Менеджери багатства можуть запропонувати клієнтам частковий доступ до повного набору приватних ринкових активів, допомагаючи їм отримати конкурентну перевагу над платформами з лише продуктами загальнодоступного ринку.
СІНГАПУР, 8 КВІТНЯ 2022 РОКУ – Менеджери капіталу тепер можуть представити більше своїх кінцевих інвесторів у світ приватних інвестицій через нещодавно запущену інституційну послугу на біржі цифрових цінних паперів ADDX. Корпоративні казначейства та сімейні офіси також можуть брати участь у цьому просторі за допомогою корпоративних послуг, щоб диверсифікувати свої портфелі за допомогою продуктів приватного ринку.
Обидві послуги підпадають під нову лінійку продуктів для бізнесу під назвою ADDX Advantage. Серед перших установ, які стали партнерами, є StashAway, найбільш швидкозростаючий менеджер цифрового багатства в Південно-Східній Азії, і CGS-CIMB, провідний брокерський центр цінних паперів в Азії.
Менеджери капіталу, які використовують цю інституційну послугу, можуть запропонувати своїм клієнтам частковий доступ до продуктів приватного ринку, що краще покращує диверсифікацію портфеля від впливу публічних ринків. Ця послуга призначена для брокерських компаній, приватних банків, зовнішніх менеджерів активів і багатоквартирних офісів. Завдяки моделі B2B2C, послуга в кінцевому підсумку приносить користь кінцевим клієнтам менеджера, якими можуть бути індивідуальні акредитовані інвестори або корпоративні інвестори.
В даний час менеджери, які прагнуть запропонувати продукти приватного ринку своїм кінцевим клієнтам, повинні домовлятися про угоди з кожним емітентом окремо – процес, що займає багато часу. Наявність у ADDX означає миттєвий підключення до повного набору угод із різними типами активів. Використання блокчейну та смарт-контрактів на ADDX також дає змогу розділити можливості до мінімум 10,000 250,000 доларів США, від 5 XNUMX до XNUMX мільйонів доларів США, які зазвичай потрібні для прямих переходів до приватних ринкових емітентів. Нижчий бар’єр для входу дає можливість кінцевим клієнтам керувати ризиками, розподіляючи свій капітал на різноманітні продукти.
Залежно від регуляторних ліцензій, які мають розпорядники капіталу, вони можуть вибирати між двома типами інституційних послуг. Вони можуть або здійснювати операції та переказувати кошти від імені кінцевих інвесторів, або створювати субрахунки на імена своїх кінцевих клієнтів і дозволяти клієнтам контролювати свою власну діяльність на ADDX.
Генеральний директор CGS-CIMB Group Керол Фонг сказала: «Ми вважаємо, що інвестиції мають бути доступнішими для ширшої групи інвесторів. Це означає співпрацю з такими платформами, як ADDX, що дозволяє більшій кількості інвесторів отримати доступ до раніше недоступних приватних інвестицій з частковою власністю. Це початок «демократизації» ринку прямих інвестицій, щоб зробити його більш інклюзивним».
Корпоративний сервіс ADDX працює за моделлю B2B і призначений для інституційних інвесторів, а також для компаній, які інвестують власний капітал, наприклад, корпоративні казначейства та сімейні офіси. Наприклад, корпоративні казначейства з надлишковими готівковими коштами тепер можуть отримати вигоду від короткострокових інвестиційних інструментів, які приносять вищу прибутковість, ніж банківські фіксовані депозити. Тримісячні комерційні папери з прибутковістю 2.3% річних від ValueMax, що перебувають на SGX, зараз котируються на ADDX. Сімейні офіси, з іншого боку, часто мають більш довгі горизонти та більш витончені інвестиційні стратегії. Вони можуть віддавати перевагу більш широкому асортименту продуктів, включаючи можливості з більш високим профілем ризик-винагорода. Для них нижчі мінімальні розміри інвестицій у ADDX можуть допомогти їм створити оптимальні портфелі, звужуючи недоліки, з якими вони традиційно стикаються через менший пул інвестованого капіталу по відношенню до великих інституційних гравців, таких як суверенні та пенсійні фонди.
Генеральний директор ADDX Ой-Йі Чу сказав: «ADDX було засновано з баченням демократизації приватних ринків для індивідуальних інвесторів. Наш досвід B2C показав нам, як інвестори тепер мають платформу для накопичення диверсифікованого портфеля приватних ринків на основі нашої технології. Ми хотіли б розширити наш підхід до адаптації приватних ринків для ефективнішого доступу до наших партнерів у сфері управління капіталом».
Пані Чу додала: «Корпоративні інвестори та сімейні офіси також стикаються з серйозними проблемами на ринку. У нас були рішення цих проблем, створивши ефективну платформу для індивідуальних інвесторів із постійним потоком угод. Остання миля — це створення технології для обслуговування інституційних та корпоративних інвесторів, що вимагало часу та інвестицій, оскільки їхні потреби складніші — від підключення API до багатокористувацького доступу».
«Для ADDX цей останній крок є важливою стратегічною основою, яка посилює конкурентоспроможність нашої біржі шляхом розширення та диверсифікації нашої бази інвесторів. Це дозволить нам краще залучити високоякісних емітентів до лістингу на ADDX, знаючи, що буде достатній попит інвесторів. Як біржа, наша мета — забезпечити критичну масу як емітентів, так і інвесторів за столом, щоб капітал міг знайти вигідні інвестиційні проекти, і навпаки. Запускаючи приватні ринкові послуги для менеджерів з капіталу та корпоративних інвесторів, ми зробили довгий крок до цієї мети», – сказала вона.
Заснована в 2017 році, ADDX використовує блокчейн і технологію смарт-контрактів для автоматизації ручних процесів, які досі зробили неефективним поширення цінних паперів на приватному ринку серед великої кількості інвесторів. Ефективність токенізації цих цінних паперів дозволяє ADDX зменшити мінімальні розміри інвестицій до 10,000 26 доларів США. Класи активів, доступні на платформі ADDX, включають приватний капітал, венчурний капітал, приватний борг, нерухомість, хедж-фонди, криптовалютні фонди та структуровані продукти. На сьогоднішній день ADDX перерахував XNUMX угод, які співпрацюють з такими відомими компаніями, як Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, а також компаніями Mapletree, Azalea і SeaTown, що належать Temasek.
Таблиця 1: Порівняння інституційного та корпоративного обслуговування
| Перевага ADDX |
|---|
| Тип обслуговування | Інституційна | Корпоративний |
| Цільові користувачі | Менеджери матеріальних цінностей (наприклад, брокерські компанії, приватні банки, зовнішні менеджери активів і багатосімейні офіси) | Корпоративні інвестори (наприклад, інституційні інвестори, корпоративні казначейства та офіси на одну сім'ю) |
| Характер обслуговування | B2B2C | B2B |
| Як це працює? | Wealth Manager може інвестувати та торгувати від імені кінцевого клієнта або дозволяти кінцевому клієнту контролювати свої власні операції | Корпоративні інвестори вкладають власний капітал |
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь:
Джолін Анг
joleneang@addx.co
Про ADDX
Заснована в 2017 році, ADDX є платформою ринків капіталу з повним набором послуг з ліцензіями Monetary Authority of Singapore (MAS) для випуску, зберігання та вторинної торгівлі цифровими цінними паперами. Фінансово-технологічна компанія залучила 50 мільйонів доларів США під час раунду серії A в січні 2021 року. Її акціонерами є Сінгапурська біржа (SGX), дочірня компанія Temasek Heliconia Capital та японські інвестори JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) і Банк розвитку Японії (DBJ). ). Індивідуальні акредитовані інвестори, які використовують платформу ADDX, сьогодні надходять з 39 країн, що охоплюють Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Європу та Північну і Південну Америку (крім США). ADDX належить і керується ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech була схвалена MAS як визнаний оператор ринку (RMO). Він також має ліцензію на послуги ринків капіталу (CMS) на операцію з цінними паперами та схемами колективного інвестування, а також на надання послуг з зберігання. Для отримання додаткової інформації відвідайте ADDX.co.
Джерело: Plato Data Intelligence: PlatoData.io