Các nhà quản lý tài sản có thể cung cấp cho khách hàng quyền truy cập theo phân đoạn vào bộ tài sản thị trường tư nhân đầy đủ, giúp họ có được lợi thế cạnh tranh so với các nền tảng chỉ có các sản phẩm thị trường công cộng
SINGAPORE, 8 tháng 2022 năm XNUMX - Các nhà quản lý tài sản hiện có thể giới thiệu nhiều hơn các nhà đầu tư cuối cùng của họ với thế giới đầu tư tư nhân thông qua một dịch vụ thể chế mới ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán kỹ thuật số ADDX. Kho bạc công ty và văn phòng gia đình cũng có thể tham gia vào không gian thông qua dịch vụ công ty để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ thông qua các sản phẩm thị trường tư nhân.
Cả hai dịch vụ này đều thuộc dòng sản phẩm mới dành cho doanh nghiệp, được gọi là ADDX Advantage. Trong số một số tổ chức đầu tiên tham gia với tư cách là đối tác bao gồm StashAway, nhà quản lý tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và CGS-CIMB, công ty môi giới chứng khoán hàng đầu ở châu Á.
Các nhà quản lý giàu có sử dụng dịch vụ thể chế này có thể cung cấp cho khách hàng của họ khả năng tiếp cận theo tỷ lệ đối với các sản phẩm của thị trường tư nhân, giúp tăng cường tốt hơn việc đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi tiếp xúc với thị trường công. Dịch vụ này được thiết kế cho các công ty môi giới, ngân hàng tư nhân, người quản lý tài sản bên ngoài và các văn phòng đa gia đình. Thông qua mô hình B2B2C, dịch vụ cuối cùng mang lại lợi ích cho khách hàng cuối cùng của người quản lý tài sản, những người có thể là nhà đầu tư cá nhân được công nhận hoặc nhà đầu tư doanh nghiệp.
Hiện tại, các nhà quản lý tài sản muốn cung cấp các sản phẩm thị trường tư nhân cho khách hàng cuối cùng của họ phải đàm phán các giao dịch với từng công ty phát hành riêng biệt - một quá trình tốn nhiều thời gian. Sử dụng ADDX có nghĩa là một plug-in tức thì cho một bộ đầy đủ các giao dịch trên nhiều loại tài sản. Việc sử dụng blockchain và hợp đồng thông minh trên ADDX cũng cho phép phân chia các cơ hội xuống tối thiểu 10,000 đô la Mỹ, từ 250,000 đô la Mỹ đến 5 triệu đô la Mỹ thường được yêu cầu khi chuyển trực tiếp cho các tổ chức phát hành thị trường tư nhân. Rào cản gia nhập thấp hơn giúp khách hàng cuối có thể quản lý rủi ro bằng cách dàn trải vốn của họ trên nhiều loại sản phẩm.
Tùy thuộc vào giấy phép quy định mà người quản lý tài sản nắm giữ, họ có thể lựa chọn giữa hai loại dịch vụ tổ chức. Họ có thể thực hiện các giao dịch và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho các nhà đầu tư cuối cùng hoặc tạo các tài khoản phụ mang tên khách hàng cuối của họ và cho phép khách hàng kiểm soát hoạt động của riêng họ trên ADDX.
Giám đốc điều hành Tập đoàn CGS-CIMB, Carol Fong cho biết: “Chúng tôi tin rằng các khoản đầu tư nên được thực hiện hợp lý hơn cho nhiều nhóm nhà đầu tư hơn. Điều này có nghĩa là cộng tác với các nền tảng như ADDX cho phép nhiều nhà đầu tư hơn tiếp cận các khoản đầu tư tư nhân ngoài tầm với trước đây với quyền sở hữu theo tỷ lệ. Đây là một bước khởi đầu để 'dân chủ hóa' thị trường cổ phần tư nhân để làm cho nó trở nên bao trùm hơn. "
Dịch vụ doanh nghiệp của ADDX hoạt động theo mô hình B2B và được thiết kế cho các nhà đầu tư tổ chức, cũng như các doanh nghiệp đầu tư vốn của chính họ, chẳng hạn như kho bạc công ty và văn phòng gia đình. Ví dụ, các kho bạc doanh nghiệp có lượng tiền mặt dư thừa hiện có thể được hưởng lợi từ các công cụ đầu tư ngắn hạn mang lại lợi nhuận cao hơn tiền gửi cố định ngân hàng. Thương phiếu kỳ hạn 2.3 tháng với lợi suất XNUMX% / năm của ValueMax niêm yết tại SGX hiện đang được niêm yết trên ADDX. Mặt khác, các văn phòng gia đình thường có tầm nhìn dài hơn và chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Họ có thể thích nhiều loại sản phẩm hơn, bao gồm cả các cơ hội có hồ sơ phần thưởng rủi ro cao hơn. Đối với họ, quy mô đầu tư tối thiểu thấp hơn trên ADDX có thể giúp họ xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, thu hẹp tỷ lệ bất lợi mà họ thường gặp phải do nhóm vốn có thể đầu tư nhỏ hơn so với các tổ chức lớn như quỹ tài sản có chủ quyền và quỹ hưu trí.
Giám đốc điều hành ADDX Oi-Yee Choo cho biết: “ADDX được thành lập với tầm nhìn dân chủ hóa thị trường tư nhân cho các nhà đầu tư cá nhân. Kinh nghiệm B2C của chúng tôi đã cho chúng tôi thấy các nhà đầu tư hiện có nền tảng như thế nào để tích lũy danh mục đầu tư thị trường tư nhân đa dạng được hỗ trợ bởi công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi muốn mở rộng cách tiếp cận của mình để điều chỉnh thị trường tư nhân để tiếp cận hiệu quả hơn với các đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý tài sản.”
Bà Choo nói thêm: “Các nhà đầu tư doanh nghiệp và văn phòng gia đình cũng phải đối mặt với những điểm đau nghiêm trọng trên thị trường. Chúng tôi đã có giải pháp cho những vấn đề này, đã xây dựng một nền tảng hiệu quả cho các nhà đầu tư cá nhân với một dòng giao dịch ổn định. Chặng đường cuối cùng là xây dựng công nghệ để phục vụ các nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp, đòi hỏi thời gian và đầu tư, vì nhu cầu của họ ngày càng phức tạp - từ kết nối API đến truy cập nhiều người dùng. ”
“Đối với ADDX, động thái mới nhất này thể hiện một trục chiến lược quan trọng giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của sàn giao dịch của chúng tôi bằng cách mở rộng và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư của chúng tôi. Điều này sẽ trang bị tốt hơn cho chúng tôi để thu hút các tổ chức phát hành chất lượng cao niêm yết trên ADDX, biết rằng sẽ có đủ nhu cầu của nhà đầu tư. Với tư cách là một sàn giao dịch, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo khối lượng quan trọng của cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư tại bàn, để nguồn vốn có thể tìm thấy các dự án đầu tư đáng giá và ngược lại. Khi tung ra các dịch vụ thị trường tư nhân cho các nhà quản lý tài sản và các nhà đầu tư doanh nghiệp, chúng tôi đã thực hiện một bước tiến dài hướng tới mục tiêu này, ”cô nói.
Được thành lập vào năm 2017, ADDX sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh để tự động hóa các quy trình thủ công vốn đã khiến chứng khoán thị trường tư nhân không được phân phối cho một số lượng lớn các nhà đầu tư. Hiệu quả từ việc mã hóa các chứng khoán này cho phép ADDX giảm quy mô đầu tư tối thiểu xuống còn 10,000 đô la Mỹ. Các loại tài sản có sẵn trên nền tảng ADDX bao gồm vốn cổ phần tư nhân, vốn đầu tư mạo hiểm, nợ tư nhân, bất động sản, quỹ phòng hộ, quỹ tiền điện tử và các sản phẩm có cấu trúc. ADDX đã liệt kê 26 giao dịch cho đến nay, làm việc với các tên tuổi blue-chip như Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, cũng như các thực thể thuộc sở hữu của Temasek là Mapletree, Azalea và SeaTown.
Bảng 1: So sánh Dịch vụ Tổ chức và Doanh nghiệp
| Lợi thế ADDX |
|---|
| loại dịch vụ | Thể chế | Doanh nghiệp |
| Người dùng mục tiêu | Người quản lý tài sản (ví dụ: Công ty môi giới, Ngân hàng tư nhân, Người quản lý tài sản bên ngoài và Văn phòng đa gia đình) | Nhà đầu tư doanh nghiệp (ví dụ: Nhà đầu tư tổ chức, Kho bạc Công ty và Văn phòng một gia đình) |
| Bản chất của dịch vụ | B2B2C | B2B |
| Cách thức thực hiện | Wealth Manager có thể đầu tư và giao dịch thay mặt cho khách hàng cuối hoặc cho phép khách hàng cuối kiểm soát các giao dịch của riêng họ | Các nhà đầu tư doanh nghiệp đang đầu tư vốn của chính họ |
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Giới thiệu về ADDX
Được thành lập vào năm 2017, ADDX là một nền tảng thị trường vốn đầy đủ dịch vụ với giấy phép của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) để phát hành, lưu ký và giao dịch thứ cấp chứng khoán kỹ thuật số. Công ty công nghệ tài chính này đã huy động được 50 triệu đô la Mỹ trong vòng Series A vào tháng 2021 năm 39. Các cổ đông của nó bao gồm Sở giao dịch Singapore (SGX), công ty con Heliconia Capital của Temasek và các nhà đầu tư Nhật Bản JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) ). Các nhà đầu tư cá nhân được công nhận sử dụng nền tảng ADDX ngày nay đến từ XNUMX quốc gia, trải dài khắp Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ (ngoại trừ Hoa Kỳ). ADDX được sở hữu và điều hành bởi ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech đã được MAS phê duyệt là nhà điều hành thị trường được công nhận (RMO). Nó cũng có giấy phép dịch vụ thị trường vốn (CMS) để kinh doanh chứng khoán và các chương trình đầu tư tập thể cũng như cung cấp các dịch vụ lưu ký. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập THÊM.co.
Nguồn: Plato Data Intelligence: PlatoData.io