Yuexiu REIT пропонує придбати визначну будівлю Yuexiu Financial Tower в центральному районі Гуанчжоу Чжу Цзян Нового CBD

ГОНКОНГ, 15 листопада 2021 р. – (ACN Newswire) – Yuexiu Real Estate Investment Trust («Yuexiu REIT», разом з Yuexiu REIT Asset Management Limited, згадується як «Фонд», HKEX код акцій: 00405) оголосив 24 жовтня 2021 року, що він запропонував придбати у Yuexiu Property Company Limited (“Yuexiu Property”, фондовий код HKEX: 00123), Yuexiu Financial Tower, розташована в центральному діловому районі округу Тяньхе Гуанчжоу (“CBD”), Нове місто Чжу Цзян (“ZJNT”). Циркуляр було опубліковано на веб-сайті Гонконгської фондової біржі та сьогодні розіслано пайовикам.

Основні моменти транзакції:
— 24 жовтня 2021 року компанія Yuexiu REIT оголосила, що пропонує придбати Yuexiu Financial Tower у Yuexiu Property (код акції HKEX: 00123) за приблизно 7,800 мільйонів юанів. Циркуляр надіслано 13 листопада 2021 року.

— Пропонується профінансувати придбання трьома способами: (i) приблизно 992 мільйони гонконгських доларів буде сплачено з внутрішніх ресурсів; (ii) приблизно 3,919 4,600 мільйонів гонконгських доларів буде сплачено з чистих надходжень від випуску прав; (iii) до XNUMX XNUMX мільйонів гонконгських доларів буде виплачено із сум, використаних за новою банківською програмою.

— План випуску прав: отримати чистий прибуток у розмірі приблизно 3,919 мільйонів гонконгських доларів (чистий прибуток після витрат) на основі 37 одиниць випуску прав на кожні 100 існуючих одиниць шляхом випуску до 1,234.4 мільйонів одиниць випуску прав на ціна 3.20 HKD за одиницю випуску прав.

— Спеціальний розподіл: після завершення придбання Керівник має намір оголосити спеціальний розподіл власникам паїв, чиї імена вказані в реєстрі власників паїв на дату реєстрації спеціального розподілу (9 грудня 2021 року), сума спеціального розподілу становить приблизно . 85 мільйонів юанів, або 0.0255 юанів за одиницю.

— Позачергові загальні збори пайовиків відбудуться в Novotel Century Hong Kong 6 грудня 2021 року о 10:30.

Основні моменти придбання:

— Yuexiu Financial Tower, розташована в центральному районі Гуанчжоу Zhu Jiang New Town CBD, є приблизно 309-метровою висотою, маловідомою будівлею. Це один із десяти найвищих хмарочосів у Гуанчжоу, з чудовим зв’язком і доступністю до кількох існуючих і будуваних ліній метро та автоматизованої системи переміщення людей. Це придбання допоможе Yuexiu REIT стати найбільшим за оцінкою серед портфелів КНР, якими володіють REITs Гонконгу та Сінгапуру.

— Після завершення поглинання та зворотного злиття це призведе до збільшення DPU приблизно на 3.4% і збільшення DPU Yield з 6.68% до 7.16%.

— Ціна угоди фінансової вежі Yuexiu становить лише 45,829 2 юанів/м61,500, що значно нижче, ніж ціна угоди 2 XNUMX юанів/мXNUMX нещодавньої порівнянної угоди «проекту Zhuguang Tancun», це означає потенціал для збільшення капіталу та підвищення оцінки портфеля Yuexiu REIT.

— Цей міжнародний офісний проект найвищого рівня класу A отримав дві нагороди Platinum Certification green building від LEED і WELL, завдяки своєму стратегічному розташуванню та розширеним зручностям привернув увагу багатьох висококваліфікованих орендарів у різних галузях, у тому числі 14 компаній зі списку Fortune Global 500. Під час пандемії COVID-19 це помешкання досягло стабільних операційних показників, досягнувши середнього рівня заповнюваності 92.5% за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року.

— Проформа доходу, отриманого Yuexiu Financial Tower за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року, збільшить портфельний дохід Yuexiu REIT приблизно на 24% за той самий період. Це майно було завершено в 2015 році та вступає в другий цикл оренди, що означає, що орендна плата має додаткові можливості для коригування. Дефіцит офісних приміщень у центральному районі Нового міста Чжу Цзян у поєднанні з потужним економічним зростанням, спричиненим відповідною політикою Greater Bay Area та One Belt One Road, сприятиме зростанню цієї нерухомості.

— Це придбання зменшить залежність Yuexiu REIT від Міжнародного фінансового центру Гуанчжоу («Guangzhou IFC»), очікується, що внесок Guangzhou IFC у загальний портфель Yuexiu REIT з точки зору оцінки майна зменшиться з приблизно 54% ​​до приблизно 44%, це може створити потенційну синергію та перехресні рекламні можливості між Guangzhou IFC та власністю, яка знаходиться поблизу одна від одної.

— Це придбання збільшить ринкову капіталізацію Yuexiu REIT і підвищить загальну ліквідність паїв фонду, а також фінансові можливості Yuexiu REIT на відкритому ринку капіталу.

— Частка загальної площі офісної нерухомості в портфелі Yuexiu REIT збільшиться з 68% до 73%, тоді як середній вік нерухомості в її портфелі зменшиться з 14.2 років до 13.4 років.

Це придбання підлягає схваленню незалежними пайовиками на позачергових загальних зборах, які відбудуться в Novotel Century Hong Kong 6 грудня 2021 року о 10:30. Очікується, що після завершення придбання Yuexiu REIT стане найбільшим за оцінкою серед портфелів КНР, якими володіють REITs Гонконгу та Сінгапуру.

Пан Лінь Делянг, голова, виконавчий директор і генеральний директор Yuexiu REIT, сказав: «Yuexiu Financial Tower — це міжнародне офісне приміщення вищого рівня класу А. Оскільки така структура є дефіцитною в центральному районі Гуанчжоу ZJNT CBD, це придбання може додати важливий знаковий актив Yuexiu REIT. Це придбання дозволяє нам охопити стійкі економічні основи Великої затоки та Гуанчжоу та зростаючий ринок комерційної нерухомості, оптимізувати та розширити портфель нерухомості Yuexiu REIT, а також створити довгострокове та стабільне джерело доходу. Очікується, що після завершення придбання Yuexiu REIT збільшить проформу розподілу на одиницю («DPU») приблизно на 3.4%. Ми також маємо намір оголосити спеціальний розподіл приблизно 0.0255 юанів за одиницю».

Придбання та випуск прав принесуть позитивний проформальний фінансовий ефект за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року:
До завершення придбання та випуску прав /
Після завершення Придбання та Видачі прав, але до завершення Зворотного злиття /
Після завершення Придбання, Видачі прав і Зворотного злиття

Дохід, що розподіляється (000 юанів): 340,221 471,500 483,186 XNUMX XNUMX XNUMX
Випущені фонди (тис.): 000 3,336,224 4,579,505 4,579,505 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
ДПУ (юанів): 0.1020 0.1030 0.1055
Дохідність DPU: 6.68% 6.99% 7.16%

Наведена вище таблиця ілюструє прогнозні фінансові наслідки придбання та випуску прав на DPU та DPU Yield за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року, на основі неаудованої прогнозної фінансової інформації розширеної групи, як зазначено в Додатку 4 до Циркуляр, начебто: (i) придбання та випуск прав було завершено 1 січня 2021 року, а Yuexiu REIT утримувала та керувала майном до 30 червня 2021 року відповідно до холдингової структури, визначеної в розділі 4.2 під назвою «Холдингова структура Майно та зворотне злиття – очікувана холдингова структура Майна станом на дату завершення придбання» в Циркулярі, але зворотне злиття не завершується протягом цього періоду; та (ii) на додаток до (i), зворотне злиття було завершено 1 січня 2021 року, і тому Yuexiu REIT альтернативно утримував та керував майном до 30 червня 2021 року в рамках холдингової структури, викладеної в розділі 4.3 під назвою «Холдингова структура Майно та зворотне злиття – Зворотне злиття» в Циркулярі.

Проформа доходу, отриманого Yuexiu Financial Tower за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року, збільшить портфельний дохід Yuexiu REIT на 24% за той самий період. Крім того, ціна угоди фінансової вежі Yuexiu становить лише 45,829 61,500 юанів за квадратний метр, що значно нижче, ніж ціна угоди в 19 68 юанів за квадратний метр нещодавньої порівнянної угоди «проекту Zhuguang Tancun», це означає потенціал для підвищення вартості капіталу та підвищення оцінки портфеля Yuexiu REIT. Частка загальної площі офісних приміщень, показники яких є більш стабільними під час пандемії COVID-73, у портфелі Yuexiu REIT також збільшиться з 14.2% до 13.4%, тоді як середній вік об’єктів у портфелі зменшиться з XNUMX років до XNUMX років.

Yuexiu Financial Tower, запропонована ціль придбання, є міжнародною офісною будівлею класу А, яка входить до десятки найвищих хмарочосів у Гуанчжоу, розташована в центральному районі ZJNT CBD, а також є єдиною офісною будівлею Гуанчжоу, яка має вертолітний майданчик із встановленим вертолітні маршрути, що з'єднують Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай. Розташоване за адресою № 28, Zhujiang East Avenue, Tianhe District у Гуанчжоу, воно має загальну площу 210,282.94 68 квадратних метрів і складається з 4-поверхової наземної комерційної офісної будівлі (включаючи 64-поверховий роздрібний компонент і 4- поверховий офісний компонент) і 827-поверховий підвал на XNUMX підземних паркувальних місць. Він розташований у стратегічному транспортному вузлі зі зручним транспортним сполученням і поруч із кількома основними лініями метро.

Наразі він залучив багато високоякісних місцевих і міжнародних компаній-орендарів у різних галузях, включаючи фінанси, бізнес-послуги, нерухомість, інформаційні технології та виробництво, а також 14 компаній зі списку Fortune Global 500. Крім того, за 92.5 місяців, що закінчилися 9 вересня 30 року, він досяг середнього рівня заповнюваності в 2021%.

Станом на 30 вересня 2021 року орендна плата за офісний компонент Yuexiu Financial Tower становила приблизно 199.3 юаня за квадратний метр на місяць. Середня орендна плата порівнянних міжнародних офісних будівель класу А в тому самому районі становила 218 юанів за квадратний метр на місяць у другому кварталі 2021 року. Згідно зі звітом ринкового консультанта, ставка оренди міжнародних офісних приміщень класу А в центральній зоні ZJNT Очікується, що з 3.2 по 4.4 роки стабільно зростатиме на 2022%–2025%, в основному через дефіцит офісних приміщень у цьому районі в наступні чотири роки. У цей час ZJNT буде першим вибором для компаній, що надають фінансові послуги та високоякісних компаній, що надають послуги на ринку лізингу, і очікується, що ZJNT матиме найкращі результати лізингу.

Yuexiu Financial Tower і Guangzhou International Finance Center Yuexiu REIT знаходяться в безпосередній близькості один від одного, що дозволяє реалізувати різноманітні синергії. Після завершення придбання більший розмір портфеля створить потужнішу платформу для залучення добре відомих вітчизняних і транснаціональних корпорацій (включаючи підприємства зі списку Fortune Global 500 і 500 найкращих підприємств Китаю), розподілу операційних витрат на більший портфель і досягнення більшої операційної синергії. в результаті ефекту масштабу.

Узгоджена сума придбання становить приблизно 7,800 мільйонів юанів. Керівник має намір профінансувати компенсацію за придбання таким чином: (i) приблизно 992 мільйони гонконгських доларів (еквівалентно приблизно 826 мільйонам юанів) буде сплачено з внутрішніх ресурсів Yuexiu REIT; (ii) приблизно 3,919 3,261 мільйонів гонконгських доларів (еквівалентно приблизно 4,600 3,828 мільйону юанів) буде сплачено з чистих надходжень від випуску прав; (iii) до XNUMX XNUMX мільйонів гонконгських доларів (еквівалентно приблизно XNUMX XNUMX мільйонам юанів) буде виплачено із сум, використаних за новою банківською програмою.

Для цього плану фінансування Yuexiu REIT приймає змішану структуру фінансування (фінансується як боргом, так і власним капіталом), відповідно до інтересів власників паїв, з одного боку, це може ефективно контролювати коефіцієнт залучення коштів Фонду після придбання, з іншого боку права емісія дає власникам паїв можливість мати рівні можливості для використання зростання фонду, а тим часом збільшити ринкову капіталізацію та підвищити загальну ліквідність паїв фонду, розширити базу власників паїв Yuexiu REIT.

Для плану випуску прав Yuexiu REIT пропонує залучити приблизно 3,919 мільйонів гонконгських доларів (чисті надходження після витрат) на основі 37 одиниць випуску прав на кожні 100 існуючих одиниць шляхом випуску до 1,234.4 мільйонів одиниць випуску прав за ціною 3.20 HKD за одиницю випуску прав.

24 жовтня 2021 року Керівник та Агенти з розміщення (включаючи DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited і Yue Xiu Securities Company Limited) уклали Угоду про розміщення з компанією максимум 730,822,457 XNUMX XNUMX одиниць розміщення, ціна розміщення яких повинна бути не нижчою за вартість підписки на випуск прав.

Yuexiu Property та Yuexiu REIT віддані довгостроковій стратегії сприяння зростанню через інтерактивну модель рециркуляції капіталу. Якщо Yuexiu Property служить платформою для розвитку та інкубації якісної комерційної інвестиційної нерухомості, Yuexiu REIT оцінить переваги, щоб визначити, чи варто купувати таку інвестиційну нерухомість для розширення та оптимізації портфеля нерухомості. Завдяки цій моделі Yuexiu REIT послідовно придбала багато високоякісних комерційних об’єктів, розроблених Yuexiu Property, таких як Guangzhou IFC (2012), Wuhan Property (2017) і Hangzhou Property (2018).

Очікується, що після завершення придбання коефіцієнт залучення капіталу зросте з 38.8% станом на 30 червня 2021 року до 41.0%.

Після завершення придбання Керівник має намір оголосити спеціальний розподіл власникам паїв, чиї імена вказані в реєстрі власників паїв на дату реєстрації спеціального розподілу (9 грудня 2021 року), сума спеціального розподілу становить приблизно 85 мільйонів юанів, або 0.0255 юанів за одиницю. Спеціальний розподіл буде оголошено та сплачено протягом 30 робочих днів після завершення придбання.

Для отримання додаткової інформації зверніться до Циркуляру, виданого Yuexiu REIT 12 листопада 2021 року.

Про Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust («Yuexiu REIT», HKEX фондовий код: 00405) був зареєстрований на фондовій біржі Гонконгу Лімітед 21 грудня 2005 року. Це перший у світі інвестиційний фонд нерухомості, який інвестував у нерухомість на материку. Китайської Народної Республіки. Портфель нерухомості Yuexiu REIT складається з восьми високоякісних об’єктів, включаючи Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower і Wuhan Properties (включаючи «Wuhan Yuexiu Fortune Centre», «Starry» Торговий центр Victoria» та певні паркувальні місця) і Hangzhou Victory із загальною площею власності приблизно 973,000 XNUMX квадратних метрів. http://www.yuexiureit.com/en/.

Очікуваний графік придбання та випуску прав:

Подія / дата і час
– Надсилання циркуляру з повідомленням і формою довіреності для проведення EGM / субота, 13 листопада 2021 р.
– Остання дата та час подання документів про передачу підрозділів для участі та голосування на позачергових зборах / 4:30. у понеділок, 29 листопада 2021 р
– Закриття реєстру власників паїв / вівторок, 30 листопада 2021 р. до понеділка, 6 грудня 2021 р. (обидва дні включно)
– Остання дата та час для подання форм довіреностей для EGM / 10:30 ранку в суботу, 4 грудня 2021 р.
– Дата запису EGM / понеділок, 6 грудня 2021 р
– Очікувана дата та час позачергових зборів; та Оголошення результатів опитування позачергових зборів / 10:30 у понеділок, 6 грудня 2021 р.
– Реєстр власників паїв знову відкривається / вівторок, 7 грудня 2021 р

Якщо схвалення, запитувані на EGM, отримано:

– Останній день угод з Пайами на основі сукупного права, пов’язаного зі Спеціальним розподілом / вівторок, 7 грудня 2021 р.
– Початок угод з Пайами на основі колишніх прав, що стосуються Спеціального розподілу / середа, 8 грудня 2021 р.
– Останній день угод в Окремих підрозділах на основі сукупних прав, пов’язаних з Випуском прав / четвер, 9 грудня 2021 р.
– Остання дата та час, коли власники паїв можуть подати документи про передачу паїв, щоб отримати право на спеціальний розподіл / 4:30. у четвер, 9 грудня 2021 р
– Дата спеціального запису про розповсюдження / четвер, 9 грудня 2021 р
– Початок угод з Пайами на основі колишніх прав, пов’язаних з Випуском прав / п’ятниця, 10 грудня 2021 р.
– Остання дата та час, коли Власники Паїв можуть подати документи про передачу Паїв, щоб отримати право на Випуск прав / 4:30. у понеділок, 13 грудня 2021 р
– Закриття реєстру власників паїв для визначення прав на випуск прав / з вівторка, 14 грудня 2021 р. до четверга, 16 грудня 2021 р. (обидва дні включно)
– Дата запису про видачу прав / четвер, 16 грудня 2021 р
– Повторне відкриття реєстру власників паїв / п’ятниця, 17 грудня 2021 р
– Дата надсилання документів щодо пропозиції випуску прав (у випадку некваліфікованих власників паїв щодо випуску прав, лише Циркуляр пропозиції випуску прав) / п’ятниця, 17 грудня 2021 р.
– Перший день угод з неоплаченими одиницями випуску прав / вівторок, 21 грудня 2021 р.
– Остання дата та час поділу неоплачених одиниць випуску прав / 4:30. у вівторок, 28 грудня 2021 р
– Останній день угод з неоплаченими одиницями випуску прав / п’ятниця, 31 грудня 2021 р.
– Остання дата та час для прийняття та оплати одиниць випуску прав (є останнім часом для прийняття) / 4:30. у середу, 5 січня 2022 р
– Остання дата та час для припинення Угоди про розміщення та для того, щоб Випуск прав став безумовним / 4:00. у четвер, 6 січня 2022 р
– Оголошення кількості одиниць розміщення / п’ятниця, 7 січня 2022 р
– Початок і остання дата й час розміщення Паїв розміщення Агентами з розміщення / понеділок, 10 січня 2022 р. до 4:00. у вівторок, 18 січня 2022 р
– Оголошення результатів розподілу Емісії прав (включаючи результати розміщення Паїв розміщення) / середа, 19 січня 2022 р.
– Остання дата надсилання чеків на відшкодування (якщо випуск прав не стане безумовним) / вівторок, 25 січня 2022 р.
– Найпізніша дата відправки сертифікатів для повністю оплачених одиниць випуску прав і завершення розміщення одиниць розміщення має відбутися або близько (якщо випуск прав стане безумовним) / вівторок, 25 січня 2022 р.
– Початок угод із повністю оплаченими одиницями випуску прав, включаючи будь-які одиниці розміщення / середа, 26 січня 2022 р., о 9:00 ранку.
– Завершення придбання / Очікується будь-яка дата після дати циркулярної відправки Пропозиції випуску прав (але не пізніше ніж через 10 робочих днів після виконання та/або відмови (де застосовно) від умов завершення придбання або такої іншої дати, узгодженої з відповідні сторони в письмовій формі)
– Декларація та оплата спеціального розподілу / протягом 30 робочих днів після завершення придбання

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

У цьому прес-релізі посилається на циркуляр, опублікований Yuexiu REIT від 12 листопада 2021 року, щодо запропонованого придбання Yuexiu Financial Tower («Циркуляр»). Якщо не визначено інше, терміни, написані великими літерами в цьому листі, матимуть таке саме значення, як визначено в Циркулярі.

Тема: Підсумок прес-релізу
джерело: Yuexiu Real Estate Investment Trust
Сектори: Нерухомість
https://www.acnnewswire.com

Від Азійської корпоративної мережі новин

Авторське право © 2021 ACN Newswire. Всі права захищені. Підрозділ Азійської корпоративної мережі новин.

Джерело: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/