Zomato, công ty khởi nghiệp giao đồ ăn hàng đầu Ấn Độ, được Ant Group hậu thuẫn, đã nộp đơn xin IPO, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lên tới 1.1 tỷ USD, theo dự thảo giấy tờ trình lên cơ quan quản lý thị trường.
Đáng chú ý, đợt IPO của Zomato là một trong những đợt IPO được chờ đợi nhất trên thị trường vốn gần đây vì đây sẽ là một trong những kỳ lân công nghệ đầu tiên được niêm yết ở Ấn Độ.
Lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm qua, khi Zomato và Swiggy đối đầu nhau để tranh giành thị phần.
Tổng doanh thu của Zomato trong năm tài chính 2020 đã tăng hơn hai lần lên khoảng 394 triệu USD so với năm tài chính vừa qua (1).
Zomato, được thành lập vào năm 2008 tại Delhi, có hơn 5 nghìn người. Công ty tổng hợp thực phẩm này gần đây đã nhận được 250 triệu USD từ các nhà đầu tư, bao gồm Fidelity Management and Research Co., Tiger Global, Kora Management và các công ty khác, định giá công ty ở mức 5.4 tỷ USD, theo hồ sơ trao đổi vào tháng 1.5 năm nay của Info Edge India. Pvt., một người ủng hộ hiện có. Cổ phiếu của nó đã tăng 19%, nắm giữ khoảng XNUMX% cổ phần của công ty sau đợt huy động vốn gần đây.
Công ty gần đây đã sửa đổi bản ghi nhớ liên kết vào đầu tháng này để chuẩn bị cho đợt niêm yết công khai được nhiều người chờ đợi, đổi tên thành Zomato Ltd để trở thành công ty TNHH đại chúng.
Theo báo cáo, ứng dụng giao đồ ăn này có kế hoạch huy động khoảng 700 triệu USD đến 1 tỷ USD thông qua IPO. Zomato đã hoàn tất việc chọn Morgan Stanley, Ngân hàng Kotak Mahindra, Bank of America và Credit Suisse làm ngân hàng thương mại hàng đầu cho mục đích này (2).
Nuốt chửng đợt IPO của Zomato
Zomato cuối cùng đã chuyển Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEBI của Ấn Độ ra mắt thị trường đại chúng được nhiều người chờ đợi. Công ty tổng hợp thực phẩm đang chào bán cổ phiếu trị giá hơn 8,250 crore INR, trong đó 7,500 crore INR sẽ là một đợt phát hành mới, trong khi 750 crore INR là một ưu đãi bán từ một trong những người ủng hộ sớm nhất của nó, Info Edge.
Đáng chú ý, Deepinder Goyal và Pankaj Chaddhah đã thành lập công ty vào năm 2008 (3). IPO của nó là một trong những đợt được chờ đợi nhất trong hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ. Công ty khởi nghiệp đã thực hiện một số thay đổi trong quản lý và điều hành trước khi chào bán ra thị trường. Nó bao gồm việc bổ nhiệm Goyal làm Giám đốc điều hành trong 5 năm tới để chuyển đổi từ một công ty tư nhân thành một tổ chức đại chúng hạn chế – Zomato Limited.
Lần gần đây nhất Zomato được định giá là 5.4 tỷ USD, đã huy động được một số quỹ trong năm khi chuẩn bị ra mắt thị trường (4).
Dưới đây là cái nhìn về đợt gây quỹ gần đây của Zomato:
Công ty khởi nghiệp cũng đã tuyên bố rằng họ có thể thực hiện vị trí trước IPO với tổng số tiền không vượt quá trị giá 1,500 crore INR. Công ty cho biết (5) 'việc bố trí trước IPO, nếu được thực hiện, sẽ ở mức giá do công ty quyết định trong cuộc thảo luận với các nhà quản lý và hoàn thành trước khi nộp Bản cáo bạch cá trích đỏ cho RoC.'
Công ty dẫn đầu về giao đồ ăn đã mở rộng thị trường của mình ít nhất ba lần trong bốn năm qua. Doanh thu vào cuối năm 2020 trong 1,301 tháng trước đó là 460 crore INR, so với 2018 crore INR cho năm tài chính kết thúc vào tháng XNUMX năm XNUMX.
Zomato cũng tuyên bố rằng họ dự kiến chi phí sẽ tăng theo thời gian và 'các khoản lỗ sẽ tiếp tục được xem xét khi xem xét các khoản đầu tư đáng kể dự kiến để phát triển hoạt động kinh doanh.'
IPO của Zomato diễn ra trong bối cảnh làn sóng thứ hai của đại dịch coronavirus tại nước này đang làm gián đoạn ngành công nghiệp nhà hàng đồng thời thúc đẩy dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến. Trong năm ngoái, Zomato đã tuyên bố rằng đại dịch coronavirus đã đẩy nó đến gần hơn với lợi nhuận và người ta cũng có thể xem hồ sơ DRHP của nó (6).
Trong một bài viết blog năm ngoái (7), Deepinder Goyal tuyên bố rằng đại dịch do vi-rút Corona gây ra đã khiến chúng tôi phải lùi lại khoảng một năm về quy mô của công ty. Tuy nhiên, một năm chỉ là một phần nhỏ khi xây dựng một công ty trong một trăm năm tới.”
Zomato và đối thủ hàng đầu Swiggy là những công ty lớn trong ngành thực phẩm trực tuyến Ấn Độ. Theo báo cáo của CLSA, phân khúc công nghệ thực phẩm của Ấn Độ sẽ tăng lên 11 tỷ USD trong 47 năm tới. Và trong đó, Swiggy hiện nắm giữ 45% thị phần trong khi Zomato nắm giữ XNUMX%.
Đọc thêm: Zomato Vs. Swiggy: Ai là nơi tốt nhất để giành chiến thắng trong Hunger Games?
Có nhiều kỳ vọng rằng sự gia nhập mới, Amazon, cũng sẽ tạo nên một thị trường trên thị trường. Điều đáng chú ý là Zomato đã mua lại một trong những đối thủ của mình, UberEats (8), vào tháng 1 năm ngoái.
Và Zomato đã không bỏ lỡ sự cạnh tranh ngày càng tăng trong phân khúc giao đồ ăn trong hồ sơ DHRP của mình. Công ty tuyên bố rằng 'các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai có thể tận hưởng những lợi thế cạnh tranh như nhận diện tên tuổi lớn hơn, chia sẻ danh mục lớn hơn ở một số thị trường nhất định, lịch sử hoạt động lâu hơn, mối quan hệ được thiết lập với các doanh nghiệp và nhà hàng giao hàng địa phương, kiến thức cụ thể về thị trường, nguồn lực tài chính, kỹ thuật lớn hơn đáng kể' và khả năng tiếp thị thành công hơn.'
Thông tin Edge để bán cổ phần
Trong hồ sơ DRHP của mình, Zomato tuyên bố rằng đợt IPO của họ sẽ là sự kết hợp giữa phát hành cổ phiếu mới và OFS, Ưu đãi chào bán của cổ đông hiện hữu, Info Edge Ltd, công ty mẹ của Naukri.com.
Vào tối thứ Ba ngày 27 tháng 2021 năm 19, Info Edge, công ty nắm giữ khoảng XNUMX% cổ phần của công ty dẫn đầu lĩnh vực giao đồ ăn, đã thông báo với thị trường chứng khoán rằng Hội đồng quản trị của họ đã chấp thuận tham gia OFS của Zomato (9).
Theo hồ sơ, các điều khoản và điều kiện trong số này được quy định trong Dự thảo Bản cáo bạch Cá trích đỏ, Bản cáo bạch Cá trích đỏ, Bản cáo bạch cũng như các thỏa thuận và tài liệu chào bán khác.
Vào ngày 23 tháng XNUMX, Zomato đã công bố năm thành viên độc lập trong hội đồng quản trị gồm tám thành viên, trong đó có bốn phụ nữ.
Zomato cũng đã tuyên bố rằng họ có thể xem xét việc phát hành riêng lẻ 1,500 crore INR trước đợt IPO. Động thái này có thể sẽ cắt giảm quy mô của vấn đề mới mà công ty khởi nghiệp đã đề xuất cho đến nay.
Ngoài ra, công ty tổng hợp thực phẩm sẽ sử dụng nguồn vốn được đảm bảo thông qua tăng trưởng hữu cơ và vô cơ cho các mục đích chung của công ty.
Công ty khởi nghiệp giao đồ ăn trực tuyến coi Ant Financials, Sequoia, Info Edge và Uber là một số nhà đầu tư nổi bật nhất của mình. Zomato đã củng cố vị thế của mình trong ngành giao đồ ăn có hai đối thủ với vòng cấp vốn mới nhất vào tháng 5.4 năm nay, đưa công ty đạt mức định giá sau gọi vốn là XNUMX tỷ USD (11).
Theo báo cáo (12), công ty đã hoàn thành đánh giá IPO nội bộ và xem xét các quy trình khác vào ngày 22 tháng XNUMX. Một nguồn tin quen thuộc với sự phát triển cho biết SEBI có thể sẽ mất khoảng hai tuần để xem xét DRHP và lần ra mắt cuối cùng sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.
Sự chuẩn bị IPO của Big Bang
Động thái này diễn ra sau vài tuần kể từ khi Zomato chuyển đổi thành công ty đại chúng từ một công ty tư nhân bằng cách sửa đổi Bản ghi nhớ của Hiệp hội và đổi tên thành Zomato Limited.
Theo các chuyên gia, việc chuyển sang công ty TNHH đại chúng là cần thiết vì Zomato đang xem xét nộp DRHP lên SEBI và các sàn giao dịch chứng khoán trong nước có liên quan để niêm yết cổ phiếu của mình trên một hoặc nhiều sàn giao dịch chứng khoán. Ban đầu, Zomato được thành lập như một công ty TNHH tư nhân vào ngày 19 tháng 2010 năm XNUMX (13).
Đáng chú ý, DRHP là một trong những tài liệu ban đầu mà một công ty muốn niêm yết cổ phiếu vốn sở hữu của mình trên hồ sơ giao dịch chứng khoán với SEBI. DRHP là một tài liệu đầy đủ về các chi tiết thiết yếu của một công ty. Nó bao gồm ngày thành lập, mô tả mô hình kinh doanh, rủi ro và một số thứ khác.
Số tiền 250 triệu USD mà Zomato huy động được trong đợt gây quỹ trước IPO đã vượt qua vòng sơ bộ trị giá 660 triệu USD mà nó đã kết thúc vào tháng 2020 năm 3.9 với mức định giá 1 tỷ USD từ XNUMX nhà đầu tư mới, bao gồm Steadview, Mirae, Baillie Gifford, DXNUMX Capital , Fidelity, Kora, Luxor và Tiger Global.
Vào thời điểm đó, Goyal đã tuyên bố rằng công ty đang trong quá trình hoàn tất vòng thứ hai trị giá 140 triệu USD và đảm bảo nguồn vốn sơ cấp làm vũ khí cho các hoạt động mua lại và sáp nhập trong tương lai, đồng thời chống lại cuộc chiến giá cả từ đối thủ cạnh tranh.
Phục hồi giữa đại dịch COVID-19
Sau cú sốc coronavirus ban đầu vào tháng 2020 năm ngoái, Zomato tuyên bố vào tháng XNUMX năm XNUMX rằng thị trường giao đồ ăn trực tuyến đã phục hồi và thậm chí vượt mức trước đại dịch ở một số khu vực lớn trong nước khi mọi người bắt đầu đặt hàng trực tuyến.
Deepinder Goyal, người đồng sáng lập Zomato, tuyên bố rằng những thuận lợi cho các doanh nghiệp giao đồ ăn là khá rõ ràng và tin rằng tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ tăng nhanh sau đại dịch. Ông cũng nói thêm rằng tỷ lệ đốt tiền thấp đáng kể và thị phần của nó đang tăng lên ở tất cả các khu vực.
Công ty tổng hợp thực phẩm đã báo cáo doanh thu là 2486 crore INR cho năm tài chính 2020, ngay cả khi khoản lỗ của nó tăng lên 2451 crore INR trong cùng thời kỳ do đại dịch và lệnh đóng cửa trên toàn quốc đã làm giảm số lượng đặt hàng và doanh thu.
Đợt IPO của Zomato diễn ra khi hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ đang chứng kiến hoạt động huy động vốn tăng cao. Tháng đầu tiên đã tạo ra 11 kỳ lân trị giá hơn một tỷ đô la trở lên so với 2020 kỳ lân trong cả năm XNUMX (14).
Đọc thêm: Ấn Độ trên Unicorn Spree, Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu
Sự kết hợp của một số yếu tố đang thúc đẩy sự bùng nổ sau đại dịch. Số hóa đã dẫn đến sự phát triển của các dịch vụ internet và có sẵn nguồn vốn khổng lồ. Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất vẫn còn mở cửa và các đợt IPO Internet sắp tới ở Ấn Độ đang làm dấy lên hy vọng có được một lối thoát.
Ấn Độ chỉ chứng kiến một số ít mạng Internet được công khai trong hai thập kỷ qua. Ngoài Zomato, Nykaa, Policybazaar và Delhivery cũng đang lên kế hoạch niêm yết công khai. Ngoài ra còn có tin đồn Freshworks và Flipkart được niêm yết tại thị trường Mỹ. Những đợt IPO này sẽ cho thấy sự thành công của nền kinh tế khởi nghiệp đang bùng nổ của Ấn Độ và nó có thể dẫn đến nhiều dòng vốn chảy vào thị trường tư nhân hơn.
Tổng kết
Với giá trị 1.1 tỷ USD, đợt IPO của Zomato sẽ là đợt IPO lớn nhất đất nước trong năm nay, vượt qua đợt IPO của Tập đoàn Tài chính Đường sắt Ấn Độ ở mức 649 triệu USD vào tháng XNUMX, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp (15).
Theo nguồn tin giấu tên, công ty có thể hoàn tất việc niêm yết trước cuối tháng 9. Tuy nhiên, quá trình cân nhắc đang diễn ra và các chi tiết về đợt chào bán, chẳng hạn như dòng thời gian và quy mô, có thể thay đổi.
Đại dịch coronavirus đã thúc đẩy một số người tiêu dùng Ấn Độ chuyển sang trực tuyến, củng cố vận may của các công ty internet như Zomato khi họ có ý định IPO. Theo Bloomberg News, Nykaa đang có kế hoạch niêm yết công ty tại thị trường nội địa và có khả năng đạt được mức định giá ít nhất là 3 tỷ USD.
Khối lượng IPO trên toàn thế giới đang hướng tới quý tốt nhất ít nhất kể từ năm 2009, với hơn 188 tỷ USD được huy động trong năm nay.
Nguồn: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- mua lại
- Hoạt động
- thỏa thuận
- đàn bà gan dạ
- Mỹ
- trong số
- công bố
- kiến
- ứng dụng
- Tháng Tư
- xung quanh
- sẵn có
- Ngân hàng
- Bank of America
- Ngân hàng
- BEST
- lớn nhất
- Tỷ
- Blog
- Bloomberg
- bảng
- ban giám đốc
- bùng nổ
- thúc đẩy
- Xây dựng
- kinh doanh
- mô hình kinh doanh
- các doanh nghiệp
- vốn
- thách thức
- thay đổi
- đóng cửa
- gần gũi hơn
- Đồng sáng lập
- đến
- Các công ty
- công ty
- cạnh tranh
- đối thủ cạnh tranh
- xem xét
- người tiêu dùng
- Người tiêu dùng
- nội dung
- Vi rút coronavirus
- Đại dịch coronavirus
- Chi phí
- Covid-19
- Sáng tạo
- tín dụng
- suisse tín dụng
- dữ liệu
- Delhi
- giao hàng
- Phát triển
- số hóa
- Giám đốc
- tài liệu
- đô la
- điều khiển
- lái xe
- nền kinh tế
- hệ sinh thái
- Cạnh
- 11
- sự bình đẳng
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Ra
- kỳ vọng
- các chuyên gia
- lòng trung thành
- Cuối cùng
- tài chính
- tài chính
- tài chính
- Công ty
- Tên
- FLIPKART
- theo
- thực phẩm
- giao đồ ăn
- vận may
- Miễn phí
- tươi
- tài trợ
- Vòng tài trợ
- Gây quỹ
- Gây quỹ
- quỹ
- tương lai
- Trò chơi
- Tổng Quát
- Toàn cầu
- Nhóm
- Phát triển
- Phát triển
- Tăng trưởng
- tại đây
- HTTPS
- hình ảnh
- Bao gồm
- Ấn Độ
- ngành công nghiệp
- Thông tin
- thông tin
- đầu ra công chúng
- Internet
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- IPO
- IPO
- IT
- kiến thức
- lớn
- mới nhất
- phóng
- dẫn
- hàng đầu
- Led
- Cấp
- Hạn chế
- Danh sách
- niêm yết
- địa phương
- lockdown
- chính
- quản lý
- Tháng Ba
- thị trường
- Marketing
- thị trường
- Merchant
- triệu
- kiểu mẫu
- tháng
- Morgan Stanley
- di chuyển
- tin tức
- cung cấp
- cung cấp
- Trực tuyến
- Đặt hàng trực tuyến
- mở
- hoạt động
- gọi món
- Nền tảng khác
- Khác
- đại dịch
- người
- lập kế hoạch
- hậu đại dịch
- trình bày
- giá
- riêng
- thị trường tư nhân
- Sản xuất
- lợi nhuận
- công khai
- Thị trường công cộng
- nâng cao
- Điều phối
- Mối quan hệ
- báo cáo
- Báo cáo
- nghiên cứu
- Thông tin
- nhà hàng
- Nhà hàng
- doanh thu
- xem xét
- Đua tranh
- bán
- Chứng khoán
- bán
- Một thứ cây rất cao
- DỊCH VỤ
- định
- Chia sẻ
- cổ đông
- cổ phiếu
- thay đổi
- Kích thước máy
- So
- cổ phần
- Stanley
- khởi động
- cổ phần
- Sinh viên
- trình
- thành công
- thành công
- dâng trào
- Lừa đảo
- công nghệ cao
- Kỹ thuật
- Công nghệ
- Hổ toàn cầu
- thời gian
- hàng đầu
- lân
- kỳ lân
- us
- Đô la Mỹ
- Định giá
- giá trị
- Sóng
- CHÚNG TÔI LÀ
- Wikipedia
- giành chiến thắng
- Dành cho Nữ
- khắp thế giới
- giá trị
- nhà văn
- viết
- năm
- năm
- zomato