2021 рік став роком інституційного впровадження криптовалют

Незважаючи на волатильність ринку криптовалют у 2021 році, рік виявився позитивним майже для всіх аспектів криптоіндустрії. У цьому році було відзначено кілька важливих подій, які прискорили запровадження та успіх ширшого ринку криптовалют, а також інші, які послужили зустрічним вітром, який уповільнив зростання ринку та змусив його учасників прийняти свої втрати та відскочити.

Проте жодна з цих подій, схоже, не сповільнила темпи інституційного усиновлення. Згідно зі звітом Kraken Intelligence Crypto-in-Review за 2021 рік, минулий рік однозначно стане найбільшим роком для криптовалют з точки зору прийняття установами.

«Не тільки кілька фінансових установ і корпорацій отримали доступ до цього класу активів, але й приплив капіталу від нових та існуючих інвестиційних інструментів, орієнтованих на криптовалюту», — йдеться у звіті компанії.

AUM зростають у міру того, як все більше великих установ висвітлюють зусилля з криптовалют

Оскільки ринкова капіталізація криптоіндустрії зростає, зростає і кількість інвестиційних фондів, призначених для криптовалют, які прагнуть отримати прибуток від прибутків ринку. Активи крипто-відділених інвестиційних фондів (AUM) збільшилися з 36.25 мільярдів доларів у січні 2021 року до 59.6 мільярдів доларів у жовтні 2021 року, що становить збільшення на 64.4%.

Kraken Intelligence зазначила, що велика частина цього стрибка AUM в порівнянні з минулим роком пов’язана з застарілими фінансовими установами та інвесторами, які інвестують безпосередньо в фонди, орієнтовані на криптовалюту. У 2021 році NYDIG піднятий 100 мільйонів доларів від Liberty Mutual Insurance, третього за величиною постачальника страхових послуг у США, та когорти інших установ. Fidelity Investments придбано 20 мільйонів доларів у Marathon Digital Holdings, провідному американському підприємстві, що займається майнингом біткойн.

Такі великі інвестиції супроводжувалися збільшенням загальної кількості фондів, орієнтованих на криптовалюту, яка зросла з 804 у 2020 році до 851. За даними Kraken Intelligence, основна частина цього зростання представлена ​​хедж-фондами, пов’язаними з криптовалютою, а не венчурним капіталом. .

І хоча це зростання є досить вражаючим, воно тьмяне в порівнянні з інтересом, підтримкою та усиновленням з боку застарілих фінансових установ. Враховуючи їх відносну недостатню довіру до класу активів, швидкість прийняття з боку установ TradFi виділяється ще більше.

У 2021 році деякі з найбільших світових фінансових установ дали зелене світло як на дорогі, так і на широкі кроки з криптовалюти. BlackRock, одна з найбільших у світі корпорацій з управління інвестиціями, авторизувала два своїх фонди інвестувати в Bitcoin. Застарілий інвестиційно-банківський гігант Morgan Stanley почав пропонувати своїм клієнтам доступ до коштів у біткойнах, тоді як інвестиційний менеджер BNY Mellon заявив, що буде зберігати та передавати біткойни від імені своїх клієнтів. Антибіткойн-настрої в JP Morgan змінилися минулого року, коли він став першим банком, який запустив власний фонд BTC для заможних клієнтів.

Бегемот хедж-фонду Точка72 заявив, що збирається інвестувати в криптовалюти, тоді як Гарвардський, Єльський і благодійні фонди Брауна заявили, що купують біткойни з 2020 року.

Корпорації з головою занурюються в криптовалюти

За цим послідував не менш амбітний поштовх з боку найбільших корпорацій світу, які також почали додавати біткойн та інші криптовалюти до свого балансу. Kraken Intelligence зазначила, що це було частиною ширшої стратегії управління казначейством, яку більшість корпорацій прийняли для зниження ризику долара США, хеджування від інфляції та забезпечення зростання вартості, що з’являється.

Не дивно, що MicroStrategy стала явним переможцем у цій категорії, придбавши додаткові 50,000 2021 BTC у XNUMX році. 124,391 BTC зараз він утримує становить 6.5% від загальної кількості BTC, які знаходяться на балансі публічних компаній. За даними Kraken Intelligence, публічні корпорації володіють трохи більше 1.46 мільйона BTC, що становить 7% від 21 мільйона токенів Bitcoin.

Після MicroStrategy Tesla має другий за величиною баланс біткойнів, який має 43,200 2022 BTC станом на 8,000 рік. Square, платіжна компанія, заснована Джеком Дорсі з Twitter, має трохи більше 7,453 XNUMX BTC, тоді як вищезгаданий Marathon Digital Holdings містить XNUMX XNUMX BTC. Крім Tesla і MicroStrategy, в категорії домінують корпоративні майнери та інвестиційні фонди, орієнтовані на криптовалюту.

Однак корпоративне прийняття йде набагато далі, ніж просто додавання біткойнів до балансів.

Минулий рік ознаменувався збільшенням кількості компаній, які почали інтегрувати криптопродукти та платежі у свій існуючий бізнес. Mastercard, один із найбільших постачальників платежів у світі, оголошений планує запровадити підтримку криптовалютних платежів для продавців. Його конкурент Visa запустив пілотну програму для тестування розрахунків USDC у своїй мережі та встановив партнерські відносини з понад 50 криптовалютними компаніями, намагаючись надати своїм користувачам криптовалюти.

PayPal та Venmo обидва додали підтримку криптовалютних покупок на свою платформу, дозволяючи сотням мільйонів користувачів оплачувати товари та послуги за допомогою криптовалют.

У своїй доповіді Kraken Intelligence виявила, що швидкість впровадження, яку ми спостерігали як у застарілих фінансових установах, так і у великих корпораціях, визначила ширшу волатильність ринку. Попередня дорога, підсумували в компанії, виглядає багатообіцяючою.

Повідомлення 2021 рік став роком інституційного впровадження криптовалют вперше з'явився на CryptoSlate.

Джерело: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/