Q3 Fintech Kazanç Haftası: Vahşi Bir Yolculuk

Bu kazanç sezonu güçlü başladı ancak bu hafta dengesiz döndü. Aşırı büyüme gösteren firmalar bile hisse senedi fiyatları seviyelerini gördüler: Bir yıllık saçma fiyat artışları ancak iyi sonuçlar cansız görünmeye başlamadan önceye kadar gidebilir.

Çarşamba günü, ABD Çalışma Bakanlığı fiyatların bir yılda %6'dan fazla arttığını ve piyasayı ve fintech'i bir kuyrukta döndürdüğünü bildirdi. Upstart gibi bazı hisse senetleri %20'ye kadar düştü. Bununla birlikte, bazı firmalar hisse başına kayıp bildirmelerine rağmen yine de ralli yaptı: Fintech dünyasında performans her zaman fiyatla ilişkili değildir.

Paypal

Paypal'ın Pazartesi kazançları haftaya kötü bir notla başladı ve yılbaşından bugüne net gelirde %13 artışla 6.18 milyar $'a ulaştı; hala Wall Street beklentilerinin altındaydı. Daha da kötüsü, kazanç çağrısında, şirket temsilcileri, tatil alışverişi çılgınlığı gelse bile, bu çeyrek için kazanç hedefleri yapmayabileceğini söyledi. 

Hisse başına 1.11$ kazanmasına rağmen hisse %6 düştü. Paypal ayrıca, Venmo kullanıcılarının eşler arası ödeme uygulamasıyla ödeme yapmalarını sağlamak için Amazon ile bir ortaklık duyurdu, ancak yeni yıldan başlayarak tatil sezonunu kaçırdı. 

"Üçüncü çeyrek sonuçlarımız rekor bir yılın üstünde sağlam bir büyüme gösteriyor. PayPal'ın iki taraflı platformunun gücü ve temel pazarlarımızda her yerde bulunabilmesi, bizi ölçekte büyümeye, mevcut tüccarlarla çalışmalarımızı genişletmeye ve yeni ortaklar çekmeye yöneltti," dedi CEO Dan Schulman. "ABD'deki müşterilerin kasada Venmo ile ödeme yapmalarını sağlamak için Amazon ile birlikte çalıştığımız için çok heyecanlıyız." 

Coinbase

Salı günü, Coinbase büyüme gösterdi, ancak genel olarak kripto para birimi alımı aşağı yönlü bir eğilim göstererek fiyatın düşmesine neden oldu. Buna ek olarak, firma 1.31 milyar dolar gelir gösterdi, ancak yatırımcılar 1.57 milyar dolar umuyordu. Öyle olsa bile, CEO Brian Armstrong, gelecek Coinbase NFT platformunun yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi için büyük umutlar besledi ve kazanç çağrısının tüm işlerinin en büyük parçası olabileceğini söyledi.

Armstrong, "NFT'ler konusunda çok heyecanlıyız, bu gelecekte kripto için çok geniş bir alan olacak ve bugün zaten öyle." Dedi. “Sağlam bir çeyrek daha geçirdik ve bu, kripto pazarında meydana gelen oynaklığın ortasında. Bu çeyrekte kriptoda tam olarak ne olacağını asla bilemeyiz, ancak küresel olarak gerçekten güçlü ve hızlanan bir kripto benimseme hızı görüyoruz.”

Coinbase ayrıca, kripto büyüme haritasını yüzyılın başında internetin erken büyümesiyle karşılaştırarak, kriptonun her şeyi ele geçirmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu savundu.

SoFi

Dijital finansal hizmetler için "tek durak noktası" olan SoFi, beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi. Gelir 251.4 milyon dolara yükseldi ve toplam ürün kullanımı yıldan yıla iki katına çıkarak 4.3 milyona ulaştı. Buna rağmen, firma hisse başına genel olarak beş sentlik bir kayıp bildirdi: ancak bu, hisse senedi fiyatının %12'lik yükselişini durdurmadı.

CEO Anthony Noto, "Geçtiğimiz yıl boyunca SoFi'de benzersiz şekilde çeşitlendirilmiş mobil öncelikli finansal ürünler platformumuzda diğer birçok şirketin bir ömür boyu başarabileceğinden daha fazlasını başardığımıza inanıyorum" dedi. "Üyelerimizin hayatlarındaki her önemli olay ve aradaki tüm günler için finansal ihtiyaçlarını karşılayan ilk dijital tek duraklı mağazayı kurma stratejimiz meyvelerini vermeye devam ediyor."

para aslanı

Eylül ayında bir SPAC halka arzından sonra, otomatik yatırım ve danışmanlık uygulaması MoneyLion, şirket rekorları kıran bir gelir elde etti. Net gelir, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıkarak %91 artarak 44.2 milyon $'a ulaştı. Buna ek olarak, firmanın müşteri sayısı %2.7 artışla 131 milyona yükseldi ve bireysel kredi kullanımları %135 artışla 274 milyon $'a yükseldi.

MoneyLion'un kurucu ortağı ve CEO'su Dee Choubey, “MoneyLion, işçi orta sınıfı için tamamen dijital bir özel banka kurma vizyonumuzu gerçekleştiriyor” dedi. “Artık tam özellikli bankacılık, yatırım, kredi, kripto para ve ödüllerin yanı sıra kişiselleştirilmiş içgörüler ve tavsiyeler içeren finansal ürünler platformumuz, güçlü üçüncü çeyrek ve yıldan bugüne elde ettiğimiz sonuçların kanıtladığı gibi, milyonlarca Amerikalıda yankı uyandırıyor. ”

BNPL ve Ödemeler

Onaylayın

BNPL şirketi Affirm, sıcak BNPL pazarı için bile benzersiz şekilde planlanmış Q1 2022 sonuçları için büyük sonuçlar gösterdi. Beklentileri aşarak 269.4 milyon dolar gelir elde ettiler ve hisse başına 21 dolarlık genel kayba rağmen hisse %1.30 arttı. Affirm'e, BNPL seçenekleri için Amazon ile çok yıllı özel bir ortaklık haberi yardımcı oldu. 

CEO Levchin, “Güçlü çeyrekimiz, daha fazla insan şeffaflığı, esnekliği ve çözümlerimizin sağladığı değeri benimsedikçe, Affirm genelinde devam eden ivmeyi bir kez daha gösteriyor” dedi. "Geçen yıl boyunca, platformumuzdaki aktif tüccar sayısını 100,000'in üzerine çıkararak ve aktif tüketici sayısını iki katından fazlasına çıkararak ağımızı genişlettik." 

Payoneer

Ödeme firması Payoneer, yıllık gelirde %35 artışla 122.7 milyon dolara ulaştı. Platform aracılığıyla işlem maliyetleri gelirin %20'sini oluşturdu ve toplam hacim %16 artışla 13.6 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl genel olarak, firma sadece 11.7 milyar dolar gördü. 

CEO Scott Galit, "Hızlı büyüyen ve giderek çeşitlenen müşteri tabanımıza benzersiz yüksek değerli hizmetler sunmaya odaklanmaya devam ederken, küresel ekibimiz bu çeyrekte gerçekten iyi bir performans sergiledi." Dedi. "Rekor sayıda yeni müşteri kazandık ve B2B AP/AR, Banka Ortaklıkları, Ticari Kartımız, Tüccar Hizmetleri ve İşletme Sermayesi gibi hizmetlerin benimsenmesini sağladık."

market

Kart veren platform Marqeta, net gelirde yıldan yıla %56 artışla 132 milyon $'a ve toplam işlem hacmi 27.6 milyar $'a ulaştı. Hisse senedi fiyatı, aşağı yönlü düzeltme yapmadan önce iyi haber üzerine %20'nin üzerinde bir artışla 25$'a yükseldi.

CEO Jason Gardner, “Modern kart basımı günümüzün dijital ekonomisinin kalbinde yer alıyor ve üçüncü çeyrek sonuçlarımız bunu gözler önüne seriyor” dedi. "Hem gördüğümüz büyümeyle hem de platformumuzun inanılmaz sayıda yenilikçi için benzersiz yeni ödeme kullanım durumlarını hayata geçirme şekliyle." 

PagSeguro

Brezilyalı fintech servis sağlayıcısı PagSeguro, hisse başına 3 R$'dan 321.5 milyon R$'lık bir artış gösterdi. Gelir, yıldan yıla %0.97'in üzerinde artışla 55 milyar R$'a yükseldi ve beklentileri 2.776 milyon dolar aştı. 

Perşembe günü kazanç çağrısı sırasında CEO Ricardo Dutra, pandeminin Brezilya ekonomisi üzerindeki zararlı etkileri hakkında yorumda bulundu, bu hala devam ediyor ve enflasyonun %10'a yükselmesine neden oluyor, çünkü "pandemi tamamen geride kalmadık."

Dutra, “Üç aylık sonuçlarımız, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojilere yatırım yapmaya devam etmek için kazanma stratejimizi bir kez daha pekiştiriyor” dedi.

Karışım Laboratuvarları 

10 Kasım Çarşamba günü, bulut bankacılığı yazılım sağlayıcısı Blend Labs, pazarın tahmininden daha kötü bir şekilde hisse başına 0.38$'lık bir kayıp bildirdi. Hisseler %14 düştü. Şirket, Temmuz 365'deki halka arzdan bu yana hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle Title2021 sigortasının satın alınmasından ayarlama yaptıktan sonra zarar yaşadığını söyledi.

Bu sonuçlar, geçen yıla göre dörtte bir oranında artan bankacılık işlem hacmine ve platform “segment gelirine” rağmen elde edildi. Firma, daha iyi müşteri deneyimleri oluşturmak için bankalara yazılım satarak para kazanıyor ve son zamanlarda 17 milyar dolarlık Refah Bankası da dahil olmak üzere 37 hesap ekledi. 

CEO Nima Ghamsari, "Blend Platform segmentimiz üçüncü çeyrekte üç aylık rekor gelir elde etti ve dikeyler arasında yeni müşteriler ekleyerek, mevcut müşteri ilişkilerimizi genişletmek için yenilikler yaparak ve yeni ürünleri piyasaya sürerek ve satarak iş ivmemizi geliştirdik" dedi. "Yeni ürün cephesinde, üçüncü çeyrekte Karma Gelir Doğrulama ürünümüzü başarıyla başlattık ve bugüne kadar 50'den fazla müşteriyle anlaşma sağladık."

Kredi ve Sigorta

sonradan görme

9 Kasım Salı AI tüketici kredi kuruluşu Upstart, mükemmel sonuçlar verdi, ancak yine de yaklaşık %20 düştü. Toplam gelir, geçen yıla göre %228 artarak 250 milyon $ oldu. Kaynaklar, geçen yıla göre %244 artarak 3.13 milyar $'a yükseldi ve hisse başına kazanç 0.30 $ oldu. 

Yine de hisse senedi, muhtemelen bir yılda yaklaşık %1,000 büyüdüğü ve yıl sonu kazanç tahminini 50 milyon dolar artırdığı için geriledi. Ancak ne yazık ki hevesli fintech yatırımcıları için yeterli değildi. Fiyat 2021'de yaklaşık 30 dolardan başladı ve Ekim ayında 390 dolara kadar yükseldi ve yazı yazılırken yaklaşık 246 dolara yükseldi. 

CEO Dave Girouard, "Upstart'ın bir yıl önceki halka arzından bu yana, gelirimizi üç katına, kârımızı üçe katladık, platformumuzdaki banka ve kredi birliği sayısını üçe katladık ve hizmet verdiğimiz otomobil bayilerinin sayısını üçe katladık" dedi. "Bu kadar çok 3 ile Upstart, fintech endüstrisinin Steph Curry'si haline geliyor."

Opp Fi

Fintech subprime bankacılık hizmeti OppFI, hisse başına 0.21 dolar düzeltilmiş ve 92 milyon dolarlık toplam gelir göstererek kazanç beklentilerini aştı. Hisse, Perşembe açıklamasında %13 arttı, ancak yüksek oynaklıkla kıpırdandı. Firma, son çeyrekten %164'e kadar 58 milyon dolarlık kredi hacmi ve otomatik kredi onayları gösterdi. Firma, bu yıl toplamda 360 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

CEO Jared Kaplan, “Yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarımız da dahil olmak üzere özellikle yetenek, ürün ve teknoloji olmak üzere platformumuza büyük yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi. “Otomasyon, müşterilerimiz için daha az sürtüşme yaratıyor. Bu çeyrekte, banka ortaklarımız adına kredi onay sürecini otomatikleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz.”

Suaygırı 

Ev sahibi sigorta sağlayıcısı Hippo, hisse senedini yaklaşık %2 artırarak pozitif bir büyüme gösterdi. Firma 162 milyon dolar prim üretti ve hesaplarda elde tutma %89'a yükseldi. Sonuç olarak, Hippo yıllık tahminlerini 40 milyon dolardan fazla artırarak 600 milyon dolara çıkardı.

CEO Assaf Wand, “Üçüncü çeyrek Hippo için inanılmaz derecede güçlüydü” dedi. "Sonuçlarımız, işimizin en önemli alanlarında heyecan verici bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Güçlü bir büyüme sağladık, kayıp oranımızı iyileştirdik ve gelecek için temelimizi güçlendirecek birçok yatırım yaptık.”

Kaynak: https://www.lendacademy.com/q3-fintech-earnings-week-a-wild-ride/