财富管理机构可以为客户提供对全套私人市场资产的部分访问权限，帮助他们获得相对于仅具有公开市场产品的平台的竞争优势
新加坡，8 年 2022 月 XNUMX 日 – 财富管理机构现在可以通过数字证券交易所 ADDX 新推出的机构服务，将更多的最终投资者引入私人投资领域。 企业司库和家族办公室也可以通过企业服务参与该领域，通过私人市场产品使其投资组合多样化。
这两项服务都属于新的企业产品线，称为 ADDX Advantage。 作为合作伙伴的首批机构包括东南亚增长最快的数字财富管理公司 StashAway 和亚洲领先的证券经纪公司 CGS-CIMB。
使用这种机构服务的财富管理机构可以为其客户提供私人市场产品的部分访问权限，从而更好地增强投资组合的多元化，远离公开市场。 该服务专为经纪公司、私人银行、外部资产管理公司和联合家族办公室而设计。 通过 B2B2C 模式，该服务最终使财富管理机构的最终客户受益，他们可能是个人认可投资者或企业投资者。
目前，希望向最终客户提供私人市场产品的财富管理机构必须分别与每个发行人协商交易——这是一个耗时的过程。 加入 ADDX 意味着可以即时插入跨多种资产类型的全套交易。 在 ADDX 上使用区块链和智能合约还可以将机会细分到最低 10,000 美元，从直接面向私人市场发行人通常需要的 250,000 美元到 5 万美元。 较低的进入门槛使最终客户可以通过将资本分散到各种产品来管理风险。
根据财富管理机构持有的监管许可证，他们可以在两种机构服务中进行选择。 他们可以代表最终投资者执行交易和进行资金转账，或者以最终客户的名义创建子账户，并允许客户控制自己在 ADDX 上的活动。
CGS-CIMB 集团首席执行官 Carol Fong 表示：“我们认为，应该让更广泛的投资者群体能够负担得起投资。 这意味着与 ADDX 等平台合作，让更多投资者能够以部分所有权获得以前无法触及的私人投资。 这是让私募股权市场‘民主化’以使其更具包容性的开始。”
ADDX 的企业服务在 B2B 模式下运作，专为机构投资者以及投资自有资金的企业而设计，例如企业财务和家族办公室。 例如，手头有多余现金的公司国债现在可能受益于回报高于银行定期存款的短期投资工具。 新交所上市公司 ValueMax 的三个月期商业票据年收益率为 2.3%，目前已在 ADDX 上市。 另一方面，家族办公室通常具有更长的视野和更复杂的投资策略。 他们可能更喜欢范围更广的产品，包括风险回报较高的机会。 对他们来说，ADDX 较低的最低投资规模可以帮助他们建立最佳投资组合，缩小他们传统上面临的障碍，因为他们的可投资资本池相对于主权财富基金和养老基金等大型机构参与者而言较小。
ADDX 首席执行官 Oi-Yee Choo 表示：“ADDX 成立的愿景是为个人投资者实现私人市场民主化。 我们的 B2C 经验向我们展示了投资者现在如何拥有平台来积累由我们的技术支持的多元化私募市场投资组合。 我们希望扩大我们定制私人市场的方法，以便更有效地接触我们在财富管理领域的合作伙伴。”
Choo 女士补充说：“企业投资者和家族办公室在市场上也面临着严重的痛点。 我们有解决这些问题的办法，为个人投资者搭建了一个高效的平台，交易源源不断。 最后一英里是构建为机构和企业投资者服务的技术，这需要时间和投资，因为他们的需求更加复杂——从 API 连接到多用户访问。”
“对于 ADDX 而言，这一最新举措代表了一个重要的战略支点，通过扩大和多样化我们的投资者基础来增强我们交易所的竞争力。 这将使我们能够更好地吸引优质发行人在 ADDX 上市，因为我们知道会有足够的投资者需求。 作为交易所，我们的目标是确保有足够数量的发行人和投资者参与其中，以便资本能够找到有价值的投资项目，反之亦然。 在为财富管理机构和企业投资者推出私募市场服务时，我们朝着这个目标迈出了一大步，”她说。
ADDX 成立于 2017 年，使用区块链和智能合约技术来自动化手动流程，迄今为止，这使得将私人市场证券分发给大量投资者的效率低下。 将这些证券代币化的效率使 ADDX 能够将最低投资规模减少到 10,000 美元。 ADDX 平台上可用的资产类别包括私募股权、风险投资、私人债务、房地产、对冲基金、加密货币基金和结构性产品。 迄今为止，ADDX 已经列出了 26 笔交易，与 Partners Group、UOB、Investcorp、CGS-CIMB 等蓝筹股以及淡马锡旗下的 Mapletree、Azalea 和 SeaTown 等实体合作。
表一：机构服务与企业服务比较
| ADDX 优势 |
|---|
| 服务类型 | 机构 | 公司 |
| 目标用户 | 财富管理公司（例如经纪公司、私人银行、外部资产管理公司和多家族办公室） | 企业投资者（例如机构投资者、企业司库和单一家族办公室） |
| 服务性质 | 企业对企业对消费者 | B2B模式 |
| 产品思路 | 财富管理公司可以代表终端客户进行投资和交易，或允许终端客户控制自己的交易 | 企业投资者正在投资自己的资本 |
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关于ADDX
ADDX 成立于 2017 年，是一个提供全方位服务的资本市场平台，拥有新加坡金融管理局 (MAS) 的数字证券发行、托管和二级交易许可证。 这家金融科技公司在 50 年 2021 月的 A 轮融资中筹集了 39 万美元。其股东包括新加坡交易所（SGX）、淡马锡子公司 Heliconia Capital 和日本投资者 JIC Venture Growth Investments（JIC-VGI）和日本开发银行（DBJ） ）。 今天使用 ADDX 平台的个人认可投资者来自 XNUMX 个国家，横跨亚太地区、欧洲和美洲（不包括美国）。 ADDX 由 ICHX Tech Pte Ltd 拥有和运营。ICHX Tech 已被 MAS 批准为公认的市场运营商 (RMO)。 它还拥有资本市场服务 (CMS) 许可证，可以交易证券和集体投资计划以及提供托管服务。 如需更多信息，请访问 ADDX.co.
资料来源：柏拉图数据情报： 柏拉图数据.io