Chủ sở hữu mới tiềm năng cho gã khổng lồ trò chơi Tây Ban Nha Codere SA

Các nhà quản lý đầu tư cổ phiếu và trái phiếu Jupiter Fund Management và Invesco Asset Management được cho là đang chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Codere SA như một phần của thỏa thuận tái cấu trúc khoản nợ của những người chơi game nặng ký trên đất liền và trực tuyến của Tây Ban Nha.

Theo một báo cáo thứ sáu từ Bloomberg dịch vụ tin tức, thỏa thuận với một nhóm chủ nợ bao gồm Davidson Kempner Capital Management và PGIM Limited sẽ chuyển khoản nợ khoảng 350 triệu euro (422.6 triệu đô la) do gã khổng lồ trò chơi có trụ sở tại Madrid nắm giữ thành vốn chủ sở hữu. Nguồn tin chi tiết rằng thỏa thuận này cũng liên quan đến việc Codere SA được cung cấp thêm khoảng 225 triệu euro (271.1 triệu USD) tiền mặt để giúp tăng tính thanh khoản ngay lập tức.

Hậu quả của coronavirus:

Các dịch vụ tin tức báo cáo rằng Codere SA đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch coronavirus với hầu hết các địa điểm trên đất liền của nó ở Tây Ban Nha, Italy và Mỹ La-tinh buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động với công suất giảm từ tháng 253 năm ngoái. Công ty niêm yết tại Madrid đã cố tình chứng kiến ​​mức thâm hụt hàng năm gần đây nhất của mình tăng hơn XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 237 triệu euro ($ 286.3 triệu) ngay cả sau khi ban hành một số 500 triệu euro ($ 604 triệu) trong thuyết minh siêu cấp mới.

Khả năng thanh lý:

Ngoài ra, Codere SA được cho là đã gia hạn ngày đáo hạn của khoản nợ hiện tại vào mùa hè nhưng bây giờ có thể được thanh lý như là một phần của tái cấu trúc điều đó sẽ chứng kiến ​​​​các hoạt động của nó được chuyển giao cho một công ty cổ phần mới do các trái chủ sở hữu 95%. Bloomberg đưa tin đề xuất này cần sự ủng hộ của 75% cổ đông nhưng đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư nắm giữ khoảng 68% số trái phiếu siêu cao cấp và khoảng 50% các ghi chú cao cấp.

Lựa chọn nhà đầu tư:

Dịch vụ tin tức báo cáo rằng việc hoàn thành thành công kế hoạch này sẽ giúp các cổ đông hiện tại của Codere SA có cơ hội chuyển đổi cổ phần của họ trực tiếp thành tiền mặt hoặc cổ phần trong công ty mẹ mới. Đề xuất thứ hai này là để cố tình bao gồm khoảng 46% vốn cổ phần phát hành hiện tại của công ty Tây Ban Nha với 29% trái phiếu khác được chào bán vào năm 2027 với lãi suất 7.5%.

Vốn quan trọng:

Bloomberg báo cáo rằng 25% cổ đông khác trong Codere SA sẽ được trao cơ hội để kéo dài thời hạn nắm giữ của họ thêm bốn năm nữa đến năm 2027 với lãi suất được thay đổi thành 2% cộng với trái phiếu thanh toán bằng hiện vật có tỷ lệ hoàn vốn được đặt ở mức từ 10.75% đến 11.67%. Hơn nữa, rõ ràng là có bảo đảm mười năm đối với cổ phiếu không có quyền biểu quyết với giá trị kinh tế lên tới 15% tiền thu được từ vốn chủ sở hữu ròng cũng như 100 triệu euro ($ 128.8 triệu) trong tài trợ bắc cầu với phiếu thưởng tiền mặt 10.75% đáo hạn vào tháng 2023 năm XNUMX.

Nguồn: https://news.worldcasinodirectory.com/potential-new-owners-for-spanish-gaming-giant-codere-sa-93782