Cannacurio Podcast Episode 59 2023 Licensing Leaderboard Recap

Перевидано Платоном

читають: 0

Директор із обробки даних Cannabiz Media, Ед Кітінг, підсумовує таблиці лідерів ліцензування за 2023 рік і показує вам, що ми побачили, оглядаючись на всі видані ліцензії.

Натисніть кнопку відтворення нижче, щоб прослухати подкаст.

[Вбудоване вміст]

⇨ Перейдіть за посиланням до Послухайте попередні епізоди підкасту Cannacurio.The

⇨ Перейдіть за посиланням до підпишіться на розсилку щоб отримувати попередження про подкаст Cannacurio.

The

Розшифровка підкасту серії 59 серії Cannacurio

Ед Кітінг:

Добрий день. Я Ед Кітінг. Я співзасновник і керівник даних Cannabiz Media, і сьогодні я розповім вам про нашу таблицю лідерів ліцензування на кінець року та підведемо підсумок.

Ми робимо це вже кілька років, і це просто хороший спосіб озирнутися назад і побачити, ви знаєте, що сталося з ліцензуванням на кінець року і що це означає для всіх нас, хто відстежує цю інформацію.

Тому я хочу почати з невеликого налаштування рівня, щоб переконатися, що ми всі на одній сторінці. Деякі з речей, які ми зробимо, це зосередимося здебільшого на активних ліцензіях, тому що це ті, які насправді відкриті для бізнесу та або ростуть, або виробляють, або мають відкриті магазини. Отже, давайте введемо пару цифр тут і, і копати.

Отже, по-перше, за нашими оцінками, у США було видано близько 108,000 10 ліцензій на продаж канабісу на рівні штату, це досить велика кількість. І ми думаємо, що це приблизно на 9.6% більше, ніж минулого року, на XNUMX%.

Перехід до активної точки, на яку я посилався раніше. На кінець року активними були трохи менше 40,000 2022 ліцензій. І це, знаєте, з акцентом на вирощуванні, виробництві, а потім відпуску в роздрібній торгівлі. І це число зменшилося порівняно з кінцем 7 року приблизно на 42,300%, коли було приблизно XNUMX XNUMX ліцензій, тому ми бачимо скорочення активних ліцензій, що не означає обов’язкового приводу для занепокоєння. Але хтось спостерігав, галузь знає, що на багатьох ринках спостерігається надлишок пропозиції, і цифри та графіки покажуть, доведуть це.

А ще те, на чому завжди зосереджувалися Cannabiz Media і наші клієнти, — це нові ліцензії. Отже, озираючись на минулий рік, скільки нових активних ліцензій було видано, ми знаємо, що були інші проблеми, які, можливо, очікували на вирішення або вони все ще перебувають на стадії застосування. Це не включає це. Тож лише кількість нових ліцензій, які стали активними, становить лише 5,200, що значно менше, ніж у 2022 році, коли ця цифра була ближчою до 9,800. Отже, невеликий спад щодо видачі нових ліцензій. І на це є багато причин. У деяких випадках програми запускалися повільно або надходили судові позови, і знову позови, і третій раунд позовів. Отже, так, напевно є багато речей, які можуть завадити побачити, як графічно виглядає нова ліцензія. Це один із моїх улюблених способів відображення цієї інформації, де ви можете побачити, що ліцензії на вирощування – це справді найбільша площа, і вони завжди були ліцензіями на вирощування, які здавалися найбільшими. І ви бачите, що дійсно все йде в занепад. Там є шип посередині, де було видано багато ліцензій. Ми також побачимо це на майбутніх сайтах. Багато в чому це пов’язано з купою ліцензій на вирощування в штаті Мічиган. Я попросив команду розглянути це і просто допоміг мені це зрозуміти. І не стільки було створено багато нових ферм. Розширенням навісу займалися переважно люди. Тож вони отримали, по суті, додаткові ліцензії на свої існуючі ферми чи об’єкти, але все ж це збільшення навісу, і це є, і це суттєво.

Тож переходимо до того, щоб переглянути всі ліцензії за місяцями. У січні та лютому було видано багато ліцензій, цікаво, що вони надійшли з Оклахоми, штату, де нібито діяв мораторій протягом останніх майже 18 місяців, 16 місяців, знадобився деякий час, щоб він затвердів, і ми побачимо що в майбутніх слайдах. І знову ми бачимо цей сплеск у середині року, який пов’язаний із тими ліцензіями в штаті Мічиган.mАле ви знаєте, щойно ви переживаєте середину року, наприклад у липні, це справді падає за всіма напрямками повільніша видача ліцензій наприкінці року, знаєте, програми не починаються швидко. Отже, ви знаєте, однозначно зниження цієї нової ліцензійної діяльності, яку ми відстежуємо багато-багато років.

Отже, давайте подивимося на таблицю лідерів з точки зору штатів, де магія справді сталася. Мічиган! Вони справді склали, знаєте, 1,100 нових ліцензій. Це тонна. Більшість із цих ліцензій стосувалися вирощування (783), 96 — виробництва та 243 — магазинів, тобто приблизно 70% 8.5% 22%, отже, вирощування було великою територією. З точки зору Каліфорнії, аналогічне вирощування становило 61%, виробництво – 9%, а магазини – приблизно 30%. Дивлячись на Каліфорнію, я писав про це протягом 2023 року, варто пам’ятати одне цікаве зауваження: рік тому вони дозволили фермам отримувати великі ліцензії, і це, безумовно, мало вплив, я думаю, було видано близько 40 , і це дозволяє людям по суті консолідувати ці менші ліцензії, які вони повинні були опублікувати в стилі марки, щоб справді представляти ферму. Отже, ви знаєте, я вважаю, що це теж одна з проблем з точки зору того, що ми бачимо в Каліфорнії.

Тож давайте заглибимося в Оклахому, тому що це такий важливий ринок. Ця індустрія, як ви знаєте, майже зберігалася протягом кількох років, тому що там так багато відбувалося. Але, дивлячись на цей слайд, у нас є дві точки даних, на які варто звернути увагу. Великі зелені стовпці – це просто загальна кількість активних ліцензій, і це лише за 12 місяців минулого року. І, знаєте, ви бачите, що на початку року це трохи менше 12,000 8,500, а потім воно рухається вниз до, я оцінюю це, мабуть, 400 500. Це велике відхилення. Ви знаєте, одна з, одна з діаграм, яку ми використовуємо внутрішньо, і для наших клієнтів показує мережу, ви знаєте, ви плюс чи мінус цього місяця, і здавалося, що щомісяця вони відмовляються від 580-277 ліцензій, і є на це багато причин. Це, як ви знаєте, пов’язано з більшою кількістю правозастосувань та інших заходів, які здійснюються регулятором. Але подивіться на синю лінію, це показує кількість нових ліцензій, виданих за місяць, і на початку року вони все ще вбивали – 80, 18, а потім XNUMX, XNUMX, це як з Економічний клас, ви знаєте, щоб показати ідеальну криву чогось, що йде до нуля, добре, зараз вони практично нульові, і вони не будуть у верхній частині таблиці лідерів. Я думаю, держава не хоче, щоб вони очолювали будь-яку таблицю лідерів. Це справді велика зміна, і регулятори роблять там багато роботи, вони фактично перевіряють правдивість усіх цих ліцензій, хто є власниками. Ми знаємо, що багато з цих ліцензій закриваються. Були фіктивні ліцензії, гроші надходили з-за кордону, і регуляторний орган витрачає багато часу, зусиль і грошей, щоб справді розправитися з цим. Тож це дійсно змінює вигляд цього ринку. Є ще багато ліцензій, але, судячи з того, що ми читали, чули та бачили, багато з них, здається, покидають галузь або їх закриває регулятор.

Давайте подивимося на кілька регіональних знімків, і ми робимо це регіональне саме так, як нам було представлено минулого року, тому що з, знаєте, 39 незвичайних ринків, трохи важко розібратися в кожному штаті в такій презентації. Але якщо у вас є доступ до бази даних, ви можете побачити багато цього, багато цих даних. Отже, для початку регіональні знімки, як 2023 рік порівняно з 2022 роком з точки зору видачі ліцензій за регіонами?

Отже, це цікаво тим, що у двох регіонах дійсно відбулися гігантські зміни, на південному заході та на заході, знаєте, великі блакитні сплески через велику кількість ліцензій. Ви знаєте, що стосується південно-західного регіону, це вся Оклахома, вони його підняли. А на заході, я думаю, це може бути Каліфорнія. Але подивіться на інші три регіони, які насправді не сильно відрізняються з року в рік. Як і на північному сході, звіра на сході ніколи не було. Нью-Йорк не прилетів із тоннами ліцензій. Нью-Джерсі начебто зробив, але Нью-Йорк ні. Вермонт начебто активізувався, але багато інших регіонів залишалися досить стабільними.

Отже, давайте розглянемо конкретні регіони за місяцями, наприклад, як виглядала крива протягом року?

Отже, спочатку на Середньому Заході, великий сплеск посередині, це була та видача всіх тих ліцензій на вирощування, де люди розширювали своє вирощування. Важливо також зазначити, що з 1,328 ліцензій, які, як ми виявили, активні на Середньому Заході, 88% надійшли з Мічигану, а Мічиган тривалий час був у верхній частині таблиці лідерів разом із Оклахомою, Каліфорнія. Це не справжня несподіванка, але справді всмоктує весь кисень на Середньому Заході з точки зору справжнього активного ринку. Цікаво, я вчора розмовляв із фахівцем галузі, запитуючи її, який штат отримав право на ліцензування, і вона вибрала Мічиган. Вона сказала, що думає, що вони добре попрацювали, і зараз він виглядає досить здоровим і міцним.

Перестрибування на північний схід, безперечно, щось на кшталт вершин і долин, але дуже постійне, наприклад, з червня майже до кінця року. Вони, звичайно, впали, як ми бачили на тому графіку, який показував всю країну, але не так багато ліцензій. А північний схід включає Коннектикут, Массачусетс Мейн, Нью-Гемпшир, ніби всю Нову Англію, Вермонт. Отже, ви знаєте, ліцензії точно видаються, ми всі чекаємо 1500, які нібито мають викинути Нью-Йорк.

Тепер на південний схід тут не так багато ліцензій, тут лише невеликий сплеск, я думаю, що це коли ми або додали, виявили, або поставили багато ліцензій Пуерто-Ріко, які надійшли, але в цілому, не тут багато активності. До них відносяться такі штати, як Арканзас, Міссісіпі, Вірджинія, Західна Вірджинія, Меріленд. Зараз у деяких із цих штатів запроваджуються програми, за якими ми збираємося отримати більше ліцензій, але вони просто не запрацювали.

Тут у нас є південний захід, це включає Арізону, Оклахому, Техас. І ви можете бачити тут, що всі ті ліцензії, про які я згадував про видачу в Оклахомі раніше, як тільки ви вилучите їх і вони стануть нульовими, подивіться, що станеться з рештою регіону, я маю на увазі, що вони менше 100 для, загалом область. Знаєте, такі місця, як Техас, просто, знаєте, по суті ринок з низьким рівнем КБР. Є лише три ліцензії, це не такий ринок, як інші. Але, ви знаєте, у нас все одно є, ви знаєте, інші штати, такі як Арізона та Нью-Мексико, і, ви знаєте, точно є можливості для, ви знаєте, ще когось підскочити на вершину таблиці лідерів тепер, коли Оклахома зникає.

Нарешті, давайте поїдемо на Захід, і, ви знаєте, тут у нас є Аляска, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Вашингтон, Орегон та інші, ви знаєте, це такі міцні штати, які існують протягом у той час як більшість із них, і, ви знаєте, вони спостерігали спад, ви знаєте, з середини року, як ви знаєте, штати мали мораторій. Наприклад, Орегон тривалий час перебуває під мораторієм. Отже, ви знаєте, безперечно є проблеми, іноді регулятивні, які впливають на те, яким буде ліцензування з точки зору появи нових ліцензій.

Отже, тепер, коли ми розглянули деякі регіони, давайте подивимося на деякі види діяльності, оскільки ми знаємо, що багато людей справді зосереджуються на тих типах ліцензій, які вони, можливо, продають, чи досліджують, чи їм важливо, як багато дверей відкриті тощо. Отже, спочатку ми подивимося на вирощування, і це нові видані ліцензії, і це, я вважаю, захоплююче, тому що це показує, наскільки скоротилося вирощування з точки зору нових ліцензій. Тож у 2021 році кількість нових виданих ліцензій на вирощування становила 9,010 – це велика цифра. Наступного року він стрімко впав на 6,010, а минулого року впав ще більше до 2,200. Отже, очевидно, що багато штатів скоротили свої ліцензії для цього, вони розуміють, що існує надлишок пропозиції. Фермери засуджують, що, знаєте, забагато ліцензій, забагато навісу, недостатньо магазинів, щоб це продати. Ми чуємо про Нью-Йорк, де багато канабісу може бути фактично викинуто, тому що є лише близько 50 магазинів, відкритих для продажу, хоча набагато більше рослин було ліцензовано. А тим часом у моєму штаті Коннектикут у нас не вистачає канабісу, але не перевозити його через кордон, інакше ви, знаєте, ризикуєте великими, великими штрафами, але багато газетних статей було написано на цьому. Але в будь-якому випадку, для цього, що росте, ми просто бачимо, як він зменшується і зменшується. І значною частиною цього, очевидно, є мораторій в Оклахомі, а також в Орегоні та навіть у Вермонті, де, якось досліджуючи це, я зрозумів, що це була велика частина, де вони почали обмежувати великі комерційні ліцензії на вирощування, щоб справді допомогти кустарникам . Отже, Мічиган видав майже 35% цих ліцензій цього року з цих 2,253, і ви знаєте, це, це, це велика кількість для них, щоб справді збільшити свій ринок і свій навіс.

З точки зору того, як виглядає культивація щомісяця, ви знаєте, багато змінюється. Ось той великий липневий спайк, про який ми говорили в Мічигані.

Давайте розглянемо деякі основні моменти виробництва. Тож ліцензій минулого року було небагато. Я думаю, що загальна кількість склала близько 744, що менше порівняно з 1,398 у 2022 році. Оклахома очолювала та видала 246 ліцензій або ⅓ від загальної кількості. Мічиган був другим із відривом, але цікаво, і я щойно опублікував про це минулого тижня, що кількість виробників по всій країні була справді стабільною. Я вважаю, що це змінилося приблизно на 0.03%, а не як зростання чи магазини, які, ви знаєте, безперечно мали іншу динаміку, і ми вважаємо, що це багато в чому пов’язано з капіталомісткими вимогами, знаєте, ведення деяких підприємств, які збираються, знаєте, займатися виробництвом.

На наступному слайді йдеться про магазини, де йдеться про ліцензії та приміщення, але це стосується магазинів, по суті, амбулаторій і роздрібних торговців. Один із способів, за допомогою якого канадські ЗМІ намагаються стежити за бізнесом, полягає не лише в перегляді ліцензій, які, знаєте, є хорошим показником здоров’я галузі та її зростання чи скорочення. Але також дивіться на об’єкти, тому що в деяких випадках об’єкт може мати кілька ліцензій в одному місці. Так, тут із магазинами вони досить тісно стежать. Кілька штатів все ще вимагають, щоб бізнес мав медичну ліцензію та ліцензію на використання для дорослих, щоб продавати цим двом різним групам населення або клієнтським сегментам. Багато місць цього не роблять, але все одно, ви знаєте, і, і вони вимагатимуть, ви знаєте, окрему ліцензію, яка збільшує кількість ліцензій у цих штатах, але це ніби маскує кількість магазинів . Отже, блакитна лінія – це кількість магазинів, які ми відстежуємо, а зелена лінія – це загальна кількість, яку вони дуже ретельно відстежують, де це набагато більш виражено у вирощуванні, де ми маємо сотні ліцензій у деяких випадках, просто один об'єкт або одне господарство. Отже, важливо знати, чи робите ви розмір ринку загального адресного ринку тощо. Отже, знаєте, а цей із магазинами, знаєте, чотири штати видали 60% ліцензій, знаєте, 11,375 8,000 магазинів, це хороша цифра. Це не гігантський чи смішний. І ми знаємо, що багато людей намагаються заволодіти магазинами та продавати їм речі. Отже, це дуже популярний сегмент. Нью-Йорк все ще є тим ринком, на який, я думаю, всі дивляться, тому що там обіцяють так багато, так багато ліцензій. Хоча я вам скажу, що, ви знаєте, ми проводили дослідження в Cannabiz, щоб подивитися на своєрідні замінники на ринку, і в штаті є понад XNUMX ліцензованих продавців Vape. І ми знаємо, що багато з них, ймовірно, продають більше, ніж нікотин у цих вейпах, і це створює багато проблем для держави.

Дотримуючись магазинів, просто щоб завершити це. Це компанії, які додали багато магазинів, і, ви знаєте, ми, ми відстежили це, ви знаєте, хто видав або, або хто забезпечив ці ліцензії, і будь-хто із зірочкою був у списку минулого року. Тому багатьом людям вдалося продовжити відкривати магазини, і це добре, що вони можуть робити це з року в рік. Деякі з них, очевидно, MSO і мають дуже знайомі імена.

Щоб пов’язати це з нашою інтелектуальною платформою, у нас є клієнти, які використовують нас для багатьох різних видів діяльності. Маркетинг і продажі — це один із них — це свого роду список створених ліцензій. Я думаю, це список амбулаторій Міссісіпі, і ми маємо цілий набір інструментів, які допоможуть вам охопити їх, знаєте, для маркетингу електронною поштою для вашої CRM, а також багато інструментів бізнес-аналітики. Отже, це частина продукту, яку ви, можливо, не бачили, якщо б займалися звичайним маркетинговим матеріалом. Але ми створили десятки інформаційних панелей, щоб справді допомогти висвітлити багато цих даних і надати уявлення про бізнеси, які ви відстежуєте та досліджуєте. Отже, ви знаєте, першим тут є Real Estate Investment Trust, чиї ліцензії знаходяться під охопленням, де вони, ви знаєте, мають примітку, що вони повинні заплатити, щоб, ви знаєте, вести цей бізнес. А скільки це квадратних футів, на скільки років йде? Кому належить купюра тощо? Ми навіть почали відстежувати порушення та відкликання. Ми взяли 6,000 порушень і розподілили їх за категоріями, щоб їх було легко дослідити та побачити, які магазини чи підприємства мали проблеми, а також переглянути відкликання, щоб визначити причини відкликання. Отже, тут є багато іншого. І я дам вам контактну інформацію наприкінці, якщо у вас виникнуть запитання щодо цього.

Лише кілька ключових моментів, які я хотів торкнутися. Отже, дивлячись на всю цю інформацію за останні 20 хвилин, стає очевидним, що кількість нових ліцензій загалом зменшилася, не означає, що вона залишиться. Інші штати мають програми, які надходять на борт, інші обіцяють, знаєте, нові ліцензії. Я знаю, що губернатор Хочул у Нью-Йорку не надто задоволений тамтешньою радою з канабісу, і, схоже, можуть відбутися деякі зміни, видача трьох ліцензій, коли люди очікують сотень… мабуть, це не виграшна стратегія. Тому я очікую більше ліцензій. Я не знаю, чи зросте він у 2024 році порівняно з 2023 роком, чи залишиться стабільним. Я думаю, що з боку культивування це точно сповільнилося. Я також скажу, що Оклахома припинила видавати ліцензії, і вони дуже жорстко регулюють. Я просто бачу, що ринок, який скорочується, скорочується, ймовірно, не той, у який варто інвестувати значні кошти. Я маю на увазі, очевидно, там все ще є потреби, але кількість ліцензій була далеко за межами графіків. У зв’язку з цим я бачив багато статей, і ми відслідковували багато, знаєте, проблем чорного ринку в Оклахомі та Мені, де регулятори та законодавчі органи цих штатів піднімали питання іноземних інвестицій у вас знаєте, і ліцензії, і ліцензії на нерухомість, і це начебто фіктивні ліцензії, тому що вони припинять якогось помічника юриста з юридичної фірми, яка нібито є місцевим власником, але гроші надходять з-за кордону. Тож це було багато досліджено, і я очікую, що це може тривати в інших штатах, де є дешеві сільськогосподарські угіддя, і люди можуть вести бізнес і, знаєте, мати доступ до автомагістралей та інших речей, щоб переміщувати канабіс по країні. і через ці кордони.

І, нарешті, просто викладаю ту велику цифру, яка, знаєте, складає приблизно 11,375 XNUMX – це число, знаєте, люди запитують, скільки там дверей, наскільки великий ринок? І це важлива цифра, і я вважаю, що вона свідчить про здоров’я галузі. Буде цікаво подивитися, як це зміниться, коли з’являться нові підприємства, які намагатимуться зробити це в таких місцях, як Нью-Йорк, де, як ми знаємо, вони дуже погано обслуговуються, проти Оклахоми, де, знаєте, занадто багато в Каліфорнії, що може додайте ще багато чого.

Отже, маючи це на увазі, просто контактна інформація, ви знаєте, ось як ви можете знайти Cannabiz Media, зв’язатися з нашою командою продажів, ви знаєте, зв’язатися зі мною з будь-якими запитаннями. Ми раді відповісти на будь-які запитання та допомогти поширити всю інформацію, яку ми зібрали за останні 10 років.

Дуже дякую за ваш час сьогодні.