B2B BNPL：将银行嵌入供应链 (Sandeep Nambiar)

由柏拉图重新发布

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如今，金融科技公司完全拥有不断增长的 B2B 先买后付空间，并控制着整个供应链金融市场的 10-15%。银行是时候更深入地融入供应链了。

自去年以来，金融科技支持的 B2B 先买后付（BNPL）备受关注。 B2B BNPL 嵌入商户交易的支付体验中，是无抵押的短期信贷，解决了以下关键问题：
获得供应链金融，特别是针对微型、小型和中型企业（MSME）。

金融科技平台提供的还款期限因行业而异，从两周到一年不等。但 B2B BNPL 的关键基础创新是无缝、完全数字化的信用风险评估模型，这使得它能够
可能。

B2B BNPL 机会的推动者

不断扩大的贸易融资缺口是 B2B BNPL 重新受到关注的一个重要因素。 1.7年全球贸易融资缺口达2020万亿美元，占全球贸易额的10%。这对中小微企业来说尤其严酷，因为融资拒绝率很高。
细分市场占比为40%；世界银行 2017 年的一项研究发现，约有 65 万家此类企业面临信贷限制。随着中小微企业在全球贸易中发挥着越来越重要的作用，显然需要替代性和数字化供应
链金融解决方案可以解决中小微企业的准入和风险建模问题。

在推动因素方面，全球 B2B 电子商务的加速增长是 B2B BNPL 的强劲推动力，6.9 年交易额将达到 2021 万亿美元。预计 18.7 年至 2022 年该行业的复合年增长率将达到 2028%，达到 25.65 美元兆
到 2028 年。中小企业快速采用数字工具是另一个强大的推动因素。根据经合组织的全球商业调查，70% 的中小企业在新冠疫情之后加速了数字技术的使用。中小企业数字化的快速发展正在帮助金融科技公司
基于对商业数据的访问，例如买家之前的购买、过去的付款历史、现金流和其他消费者数据点，推出替代信用评估模型。

图表 1 描述了全球范围内 B2B BNPL 机会不断增长的因素，而如今金融科技公司完全拥有这一机会。银行传统上提供供应链金融产品；然而，B2B BNPL 还不是他们的原生能力，因为他们缺乏自动化
信用决策和嵌入式经验能力。麦肯锡报告称，截至去年，金融科技公司已从传统贷方手中夺走价值 8 至 10 亿美元的年收入，控制着供应链金融 (SCF) 市场约 10-15% 的份额。

在本文中，我们了解了为什么 B2B BNPL 作为产品能够成功，以及银行在全球范围内为进入这个市场而采取的一些举措。

什么是金融科技主导的 B2B BNPL 解决方案？

根据巴克莱最近的一份报告，目前五分之三的中小企业面临发票逾期付款的问题，导致现金紧张和基础现金流出现严重问题。研究进一步表明，现金流挑战杀死了近 3% 的中小企业
在成立后的头五年内。英国复苏专业人士协会表示，“超过五分之一的企业破产是由于商品和服务延迟付款造成的。”

几位专家评估了为什么传统的供应链金融 (SCF) 解决方案无法解决中小企业的准入和风险评估挑战。其一，许多供应链金融提供商仍然专注于大型企业和经常性的大额采购。
它阻止规模较小、资金不足的公司尝试获得此类解决方案。

大多数供应链金融解决方案尚未实施 API 等创新，这些创新可以开放对买家数据的访问，从而实现更好的风险评估。这一关键步骤有助于使融资选择更便宜、更容易获得。在很多场景下，小于
总支出的 50% 有资格通过传统风险评估进行融资，但实际使用量仅为该金额的 60-70%。

另一方面是，目前只有少数银行和非银行金融实体拥有全面的供应链金融专业知识和内部流程。这反过来又限制了在这些机构拥有账户的企业获得供应链融资的机会。

金融科技公司已经了解这些挑战。他们专注于通过以下方法解决企业的准入和更好的信用风险评估：

在购买时嵌入融资选择；例如，
位于美国的 Resolve是消费者 BNPL 提供商 Affirm 的 B2B 衍生产品，它允许商家嵌入“净条款发票”，这是一种先买后付款的选项，作为其结账流程的一部分。使用该选项的买家将被重定向到 Resolve 门户进行注册
或登录。Resolve 确保在数小时内对买家的信誉进行“安静的信用检查”。

利用金融科技解决方案（例如账户聚合、电子税务和电子发票）来解决有关入职、承保和支付的复杂性；
柏林的比莉 为 B2B 买家提供 BNPL 选项来支付其所有业务相关费用。买家可以在 Billie Buyers 门户上创建个人资料并跟踪他们的所有费用和付款。在任何商家查看购买的商品时
在提供 Billie BNPL 选项的网站上，买家可以通过实时客户验证进行结账。

基于对买方业务和财务数据、信用记录、付款历史等的访问，自动和持续的信用决策；
欧洲 B2B BNPL 提供商 Hokodo 当买家在商家平台上购物时执行实时信用和欺诈检查。在结账时，买家只会看到他们有资格使用的选项。

B2B BNPL 的另一个好处是，只要能够及时偿还 BNPL，就可以让薄弱的 SMB 建立更好的信用状况。

银行如何采用 B2B BNPL？

在供应链金融方面，银行拥有获得低成本资本和必要监管基础设施的天然优势。多家全球银行已注意到 B2B BNPL 的中断，并已与
金融科技公司或推出了针对该领域的解决方案（图表 2）。

B2B BNPL 领域的银行

德意志银行（Deutsche Bank） 与金融科技合作 信用2 为德国的在线商家和电子商务市场推出白标 BNPL 产品。
葡萄干银行，以其银行即服务 (BaaS) 解决方案而闻名，已经与 B2B 支付巨头合作
蒙杜为 B2B 商家提供专注的 BNPL 解决方案，同时
汇丰银行 已在中国大陆开放其 B2B BNPL API。这些 API 使公司能够将贷方的 B2B BNPL 产品嵌入其电子商务平台，从而更快、更无缝地获取信贷。

作为 BANKINGSTACK，我们使银行能够在两种模式下采用 B2B BNPL 功能：

作为嵌入在买方数字银行账户中的支付点选项，以及
作为采购发票融资选项，提供给热衷于立即获得采购订单付款的供应商。

在这两种情况下，基本的信用评估模型都是关键的推动因素。与传统的风险评估模型相比，BANKINGSTACK 信贷引擎可以为银行提供以下能力：

具有最少或零文件要求的自动信用评估可以帮助更快地向企业发放信用。信用评估主要依赖于直接访问业务数据，如汇总余额、销售、采购订单、库存、
应收账款、应付账款、付款历史记录、订单交付状态以及许多其他因素。 BANKINGSTACK 还与最终用户使用的会计系统集成，以直接访问过去和当前的业务数据。
比传统模型更强大的信用评估，因为引擎监控更多的变量，并且可以对它如何以及何时影响买方的还款能力进行持续评估。
随着业务绩效或稳定性趋势的变化，适应性信用评估反映为向买家提供的信用额度或还款条款的变化。它可以创建比传统和被动信用评估模型更好的优化模型。
使用基于使用量的收费，如信用卡中所见，可帮助企业处理更多订单，提高库存周转率，同时控制总体融资成本。

面向制造商、分销商和零售商的 B2B 制药市场最近与一家领先的印度银行合作，将我们的 B2B BNPL 解决方案嵌入到他们的平台上。该解决方案允许零售商根据其现金流获得无抵押信贷
以及平台经销商的独家优惠。有时，它包括在计费周期内获得 15 天无息信贷和长期低利率。

银行可以将自己融入企业银行客户交易的核心，同时增强整体贷款业务。 B2B BNPL 还帮助银行在低风险环境下获得高增长、薄型业务。最后，数据表明
B2B BNPL 对商家产生了指数级增长的影响，在转化率和订单量方面取得了多项改进。通过成为这种增长的关键驱动力，银行可以在日益分散的市场中占据有利地位。

参考文献：

时间戳记： 2022 年 9 月 15 日2022 年 9 月 17 日

时间戳记： 2023 年 10 月 18 日

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