Green Organic Dutchman Holdings Ltd. thông báo kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trên thị trường đã thông báo trước đó

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

TORONTO và VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. ("Công ty" hoặc "TGOD") (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), gần đây đã sáp nhập với BZAM Holdings Inc. ("Mua lại BZAM") để tạo ra một trong những Các nhà sản xuất hoa và các sản phẩm 2.0 hàng đầu của Canada, hôm nay đã thông báo rằng Công ty đã kết thúc đợt chào bán công khai ra thị trường đã được công bố trước đó ("Chào bán") các đơn vị của Công ty ("Đơn vị"). Đợt chào bán được thực hiện bởi Clarus Securities Inc. trên cơ sở thị trường “nỗ lực tốt nhất”.

Căn cứ vào đợt Chào bán, Công ty đã phát hành 12,707,500 Đơn vị với mức giá 0.40 USD/Đơn vị với tổng số tiền thu được là 5,083,000 USD. Mỗi Đơn vị sẽ bao gồm một cổ phần phổ thông trong vốn của Công ty (mỗi đơn vị gọi là “Cổ phần phổ thông”) và một chứng quyền mua Cổ phần phổ thông (mỗi chứng quyền gọi là “Chứng quyền”). Mỗi Chứng quyền sẽ cho phép chủ sở hữu mua một Cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện là 0.50 đô la Canada trong 60 tháng sau khi hoàn thành Ưu đãi.

quảng cáo

Số tiền thu được ròng từ Ưu đãi dự kiến sẽ được sử dụng để hoàn trả các khoản phải trả đã phát sinh trước đó, bao gồm cả chi phí tích hợp sau sáp nhập dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí trong tương lai và cho vốn lưu động cũng như các mục đích chung của công ty.

Việc chào bán đã được hoàn thành theo bản cáo bạch bổ sung ngày 19 tháng 2022 năm 27 ("Bổ sung") cho bản cáo bạch giá gốc dạng ngắn của Công ty ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX ("Bản cáo bạch") đã nộp cho ủy ban chứng khoán và các cơ quan quản lý tương tự khác trong mỗi Tỉnh và Lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Quebec. Các bản sao của Phụ lục và Bản cáo bạch có sẵn trên hồ sơ SEDAR của Công ty tại www.sedar.com.

Cổ đông lớn nhất của Công ty sau Thương vụ mua lại BZAM, là người nội bộ của Công ty, đã tham gia Chào bán và đăng ký mua tổng cộng 7,500,000 Đơn vị với tổng số tiền thu được cho Công ty là 3,000,000 USD. Theo đó, Ưu đãi được coi là một “giao dịch với bên liên quan” cho các mục đích của Công cụ đa phương 61-101 – Bảo vệ những người nắm giữ chứng khoán thiểu số trong các giao dịch đặc biệt (“MI 61-101”). Theo MI 61-101, Công ty sẽ nộp báo cáo thay đổi quan trọng cung cấp thông tin tiết lộ liên quan đến từng “giao dịch với bên liên quan” trên SEDAR theo hồ sơ tổ chức phát hành của TGOD tại www.sedar.com. Công ty đã không gửi báo cáo thay đổi quan trọng hơn 21 ngày trước ngày kết thúc Ưu đãi dự kiến vì các chi tiết của Ưu đãi và sự tham gia của “bên liên quan” của Công ty đã không được giải quyết cho đến trước khi kết thúc Ưu đãi. việc chào bán. Công ty đang dựa vào việc miễn trừ các yêu cầu về định giá chính thức và sự chấp thuận của cổ đông thiểu số có sẵn theo MI 61-101. Công ty được miễn yêu cầu định giá chính thức trong phần 5.4 của MI 61-101 dựa trên phần 5.5(a) của MI 61-101 vì giá trị thị trường hợp lý của giao dịch, trong chừng mực có liên quan đến các bên quan tâm, không nhiều hơn 25% vốn hóa thị trường của Công ty. Ngoài ra, Công ty được miễn yêu cầu chấp thuận của cổ đông thiểu số trong mục 5.6 của MI 61-101 dựa trên mục 5.7(1)(a) vì giá trị thị trường hợp lý của giao dịch, trong chừng mực có liên quan đến các bên quan tâm, không nhiều hơn 25% vốn hóa thị trường của Công ty.

Giới thiệu về Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) là nhà sản xuất cần sa đa cấp phép của Canada, tập trung vào hàng tiêu dùng có thương hiệu, đổi mới, chất lượng, nhất quán, liêm chính và minh bạch. Công ty cam kết xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn bằng cách sản xuất các sản phẩm của mình một cách có trách nhiệm, ít lãng phí và tác động đến môi trường. Tại Canada, TGOD phục vụ thị trường giải trí với danh mục thương hiệu bao gồm BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, High Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy và các thương hiệu đối tác Dunn Cannabis, FRESH, Superflower và Snackbar. TGOD điều hành các cơ sở ở BC, Alberta, Ontario và Quebec, cũng như các cửa hàng bán lẻ ở Winnipeg, Manitoba và Regina, Saskatchewan, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng các dịch vụ của mình cho số lượng người tiêu dùng ngày càng tăng trên khắp Canada.

Cổ phiếu phổ thông của TGOD và một số chứng quyền được phát hành theo các khế ước ngày 19 tháng 2019 năm 12, ngày 2020 tháng 23 năm 2020, ngày 10 tháng 2020 năm XNUMX và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX được giao dịch trên CSE với ký hiệu “TGOD”, “TGOD.WS”, “TGOD. WR”, “TGOD.WA” và “TGOD.WB” tương ứng. Cổ phiếu phổ thông của TGOD được giao dịch tại Hoa Kỳ trên OTCQX với ký hiệu “TGODF”. Để biết thêm thông tin về The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., vui lòng truy cập http://www.tgod.ca.