AGX GROUP BERHAD

Акціонерний капітал
Ринкова капіталізація: RM151.503 млн
Загальна кількість акцій: 432.866 млн акцій

Промисловість (CAGR 2018-2022)
Зовнішня торгівля Малайзії: 11.5%
Зовнішня торгівля Філіппін: 3.3%
Зовнішня торгівля Кореї: 3.1%
Зовнішня торгівля Сінгапуру: 6.3%
Порівняння галузевих конкурентів (чистий прибуток%)
1. AGX Group: 5.8%
2. Гавань: 17.4% (PE3.7)
3. Трирежим: 8.4% (PE15.85)
4. Swift: 7.6% (PE8.53)
5. Інші зареєстровані компанії в Малайзії: від -13.5% до 6.1%
6. Інші зареєстровані компанії на Філіппінах: від -39.3% до -3.6%
7. Інші зареєстровані компанії в Кореї, Myammar, Сінгапурі: від -47.3% до 7.1%

Бізнес (FPE 2023)
Сторонній постачальник логістичних послуг. 
Дохід за сегментами
1. Морське експедирування вантажів: 36.76%
2. Авіаперевезення вантажів: 17.11%
3. Аерокосмічна логістика: 37.06%
4. Складські та інші послуги 3PL: 5.68%
5. Вантажні автомобільні перевезення: 3.39%
Дохід за географічним ринком
1. Малисія: 16.43%
2. Філіппіни: 41.67%
3. Корея: 7.74%
4. М'янма: 4.97%
5. Сінгапур: 10.48%
6. інші: 18.71%

Фундаментальний
1. Ринок: Ace Market
2. Ціна: RM0.35
3. Прогноз P/E: 12.68 (останні 12 місяців, прибуток на акцію 0.0276 RM)
4. ROE (Pro forma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. Чистий актив: 0.18 ринггіїв
7. Загальний борг до поточних активів: 0.071 (борг: 6.682 млн, необоротні активи: 19.488 млн, поточні активи: 93.751 млн)
8. Дивідендна політика: 30% дивідендна політика PAT.
9. Шаріатський статус: Так

Минулі фінансові результати (дохід, прибуток на акцію, PAT%) 
2023 (FPE 31 серпня, 8 місяців): 122.228 млн рингітів (Eps: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (31 грудня фінансового року): 234.429 млн рингітів (Eps: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (31 грудня фінансового року): 193.372 млн рингітів (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (31 грудня фінансового року): 122.507 млн рингітів (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Основний клієнт (FPE 2023) 
1.Airasia Group: 27.37%
2. Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4. Moog Controls Corporation: 3.29%
5. Група клієнтів B: 2.83%
***всього 44.15%

Основні акціонери 
1. Дато Поннудорай А/Л Періасамі: 11.54%
2. Джаясілан А/Л Гопал: 11.54%
3. Penu Mark: 17.6%
4. Нео Ліп Фенг, Пітер: 17.6% 
5. Максиміно Байлен Гульмайо молодший: 4.97%

Винагорода директорів і ключового керівництва за 2023 фінансовий рік 
(з Доходів та інших доходів 2022)
Загальна винагорода директора: 3.413 млн
Винагорода ключового керівництва: RM1.5 млн – RM1.65 млн
загальний (макс.): 5.063 млн. юанів або 10.04%

Використання коштів 
1. Розширення бізнесу: 25.8%
2. Погашення банківських позик: 12.2%
3.Оборотні кошти: 48.7%
4. Орієнтовні витрати на лістинг: 13.3%

Висновки (Blogger не пише жодних рекомендацій та пропозицій. Все - особиста думка, і читач повинен ризикувати при прийнятті інвестиційного рішення)
Загалом інвестиція з високим ризиком.