B2B BNPL: Nhúng ngân hàng trong chuỗi cung ứng (Sandeep Nambiar)

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Fintech ngày nay sở hữu hoàn toàn không gian B2B Mua ngay Trả tiền sau ngày càng tăng và kiểm soát 10-15% thị trường tài chính chuỗi cung ứng tổng thể. Đã đến lúc các ngân hàng phải tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

B2B hỗ trợ Fintech mua trước trả sau (BNPL) đã thu hút được nhiều sự chú ý kể từ năm ngoái. Được nhúng trong trải nghiệm thanh toán giữa các giao dịch giữa người bán với người bán, B2B BNPL là tín dụng ngắn hạn, không cần thế chấp, đang giải quyết vấn đề quan trọng của
tiếp cận tài chính chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Các điều khoản hoàn trả mà nền tảng fintech đưa ra rất khác nhau giữa các ngành, từ hai tuần đến một năm. Nhưng sự đổi mới cơ bản quan trọng của B2B BNPL là mô hình đánh giá rủi ro tín dụng kỹ thuật số hoàn toàn liền mạch giúp nó
có thể.

Những người hỗ trợ cơ hội B2B BNPL

Khoảng cách tài chính thương mại ngày càng mở rộng là một yếu tố quan trọng trong việc đổi mới trọng tâm vào B2B BNPL. Khoảng cách tài chính thương mại toàn cầu đạt 1.7 nghìn tỷ USD vào năm 2020, chiếm 10% khối lượng thương mại toàn cầu. Điều này đặc biệt khắc nghiệt đối với các MSME vì tỷ lệ từ chối tài trợ cho việc này
phân khúc đứng ở mức 40%; một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2017 cho thấy khoảng 65 triệu doanh nghiệp như vậy đang bị hạn chế về tín dụng. Với việc các MSME đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại toàn cầu nói chung, nhu cầu rõ ràng về nguồn cung thay thế và được cung cấp kỹ thuật số
các giải pháp tài chính chuỗi có thể giải quyết khả năng tiếp cận và lập mô hình rủi ro cho các doanh nghiệp MSME.

Về mặt hỗ trợ, sự tăng trưởng nhanh chóng trong thương mại điện tử B2B toàn cầu là động lực mạnh mẽ cho B2B BNPL, với các giao dịch trị giá 6.9 nghìn tỷ USD vào năm 2021. Lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 18.7% từ năm 2022 đến năm 2028, chạm mức 25.65 USD nghìn tỷ
vào năm 2028. Việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng nhanh chóng các công cụ kỹ thuật số là một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ khác. Theo Khảo sát Kinh doanh Toàn cầu của OECD, 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tăng tốc sử dụng công nghệ kỹ thuật số sau dịch bệnh. Quá trình số hóa nhanh chóng này của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giúp ích cho các công ty fintech
triển khai các mô hình đánh giá tín dụng thay thế dựa trên quyền truy cập vào dữ liệu kinh doanh như giao dịch mua trước đó của người mua, lịch sử thanh toán cổ điển, dòng tiền và các điểm dữ liệu người tiêu dùng khác.

Phụ lục 1 mô tả các yếu tố đóng góp trên toàn cầu vào cơ hội B2B BNPL đang phát triển mà các công ty fintech ngày nay hoàn toàn sở hữu. Các ngân hàng thường cung cấp các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng; tuy nhiên, B2B BNPL vẫn chưa phải là khả năng vốn có của họ vì họ thiếu tự động
quyết định tín dụng và khả năng kinh nghiệm nhúng. Tính đến năm ngoái, McKinsey báo cáo rằng fintech đã lấy đi doanh thu hàng năm trị giá 8 đến 10 tỷ USD từ những người cho vay truyền thống, kiểm soát khoảng 10-15% thị trường tài chính chuỗi cung ứng (SCF).

Trong bài viết này, chúng ta hiểu tại sao B2B BNPL lại thành công như một sản phẩm và một số động thái mà các ngân hàng đang thực hiện trên toàn cầu để bước vào thị trường này là gì.

Giải quyết BNPL B2B do fintech dẫn đầu là gì?

Theo báo cáo gần đây của Barclays, 3 trong số 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang phải đối mặt với việc thanh toán hóa đơn trễ, dẫn đến hạn chế về tiền mặt và các vấn đề nặng nề trong dòng tiền cơ bản. Các nghiên cứu tiếp tục chỉ ra rằng những thách thức về dòng tiền giết chết gần 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ khi thành lập. Hiệp hội các chuyên gia phục hồi của Anh cho biết, “hơn 1/5 số công ty mất khả năng thanh toán là kết quả của việc thanh toán hàng hóa và dịch vụ bị chậm trễ”.

Một số chuyên gia đã đánh giá lý do tại sao các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng truyền thống (SCF) không thể giải quyết thách thức tiếp cận và đánh giá rủi ro này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất, nhiều nhà cung cấp SCF vẫn tập trung vào các tập đoàn lớn hơn và các giao dịch mua vé lớn, định kỳ.
Nó ngăn cản các công ty nhỏ hơn, ít được tài trợ tốt hơn cố gắng tiếp cận các giải pháp như vậy.

Hầu hết các giải pháp SCF vẫn chưa triển khai các cải tiến như API, điều này có thể mở ra quyền truy cập vào dữ liệu của người mua và do đó cho phép đánh giá rủi ro tốt hơn. Bước quan trọng này có thể giúp làm cho các lựa chọn tài chính trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Trong nhiều tình huống, ít hơn
50% tổng chi tiêu đủ điều kiện được tài trợ bằng đánh giá rủi ro truyền thống, với mức thu hút thực tế chỉ là 60-70% số tiền này.

Một khía cạnh khác là chỉ một số tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng hiện có chuyên môn toàn diện về SCF và khả năng tiếp cận các quy trình nội bộ. Điều này sẽ hạn chế khả năng tiếp cận tài chính chuỗi cung ứng đối với các doanh nghiệp có tài khoản tại các tổ chức này.

Fintechs đã hiểu những thách thức này. Họ tập trung vào giải quyết cả vấn đề tiếp cận và đánh giá rủi ro tín dụng tốt hơn cho các doanh nghiệp bằng các phương pháp sau:

Nhúng quyền truy cập vào các lựa chọn tài chính tại thời điểm mua hàng; Ví dụ,
Resolve có trụ sở tại Hoa Kỳ, một phiên bản B2B tách ra từ nhà cung cấp BNPL dành cho người tiêu dùng Xác nhận, cho phép người bán nhúng 'lập hóa đơn theo điều khoản ròng', một tùy chọn mua ngay - trả tiền sau như một phần của quy trình thanh toán của họ. Người mua sử dụng tùy chọn này sẽ được chuyển hướng đến cổng Giải quyết để triển khai
hoặc đăng nhập. Resolve đảm bảo 'kiểm tra tín dụng yên tĩnh' về mức độ tín nhiệm của người mua trong vòng vài giờ.

Khai thác các giải pháp fintech như tổng hợp tài khoản, thuế điện tử và lập hóa đơn điện tử để giải quyết những phức tạp xung quanh việc giới thiệu, bảo lãnh phát hành và thanh toán;
Billie có trụ sở tại Berlin cung cấp cho người mua B2B các tùy chọn BNPL cho tất cả các chi phí liên quan đến kinh doanh của họ. Người mua có thể tạo hồ sơ trên cổng thông tin của Người mua Billie và theo dõi tất cả các chi phí và khoản thanh toán của họ. Khi kiểm tra giao dịch mua hàng của họ tại bất kỳ người bán nào
trang web cung cấp tùy chọn Billie BNPL, người mua có thể thanh toán bằng xác minh khách hàng theo thời gian thực.

Các quyết định tín dụng tự động và liên tục dựa trên quyền truy cập vào dữ liệu kinh doanh và tài chính, lịch sử tín dụng, lịch sử thanh toán của người mua và hơn thế nữa;
Nhà cung cấp BNPL B2B Châu Âu Hokodo thực hiện kiểm tra gian lận và tín dụng theo thời gian thực trong khi người mua đang mua sắm trên nền tảng người bán. Khi thanh toán, người mua chỉ được cung cấp các tùy chọn mà họ đủ tiêu chuẩn.

Một lợi ích khác của B2B BNPL là cho phép các SMB ít người dùng tạo hồ sơ tín dụng tốt hơn miễn là họ hoàn trả BNPL kịp thời.

Làm thế nào các ngân hàng có thể áp dụng B2B BNPL?

Các ngân hàng có lợi thế tự nhiên về khả năng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp và cơ sở hạ tầng pháp lý cần thiết sẵn có khi liên quan đến tài trợ chuỗi cung ứng. Một số ngân hàng toàn cầu đã lưu ý đến sự gián đoạn B2B BNPL và đã hợp tác với
fintech hoặc đưa ra giải pháp của họ cho không gian này (Hình 2).

Các ngân hàng trong không gian B2B BNPL

Deutsche Bank hợp tác với fintech tín dụng2 ra mắt sản phẩm BNPL nhãn trắng cho người bán trực tuyến và thị trường thương mại điện tử ở Đức.
Ngân hàng nho khô, được biết đến với các giải pháp Ngân hàng dưới dạng Dịch vụ (BaaS), đã làm việc với chuyên ngành thanh toán B2B
Mondu để cung cấp các giải pháp BNPL tập trung cho người bán B2B, trong khi
HSBC đã mở các API B2B BNPL của mình ở Trung Quốc Đại lục. Các API cho phép các công ty nhúng các dịch vụ B2B BNPL của người cho vay trên nền tảng thương mại điện tử của họ, giúp truy cập tín dụng nhanh hơn và liền mạch hơn.

Với tư cách là BANKINGSTACK, chúng tôi cho phép các ngân hàng áp dụng khả năng B2B BNPL trong hai mô hình:

như một tùy chọn điểm thanh toán được nhúng trong tài khoản ngân hàng kỹ thuật số của người mua và
như một tùy chọn tài trợ hóa đơn mua hàng, có sẵn cho các nhà cung cấp muốn truy cập thanh toán ngay lập tức cho các đơn đặt hàng.

Trong cả hai trường hợp này, mô hình đánh giá tín dụng cơ bản đóng vai trò là nhân tố quan trọng. So với các mô hình đánh giá rủi ro truyền thống, công cụ tín dụng BANKINGSTACK có thể cung cấp các khả năng sau cho ngân hàng:

Đánh giá tín dụng tự động với yêu cầu tối thiểu hoặc không yêu cầu về tài liệu có thể giúp giải ngân tín dụng nhanh hơn cho doanh nghiệp. Đánh giá tín dụng phụ thuộc chủ yếu vào việc truy cập trực tiếp vào dữ liệu kinh doanh như số dư tổng hợp, doanh số bán hàng, đơn đặt hàng, hàng tồn kho,
các khoản phải thu, phải trả, lịch sử thanh toán, tình trạng giao hàng và nhiều yếu tố khác. BANKINGSTACK cũng tích hợp với các hệ thống kế toán được người dùng cuối sử dụng để có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.
Đánh giá tín dụng mạnh mẽ hơn so với mô hình truyền thống, vì công cụ giám sát một số lượng biến đáng kể hơn và có thể thực hiện các đánh giá liên tục về cách thức và thời điểm nó sẽ tác động đến khả năng trả nợ của người mua.
Đánh giá tín dụng thích ứng, với việc thay đổi hiệu quả kinh doanh hoặc xu hướng ổn định, được phản ánh như những thay đổi trong hạn mức tín dụng hoặc thời hạn trả nợ được cung cấp cho người mua. Nó có thể tạo ra các mô hình tối ưu hóa tốt hơn các mô hình đánh giá tín dụng phản ứng và truyền thống.
Việc sử dụng các khoản phí dựa trên mức sử dụng, như đã thấy trong thẻ tín dụng, giúp các doanh nghiệp xử lý nhiều đơn đặt hàng hơn, tăng vòng quay hàng tồn kho trong khi kiểm soát chi phí tài chính tổng thể.

Thị trường dược phẩm B2B dành cho các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ gần đây đã hợp tác với một ngân hàng hàng đầu Ấn Độ để đưa giải pháp B2B BNPL của chúng tôi vào nền tảng của họ. Giải pháp này cho phép các nhà bán lẻ tiếp cận cơ sở tín dụng không cần thế chấp dựa trên dòng tiền của họ
và lợi ích độc quyền từ các nhà phân phối trên nền tảng. Đôi khi nó bao gồm quyền truy cập vào tín dụng miễn lãi 15 ngày trong thời hạn thanh toán và lãi suất thấp trong thời gian dài.

Các ngân hàng có thể tham gia vào trung tâm giao dịch của khách hàng đối với khách hàng ngân hàng doanh nghiệp đồng thời tăng cường hoạt động cho vay tổng thể của họ. B2B BNPL cũng giúp các ngân hàng tiếp cận các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, ít hồ sơ trong bối cảnh rủi ro thấp. Cuối cùng, dữ liệu cho thấy
B2B BNPL đã có tác động tăng trưởng theo cấp số nhân đối với người bán, mang lại một số cải tiến về chuyển đổi và số lượng đơn đặt hàng. Bằng cách trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng này, các ngân hàng có thể định vị mình một cách thuận lợi trong một thị trường ngày càng bị phân mảnh.

Tài liệu tham khảo:

Dấu thời gian: Ngày 15 tháng 2022 năm XNUMXNgày 17 tháng 2022 năm XNUMX

Dấu thời gian: Jan 26, 2023

B2B BNPL: Nhúng ngân hàng trong chuỗi cung ứng (Sandeep Nambiar)

Được xuất bản lại bởi Plato

Thêm từ tài chính

Tôi Không phải là Ông chủ hay Lãnh đạo; I Am a Enabler (Frank Cummings)

“Tiền điện tử dành cho tất cả mọi người…” – nhưng có thực sự như vậy không?

Kiếm được một miếng bánh: Cách nhân viên có thể định hướng giá trị vốn chủ sở hữu của họ (Dennis Buckly)

Thu thập, đào tạo và lưu giữ các nhà phân tích dữ liệu

Bảo vệ các điểm yếu trong AML: Tối ưu hóa Đánh giá Mô hình bằng Máy học Tự động (Karin Schreiber)

Tạo trải nghiệm khách hàng hiệu quả thông qua thiết kế UX đặc biệt (Ryta Zasiekina)

Về chúng tôi

Tìm kiếm dọc & Ai

Nền tảng

NHẬN THÔNG TIN

Tài khoản