Рада директорів Codere затверджує реструктуризацію компанії

Мадрид, 11 травня 2021 р. -. Позачергові загальні збори акціонерів Codere SA, що відбулися сьогодні на першому скликанні, ратифікували значною більшістю голосів підписку компанії на угоду про блокування, досягнуту з кредиторами групи та запропоновану Радою директорів.

Ця угода передбачає вливання додатково до 225 мільйонів євро у вигляді нових облігацій і капіталізацію до 367 мільйонів євро боргу, що відповідає частині існуючих пріоритетних забезпечених облігацій, доводячи цей борг до рівнів, які вважаються прийнятними після того, як бізнес нормалізується. Термін погашення решти боргу поширюється на вересень 2026 року та листопад 2027 року.

Нові кошти будуть надані через проміжну позику в розмірі 100 мільйонів євро, з яких 30 мільйонів євро було надано після оголошення про реструктуризацію в квітні минулого року, а 70 мільйонів євро буде надано після того, як 75% власників облігацій підпишуть; і ще до 125 мільйонів євро, наданих через облігації вищого рівня, які будуть надані після завершення процесу реструктуризації, який, як очікується, відбудеться на початку четвертого кварталу року. 

Базуючись на поточних оцінках, Codere вважає, що цей процес забезпечує життєздатність компанії завдяки впевненості її власників облігацій у перспективах групи, її управлінської команди та понад десяти тисяч співробітників, які складають організацію.

Реструктуризація пакету акцій та ліквідація компанії

У результаті цього процесу реструктуризації буде створено нового керівника групи, через якого кредитори існуючих пріоритетних забезпечених облігацій будуть володіти 95% акціонерного капіталу, а поточні акціонери – 5%, отримавши гарантії, що дають їм право отримати до 15% від оцінки, що перевищує 220 мільйонів євро, у разі можливої ​​ліквідності протягом 10 років. 

Компанія планує подати запит на ліквідацію Codere SA, процес, який дозволить її нинішнім акціонерам стати акціонерами капіталу нового керівника групи або, за бажанням, отримати економічну компенсацію в результаті продажу пропорційної частини їхніх акцій. .

Джерело: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company