Ngân hàng Amar của Indonesia dựa vào khởi đầu thuận lợi để loại bỏ các đối thủ

Bối cảnh cạnh tranh cho ngân hàng kỹ thuật số ở Indonesia rất đáng kinh ngạc, với 3 triệu người dùng được bổ sung vào danh sách ngày càng nhiều người chơi vào năm 2020.

Bank Amar là lâu đời nhất trong số đó, nhưng nó bị bỏ qua. Nó có khoảng 450,000 khách hàng kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Do nó đang nhắm mục tiêu đến những người chưa được phục vụ ở Indonesia nên đây là một con số nhỏ.

Nhưng người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, Vishal Tulsian, cho biết sự khởi đầu thuận lợi của ngân hàng giúp ngân hàng phân tích dữ liệu lớn tốt hơn để có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh hơn và điểm tín dụng chính xác hơn. Amar cũng có kinh nghiệm lâu năm nhất trong việc giới thiệu khách hàng từ xa và KYC.

Ông nói: “Không có ngân hàng mới nào có khả năng này,” đồng thời cho biết thêm rằng Bank Amar đã có lãi kể từ năm 2016.

Tulsian đã đến Indonesia vào năm 2014 để tìm cách thành lập một ngân hàng kỹ thuật số, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Tolaram, công ty cổ phần có trụ sở tại Singapore của một tập đoàn toàn cầu có cơ sở hoạt động tại Nigeria.

Indonesia không có giấy phép cụ thể cho một ngân hàng kỹ thuật số thuần túy và phải giải thích rất nhiều với OJK thông thường về fintech, chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu và phân tích dự đoán. Nhưng các cơ quan quản lý đã cởi mở, và Tulsian và Tolaram đã mua lại một ngân hàng địa phương để đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, ngân hàng này đã đổi tên thành Ngân hàng Amar.

Ngân hàng số nóng lên

Kể từ đó, các ngân hàng khác đã làm điều gì đó tương tự. Lớn nhất là Jenius, một ngân hàng khác được tái cấu trúc thành một ngân hàng kỹ thuật số, ngân hàng này thuộc sở hữu của Ngân hàng PTPN đương nhiệm. Ngân hàng Permata và BCA cũng đang tung ra các thương hiệu chỉ dành cho kỹ thuật số.

Sau đó, người Singapore bắt đầu xuất hiện, dẫn đầu là DBS Digibank, và gần đây hơn là OCBC Nyala và UOB TMRW mở cửa hàng.

---

---

Mặt khác, các công ty công nghệ lớn cũng đang mua lại ngân hàng hoặc thiết lập quan hệ đối tác ngân hàng. Một công ty cổ phần tư nhân lớn tại địa phương, Northstar Group, đã mua lại một công ty cho vay địa phương đã được đổi tên thành Bank Jago, hiện đang hợp tác với Gojek.

Một công ty thương mại điện tử khác, Akulaku (được hỗ trợ bởi Alibaba), đã mua lại một công ty cho vay địa phương có tên là Bank Neo Commerce và dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay. Đối thủ của nó là Bukalapak đã liên kết với nền tảng fintech của Standard Chartered, Nexus.

Sea Group, nhà điều hành Shopee, vừa công bố vào tháng XNUMX rằng họ đã mua lại một công ty cho vay địa phương khác và sẽ ra mắt trong năm nay với tên gọi SeaBank Indonesia.

Ngoài ra còn có rất nhiều người cho vay fintech thuần túy, chẳng hạn như Investree, Modalku (Hội tài trợ) và hoạt động địa phương của Oriente, Finmas.

Cuối cùng, các quy định sẽ thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Amar. OJK cho biết họ sẽ giới thiệu giấy phép ngân hàng kỹ thuật số vào cuối năm nay. Điều này sẽ cho phép các nền tảng lớn như Gojek và Akulaku cung cấp dịch vụ ngân hàng trên ứng dụng của họ thông qua các đối tác của họ.

Lợi thế đầu tiên

Tulsian cho biết nhiều người trong số những người tham gia này sẽ khó cạnh tranh, bất chấp quy mô và sự ủng hộ của họ. Ngân hàng đã có hoạt động kinh doanh cho vay có lãi, trong khi nhiều fintech vẫn đang thực hiện thanh toán và tìm cách kiếm tiền từ người dùng của họ.

Mặt khác, Bank Amar có một nền tảng cho vay, Tunaiku, cung cấp các khoản vay không có bảo đảm cho người tiêu dùng và chủ sở hữu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, lên tới khoảng 1 đô la cho các khoản vay trong 400 tháng. Nền tảng này đã giải ngân khoảng 24 triệu đô la cho các khoản vay.

Gần đây, công ty đã giới thiệu một sản phẩm mới, Senyumku, nâng cấp một cấp độ, kết hợp với việc lập kế hoạch tài chính. Thật khó để tác động đến hành vi của người dùng, để họ tiết kiệm nhằm đạt được mục tiêu của mình. Tulsian nói: “Nó đòi hỏi khả năng siêu cá nhân hóa.

Mặc dù thừa nhận điều này là khó thực hiện, nhưng anh ấy cho rằng Amar đã đi trước các đối thủ cạnh tranh trước đây, hầu hết trong số họ vẫn chưa ra mắt – điều mà anh ấy nói sẽ mang lại cho ngân hàng lợi thế về phân tích dữ liệu mà các đối thủ sẽ phải vật lộn để theo kịp, ít nhất là trong một thời gian ngắn. trong khi.

Senyumku nhắm đến những người đã có tài khoản ngân hàng, điều này mở ra cho Amar sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng kỹ thuật số hoặc ngân hàng mới khác. Tulsian nói rằng Amar sẽ chỉ tăng một bậc so với những người vay Tunaiku của mình, mặc dù điều đó nghe có vẻ giống với nhiều đối thủ của anh ấy – một số trong số đó được tài trợ rất tốt.

Tunaiku sẽ vẫn là sản phẩm chính của ngân hàng và thực tế là nó đã cho vay có lãi sẽ phân biệt nó với các công ty công nghệ đang tranh giành tiền từ người dùng của họ.

Phân khúc khách hàng mới

Mặc dù Amar muốn gắn bó với hoạt động cho vay cốt lõi của mình – và không theo đuổi các sản phẩm rộng lớn hơn về tài sản, thẻ hoặc bảo hiểm, như các đối thủ cạnh tranh ngân hàng lớn hơn của họ vẫn làm – ông cho biết công ty hiện đang nỗ lực mở rộng Tunaiku sang phân khúc doanh nghiệp.

Tulsian cho biết: “Chúng tôi sẽ ra mắt Tunaiku For Business trong năm nay, cung cấp các khoản vay không có bảo đảm lên tới 10,000 đô la trong ba năm. “Điều này sẽ cung cấp vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ.”

Anh ấy nói, mối đe dọa lớn nhất của anh ấy không phải là mô hình kinh doanh: đó là việc tất cả những người mới tham gia này sẽ săn trộm nhân viên của anh ấy. Anh ấy nói rằng con đường tốt nhất là đảm bảo văn hóa khởi nghiệp của công ty vẫn hấp dẫn và không bị phân tâm bởi những chiêu tiếp thị chớp nhoáng không thể tránh khỏi từ những người mới tham gia với hầu bao rủng rỉnh.

“Họ sẽ gây ra nhiều tiếng ồn,” Tulsian nói. “Chúng tôi sẽ không làm những gì họ muốn làm.”

Nguồn: https://www.digfingroup.com/bank-amar/