Індонезійський Bank Amar покладається на фору, щоб відбити конкурентів

Конкуренція в галузі цифрового банкінгу в Індонезії вражає: у 3 році до зростаючого списку гравців додасться 2020 мільйони користувачів.

Банк Амар є найстарішим із багатьох, але на нього не звертають уваги. З моменту запуску в 450,000 році у нього близько 2014 XNUMX клієнтів. З огляду на те, що він орієнтований на незабезпечених в Індонезії, це невелика кількість.

Але його засновник і генеральний директор Вішал Тулсіан каже, що перевага банку дає йому кращу аналітику великих даних, щоб він міг надавати більш індивідуальні пропозиції та точнішу кредитну оцінку. Амар також має найтриваліший досвід дистанційної реєстрації клієнтів і KYC.

«Жоден необанк не має такої можливості», — сказав він, додавши, що Bank Amar є прибутковим з 2016 року.

Тулсіан поїхав до Індонезії в 2014 році, щоб створити цифровий банк за підтримки Tolaram Group, сінгапурської холдингової компанії глобального конгломерату, що працює в Нігерії.

В Індонезії немає спеціальної ліцензії на суто цифровий банк, тому регулярному клієнту OJK потрібно було багато пояснювати фінтех, кредитний рейтинг на основі даних і прогнозну аналітику. Але регулятори були відкритими, і Tulsian і Tolaram придбали місцевий банк, щоб відповідати вимогам ліцензії, який вони переформували в Bank Amar.

Цифровий банкінг нагрівається

Відтоді інші банки зробили щось подібне. Найбільшим є Jenius, ще один банк, реструктуризований у цифровий банк, власником якого є банк PTPN. Permata Bank і BCA також запускають цифрові бренди.

Потім почали з’являтися сінгапурці на чолі з DBS Digibank, а нещодавно з OCBC Nyala та UOB TMRW, які відкрили магазин.

---

---

З іншого боку, великі технологічні компанії також купують банки або створюють партнерські відносини з ними. Велика місцева приватна інвестиційна компанія Northstar Group придбала місцевого кредитора, який був перейменований у Bank Jago, який тепер співпрацює з Gojek.

Інший гравець електронної комерції, Akulaku (за підтримки Alibaba), придбав місцевого кредитора, який буде називатися Bank Neo Commerce, і очікується, що він буде запущений цього року. Його конкурент Bukalapak об’єднався з фінтех-платформою Standard Chartered Nexus.

Sea Group, оператор Shopee, щойно оголосила в лютому, що вона придбала ще одного місцевого кредитора та запустить його цього року як SeaBank Indonesia.

Є також багато чистих фінтех-кредиторів, таких як Investree, Modalku (Funding Societies) і місцеве підприємство Oriente, Finmas.

Нарешті, правила збираються змінити, щоб полегшити життя деяким конкурентам Bank Amar. OJK заявив, що запровадить ліцензію на цифровий банкінг пізніше цього року. Це дозволить таким великим платформам, як Gojek і Akulaku, пропонувати банківські послуги у своїх програмах через своїх партнерів.

Перевага першокласника

Тулсіан каже, що багатьом із цих учасників буде важко конкурувати, незважаючи на їхній розмір і підтримку. Банк уже має прибутковий кредитний бізнес, тоді як багато фінтех-компаній все ще здійснюють платежі та шукають способи монетизації своїх користувачів.

Банк Амар, з іншого боку, має кредитну платформу Tunaiku, яка надає незабезпечені позики споживачам і власникам мікробізнесу на суму до 1 доларів США на термін до 400 місяців. Платформа виплатила близько 24 мільйонів доларів у вигляді позик.

Нещодавно компанія представила новий продукт Senyumku, який підвищує рівень, який включає фінансове планування. Важко вплинути на поведінку користувача, щоб він заощаджував для досягнення своїх цілей. «Це вимагає гіперперсоналізації», — сказав Тулсіан.

Хоча він визнає, що це важко зробити, він стверджує, що Амар вже випереджає колишніх конкурентів, більшість із яких ще не запустили – що, за його словами, дасть банку перевагу в аналітиці даних, яку конкурентам буде важко зрівнятися, принаймні на деякий час. поки.

Senyumku націлений на людей, які вже є банками, що відкриває Amar для жорсткої конкуренції з боку інших цифрових або необанків. Тулсіан каже, що Amar збирається лише на один рівень вище від своїх позичальників Tunaiku, хоча це схоже на те, що профіль багатьох його конкурентів – деякі з яких мають надзвичайно добре фінансування.

Tunaiku залишиться основним продуктом банку, і той факт, що він уже надає прибуткові кредити, відрізнятиме його від технологічних компаній, які намагаються монетизувати своїх користувачів.

Нові сегменти клієнтів

Незважаючи на те, що Amar хоче дотримуватися свого основного кредитування, а не гнатися за більш широкими продуктами у сфері багатства, карток або страхування, як це роблять його більші банківські конкуренти, він каже, що зараз компанія працює над поширенням Tunaiku на бізнес-сегмент.

«Цього року ми запустимо Tunaiku For Business, пропонуючи беззаставні позики до 10,000 XNUMX доларів США протягом трьох років», — сказав Тулсіан. «Це забезпечить оборотний капітал для малого бізнесу».

Його найбільша загроза, каже він, полягає не в бізнес-моделі: це те, що всі ці нові учасники перебирають його персонал. Він каже, що найкращий шлях — переконатися, що культура стартапів компанії залишається привабливою, і не відволікатися на неминучий маркетинговий удар нових учасників із глибокими кишенями.

"Вони зроблять багато шуму", - сказав Тулсіан. «Ми просто не будемо робити те, що вони хочуть».

Джерело: https://www.digfingroup.com/bank-amar/