Дві основні тенденції у фінансовому кредитуванні

Студент Wharton MBA розглядає дві основні тенденції, які формують фінансове кредитування в США сьогодні

Квітень 20, 2021 By Пітер Рентон Залишити коментар

переглядів: 456

[Примітка редактора: це друга стаття (див перша стаття тут) в спеціальній серії, яку ми публікуємо від Wharton Fintech LendIt Fintech США. Вони висвітлюють теми, які будуть розглянуті на великій щорічній події наступного тижня. Цей твір від Юань Фана, клас Wharton MBA 22 року.]

Минулий рік був справжнім «американськими гірками» для кредитного бізнесу: раптове падіння споживчих витрат, а також витрат бізнесу через блокування, погіршення кредитних показників, безробіття та позики ДПП, несподіване прискорення електронної комерції та цифровізації фінансових послуг, сприятливе регулювання зміни та інше. Мені не терпиться почути безпосередньо від усіх цих експертів галузі фінтех у LendIt Fintech USA про те, чого вони дізналися під час пандемії і що, на їхню думку, буде наступним для кредитування.

Нижче я хотів би поділитися з вами двома спостереженнями, які я маю щодо цього простору: 

• Фінтех-компанії стають банками
• Нефінтех-компанії розробляють фінтех-озброєння

1. Фінтех-компанії стають банками, шукаючи або набуваючи банківські ліцензії в США.

Більшість фінтех-компаній надають банківські та кредитні послуги через партнерство з уповноваженими банками (зазвичай невеликими громадськими банками з банківськими ліцензіями). Наприклад, Перезвон видає кредитні картки через свій банк-партнер Stride Bank, національний банк і член FDIC. 

Однак останнім часом тенденція полягає в тому, що фінтех-компанії почали отримувати власні банківські ліцензії. 

• У липні минулого року OCC затвердив заявку на статут національного банку Varo Bank, зробивши Варо перша споживча фінтех-компанія в США, щоб отримати статут національного банку.
• У січні Кредитний клуб Отримав остаточне схвалення від OCC на його придбання Радіус-банк, цифровий банк, застрахований FDIC. 
• У березні Площавласний промисловий банк Росії Square Financial Service розпочала роботу після завершення процесу затвердження статуту з FDIC та Департаментом фінансових установ Юти. Ще один провідний гравець SoFi також працює над отриманням статуту банку, але через купівлю каліфорнійського громадського банку Золотий Тихий океан. Ця заявка все ще очікує на схвалення OCC та Федеральної резервної системи.
• Рисунок та Опортун також подали заявку на отримання статуту національного банку в OCC і все ще очікують рішення.

Так чому ж це відбувається? Одна з причин полягає в тому, що регулятори все частіше розглядають фінтех-компанії як вигідні для споживачів і, отже, більш відкриті для своїх чартерних заяв. Що стосується фінансових технологій, то, будучи банком, вони можуть розширюватися у власному темпі, працювати незалежно, а також шукати нові ринкові можливості та більшу маржу.

2. «Кожна компанія буде фінтех-компанією». – Анжела Стрейндж, блог a16z

Наприкінці 2019 року Анджела Стрейндж виступила з промовою на саміті a16z, і ця відома заява була звідти. Вона вважала, що кожна компанія буде отримувати значну частину свого доходу від фінансових послуг. 

Це насправді відбувається. Хорошим прикладом є великі техніки, які протягом останніх кількох років активно розвивали власні фінтех-зброї.

• Apple має Apple Pay і випустив Apple Card у серпні 2019 року.
• Facebook запустив Facebook Pay у Messenger у листопаді 2019 року, а пізніше в Whatsapp та Instagram. Ще один великий рух – запустити його проект цифрової валюти Diem (раніше відомий як Терези) у 2021 році, після усунення регуляторних перешкод.
• Amazon вже деякий час має програму кредитування малого бізнесу для своїх продавців. Одним з останніх досягнень у сфері фінтех є запуск Amazon One, нова платіжна система palm, яка використовується в магазинах Amazon Go, у вересні 2020 року.
• Google перероблений та запущений Google Pay у листопаді 2020 року і є пропонування банківських рахунків.

Іншим прикладом може служити Walmart. Walmart анонсував свій фінтех-підрозділ Хейзел від Walmart у квітні (у співпраці з fintech VC Ribbit Capital), з метою надання фінансових послуг, таких як кредитні та дебетові картки, оплата рахунків та послуги криптовалюти. 

Хоча більшість із зазначених вище ініціатив не пов’язані безпосередньо з кредитуванням, багаті дані, зібрані з платіжних служб, можуть стати основою їх наступного кредитного бізнесу. Це схоже на те, як Площа та Смуга змогли розвивати свій кредитний бізнес, використовуючи дані торгових транзакцій. Отже, що буде далі для цих нефінтех «фінтех компаній»? Чи побачимо ми в майбутньому програму кредитування для користувачів або продавців Instagram? Можливо. Це все можливо.

Оскільки ми продовжуємо стежити за тенденціями майбутнього кредитування, я особливо радий почути від Мелісси Койде (FinRegLab), Анджели Серсні (Climb Credit) і Майка Де Вера (Zest AI) про «Забезпечення справедливості у кредитуванні за допомогою AI ( вівторок, 2:25 за східним часом); Крістофер Одинет (Університет Айови) і Кетрін Бреннан (Гудсон Кук) обговорюють «Зміни настають щодо кредитування в невеликий долар: що це означає для фінтех» (вівторок, 3:10 за східним східним часом); і багато найкращих у своєму класі спікерів на панелі «Після пандемії: наближається ренесанс споживчого кредитування» (середа, 3:10 за східним часом), які, безсумнівно, поділяться неймовірними думками про те, що нас чекає.