Hội đồng quản trị của Codere phê chuẩn việc tái cấu trúc công ty

Madrid, May 11, 2021-. The Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Codere S.A., held today at first call, has ratified by a large majority the subscription by the company to the lock-up agreement reached with the group’s creditors and proposed by the Board of Directors.

Thỏa thuận này liên quan đến việc bơm thêm tối đa 225 triệu euro dưới dạng trái phiếu mới và vốn hóa khoản nợ lên tới 367 triệu euro, tương ứng với một phần của trái phiếu bảo đảm cao cấp hiện có, đưa khoản nợ này lên mức được coi là bền vững sau khi kinh doanh được bình thường hóa. Thời hạn của khoản nợ còn lại kéo dài đến tháng 2026 năm 2027 và tháng XNUMX năm XNUMX.

Khoản tiền mới sẽ được cung cấp thông qua khoản vay bắc cầu trị giá 100 triệu euro, trong đó 30 triệu euro được cung cấp sau thông báo tái cơ cấu vào tháng 70 năm ngoái và 75 triệu euro sẽ được cung cấp sau khi 125% trái chủ đã đăng ký; và khoản bổ sung lên tới XNUMX triệu euro được cấp thông qua trái phiếu cấp cao sẽ được cung cấp khi kết thúc quá trình tái cơ cấu, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu quý IV của năm. 

Based on current estimates, Codere believes that this process ensures the company’s viability, thanks to the confidence of its bondholders in the group’s prospects, its management team and the more than ten thousand employees that make up the organization.

Cơ cấu lại cổ phần và thanh lý công ty

Với đỉnh cao của quá trình tái cấu trúc này, một người đứng đầu mới của nhóm sẽ được thành lập, qua đó các chủ nợ của trái phiếu có bảo đảm cao cấp hiện tại sẽ nắm giữ 95% vốn cổ phần và các cổ đông hiện tại là 5%, có được chứng quyền cho phép họ nhận được tới 15% giá trị vượt quá 220 triệu € trong một sự kiện thanh khoản có thể xảy ra trong vòng 10 năm. 

Công ty có kế hoạch yêu cầu thanh lý Codere SA, một quy trình cho phép các cổ đông hiện tại của công ty trở thành cổ đông góp vốn của người đứng đầu mới của nhóm hoặc, tùy chọn, một khoản bồi thường kinh tế do bán phần tỷ lệ cổ phần của họ .

Nguồn: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratify-restructuring-company