Occidental продає пакети акцій у Гані на суму 750 млн. дол., щоб скоротити борг

By Кевін Кроулі on 10/15/2021

HOUSTON (Bloomberg) –Occidental Petroleum Corp. agreed to sell its stakes in two Ghanaian oil fields for $750 million, ending a two-year divestment effort aimed at cutting debt.

Kosmos Energy Ltd. заплатить 550 мільйонів доларів, а Ghana National Petroleum Corp. заплатить 200 мільйонів доларів за частки компанії з Х’юстона в морських родовищах Jubilee і TEN, йдеться в заяві Occidental у середу. Отримані кошти будуть використані для зменшення боргу Occidental, який зріс майже в п’ять разів і склав понад 48 мільярдів доларів після того, як у 2019 році він купив Anadarko Petroleum Corp.

Ця угода означає, що минулого року Occidental продала активи на трохи більше 2 мільярдів доларів США, досягнувши самостійно встановленої мети щодо вибуття, яка є ключовою для цілей компанії щодо погашення боргу. Усю свою стратегію компанія зосередила на зниженні боргового навантаження, навіть дійшовши так далеко, що в цьому році знизила видобуток сланцевої сировини через різке зростання цін на нафту.

Активи в Гані були успадковані в рамках угоди Anadarko і завжди вважалися непрофільними, враховуючи те, що вони були міноритарними пакетами акцій у країні, де Occidental мала історію діяльності. Раніше компанія погодилася продати активи TotalEnergies SE в рамках ширшого продажу в Африці, який врешті-решт провалився через регуляторні та податкові проблеми.

«Космос» вже володіє 24% акцій родовища «Ювілейне» і 17% акцій ТЕН. Обидва родовища експлуатуються лондонською компанією Tullow Oil Plc. Минулого місяця Bloomberg повідомляв, що далласська компанія Kosmos веде переговори про купівлю акцій Occidental.

У Kosmos заявили, що ця угода збільшить її частку в Jubliee до 42%, а в TEN – до 28% і фінансуватиметься за рахунок перехідної позики в розмірі 400 мільйонів доларів, яка буде рефінансована шляхом майбутньої пропозиції облігацій. Решта буде профінансована з доходів від продажу акцій на суму близько 100 мільйонів доларів.

Компанія очікує, що грошовий потік від активів означає, що угода окупиться менш ніж за три роки за 65 доларів за барель Brent. Нафту Brent зараз торгується вище 80 доларів за барель.

Окремо Occidental врегулювала «деякі податкові претензії, пов’язані з історичними операціями», повідомила компанія.

Джерело: https://www.worldoil.com/news/2021/10/15/occidental-sells-750mm-ghana-stakes-as-part-of-debt-reduction-focus