Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một siêu năng lực - như tầm nhìn tia X - cho phép bạn xem có bao nhiêu người đăng nhập vào Facebook mỗi ngày?

Tầm nhìn tia X này có thể được sử dụng cho bất kỳ công ty nào. Vào bất kỳ ngày nào, bạn có thể thấy bao nhiêu người:

• đã ăn ở Chick-fil-A
• vận chuyển gói hàng qua UPS
• đã mua hàng tại Best Buy

Trong ngắn hạn: Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể thấy khách hàng hàng ngày của bất kỳ công ty nào, trong thời gian thực.

Các công ty đại chúng đôi khi chia sẻ dữ liệu này, nhưng nó thường bị chôn vùi trong các báo cáo hàng năm dài lê thê, được các nhóm PR nội bộ kiểm tra và khá vô dụng vào thời điểm các nhà đầu tư nhận được.

Tầm nhìn tia X này sẽ cho bạn thấy khách hàng trong thời gian thực. Bạn có thể tưởng tượng nó sẽ mạnh như thế nào không?

Bạn có thể so sánh các công ty với nhau, theo dõi các xu hướng dài hạn hoặc xem các cú sốc của chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng như thế nào.

Nó sẽ là một vũ khí bí mật của nhà đầu tư.

Tất nhiên, với blockchain, chúng ta có tầm nhìn tia X này. Nó được gọi là Người dùng hoạt động hàng ngàyvà hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng vũ khí bí mật này để đầu tư tiền điện tử tốt hơn nữa.

Nhiều người dùng hơn = nhiều giá trị hơn

Trong thế giới tiền điện tử, người dùng thúc đẩy giá trị.

Điều này là do hiệu ứng của mạng lưới: càng nhiều người dùng trên một chuỗi khối, thì càng có nhiều nhà phát triển. Càng nhiều nhà phát triển, càng nhiều ứng dụng. Càng nhiều ứng dụng, càng nhiều người dùng. Và như vậy, trong một vòng tròn đức hạnh.

Trong quá trình này, bạn nhận được tất cả các loại hiệu ứng bậc hai: các công cụ và giáo dục dành cho nhà phát triển tốt hơn, tăng khả năng nhận diện thương hiệu, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hơn hỗ trợ hệ sinh thái.

Chỉ cần nhìn vào Ethereum và sự thành công gần đây của Sự kiện ETHDenver: khi bạn lăn được quả cầu tuyết, nó sẽ bắt đầu tăng tốc. Đó là hiệu ứng mạng.

Đây là hiệu ứng mạng trông như thế nào, trong cuộc sống thực.

Số liệu quan trọng số 1 cho một khoản đầu tư blockchain mới là số lượng người dùng. Không phải giá cả. Không phải vốn hóa thị trường. SỐ NGƯỜI DÙNG.

Hãy nói điều đó với tôi: Tôi sẽ nghiên cứu số lượng người dùng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào.

Một công cụ tuyệt vời là Nút thủy tinh, nơi bạn có thể xem số liệu thống kê theo thời gian thực về Người dùng đang hoạt động hàng ngày cho các mã thông báo hàng đầu. Nó cực kỳ mở rộng tầm mắt.

Bạn không thể giả mạo Người dùng đang hoạt động hàng ngày. (Ít nhất, không lâu đâu.) Giống như việc bạn có tầm nhìn bằng tia X: Bạn loại bỏ những lời quảng cáo cường điệu và có thể nhìn thấy blockchain hoàn toàn trần trụi.

Có một số cách để xem xét Người dùng đang hoạt động hàng ngày:

• So sánh giữa các mã thông báo
• Xu hướng theo thời gian
• Người dùng so với giá

Chúng ta hãy lần lượt thực hiện từng điều này.

Phương pháp 1: So sánh DAU trên các mã thông báo

Dưới đây là cái nhìn về Người dùng hoạt động hàng ngày của bitcoin (DAU = đường màu cam):

Bây giờ hãy so sánh nó với Ethereum (DAU = đường màu xanh lam):

Điều đầu tiên tôi nhận thấy là bitcoin có 1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, trong khi Ethereum chỉ có 500,000. Bạn có biết rằng? Tôi đã không. Với tất cả hoạt động DeFi, tôi nghĩ Ethereum có nhiều người dùng hơn.

Bây giờ, hãy so sánh nó với một mã thông báo DeFi như Aave:

Ở đây chúng tôi chỉ có khoảng 500 địa chỉ hoạt động mỗi ngày. (Bạn đọc đúng rồi.) So sánh Ethereum với Aave giống như so sánh Amazon với một cửa hàng tạp hóa địa phương.

Khi tôi nói “nhiều người dùng hơn = nhiều giá trị hơn”, tôi không có nghĩa là nhiều người dùng hơn có nghĩa là giá cao hơn. Bạn có thể thấy từ các biểu đồ này rằng giá (đường màu xám) thường di chuyển theo những cách bí ẩn.

Tuy nhiên, về lâu dài, người dùng thúc đẩy giá trị, do đó, tăng trưởng người dùng nói chung sẽ tương quan với giá mã thông báo cao hơn (giống như trong một công ty truyền thống, tăng trưởng khách hàng nói chung sẽ tương quan với giá cổ phiếu cao hơn).

Vì vậy, bằng tiếng Anh đơn giản: nếu bạn thấy Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng lên trong khoảng thời gian vài tháng, thì đó là khoản đầu tư tiềm năng chiến thắng. Nếu nó giảm trong cùng một khoảng thời gian, hãy chú ý.

Phương pháp 2: Xu hướng DAU theo thời gian

Bạn có thể thấy tình trạng của một chuỗi khối (giống như sức khỏe của một doanh nghiệp) trong thời gian thực. Hãy xem xét Balancer (BAL), đó là cuộc nói chuyện của thị trấn vài năm trước. Tự động tái cân bằng danh mục đầu tư! Chào tạm biệt các nhà quản lý quỹ!

Ngày nay, mã thông báo BAL có khoảng 100 Người dùng Hoạt động Hàng ngày. Thật là ảm đạm. So sánh với Người dùng hoạt động hàng ngày cho Mã thông báo chú ý đến Brave (BAT), mã thông báo được tích hợp trong trình duyệt Brave:

Ở đây, chúng ta thấy sự tăng trưởng lành mạnh hơn nhiều theo thời gian (mặc dù chúng ta nên hỏi điều gì đã xảy ra vào tháng 2021 năm XNUMX và liệu BAT có phục hồi hay không). Cũng cần lưu ý đến mức tăng đột biến thường xuyên trong việc sử dụng, cho thấy BAT thực sự đang được sử dụng để bơm giá trị vào những khoảng thời gian đều đặn, giống như nhịp tim.

Nếu hai biểu đồ này là điểm khởi đầu của bạn với tư cách là một nhà đầu tư, bạn có thể nói rằng BAL có thể đang trên đường đi ra ngoài và BAT có thể đáng để xem xét sâu hơn. (Để nghiên cứu thêm, bạn có thể sử dụng một công cụ như Thẻ điểm nhà đầu tư Blockchain).

Phương pháp 3: DAU so với giá

Cuối cùng, chúng ta có thể xem Người dùng đang hoạt động hàng ngày so với Giá để xem liệu họ có đang di chuyển trong bước khóa hay không, như mã thông báo MATIC của Polygon:

Hoặc nếu nó không đồng bộ hơn, như UNI của Uniswap:

Để rõ ràng, giá cả và người dùng không cần phải đồng nhất với nhau. Nếu giá là phía dưới số lượng người dùng, đó có thể là thời điểm tuyệt vời để mua (xem Uniswap vào tháng 2020 năm 2021). Nhưng nếu giá vẫn ở mức cao khi số lượng người dùng đang giảm, đó là một lá cờ cảnh báo (hãy nhìn vào tháng XNUMX năm XNUMX).

Biểu đồ Glassnode hữu ích vì chúng so sánh Người dùng đang hoạt động hàng ngày và giá theo mặc định. Cho nên nếu bạn thấy giá thấp hơn DAU, đặc biệt là khi DAU đang tăng lên, đó có khả năng là một món hời tiền điện tử.

Coi người dùng như khách hàng

Có thể hữu ích khi nghĩ về những người dùng blockchain giống như khách hàng của một công ty truyền thống. Giá của mã thông báo giống như giá của cổ phiếu. Sự khác biệt lớn là, trong chuỗi khối, chúng tôi có thông tin hoàn hảo, theo thời gian thực. Với các công ty truyền thống thì không.

“Sự bất cân xứng về thông tin” này là một vấn đề lớn ở các thị trường truyền thống. Nếu bạn là nhà đầu tư của Facebook, bạn sẽ muốn biết liệu Facebook có đang mất khách hàng hay không. Nhưng bạn sẽ không phát hiện ra cho đến hàng tháng sau khi thực tế, khi các báo cáo được công bố và giá cổ phiếu giảm.

Trong blockchain, chúng ta có thể theo dõi các khoản đầu tư tiền điện tử của mình và theo dõi “khách hàng” (người dùng) trong thời gian thực. Chúng ta không cần phải ám ảnh về biến động giá hàng ngày, nhưng kiểm tra vài tháng một lần là một nguyên tắc chung. Và tất nhiên DAU cực kỳ hữu ích khi nghiên cứu các khoản đầu tư mới.

Người dùng hoạt động hàng ngày giống như tầm nhìn tia X. Đó là một siêu cường đầu tư khác. Sử dụng nó một cách rộng rãi.

Các bài viết Giống như Tầm nhìn X-Ray cho các nhà đầu tư tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Tạp chí thị trường bitcoin.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/