Vòng tròn để IPO SPAC, huy động 1 tỷ đô la

Circle sẽ ra mắt công chúng thông qua việc sáp nhập với Concord Acquisition Corp, một SPAC được giao dịch công khai với số vốn ủy thác trị giá 284 triệu USD.

Một công ty mẹ mới của Ireland sẽ mua lại cả Concord và Circle và sẽ giao dịch trên NYSE với mã CRCL.

415 triệu USD đã được cam kết đầu tư tư nhân vào tài trợ vốn cổ phần đại chúng (PIPE), nâng tổng vốn lên 1.1 tỷ USD khi kết hợp với tiền mặt ủy thác và tài trợ trái phiếu chuyển đổi đã đóng gần đây của Circle.

Các cổ đông hiện tại của Circle sẽ duy trì khoảng 86% quyền sở hữu đối với tổ chức đại chúng và Jeremy Allaire (trong ảnh) vẫn giữ chức Giám đốc điều hành.

Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ kết thúc trong quý 4.5 năm nay và định giá Circle ở mức XNUMX tỷ USD.

Circle là nhà điều hành chính của USDc, một loại tiền ổn định có mức tăng trưởng vượt bậc, tăng từ 500 triệu USD vốn hóa thị trường vào năm ngoái lên 26 tỷ USD hiện nay.

Circle tuyên bố USDc đã xử lý 785 tỷ USD trong các giao dịch blockchain. Điều đó so sánh với việc Visa xử lý khoảng 11 nghìn tỷ USD mỗi năm với Circle, tức là xử lý khoảng 10% khối lượng của Visa.

Vốn hóa thị trường của Visa là 500 tỷ USD, nhưng Circle không trực tiếp tính phí cho mỗi giao dịch để xem nguồn doanh thu của họ là gì sau khi họ nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của USDc là một điều hơi đáng ngạc nhiên khi Coinbase là đối tác. Giám đốc điều hành của họ, Brian Armstrong, gần đây đã gặp chủ tịch Fed Jerome Powell có lẽ là để nói về stablecoin.

Có lẽ còn nhiều cơ hội để phát triển với USDt, một đối thủ cạnh tranh, lớn hơn gấp ba lần. Vì vậy, đây có thể là một trong những đợt IPO thú vị nhất trong năm do họ tập trung đặc biệt vào mạng thanh toán bằng đô la được mã hóa.

Nguồn: https://www.trustnodes.com/2021/07/08/circle-to-spac-ipo-raise-1-billion