Zomato, провідний індійський стартап з доставки їжі, який підтримується Ant Group, подав заявку на IPO, первинне публічне розміщення акцій на суму до 1.1 мільярда доларів США, згідно з проектами документів, поданих до регулюючих органів ринку.
Примітно, що IPO Zomato є одним з найбільш очікуваних на недавньому ринку капіталу, враховуючи, що це буде один із перших технологічних єдинорогів, які будуть розміщені на біржі Індії.
Сектор онлайн-доставки їжі спостерігав значне зростання за останні кілька років, коли Zomato та Swiggy ведуть пряме зіткнення за частку ринку.
Загальний дохід Zomato у 2020 фінансовому році зріс більш ніж удвічі до приблизно 394 мільйонів доларів США порівняно з минулим фінансовим роком (1).
Zomato, заснована в 2008 році в Делі, налічує понад 5 тисяч людей. Агрегатор харчових продуктів нещодавно залучив 250 мільйонів доларів США від інвесторів, у тому числі Fidelity Management and Research Co., Tiger Global і Kora Management та інших, оцінивши компанію в 5.4 мільярда доларів США, згідно з біржовою заявкою в лютому цього року Info Edge India Pvt., діючий спонсор. Її акції виросли на 1.5%, утримуючи близько 19% акцій компанії після нещодавнього збору коштів.
Компанія нещодавно внесла зміни до свого установчого договору на початку цього місяця, готуючись до свого довгоочікуваного публічного лістингу, перейменувавши себе в Zomato Ltd, щоб стати відкритим товариством з обмеженою відповідальністю.
Згідно з повідомленнями, додаток для доставки їжі планує залучити приблизно від 700 до 1 мільярда доларів США через IPO. Для цієї мети Zomato завершила співпрацю з Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America та Credit Suisse як провідними комерційними банками (2).
Поглинання IPO Zomato
Zomato нарешті перемістив Раду з цінних паперів і бірж SEBI Індії для свого довгоочікуваного дебюту на публічному ринку. Агрегатор продуктів харчування пропонує акції на суму понад 8,250 крор INR, з яких 7,500 крор INR буде новою емісією, тоді як 750 крор INR є пропозицією про продаж від одного з його перших спонсорів, Info Edge.
Примітно, що Deepinder Goyal і Pankaj Chaddhah заснували компанію в 2008 році (3). Його IPO було одним з найбільш очікуваних в індійській технологічній екосистемі. Перед виходом на ринок стартап вніс кілька змін в адміністрацію та управління. Він включає призначення Гойяла керуючим директором на наступні п’ять років до перетворення приватної фірми на обмежену державну організацію – Zomato Limited.
Востаннє Zomato оцінювали в 5.4 мільярда доларів США, залучивши кілька коштів протягом року, готуючись до дебюту на ринку (4).
Ось подивіться на недавній бум збору коштів Zomato:
Стартап також заявив, що може піти на розміщення до IPO на загальну суму, що не перевищує 1,500 крор INR. Компанія заявила, що (5) «Розміщення до IPO, якщо його буде проведено, буде здійснюватися за ціною, яка буде визначена фірмою в обговоренні з менеджерами та завершена до подання проспекту емісії Red Herring до Республіки Корея».
Лідер доставки їжі розширив свій ринок щонайменше втричі за останні чотири роки. Дохід на кінець 2020 року за попередні дев’ять місяців склав 1,301 рупій індійських рупій порівняно з 460 рупій рупій за фінансовий рік, що закінчився в березні 2018 року.
Zomato також заявив, що він очікує, що витрати з часом зростуть, і «збитки будуть продовжуватися, враховуючи значні інвестиції, які очікуються для розвитку бізнесу».
IPO Zomato відбулося на тлі виснажливої другої хвилі пандемії коронавірусу в країні, яка підірвала ресторанну індустрію, а також збільшила доставку їжі онлайн. Протягом останнього року Zomato заявляла, що пандемія коронавірусу підштовхнула її до прибутковості, і можна також побачити її реєстрацію DRHP (6).
У дописі в блозі минулого року (7), Deepinder Goyal заявив, що пандемія коронавірусу відкинула нас приблизно на рік назад з точки зору розміру компанії. Однак рік — це лише частка, якщо будувати компанію на наступні сто років».
Zomato та його головний конкурент Swiggy є головними гравцями індійської харчової онлайн-індустрії. Згідно зі звітом CLSA, індійський сегмент харчових технологій зросте до 11 мільярдів доларів США в найближчі п'ять років. З них Swiggy наразі займає 47% частки ринку, а Zomato – 45%.
Читайте також: Zomato Vs. Свіггі: Хто найкраще виграє в Голодних іграх?
Є очікування, що нова компанія, Amazon, також зробить ринок на ринку. Також варто відзначити, що Zomato придбала одного зі своїх конкурентів, UberEats (8), у січні минулого року.
І Zomato не пропустив зростання конкуренції в сегменті доставки їжі у своїй заявці DHRP. Компанія заявила, що «нинішні та майбутні конкуренти можуть користуватися такими конкурентними перевагами, як більша впізнаваність назви, більша частка категорій на певних ринках, триваліша історія діяльності, налагоджені відносини з місцевими компаніями доставки та ресторанами, знання ринку, значно більші фінансові та технічні ресурси. , а також більш успішні маркетингові можливості».
Інформація Edge для продажу частки
У своєму файлі DRHP Zomato заявила, що її IPO буде об’єднанням нового випуску акцій і OFS, пропозицією про продаж від існуючого акціонера Info Edge Ltd, материнської компанії Naukri.com.
У вівторок увечері 27 квітня 2021 року компанія Info Edge, яка володіє приблизно 19% акцій лідера з доставки їжі, повідомила біржі, що її рада директорів схвалила участь у OFS Zomato (9).
Відповідно до подання, їх положення та умови визначено в проекті проспекту емісії Red Herring, проспекті емісії Red Herring, проспекті та інших угодах і документах про оферти.
23 квітня Zomato оголосила про п'ятьох незалежних директорів у своєму правлінні з восьми членів, включаючи чотирьох жінок.
Zomato також заявила, що може розглянути приватне розміщення 1,500 крор INR перед IPO. Ймовірно, цей крок зменшить розмір нового випуску, який стартап запропонував досі.
Крім того, агрегатор харчових продуктів використовуватиме кошти, отримані завдяки органічному та неорганічному зростанню, для загальних корпоративних цілей.
Стартап онлайн-доставки їжі вважає Ant Financials, Sequoia, Info Edge і Uber одними зі своїх найвідоміших інвесторів. Завдяки останньому раунду фінансування в лютому цього року Zomato зміцнила свої позиції в індустрії доставки їжі для двох гравців, оцінивши компанію в 5.4 мільярда доларів США (11).
Згідно з повідомленнями (12), компанія завершила внутрішню перевірку IPO та переглянула інші процеси 22 квітня. SEBI, ймовірно, знадобиться близько двох тижнів, щоб переглянути DRHP, і остаточний запуск залежатиме від ринкових умов, повідомило джерело, знайоме з розробкою.
Підготовка до IPO Великого Вибуху
Цей крок відбувся через кілька тижнів після того, як Zomato перетворила себе на публічну компанію з приватної компанії, внісши зміни до свого Установчого договору та перейменувавши себе в Zomato Limited.
На думку експертів, перехід до публічної компанії з обмеженою відповідальністю необхідний, оскільки Zomato розглядає можливість подання DRHP до SEBI та відповідних вітчизняних фондових бірж для розміщення своїх акцій на одній або кількох фондових біржах. Спочатку Zomato була зареєстрована як приватна компанія з обмеженою відповідальністю 19 січня 2010 року (13).
Примітно, що DRHP є одним із початкових документів, згідно з якими компанія бажає розмістити свої акції в біржовому файлі SEBI. DRHP — це вичерпний документ із зазначенням основних деталей компанії. Він містить дату реєстрації, опис бізнес-моделі, ризики та багато іншого.
250 мільйонів доларів США, зібраних Zomato під час збору коштів до IPO, були доповнені попереднього раунду в 660 мільйонів доларів США, який він закрив у грудні 2020 року за оцінкою 3.9 мільярда доларів США від десяти нових інвесторів, зокрема Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor і Tiger Global.
У той час Гоял заявив, що компанія перебуває в процесі закриття другого раунду в розмірі 140 мільйонів доларів США та забезпечення основного капіталу як військової скрині для майбутніх поглинань і злиттів, а також боротьби з ціновими війнами з боку конкурентів.
Відновлення в умовах пандемії COVID-19
Після першого коронавірусного шоку в березні минулого року Zomato заявив у вересні 2020 року, що ринок онлайн-доставки їжі відновився та навіть перевищив допандемічний рівень у кількох великих кишенях країни, оскільки люди починають робити онлайн-замовлення.
Діпіндер Гоял, співзасновник Zomato, заявив, що попутний вітер для компаній з доставки їжі досить помітний, і вважає, що зростання галузі прискориться після пандемії. Він також додав, що швидкість горіння значно низька, а його частка на ринку зростає в усіх регіонах.
Агрегатор харчових продуктів повідомив про дохід у 2486 крор індійських рупій за 2020 фінансовий рік, незважаючи на те, що його збитки зросли до 2451 крор індійських рупій за той самий період, коли пандемія та загальнонаціональний карантин скоротили обсяги замовлень і дохід.
IPO Zomato відбулося тоді, коли індійська екосистема стартапів спостерігала активне фінансування. За перший перший місяць уже було створено одинадцять єдинорогів на суму понад мільярд доларів або більше порівняно з 11 за весь 2020 рік (14).
Читайте також: Індія на Unicorn Spree, вечірка тільки почалася
Поєднання кількох факторів сприяє буму після пандемії. Цифровізація призвела до зростання інтернет-послуг, і є доступність величезного капіталу. Індія є одним із найбільших споживчих ринків, які все ще працюють, і майбутні IPO в Інтернеті в Індії породжують надії на забезпечення виходу.
За останні два десятиліття в Індії лише невелика частина Інтернету стала публічною. Окрім Zomato, Nykaa, Policybazaar і Delhivery також планують вийти на публічний лістинг. Також є галас щодо розміщення Freshworks і Flipkart на ринку США. Ці IPO свідчать про успіх індійської економіки стартапів, що розвивається, і це може призвести до збільшення припливу капіталу на приватні ринки.
Підводячи підсумок
Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, IPO Zomato з обсягом 1.1 мільярда доларів стане найбільшим у країні цього року, перевершивши IPO Indian Railway Finance Corp, яке склало 649 мільйонів доларів США в січні (15).
Згідно з анонімними джерелами, компанія може завершити лістинг до кінця вересня. Однак обговорення триває, і деталі пропозиції, такі як часові рамки та розмір, можуть змінитися.
Пандемія коронавірусу змусила кількох індійських споживачів перейти в Інтернет, зміцнивши статки таких інтернет-компаній, як Zomato, оскільки вони прагнуть вийти на біржу. За даними Bloomberg News, Nykaa планує вивести компанію на внутрішній ринок і, ймовірно, отримати оцінку щонайменше в три мільярди доларів США.
Обсяги IPO у всьому світі йдуть на найкращий квартал принаймні з 2009 року, за цей рік було зібрано понад 188 мільярдів доларів США.
Джерело: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- поглинань
- дію
- угоди
- Amazon
- Америка
- серед
- оголошений
- мураха
- додаток
- квітня
- навколо
- наявність
- Банк
- Банк Америки
- Банки
- КРАЩЕ
- найбільший
- Мільярд
- Блог
- Bloomberg
- рада
- рада директорів
- бум
- підвищення
- Створюємо
- бізнес
- бізнес-модель
- підприємства
- капітал
- виклик
- зміна
- закрито
- ближче
- Співзасновник
- майбутній
- Компанії
- компанія
- конкурс
- конкурентів
- вважає
- споживач
- Споживачі
- зміст
- Коронавірус
- Пандемія коронавірусу
- витрати
- COVID-19
- Креатив
- кредит
- credit suisse
- дані
- Делі
- доставка
- розробка
- оцифрування
- Директор
- документація
- доларів
- керований
- водіння
- економіка
- екосистема
- край
- одинадцять
- капітал
- обмін
- Біржі
- вихід
- чекає
- experts
- вірність
- в кінці кінців
- фінансування
- фінансовий
- фінансові
- Фірма
- Перший
- ФЛІПКАРТ
- стежити
- харчування
- доставка їжі
- фортуни
- Безкоштовна
- свіжий
- фінансування
- Раунд фінансування
- Збір коштів
- Фандрайзинг
- засоби
- майбутнє
- Games
- Загальне
- Глобальний
- Group
- Рости
- Зростання
- Зростання
- тут
- HTTPS
- зображення
- У тому числі
- Індію
- промисловість
- інформація
- інформація
- первинне публічне пропозицію
- інтернет
- інвестиції
- Інвестори
- IPO
- IPO
- IT
- знання
- великий
- останній
- запуск
- вести
- провідний
- Led
- рівень
- обмеженою
- список
- список
- місцевий
- блокування
- основний
- управління
- березня
- ринок
- Маркетинг
- ринки
- Купець
- мільйона
- модель
- місяців
- Morgan Stanley
- рухатися
- новини
- пропонувати
- пропонує
- онлайн
- онлайн-замовлення
- відкрити
- операційний
- порядок
- Інше
- інші
- пандемія
- Люди
- планування
- після пандемії
- представити
- price
- приватний
- приватні ринки
- Вироблений
- рентабельність
- громадськість
- Громадський ринок
- підвищення
- Регулятори
- Відносини
- звітом
- Звіти
- дослідження
- ресурси
- ресторан
- ресторан
- revenue
- огляд
- Суперник
- sale
- Securities
- продавати
- Sequoia
- Послуги
- комплект
- Поділитись
- акціонера
- акції
- зсув
- Розмір
- So
- частка
- Стенлі
- введення в експлуатацію
- акції
- студент
- представлений
- успіх
- успішний
- сплеск
- Свігі
- технології
- технічний
- Технологія
- Тигр Глобал
- час
- топ
- єдиноріг
- єдинороги
- us
- USD
- Оцінка
- цінний
- хвиля
- ВООЗ
- Вікіпедія
- виграти
- жінки
- світовий
- вартість
- письменник
- лист
- рік
- років
- зомато