马德里，11 年 2021 月 XNUMX 日-。 今天召开的Codere SA特别股东大会以多数票通过了董事会提议的与集团债权人达成的锁定协议的认购。
该协议涉及以新债券的形式额外注资最多 225 亿欧元，并将最多 367 亿欧元的债务资本化，相当于现有高级担保债券的一部分，一旦业务常态化。 剩余债务的到期期限延长至 2026 年 2027 月和 XNUMX 年 XNUMX 月。
新资金将通过 100 亿欧元的过桥贷款提供，其中 30 万欧元是在去年 70 月宣布重组后提供的，75 万欧元将在 125% 的债券持有人签署后提供； 以及通过超级优先债券额外授予的 XNUMX 亿欧元，这些债券将在重组过程结束时提供，预计将于今年第四季度初进行。
根据目前的估计，Codere 认为这一过程确保了公司的生存能力，这要归功于其债券持有人对集团前景的信心、其管理团队以及构成该组织的一万多名员工。
公司股权重组及清算
随着这一重组过程的结束，将创建一个新的集团负责人，现有高级担保债券的债权人将持有 95% 的股本，现有股东持有 5%，获得认股权证，使他们有权获得最多在 15 年内可能发生的流动性事件中，估值超过 220 亿欧元的 10%。
公司计划要求对 Codere SA 进行清算，这一过程将允许其现有股东成为集团新负责人资本的股东，或者可选择通过出售其股份的比例部分获得经济补偿.