Важливість управління ризиками та комплаєнсу

Ризик і управління ним надзвичайно важливі, коли йдеться про торгівлю CFD та всі інші види фінансових інвестицій.

Варто зрозуміти роль ризик у торгівлі і як ви можете ним керувати за допомогою найновіших інструментів. Дійсно, будь-яка компанія, яка вміє керувати ризиками, має більше шансів збільшити потік клієнтів і, у свою чергу, свої прибутки.

Операційне значення управління ризиками

Ризик є ключовим поняттям у торгівлі. Без ризику ви не можете думати про прибутки. Це дві сторони однієї медалі. Щоб отримати прибуток, ви повинні прийняти ризики, пов’язані з інвестиціями.

З поняттями ризику та прибутку пов’язана нестабільність. Це стосується величини відхилення від очікуваної норми (стандартне відхилення). 

Наприклад, актив А може мати середній прибуток 10% протягом п’ятирічного періоду. Це може бути актив з низьким ризиком і низькою волатильністю з коливаннями на одне стандартне відхилення від норми протягом 80% часу.

Іншими словами, його рухи завжди близькі до середнього. Актив B може мати середній прибуток 30%, але з набагато вищим ризиком. Це може означати, що це лише одне стандартне відхилення від норми в 30% випадків. 

Хоча це питання для роздрібних трейдерів, вони є прикладами того, як ризик вступає в гру під час торгівлі, і це підкреслює потребу в надійних стратегіях управління ризиками.

Відмітка ваших власних прибутків і збитків (p/l) може допомогти визначити, чи використовуєте ви адекватну кількість ризику. Ті, хто новачок у торгівлі, можуть не повністю розуміти нюанси ризику. 

Як брокер ви повинні не лише пояснити цю концепцію клієнтам, але й надати необхідні ресурси, щоб вони могли керувати власним ризиком.

Крім того, як брокер ви також повинні керувати ризиками. Ваша книга збалансована? Чи є у вас доступ до достатньої ліквідності для вашої клієнтської бази?

Чи є ресурси на випадок неочікуваної новини, яка вплине на фінансові ринки?

Як виглядає ваш звіт про прибутки та збитки? Це деталі, які ви повинні постійно контролювати та керувати ними. 

Брати на себе занадто великий ризик або, точніше, дозволяти своїм клієнтам брати на себе занадто великий ризик може завдати шкоди вашому бізнесу.

Немає абсолютів, коли мова йде про торгівлю, але IX Prime дозволяє вам керувати своїми системами та ліквідністю з різних точок зору. Далі в цій статті ми обговоримо основні інструменти управління ризиками, які пропонуємо.

Однак усе завжди має повертатися до вашого огляду p/l. Це не єдиний показник, який потрібно відстежувати, оцінювати та керувати ним. Однак дані про прибутки та збитки зрештою покажуть вам, чи успішна ваша стратегія управління ризиками.

IX прем’єр дозволяє легко відстежувати п/л у всій книзі. Якщо це використовується в поєднанні з нашими інструментами для торгівлі CFD, ви можете ефективніше керувати своїми клієнтами та своєю книгою в цілому.

Уроки минулого та поточний стан управління ризиками

Глобальна фінансова криза 2008 року стала результатом поганого управління ризиками. Відсутність системи стримувань і противаг, особливо на ринку субстандартної іпотеки, призвела до зростання ризику.

Коли клієнти не змогли погасити свої борги, системи та установи почали руйнуватися. Події 2008 року спричинили зміну мислення фінансових установ, великих компаній і законодавців.

Ліквідність управління ризиками більше не була запізнілою думкою. Дійсно, раніше було так, що поки звіт компанії чи фінансової установи був позитивним, усе було добре.

Тепер ми розуміємо, що це було не так. Після аварії було прийнято кілька законів. Одним із найпомітніших був Закон Додда-Френка про реформу Уолл-стріт і захист прав споживачів у США.

У Сполученому Королівстві набули чинності нові регуляторні органи, такі як Управління з питань фінансової поведінки.

Закон про реформу вніс низку змін, зокрема правила, що регулюють управління ліквідністю, критерії кредитування та те, як банкам дозволено інвестувати свої гроші.

Загальна мета полягала в тому, щоб мінімізувати фактори ризику в певних областях, щоб запобігти наступній аварії. Законодавчі зміни також зробили фінансові установи та торговців більш обізнаними про ризик.

Таким чином, такі аспекти, як маржа та аналітика, ставали дедалі важливішими. Більше неможливо торгувати з величезною маржею, оскільки це може збільшити ризик інвестицій. 

Крім того, маркет-мейкери та брокери тепер мають запропонувати кращі інструменти аналітики та управління ризиками. IX Prime дозволяє відповідати цим вимогам і залишатися сумісними.

Дійсно, управління ризиками приділяється більшій мірі, ніж будь-коли раніше, тому вам потрібні правильні торгові інструменти, щоб запустити онлайн-брокерську компанію. 

Інструменти для управління ризиками та ризиками

IX прем’єр пропонує різноманітні інструменти управління ризиками ліквідності. Наша платформа пропонує цілодобові рішення для оцінки ризиків: від відстеження прибутків і збитків до нестабільності доходів, аналітики та управління новинами, що мають великий вплив. При спільному застосуванні наведені нижче засоби дозволяють вам успішно працювати, відповідати законодавству та потенційно прибуткову брокерську послугу. 

IX Хранитель позиції

IX Prime дозволяє користувачам підключатися до кількох серверів, щоб переглядати всю свою торгову діяльність, що дає змогу отримати загальну картину загального ризику та позиції вашої книги. Наш захисник позиції також працює з MT4 і MT5, тому ви можете централізовано керувати експозицією всіх інструментів. У поєднанні ці функції дозволяють керувати ризиками на загальній та індивідуальній основі.

Живі ціни та ліквідність

IX Prime надає дані про ціни всіх інструментів у режимі реального часу. Це дозволяє вам у будь-який момент бачити вартість і ліквідність ваших активів.

Огляд P/L

Ви можете отримати миттєвий перегляд своїх плаваючих і закритих прибутків і збитків за допомогою IX Prime. Платформа також дозволяє вам бути більш конкретними та отримати огляд ap/l для кожного інструменту у вашій книзі.

Управління новинами високого впливу

IX Prime має вбудований інструмент симуляції новин. Цей інструмент генерує сильні сценарії новин і дозволяє відобразити їх у вашій книзі, щоб зрозуміти, як речі можуть вплинути на ваші прибутки та збитки. По суті, цей інструмент дозволяє вам підготуватися до звичайних сильних новинних сценаріїв і розробити протоколи управління ризиками, щоб захистити вас і ваших клієнтів.

Прозорість і дані

Ви отримуєте цілодобову інформацію про фінансові ринки, а також доступ до історичних даних і нашого економічного календаря. Це означає, що ви можете бачити минуле, сьогодення та майбутнє, щоб розробити найефективнішу стратегію ліквідності з управління ризиками.

Глобальний і персональний менеджер з ризиків

Ми також можемо запропонувати різноманітні інструменти управління ризиками для роботи в унісон з вашими власними стратегіями. Глобальна служба ризиків надає загальні поради для багатьох ринків. Крім того, ми надаємо вам доступ до персональних менеджерів з ризиків, які надають конкретні поради на основі вашої книги та клієнтів.

Fine Edge Analytics

Останній спосіб розробки 24-годинної стратегії оцінки ризиків за допомогою IX Prime – це тонка аналітика. Від звітів про ефективність потоків і аналізу символів до даних обсягу та показників життєвого циклу ви можете отримати детальні огляди своїх активів. Це полегшує моніторинг прибутків і збитків, відстеження коливань доходів і, зрештою, більш ефективне управління ризиками.

Використання управління ризиками для максимізації прибутковості

Усі фінансові інвестиції, від торгівлі CFD до купівлі акцій, несуть певний ризик. Правда, без ризику потенційних винагород немає. Тому важливо керувати ризиками не лише заради власного бізнесу, але й заради клієнтів.

Як інституційний орган, наявність правильних інструментів і систем може допомогти вам мінімізувати ризик, що, у свою чергу, може допомогти вам збільшити прибутковість.

A компанія, яка розуміє ризик управління ліквідністю має більше шансів розвиватися, залишаючись відповідальним і відповідаючим законам. IX Prime надає вам інструменти для цього простим, але ефективним способом