Думаєте про інвестування на фондовому ринку? Процес може здатися непосильним. Варіанти здаються нескінченними, і ви можете гризти нігті, хвилюючись, що можете пропустити певну річ.
Немає кришталевої кулі для визначення ефективності ринку, але є деякі основні методи, які ви можете використовувати, коли мова заходить про дослідження акцій. У цій публікації ми покажемо вам, як проводити дослідження акцій. Ми також дамо вам кілька порад щодо того, як досліджувати акції для початківців.
Як досліджувати акції для початківців
Коли ви вперше починаєте досліджувати акції, ви можете виявити, що вивчаєте зовсім нову мову. І в певному сенсі ви є. Отже, давайте розберемося з базовим фінансовим словником, який вам знадобиться знати, коли ви досліджуєте ефективність акцій.
Співвідношення ціна-книжка (P/B).
Співвідношення ціни до балансової вартості (P/B) показує вартість компанії, якби її демонтували та продали сьогодні. Чому це важливо? Деякі компанії не зовсім ростуть, але вони все ще можуть мати значну вартість на основі таких активів, як власність, облігації та пакети акцій.
В ідеалі вам потрібен низький коефіцієнт P/B, що означає, що доступні активи вищі за ціну. Це насправді може захистити вас, оскільки ці активи можуть забезпечити стабільність незалежно від показників ринку.
Співвідношення ціни до заробітку (P / E)
Співвідношення ціна-прибуток (P/E) є однією з найважливіших характеристик, які слід вивчити. Акція може зрости в ціні, але без прибутку, який це підтримає, вона може легко впасти знову. Прибуток компанії – це те, що підтримує високу ціну.
Наприклад, якщо акція торгується за 40 доларів США за акцію та має прибуток 5 доларів США за акцію, тоді її співвідношення P/E дорівнює 8. Це означає, що для повернення ваших грошей знадобиться 8 років, якщо всі фактори залишаться незмінними. .
Співвідношення ціни до прибутку (PEG).
Співвідношення зростання ціни та прибутку (PEG) часто використовується разом із співвідношенням P/E. Коефіцієнт PEG враховує історичне зростання компанії, щоб визначити майбутнє певної акції порівняно з іншими компаніями. Це не спекуляції; це математика.
Наприклад, ви можете розрахувати коефіцієнт PEG, взявши коефіцієнт P/E компанії та розділивши його на річний темп зростання її прибутку. Чим нижчий коефіцієнт PEG, тим більші шанси отримати вигідну угоду на основі майбутніх оціночних прибутків.
Подумайте про це так: співвідношення P/E дає вам миттєвий знімок того, на якому шляху була компанія. Коефіцієнт PEG показує вам графік того, де була компанія. Озброївшись цією інформацією, ви можете прийняти обґрунтоване рішення щодо майбутнього компанії.
Дивідендна дохідність
Дивідендна прибутковість компанії показує день заробітної плати, який ви отримаєте за свої гроші. Розділіть річний дивіденд на ціну акції, і ви отримаєте відсоток. Цей відсоток, по суті, є сумою «відсотків», які ви накопичуєте на свої інвестиції, які також можуть зростати в міру погашення акцій.
Однак майте на увазі, що дивіденди можуть відрізнятися залежно від галузі та року. Деякі акції взагалі не пропонують дивідендів, а це означає, що ви покладатиметеся виключно на ефективність своїх базових акцій.
Досліджуйте акції, збираючи інформацію
Для того, щоб досліджувати запаси, вам спочатку потрібно зібрати всі матеріали. Ви захочете звернути особливу увагу на дві важливі частини даних:
Форма 10-К
Форма 10-К – це річний звіт, який відображає фінансові результати діяльності підприємства. Це включає баланс компанії, джерела доходу, а також доходи та витрати. Перевагою форми 10-K є те, що вона пройшла незалежний аудит, що робить її надійнішою.
Форма 10-Q
У той час як форма 10-K надає річний звіт про фінансові результати компанії, форма 10-Q надає квартальний звіт про загальну діяльність компанії та фінансові показники.
Ці дві форми нададуть дані, які ви можете використати для більш критичної оцінки компанії, до якої ми зараз повернемося.
Як досліджувати акції шляхом оцінки даних
Тепер, коли ви озброїлися останніми даними, ви можете використовувати їх, щоб ретельно перевірити загальний фінансовий стан компанії. Які фактори ви повинні оцінити, коли ви досліджуєте акції?
Доходи
Дохід означає суму грошей, яку компанія заробляє протягом певного періоду часу. Іноді ви чуєте, що його називають «верхнім рядком», оскільки він з’являється першим у звіті про доходи компанії. Подумайте про дохід як про «валову зарплату» компанії.
Якщо компанія ділить свій дохід на «операційний» і «неопераційний», ви захочете зосередитися на операційному доході. Операційний дохід відноситься до регулярного доходу, тоді як неопераційний дохід може відображати одноразове збільшення активів від продажу, злиття тощо.
Чистий прибуток
Можливо, ви вже розумієте цю «кінцеву» цифру, яка представляє суму грошей, яку заробляє компанія після врахування таких витрат, як податки, операційні витрати та амортизація фізичних активів.
Прибуток і прибуток на акцію (EPS)
Щоб розрахувати прибуток на акцію (EPS), просто розділіть прибуток компанії на кількість акцій, доступних для торгівлі. Це число вкаже на потенційну прибутковість компанії на акцію, що допоможе вам порівняти компанії перед тим, як інвестувати.
Ви можете зустріти фразу «TTM», що розшифровується як «останні дванадцять місяців», що дає вам часові рамки, за які можна краще оцінити ефективність компанії.
Рентабельність власного капіталу (ROE)
Рентабельність власного капіталу (ROE) представляє відсоток, який вказує на прибуток компанії з кожним доларом, який інвестували акціонери. Це підкаже, наскільки ефективно компанія використовує власні фінансові активи.
Рентабельність активів (ROA)
Рентабельність активів (ROA) зазвичай оцінюється за допомогою ROE. ROA надасть відсоток, який вказує на прибуток, який компанія отримує з кожного долара своїх активів. Знову ж таки, це може бути корисним для ілюстрації ефективності, з якою компанія використовує свої активи.
Як проводити дослідження акцій, ставлячи правильні запитання
Ця інформація має важливе значення, але наразі ви, можливо, просто накопичили дані. Щоб прийняти обґрунтоване рішення перед тим, як ви захочете інвестувати, вам доведеться зібрати ці дані в цілісну історію.
Для цього вам потрібно розглянути кілька важливих питань.
Як компанія отримує прибуток?
Це може здатися очевидним, але іноді компанії отримують прибуток менш ніж очевидними способами.
Деякі підприємства, наприклад, заробляють більше грошей на продажу франшиз, ніж на продажу своїх основних продуктів. Як правило, уникайте компаній, бізнес-стратегію яких ви не зовсім розумієте, оскільки це ускладнить відстеження ваших інвестицій, коли ринок припливає та відпливає.
Як компанія збирається конкурувати?
Успіх природно породжує конкуренцію. Компанія, яка досягла раннього успіху, незабаром може опинитись у затиснутому стані, коли ринок насититься.
Послуга потокового телебачення колись була новинкою, але тепер, коли ці послуги є повсюдними, важко зрозуміти, як одна послуга може конкурувати. Шукайте компанії, які впроваджують інновації, завжди випереджаючи конкурентів.
Чи можна довіряти керівництву?
Менеджери великих компаній часто з’являються в інтерв’ю та виступах, доступ до яких можна отримати за допомогою звичайного пошуку в браузері. Невеликі компанії може бути складніше контролювати, але домінування платформ соціальних мереж підкреслило більшу прозорість серед корпоративних лідерів.
Не бійтеся вистежити їх. Послухайте, що вони говорять. Дещо з цього може бути інтуїційним рішенням, заснованим на їхній публічній персоні — і це нормально. Те, що ви справді шукаєте, — це людину, якій ви можете довіряти, яка може приймати мудрі рішення для компанії, у яку ви збираєтеся інвестувати.
Які ризики пов’язані?
Деякі акції можуть різко впасти в короткостроковій перспективі, але в цьому немає нічого нового. Ви хочете керувати довгостроковими ризиками. Що станеться, якщо компанія раптово різко змінить свою спрямованість або свого засновника раптово помирає? У минулому ми були свідками компаній, які витримували ці зміни, але ви захочете розглянути кожен фактор, щоб визначити свою загальну впевненість у інвестуванні в певну компанію.
Чи вони етичні?
У вас також можуть виникнути моральні чи етичні запитання щодо зобов’язань компанії щодо захисту навколишнього середовища або конкретних методів досліджень і розробок. Етичне інвестування став прибутковим бізнес-планом, але ви також можете скористатися дослідницькими веб-сайтами, щоб виявити будь-які тіньові бізнес-практики, які можуть змусити вас зупинитися. Не бійтеся вкладати свої гроші там, де є ваші цінності, і інвестуйте в компанії, які поділяють ваше бачення.
Отримайте допомогу під час порівняння акцій
Фінансовий світ повний ресурсів, спрямованих на дослідження ефективності акцій або допомогу вам у цьому порівняти і оцінити інвестиційні можливості. У Gorilla Trades наші учасники мають доступ до провідних дослідницьких інструментів, а також до інформаційних бюлетенів і оновлень, щоб тримати їх в курсі потенційних інвестицій.
Отримайте безкоштовний доступ до останніх інструментів
Зареєструватися зараз і ви отримуєте 30-денну безкоштовну пробну підписку на всі провідні послуги Gorilla Trades. Наші послуги можуть допомогти вам навчитися досліджувати акції та порівнювати показники різних компаній.
Маючи понад 20 років роботи у фінансовій індустрії, ми маємо досвід допомоги нашим клієнтам отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій, і ми можемо надати інструменти, які допоможуть вам процвітати.
Джерело: https://www.gorillatrades.com/how-to-research-stocks/
- &
- доступ
- рахунки
- Перевага
- ВСІ
- серед
- Активи
- Біт
- Bonds
- браузер
- бізнес
- бізнес-план
- підприємства
- шанси
- клієнтів
- CNBC
- Компанії
- компанія
- конкурс
- конкурентів
- довіра
- витрати
- кристал
- дані
- угода
- розробка
- дивіденд
- дивіденди
- Долар
- Падіння
- Рано
- Доходи
- ефективність
- Навколишнє середовище
- капітал
- і т.д.
- витрати
- риси
- Рисунок
- фінансовий
- фінансове здоров'я
- Перший
- Сфокусувати
- форма
- засновник
- Безкоштовна
- Повний
- майбутнє
- Загальне
- дає
- добре
- Рости
- Зростання
- Зростання
- здоров'я
- Високий
- Як
- How To
- HTTPS
- Дохід
- Augmenter
- промисловість
- інформація
- інтерв'ю
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- залучений
- IT
- мова
- останній
- провідний
- УЧИТЬСЯ
- вивчення
- управління
- ринок
- Матеріали
- Медіа
- члени
- гроші
- місяців
- Інформаційні бюлетені
- пропонувати
- добре
- операційний
- Опції
- порядок
- Інше
- Платити
- продуктивність
- Платформи
- price
- Продукти
- Прибуток
- рентабельність
- власність
- захист
- громадськість
- звітом
- дослідження
- дослідження і розробка
- ресурси
- revenue
- sale
- Пошук
- бачить
- Послуги
- Поділитись
- акції
- Короткий
- Знімок
- So
- соціальна
- соціальні медіа
- соціальні медіа-платформи
- проданий
- Стабільність
- старт
- Заява
- акції
- Фондова біржа
- Акції
- Стратегія
- потоковий
- Потокове сервіс
- успіх
- Taxes
- телебачення
- Майбутнє
- час
- Поради
- трек
- торгувати
- торги
- торгові площі
- прозорість
- суд
- Довіряйте
- розкрити
- Updates
- значення
- бачення
- веб-сайти
- ВООЗ
- світ
- рік
- років
- вихід