Numeraire — одна з найбільш унікальних криптовалют, які з’явилися на сьогодні. Він також має серйозний потенціал як актив. Щоб зрозуміти чому, ми повинні спочатку зрозуміти його корисність в екосистемі Numerai.
Numerai — це хедж-фонд, який називає себе «найскладнішим турніром з науки про дані на планеті», винагороди за який виплачуються в ЯМР. Метою турніру є створення потужних моделей даних, які Numerai може використовувати для збільшення прибутку своїх інвестицій.
Отже, чому ми маємо піклуватися про Numeraire?
Numerai вважає, що він на шляху до того, щоб стати найпотужнішим у світі хедж-фондом, і NMR є стимулом, який використовується для цього.
Хедж-фонд Numerai
Для тих, хто не знайомий, хедж-фонди є інвестиційним інструментом 1%. У Сполучених Штатах лише «акредитовані» інвестори можуть віддавати свої гроші до хедж-фондів. Таким чином, не дивно, що мінімальний внесок зазвичай становить сотні мільйонів доларів.
Хедж-фонди торгують усім: від акцій до образотворчого мистецтва. На відміну від традиційних інвестиційних компаній, хедж-фонди практично не регулюються. Це означає, що в них надзвичайно ризиковано інвестувати, але вони також приносять одні з найвищих доходів у світі фінансів (привіт, це звучить як криптовалюта!).
Річард Крейб, засновник Росії Numerai, працював квантом (чудове слово для аналітика ринку) у хедж-фонді невдовзі після закінчення університету Берклі та Корнелла за спеціальністю математика та економіка. Він помітив значну неефективність роботи хедж-фондів. Зокрема, вони використовували примітивні моделі даних для прогнозування цін на активи та дуже захищали фінансові дані, які моделювали.
Крейб створив Numerai у 2015 році як спосіб впровадження «мережевих ефектів» в операції хедж-фондів і вирішення двох невдач, які він бачив. Коротше кажучи, він зрозумів, що якби вам вдалося якимось чином залучити сотні чи навіть тисячі людей до спільної роботи над створенням цих моделей даних, не розкриваючи базових даних, ви могли б створити точніші прогнози цін і стати найприбутковішим хедж-фондом у світі.
Як працює Numerai?
Ось як працює Numerai. По-перше, користувачам надаються наявні набори даних, які були змінені таким чином, що неможливо дізнатися, на які активи вони посилаються. Потім ці користувачі беруть участь у щотижневих турнірах, надсилаючи прогнози, створені їхніми моделями даних. Ці прогнози застосовуються до нових наборів ринкових даних від Numerai. Користувачі, які надали точні прогнози цих нових даних, отримують виплати, як правило, через місяць після завершення щотижневого турніру.
За лаштунками Numerai звертає увагу на те, які прогнози користувачів генерують найприбутковіші інвестиції та/або угоди, і об’єднує їх, щоб створити “мета-модель”. Ця мета-модель потім використовується хедж-фондом Numerai для більш ефективної торгівлі активами. Згідно з їхньою статтею Medium, бек-тестування свідчить про те, що ця мета-модель не тільки ефективніша за моделі лінійного чи машинного навчання, але й менше корелює з ними.
Простіше кажучи, це означає, що це модель даних, яка не схожа на жодну іншу на фінансовому ринку. Мабуть, найкрутіша річ в інфраструктурі Numarai полягає в тому, що вона ненадійна – Numerai зберігає свої фінансові дані в масці, а користувачі зберігають свої моделі даних в конфіденційності, оскільки Numerai надає лише ті прогнози, які вони створюють.
Токен Numeraire
Вам може бути цікаво, де ЯМР вписується в цю картину. Ну, Numerai спочатку використовував Paypal для винагороди переможців своїх щотижневих турнірів даних. Після сварки з Paypal вони перейшли на Bitcoin.
Однак вони помітили дві речі: 1) для них було досить громіздко використовувати біткойн як спосіб оплати, і 2) користувачам потрібен був певний стимул для створення високоякісних моделей даних із високоякісними прогнозами, а не просто спамити подання. коробку з моделями даних низької якості в надії виграти трохи грошей.
Що таке Numeraire?
Число (ЯМР) було створено на Блокчейн Ethereum у 2017 році як токен ERC-20 з двома цілями: щоб учасники могли зробити ставку на ефективність своїх моделей даних і забезпечити більш зручний метод виплат.
З тих пір, як це було введено, учасники щотижневих турнірів з науки про дані повинні робити ставку на ЯМР, надаючи свої прогнози. Виплата частково визначається кількістю ЯМР, яку вони зробили, а також точністю їхніх прогнозів. Ставки від невдалих прогнозів спалюються, що робить Numeraire дефляційним активом.
Нещодавно використання Numeraire було розширено, щоб включити ставки та оплату в екосистемі Erasure. Запущено в 2019 році Craib, Стирання це ринок, де користувачі можуть купувати та продавати дані та навіть запитувати певну інформацію.
Логотип Numerai Erasure. Зображення через Medium
Як зазначено на веб-сайті Erasure, Numerai є частиною цього ширшого проекту з децентралізації та обміну даними. Erasure прагне розширити це поняття «шкіри в грі» до соціальних взаємодій і навіть пропонує плагін для браузера, який показує лише інформацію від людей, які зробили ставку на криптовалюту на основі своєї думки.
Numeraire зазнав ряд змін з моменту його появи. Спочатку його максимальна пропозиція становила 21 мільйон, як і біткойн. ICO не було запущено. Замість цього активним користувачам Numerai було роздано 1 мільйон токенів NMR, яких на той час було близько 12 000.
Це може змусити вас задуматися, як це вдалося, щоб Numerai отримав фінансову потужність, необхідну для запуску проекту хедж-фонду такого роду. На щастя, відповідь проста: вони отримали фінансування в розмірі 7.5 мільйонів у 2016 від приватних інвесторів, включаючи інші хедж-фонди, і з тих пір продовжували отримувати інвестиції.
Скільки там ЯМР?
У червні минулого року Numerai скоротила загальну пропозицію ЯМР з 21 мільйона до 11 мільйонів і відкарбувала непогашені поставки ЯМР. До того часу Numerai карбував лише суму, необхідну для винагороди успішних учасників їхніх щотижневих турнірів із науки про дані. Насправді це було вбудовано в токен Numeraire – він містить смарт-контракт яка спалює ставки невдалих учасників і виплачує відповідну винагороду переможцям.
Запуск ЯМР 2.0. Зображення через Medium
За словами Річарда Крейба, оновлення токена Numeraire у 2019 році було зроблено насамперед для переходу до децентралізації. Вони хотіли задіяти весь запас токенів і надати повний контроль розумному контракту Numeraire для обробки випуску та запису NMR.
Однак, приблизно за рік до внесення змін, Numerai виділив 3 мільйони NMR на турнір з науки про дані, який має завершитися в травні 2028 року, і відклав ще 1 мільйон NMR для майбутніх аеродромів і партнерства.
NMR статистика монет. Зображення через CMC
Якщо ви підрахуєте (11 мільйонів мінус 3+1 мільйон), у вас залишиться загальний запас у 7 мільйонів токенів, 2.5 мільйона з яких зараз перебувають в обігу згідно з CoinMarketCap. Як ми обговоримо в нашому розділі думки про цю криптовалюту, виникли деякі суперечки щодо того, де знаходяться решта 4.5 мільйона токенів, хто їх утримує та для чого вони використовуються.
Аналіз цін Numeraire
Порівняно з багатьма іншими криптовалютами, Numeraire має цікаву історію цін. Представлений на криптовалютному ринку в червні 2017 року за ціною близько 25 доларів США. Через кілька днів він різко зріс до понад 150 доларів США, а потім поступово підскочив між 10 і 20 доларами США протягом решти 2017 року.
Дивовижно те, що на ціну Numeraire майже не вплинув відомий зростання цін у грудні 2017/січні 2018 року. Під цим ми маємо на увазі, що під час зростання ціни Numeraire ледве не досягло 60 доларів США, що лише трохи більше ніж удвічі перевищує початковий випуск. ціною 25 доларів США, яку він неодноразово переглядав протягом 2017 року.
ЯМР ціна продуктивність. Зображення через CMC
До грудня 2018 року ціна на Numeraire впала лише до 2 доларів США. Після того, як токен коливався в межах 5-10 доларів США, у лютому цього року токен почав набирати обертів і з тих пір відновив ціновий діапазон 25-30 доларів США.
Одна річ, яку важливо відзначити, полягає в тому, що він неймовірно швидко відновився після 65% флеш-збою в березні цього року і з тих пір поступово зростає в ціні. Це може бути пов’язано зі збільшенням учасників турніру Numerai через пандемію коронавірусу.
Де я можу отримати Numeraire?
З точки зору торгівлі, Numeraire найбільше торгується на Bilaxy та Bittrex, на які припадає приблизно 1.4 мільйона доларів США з його щоденного обсягу торгів у 2 мільйони доларів США (на момент написання статті). Майже 50% торгівлі Numeraire відбувається лише на Bilaxy. Хоча він не має такого ж впливу, як Bittrex, Bilaxy безпечний у використанні (перевірено вами).
На щастя, при детальному розгляді ми можемо дуже чітко побачити в книгах замовлень, що існує реальний обсяг торгівлі, а ліквідність виглядає чертовски добре! Це означає, що у вас не повинно виникнути проблем з торгівлею на жодній із цих платформ.
Окрім перемоги в турнірах з наукових досліджень даних Numerai, єдиний спосіб отримати Numerai — це придбати його на біржі (і пам’ятайте, що для участі в турнірі вам потрібно зробити ставку на ЯМР).
Як зберігати Numeraire (ЯМР)
Якщо ви хочете зберегти свій Numeraire, це зробити досить просто, оскільки це токен ERC-20. Це означає, що ви можете зберігати його в будь-якому гаманці, який підтримує Ethereum, включаючи гаманці для настільних ПК, як-от My Ether Wallet (MEW), мобільні гаманці для криптовалют, як-от Атомний гаманець і Trust Wallet, а також апаратні гаманці, такі як Ledger і Trezor.
Не залишайте свій NMR на біржах! Завжди пам’ятайте про те, щоб по можливості зберігати криптовалюту у власному гаманці (повірте мені, я втратив кілька сотень доларів на QuadrigaCX).
Numeraire і Numerai Roadmap
Що далі для Numerai та NMR? Ну, це не надто зрозуміло. Замість визначеної довгострокової дорожньої карти Numerai окреслив свій «генеральний план» у статті Medium, написаній засновником Numerai Річардом Крейбом. Довгострокові цілі Numerai включають монополізацію інтелекту, монополізацію даних, монополізацію грошей, а потім децентралізацію монополії.
Сам Крейб заявив, що хоче, щоб Numerai став «останнім» хедж-фондом у світі. Його аргументація полягає в тому, що хедж-фонд Numerai, який містить сотні тисяч і, зрештою, мільйони спеціалістів із обробки даних, з часом перевершить усі інші фінансові інвестиційні компанії у світі.
Генеральний план Numerai. Зображення через Medium
Як ви вже знаєте, ЯМР використовується і як ставка, і як винагорода для дослідників даних у щотижневих турнірах Numerai з науки про дані. Це означає, що оскільки екосистема Numerai продовжує зростати, також зростатиме попит на Numeraire з боку нових дослідників даних, які беруть участь у щотижневих конкурсах. Нещодавня поява Erasure також збільшить попит на Numeraire, оскільки це токен, який використовується як для покупки, так і для розміщення інформації на платформі.
Numerai, схоже, на шляху до досягнення своєї мети — стати найпотужнішим у світі хедж-фондом. Однак слід зазначити, що команда, яка стоїть за Numerai, включаючи Річарда Крейба, переключилася на Erasure.
Як зазначалося раніше, Numerai тепер є компонентом цієї нової екосистеми, яка прагне запровадити принцип «шкіри в грі» до кожної онлайн-взаємодії та транзакції. Схоже, що Numeraire і надалі залишатиметься основним активом для цих цілей у майбутніх проектах Erasure.
Наша думка про Numerai
Numerai – справді унікальний проект у світі криптовалют. Насправді, ймовірно, є лише ще один подібний, і це HedgeTrade. На платформі HedgeTrade користувачі також роблять прогнози щодо активів.
Однак, на відміну від Numerai, ці прогнози купуються іншими трейдерами. Коротше кажучи, замість того, щоб об’єднувати свої прогнози в мета-модель для хедж-фонду, ви надсилаєте окремі прогнози на ринок, де прогнози купуються та продаються за допомогою токена HedgeTrade.
Існують також подібні проекти поза криптосферою. До них належать QuantConnect, Quantopian і WorldQuant. Вони також об’єднують розумовий потенціал тисяч науковців із обробки даних, щоб створювати моделі для торгівлі та інвестування. Однак між цими хедж-фондами та Numerai є кілька суттєвих відмінностей.
Numerai проти конкурентів
По-перше, їхні екосистеми не побудовані за допомогою смарт-контрактів, а це означає, що ви повинні вірити, що ці хедж-фонди будуть платити свої внески та активно підтримувати процес у послідовний спосіб протягом невизначеного часу. По-друге, ніхто з них, здається, не має додаткових стимулів, окрім винагороди за точні моделі даних від їхніх науковців. Зокрема, тут немає реальної частки. Нарешті, існує процес перевірки науковців із даних, які беруть участь – він не відкритий для всього світу.
Хоча ми не можемо говорити за Річарда Крейба, ми знаємо, що він би детально вказав на ці недоліки, як робив багато разів раніше в інтерв'ю. Простіше кажучи, Numerai набагато менше піддається помилкам, оскільки він використовує смарт-контракт для спалювання ставок і видачі винагород, забезпечує набагато більше стимулів для учасників подавати точні моделі через стейкинг, і до нього може приєднатися будь-хто на планеті з комп’ютером.
Хоча є скептичне ставлення до того, чи досягне Numerai своїх цілей повної монополії на фінансування, проект, безперечно, має великий потенціал і виділяється як багатообіцяюче підприємство як у сфері криптовалют, так і поза ними.
Висновок
Наша думка щодо токена Numeraire трохи менш позитивна. Ось чому:
Підозріла поставка ЯМР
Оскільки це токен ERC-20, за допомогою Etherscan.io досить легко отримати більш детальну інформацію про ЯМР. У електронному листуванні між Coindesk і Річардом Крейбом було зазначено, що 1.7 мільйона NMR були зниклими, коли Крейб описав, що станеться з токеном після скорочення поставок.
Підозріла поставка Numerai. Зображення через Етерський канал
Як ми чітко бачимо на скріншоті вище, Крейб (очевидно, засновник Numerai: Rc) зберіг понад 400 000 NMR для себе. Кілька інших адрес, здається, також містять значні обсяги ЯМР, і сумнівно, чи належать вони суперуспішним дослідникам обробки даних із Numerai.
Цей факт може збентежити деяких людей, оскільки це може бути червоним прапором, коли творець токена зберігає значну суму для себе.
Ціновий потенціал ЯМР
Цінові показники Numeraire були досить вражаючими порівняно з більшістю інших криптовалют. Однак той факт, що він не зріс суттєво відповідно до зростання 2017/2018 років, свідчить про те, що це не актив, який найближчим часом зросте в 10 разів.
Оскільки NMR спалюється кожного разу, коли спеціаліст із обробки даних програє турнір на Numerai або коли хтось надсилає помилкову інформацію на торговому майданчику Erasure, це означає, що загальна пропозиція NMR поступово зменшуватиметься.
Хоча це поступове скорочення пропозиції передбачає поступове зростання ціни з часом (припускаючи, що попит на ЯМР залишається незмінним або зростає), це представляє другу проблему, яка може полягати в падінні як Numerai, так і екосистеми Erasure. Це пов’язано з тим, що в той момент, коли буде спалено останній токен NMR, науковці з даних або шукачі інформації більше не матимуть можливості робити свої подання або отримувати виплати на будь-якій платформі.
Здається, що ймовірність того, що це станеться найближчим часом, досить мала, і враховуючи, що кількість отриманих або пропонованих ЯМР виражається в доларах США, це означає, що у Numerai і Erasure є чимало часу попереду.
Вони існуватимуть принаймні до травня 2028 року, коли має завершитися мега-турнір з науки про дані на Numerai. Виграні 3 мільйони токенів, ймовірно, будуть продані, що дозволить іншим отримати свіжу пропозицію NMR на ринках через біржі для купівлі та використання для ставок у Numerai та Erasure.
Загалом, ви вирішуєте, де робити ставки. Жодне з перерахованого вище не є фінансовою чи інвестиційною порадою, і ми рекомендуємо вам провести власне дослідження щодо будь-яких тем, які ми розглядали тут, і про які ви хотіли б дізнатися більше.
Стежте за новинами, щоб отримати докладніші огляди криптовалют. А поки дивіться наш YouTube канал для останніх і найкращих розробок у криптовалюті. До зустрічі в наступній статті!
Вибране зображення через Shutterstock
Застереження: це думки письменника, і їх не слід вважати інвестиційними порадами. Читачі повинні проводити власні дослідження.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- рахунки
- активний
- Додатковий
- рада
- Аірдропи
- аналітик
- навколо
- Art
- стаття
- активи
- Активи
- Біткойн
- bittrex
- книги
- Box
- браузер
- Біг Біг
- купити
- який
- готівкові гроші
- зміна
- Монета
- CoinBureau
- Coindesk
- CoinMarketCap
- Змагання
- конкурентів
- компонент
- продовжувати
- триває
- контракт
- контрактів
- Коронавірус
- Пандемія коронавірусу
- творець
- крипто
- Крипто Маркет
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- дані
- наука про дані
- вчений даних
- децентралізація
- Попит
- деталь
- доларів
- Економіка
- екосистема
- екосистеми
- Ефективний
- ERC-20
- Ефір
- Ефіріума
- обмін
- Біржі
- Розширювати
- ШВИДКО
- в кінці кінців
- фінансування
- фінансовий
- фінансові дані
- кінець
- Фірма
- Перший
- недоліки
- Сфокусувати
- засновник
- свіжий
- фонд
- фінансування
- засоби
- майбутнє
- Цілі
- Рости
- апаратні засоби
- Ключниці для обладнання
- hedge fund
- Хедж-фонди
- тут
- Високий
- історія
- Як
- HTTPS
- Сотні
- ICO
- зображення
- У тому числі
- Augmenter
- інформація
- Інфраструктура
- Інтелект
- взаємодія
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- видачі
- питання
- IT
- приєднатися
- зберігання
- останній
- УЧИТЬСЯ
- вивчення
- Гросбух
- ліквідності
- логотип
- Довго
- навчання за допомогою машини
- Робить
- березня
- ринок
- ринку
- ринки
- математики
- математика
- середа
- мільйона
- Mobile
- модель
- гроші
- рухатися
- мережу
- поняття
- Пропозиції
- онлайн
- відкрити
- операційний
- операції
- Думка
- Думки
- порядок
- Інше
- інші
- пандемія
- партнерства
- Платити
- оплата
- PayPal
- Люди
- продуктивність
- картина
- планета
- платформа
- Платформи
- басейн
- влада
- Прогнози
- price
- приватний
- проект
- проектів
- Захисні
- покупка
- якість
- дані про якість
- в якості
- діапазон
- читачі
- відновлення
- дослідження
- Умови повернення
- огляд
- Відгуки
- Нагороди
- прогін
- сейф
- наука
- Вчені
- продавати
- комплект
- Невдачі
- Поділитись
- загальні
- Короткий
- простий
- розумний
- розумний контракт
- Спритні контракти
- So
- соціальна
- проданий
- спам
- частка
- Ставка
- Стейкінг
- старт
- Штати
- статистика
- залишатися
- пар
- Акції
- зберігати
- представлений
- успішний
- поставка
- Опори
- сюрприз
- час
- знак
- Жетони
- теми
- турнір
- турніри
- трек
- торгувати
- Traders
- торги
- торгові площі
- угода
- сейф
- Довіряйте
- United
- Сполучені Штати
- Оновити
- USD
- користувачі
- утиліта
- автомобіль
- підприємство
- обсяг
- W3
- Wallet
- Гаманці
- веб-сайт
- тижні
- ВООЗ
- Вікіпедія
- в
- Work
- працює
- світ
- лист
- рік
- вихід
- YouTube