs, Red Herring Prospektüs, Prospektüs ve diğer teklif anlaşmaları ve belgelerinde belirtiliyor.
23 Nisan'da Zomato, sekiz üyeli yönetim kurulunda dördü kadın olmak üzere beş bağımsız yöneticiyi duyurdu.
Zomato ayrıca, halka arzdan önce 1,500 crore INR tutarında özel yerleşimi değerlendirebileceğini belirtti. Hareketin, girişimin şu ana kadar önerdiği yeni konunun boyutunu azaltması bekleniyor.
Ek olarak, gıda toplayıcı, organik ve inorganik büyüme yoluyla elde edilen fonları genel kurumsal amaçlarla kullanacaktır.
Çevrimiçi yemek dağıtım girişimi, Ant Financials, Sequoia, Info Edge ve Uber'i en önde gelen yatırımcıları arasında görüyor. Zomato, bu yıl Şubat ayında gerçekleştirilen son finansman turuyla iki oyunculu yemek dağıtım sektöründeki konumunu güçlendirdi ve şirketi 5.4 milyar ABD doları değerinde bir para sonrası değerleme noktasına getirdi (11).
Raporlara göre (12), şirket 22 Nisan'da dahili halka arz incelemesini tamamladı ve diğer süreçleri gözden geçirdi. Gelişmeye aşina bir kaynak, SEBI'nin DRHP'yi incelemesinin muhtemelen yaklaşık iki hafta süreceğini ve nihai lansmanın piyasa koşullarına bağlı olacağını söyledi.
Big Bang Halka Arz Hazırlıkları
Bu hamle, Zomato'nun Ortaklık Anlaşmasını değiştirerek ve kendisini Zomato Limited olarak yeniden adlandırarak kendisini özel bir şirketten halka açık bir şirkete dönüştürmesinden birkaç hafta sonra geldi.
Uzmanlara göre Zomato, hisselerini bir veya daha fazla borsada listelemek için DRHP'yi SEBI'ye ve ilgili yerel borsalara sunmayı düşündüğü için halka açık bir limited şirket haline gelme hamlesi gerekiyor. Başlangıçta, Zomato kendisini 19 Ocak 2010'da özel bir limited şirket olarak kurmuştu (13).
Özellikle DRHP, bir şirketin özsermaye hisselerini SEBI ile bir borsa dosyasında listelemek istediği ilk belgeler arasında yer alıyor. DRHP, bir şirketin temel ayrıntılarının kapsamlı bir belgesidir. Kuruluş tarihini, iş modeli tanımını, riskleri ve diğer birçok şeyi içerir.
Zomato'nun halka arz öncesi bağış toplamasında toplanan 250 milyon ABD doları, Aralık 660'de Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D2020 Capital dahil on yeni yatırımcının 3.9 milyar ABD doları değerlemesiyle kapattığı 1 milyon ABD doları tutarındaki ön turun üzerine çıktı. , Fidelity, Kora, Luxor ve Tiger Global.
O dönemde Goyal, şirketin 140 milyon dolarlık ikinci turu kapatma ve gelecekteki satın almalar ve birleşmeler için bir savaş sandığı olarak birincil sermayeyi güvence altına alma ve rekabetten kaynaklanan fiyat savaşlarıyla mücadele etme sürecinde olduğunu belirtmişti.
COVİD-19 Pandemisi Ortasında İyileşme
Geçen yılın Mart ayındaki ilk korona virüs şokunun ardından Zomato, Eylül 2020'de, insanların çevrimiçi siparişleri benimsemesiyle birlikte çevrimiçi yemek dağıtım pazarının toparlandığını ve hatta ülkedeki birçok büyük cepte salgın öncesi seviyeyi aştığını belirtti.
Zomato'nun kurucu ortağı Deepinder Goyal, gıda dağıtım işletmelerinde rüzgarların oldukça görünür olduğunu belirtti ve endüstrinin büyümesinin pandemi sonrası hızlanacağına inandığını belirtti. Ayrıca yanma oranının oldukça düşük olduğunu ve pazar payının tüm bölgelerde büyüdüğünü de sözlerine ekledi.
Gıda toplayıcı, pandemi ve ülke çapındaki karantinanın sipariş hacimlerini ve gelirini azalttığı aynı dönemde kayıpları 2486 crore INR'ye çıkmasına rağmen 2020 mali yılı için 2451 crore INR gelir bildirdi.
Zomato'nun halka arzı, Hindistan startup ekosisteminin artan finansman faaliyetlerine tanık olduğu bir dönemde gerçekleşti. İlk ayda, 11'nin tamamında 2020'e kıyasla değeri bir milyar dolardan fazla veya daha fazla olan XNUMX tek boynuzlu at üretildi (14).
Ayrıca Oku: Hindistan Unicorn Spree'de, Parti Daha Yeni Başladı
Pandemi sonrası patlamayı tetikleyen birçok faktörün birleşimi var. Dijitalleşme internet hizmetlerinin büyümesine yol açtı ve muazzam bir sermaye mevcut. Hindistan halen açık olan en büyük tüketici pazarı arasında yer alıyor ve Hindistan'da yaklaşan internet halka arzları, çıkış sağlama umutlarını artırıyor.
Hindistan son yirmi yılda internetin yalnızca bir avuç kadarının halka arzına tanık oldu. Zomato'nun yanı sıra Nykaa, Policybazaar ve Delhivery de halka açık listeleme planları yapıyor. ABD pazarında da Freshworks ve Flipkart'ın listelenmesiyle ilgili bir heyecan var. Bu halka arzlar, Hindistan'da hızla gelişen startup ekonomisinin başarısını gösterecek ve özel pazarlara daha fazla sermaye akışına yol açabilecektir.
Yukarı tamamlayan
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Zomato'nun halka arzı 1.1 milyar ile bu yıl ülkenin en büyük halka arzı olacak ve Indian Rail Finance Corp'un Ocak ayındaki halka arzını 649 milyon USD ile geride bırakacak (15).
İsimsiz kaynaklara göre şirket, listeleme işlemini Eylül ayının sonundan önce tamamlayabilir. Ancak müzakereler devam ediyor ve teklifin zaman çizelgesi ve boyutu gibi ayrıntıları değişebilir.
Korona virüs salgını birçok Hintli tüketiciyi internete yönelmeye itti ve halka açılmayı hedefleyen Zomato gibi internet şirketlerinin servetini artırdı. Bloomberg News'e göre Nykaa, şirketi iç piyasada listelemeyi planlıyor ve muhtemelen en az üç milyar ABD doları değerinde bir değerleme peşinde.
Dünya çapındaki halka arz hacimleri, bu yıl şu ana kadar 2009 milyar dolardan fazla artışla, en az 188'dan bu yana en iyi çeyreğe doğru ilerliyor.
Kaynak: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- devralmalar
- Action
- anlaşmalar
- Amazon
- Amerika
- arasında
- açıkladı
- karınca
- uygulamayı yükleyeceğiz
- Nisan
- etrafında
- kullanılabilirliği
- Banka
- Bank of America
- Bankalar
- İYİ
- Biggest
- Milyar
- Blog
- Bloomberg
- yazı tahtası
- Yönetim Kurulu
- patlama
- artırılması
- bina
- iş
- iş modeli
- işletmeler
- Başkent
- meydan okuma
- değişiklik
- kapalı
- yakın
- Kurucu
- gelecek
- Şirketler
- şirket
- rekabet
- rakipler
- dikkate
- tüketici
- Tüketiciler
- içerik
- Korona Virüs
- Coronavirus salgını
- maliyetler
- Covid-19
- Yaratıcı
- kredi
- Credit Suisse
- veri
- Delhi
- teslim
- gelişme
- dijitalleşme
- yönetmen
- evraklar
- dolar
- tahrik
- sürme
- ekonomisini
- ekosistem
- kenar
- on bir
- öz kaynak
- takas
- Değişimleri
- Çıkış
- beklediğini
- uzmanlara göre
- vefa
- Nihayet
- maliye
- mali
- mali
- Firma
- Ad
- Flipkart
- takip et
- Gıda
- Gıda dagıtımı
- servetleri
- Ücretsiz
- taze
- finansman
- Finansman Turu
- fundraise
- Kaynak Yaratma
- para
- gelecek
- Games
- genel
- Küresel
- grup
- Büyümek
- Büyüyen
- Büyüme
- okuyun
- HTTPS
- görüntü
- Dahil olmak üzere
- Hindistan
- sanayi
- bilgi
- bilgi
- halka arz
- Internet
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- IPO
- Halka arzların
- IT
- bilgi
- büyük
- son
- başlatmak
- öncülük etmek
- önemli
- Led
- seviye
- Sınırlı
- Liste
- listeleme
- yerel
- kilitleme
- büyük
- yönetim
- Mart
- pazar
- Pazarlama
- Piyasalar
- Tüccar
- milyon
- model
- ay
- Morgan Stanley
- hareket
- haber
- teklif
- teklif
- Online
- çevrimiçi sipariş
- açık
- işletme
- sipariş
- Diğer
- Diğer
- yaygın
- İnsanlar
- planlama
- Post-pandemik
- mevcut
- fiyat
- özel
- özel pazarlar
- Üretilmiş
- karlılık
- halka açık
- Halk marketi
- yükseltmek
- Denetleyiciler
- İlişkiler
- rapor
- Raporlar
- araştırma
- Kaynaklar
- restoran
- Restoranlar
- gelir
- yorum
- Rakip
- satış
- Senetler
- satmak
- Sekoya
- Hizmetler
- set
- paylaş
- hissedar
- Paylar
- çalışma
- beden
- So
- kazık
- stanley
- başlangıç
- Stok
- Öğrenci
- gönderilen
- başarı
- başarılı
- dalgalanma
- Swiggy
- teknoloji
- Teknik
- Teknoloji
- Tiger Global
- zaman
- üst
- tek boynuzlu at
- boynuzlu at
- us
- USD
- Değerleme
- değerli
- dalga
- DSÖ
- Vikipedi
- kazanmak
- Kadın
- Dünya çapında
- değer
- yazar
- yazı yazıyor
- yıl
- yıl
- Zomato