比特币矿工在格鲁吉亚拥有庞大的业务,但该国的态度、能源结构和监管环境有什么特别之处?
下面的文章是 Arcane Research 团队编写的关于全球比特币挖矿的大型系列文章的一部分。
考虑到该国地域狭小和人口稀少,比特币矿工在乔治亚州的影响力很大。 是什么让这个前苏联共和国对比特币矿工如此有吸引力?
我在佐治亚州住了六个月,对比特币采矿业有第一手的了解。 使用这些知识和一系列可用数据,本文将回答这个问题以及更多问题。
格鲁吉亚的比特币采矿业有多大?
根据最新版本的剑桥比特币电力消耗指数(CBECI) 采矿地图, 格鲁吉亚矿工产生 0.18% 的比特币哈希率。 但我相信该国实际的比特币挖矿能力要远高于这个估计。 为什么?
中国计算机学会 使用来自矿池的数据来估计矿工的地理分布,但样本仅包括四个矿池,它们合计占比特币总哈希率的 34%。 CBECI 公开承认其样本可能没有足够的代表性,但它仍然是我们拥有的最佳估计。
如果格鲁吉亚矿工不是 CBECI 样本中包含的矿池的重度用户,那么他们在比特币哈希率中的地理份额将被低估。
在格鲁吉亚逗留期间,我结识了矿工,并经常参观采矿设施。 这些矿工告诉我,佐治亚州至少拥有 125 兆瓦 (MW) 的加密货币挖矿能力。 我已经从工业规模的数据中心确定了 62 兆瓦。 剩下的 63 兆瓦应该来自分散在全国各地的家庭、车库、废弃仓库和工厂中的许多小型业余设施。
截至15年XNUMX月, CBECI 估计 比特币网络消耗 14 吉瓦 (GW) 的电力。 根据格鲁吉亚矿工提供的信息,我估计格鲁吉亚 100 兆瓦的总加密货币挖矿能力中有 125 兆瓦专门用于比特币,格鲁吉亚的硬件与网络平均效率一样高。 在这种情况下,格鲁吉亚应该会产生大约 0.71% 的比特币总哈希率,高于 CBECI 估计的 0.18% 的倍数。
谁在格鲁吉亚开采比特币?
自 2016 年以来,国际比特币矿业巨头 Bitfury 在格鲁吉亚首都第比利斯郊区运营着一个 55 兆瓦的设施。 该设施由装满风冷机器的标准大厅和带有浸入式冷却系统的容器组成——在夏季气温经常飙升至 40°C 以上的佐治亚州,这是一个优势。
除了 Bitfury 和其他一个工业规模的采矿设施外,成千上万的格鲁吉亚人还经营着分散在全国各地的小型业余设施。 由于电力补贴,一些山区的加密货币矿工集中度更高。 据估计,廉价电力加上其他机会很少,导致多达 200,000 名格鲁吉亚人参与加密货币挖矿 纽约时报 2019 年。许多业余矿工开采比特币以外的其他加密货币,如以太币或莱特币。
电力组合
多山的乔治亚州拥有大量的水力发电。 驾车穿越该国,您将经过无数河流和几座大型水电站。 根据 数据世界,该国 76% 的电力来自水力发电,23% 来自天然气,1% 来自风能。
全国三分之一的电力来自 恩古里水电站 运行容量为 1,300 兆瓦。
目前,格鲁吉亚仅利用了大约 25% 其发电潜力。 未开发的潜力主要来自水电,但风能和太阳能也有潜力。
尽管格鲁吉亚拥有巨大的能源潜力,但新建的发电能力不足以满足近年来不断增长的电力需求。 在干燥的冬季,该国发电量不足,只能从阿塞拜疆和俄罗斯进口电力。 稍后我将详细说明为什么这种电力短缺会给比特币矿工带来问题。
电价
格鲁吉亚的电费通常比大多数国家便宜。 格鲁吉亚矿工告诉我,工业规模的矿工可以达到每千瓦时 (kWh) 约 0.04 美元至 0.06 美元的价格——略高于该行业的电价中值,前 比图达.
在过去的几年里,佐治亚州的电费变得更加昂贵。 根据我采访过的格鲁吉亚矿工的说法,早期进入电力市场的现有工业规模的矿工可以获得价格低廉的长期合同,而新进入者不太可能获得价格如此优惠的电力合同。
由于政府补贴,偏远山区的电费更便宜。 在一些地区,如争议地区 阿布哈兹, 电是免费的。 尽管如此,工业规模的矿工仍不能指望享受补贴电力,从长远来看肯定不会。
电力赤字上升
该国未能建设新的发电能力,加上电力需求的上升——部分原因是加密货币挖矿的意外增长——导致电价上涨。 在该国开发更多发电能力之前,电价将继续上涨。
我们可以在下图中看到发电和需求之间的不平衡。 格鲁吉亚历来是电力出口国,但从 2017 年开始,成为电力净进口国。
Bitfury 于 55 年开设了 2016 兆瓦的设施,这是格鲁吉亚去年电力盈余的一年。 根据其 55 兆瓦的容量,Bitfury 的年用电量应该在 0.5 太瓦时 (TWh) 左右——相当于该国总用电量的 4% 左右。 这一用电量无疑会影响市场,这也是该国自 2017 年以来电力赤字不断增加的部分原因。
加上大量较小的业余矿工,假设总容量为 1.1 兆瓦,格鲁吉亚加密货币采矿业的年总耗电量可能接近 125 TWh。 如果这个估计是正确的,格鲁吉亚近 9% 的电力消耗都用于加密货币挖矿,这无疑使该行业对该国不断增长的电力赤字负有部分责任。
新发电的发展潜力
国际能源署(IEA) 估计电力赤字将继续增长,因此为避免电价上涨,格鲁吉亚必须开发新的水力发电厂。 这里的潜力是巨大的,但目前人们普遍反对新的水电项目。 许多格鲁吉亚人与新的水电项目将关闭的地区有联系。 在佐治亚州逗留六个月期间,我目睹了至少两次针对新水电项目的大规模抗议活动。 此外,水电站是巨大的基础设施项目,需要数年时间才能开发完成。
除了水力资源外,格鲁吉亚在建设风力发电方面具有巨大潜力。 公众反对风电项目的程度不如水电项目。 此外,风电场可以建造很多 更快 比水力发电厂。 目前,格鲁吉亚只有 一个风电场 20 兆瓦,但潜力巨大,有几个项目正在规划中。
乔治亚州电力结构中依赖天气的风力发电的潜在份额将增加,这将增加电力消费者在风电场无法控制的生产模式后变得更具适应性和调节需求的需求。 比特币矿工是可中断的,这意味着他们可以在不增加额外成本的情况下中断他们的电力消耗,这使他们成为需求响应的优秀候选人。 正如 Nic Carter 和 Shaun Connell 在 本文,德克萨斯州的比特币矿工正在帮助整合风能和太阳能,他们也许能够在乔治亚州做同样的事情。
GSE乔治亚州输电系统的运营商估计,到 8,767 年,该国的发电量将增加一倍以上,达到 2029 兆瓦,但 国际能源署(IEA) 认为这些预测是不切实际的。
尽管新的发电能力潜力巨大,但我与 IEA 一致认为,该国在未来几年内不太可能大幅增加其发电能力,其电力赤字很可能会进一步增加,增加电力价格。
监管环境
格鲁吉亚税收低,监管环境非常宽松。 早在我决定搬到那里之前,这个国家的商业友好性就让我着迷,我想知道一个前苏联国家是如何变成这样一个自由主义的飞地的。
1990 年代,在苏联解体后出现的混乱局面中,格鲁吉亚经历了包括内战在内的艰难岁月。 世界末日的时期在2003年激励了一场革命,导致选举Mikheil Saakashvili担任总统。
作为苏联的一部分,被锁在铁幕后70年的格鲁吉亚人民渴望自由。 除非被认为绝对必要,否则新生的Saakashvili的程序是删除所有法规和税收。 他们有效地削减 80%90% 几个月内完成所有法规,从国家肩上卸下了巨大的官僚负担。
改革取得了巨大成功,此后该国的经济一直是世界上增长最快的国家之一。 2019 年,佐治亚州排名第七 世界银行营商环境指数,高于英国、德国、挪威、瑞典和澳大利亚等国家。 考虑到就在 20 年前,它还非常贫穷,还饱受无法无天的困扰,格鲁吉亚的转型令人惊叹。
几乎不需要处理官僚主义对任何企业都有帮助,但对于比特币矿工来说,最重要的监管方面是获得电力的便利性以及电力市场的监管方式。
在过去的十年中 格鲁吉亚的电力部门 已从垂直整合的单一购买者结构转变为非捆绑式系统,私营部门大量参与发电和配电。 该国正在与欧盟合作开发一种新的市场模式,电力交易规则更具竞争力和透明度,其目标是到 2025 年达到所有欧盟电力行业标准。这些举措将进一步放松对电力市场的管制。
在佐治亚州,任何人都可以自由地向任何人购买电力。 Bitfury 与电力生产商签订了直接购电协议并拥有变电站,从而避免与配电公司打交道,从而节省配电费用。
比特币矿工的避税天堂
另一个监管优势 是低税收,特别是对加密货币。 没有关于加密货币挖矿或交易的具体规定,因此矿工可以随心所欲地操作。 佐治亚州的个人免征采矿或交易加密货币的税款,但企业通常必须缴纳 15% 的企业所得税和 18% 的增值税 (VAT)。
对于出口企业,可以通过在格鲁吉亚的四个自由经济区之一开展业务来避免大部分税收,该自由经济区专门旨在最大限度地减少出口公司的税收,以帮助他们在全球市场上成功竞争。 Bitfury 的设施位于 第比利斯自由区,让它避免公司税、增值税、进口税和其他费用。
这些自由经济区与比特币矿工高度相关,因为它们与全球矿工竞争,而在该行业保持长期竞争力的唯一方法是最大限度地降低成本,包括税收。
世界银行 将格鲁吉亚列为全球第三大税收负担最轻的国家。 总体而言,低税收,加上如果以正确的方式构建业务可以完全避免它们,这意味着格鲁吉亚是比特币矿工的避税天堂。
政治风险
是的,这个国家几乎没有官僚主义、低税收和宽松的监管环境。 尽管如此,比特币挖矿仍然是一个容易受到政治风险影响的行业,因为在电网系统脆弱的国家,它经常被用作替罪羊。 我们之前已经在许多国家看到过这种情况,比如在 哈萨克斯坦, 伊朗 和 科索沃.
假设格鲁吉亚的加密货币采矿业消耗 125 兆瓦,该行业使用了该国约 9% 的电力。 国际能源署(IEA)的估计甚至更高,在 10% 到 15% 之间。 无论是 9% 还是 15%,这都是一个可观的数字,这增加了该国冬季对进口的依赖,并可能削弱其能源安全并提高普通消费者的电价。
与该国整体规模较小相比,该行业的庞大规模可能会阻碍该行业的潜在增长。 不仅因为更多的挖矿会提高电价并使新的挖矿项目无利可图,而且因为如果它变得对它有利,政府可能会反对该行业。
该国某些地区的政治风险高于其他地区。 因为 政府 山区补贴电,数千人开始小型家庭采矿作业,据称导致一些城镇消费 四次 比预期更多的电力,这导致了减少采矿的努力。 在一项这样的努力中,教会信徒被敦促宣誓 向圣乔治宣誓 他们不会开采加密货币。
特别是在有争议的阿布哈兹地区,电网一直存在问题,因为它经常遭受损失 连续停电 在过去的一年中。 这些问题主要是由于他们最大的水电站是 关闭 为三个月的维护和无数人高于平常的电力需求 小型家庭采矿作业. 轮流停电在该地区引发了公众的愤怒,这是不可持续的,因为矿工很容易受到指责。 在阿布哈兹,政府依靠补贴电力来获得支持。 采矿威胁到这一战略,因此政府在有补贴的电力地区打击采矿也就不足为奇了。
结论
凭借其廉价和清洁的水力发电,乔治亚州多山的小型比特币采矿业吸引了具有工业规模运营和无数小型家庭采矿设施的大型比特币采矿业。
该国宽松的监管环境和低税收帮助其在世界银行的营商便利指数中排名第七,这使得该国不仅对比特币矿工而且对任何企业都具有吸引力。
格鲁吉亚是一个强大的加密货币采用者,人们普遍对新兴资产类别持积极态度。 尽管如此,由于该国严重且不断增长的电力赤字,政治风险被认为很高,这促使政府打击矿工。 此外,家庭采矿业务在该国部分地区挑战政府的电力补贴策略。 因此,该国对矿工的有利规定未来可能会发生变化。
由于格鲁吉亚最近开始依赖电力进口,在开发出新的发电能力之前,可能没有更多的比特币开采空间。 尽管如此,矿工仍有机会为建设新的发电项目做出贡献,尤其是风力发电。
这是 Jaran Mellerud 的客座帖子。 所表达的意见完全是他们自己的,不一定反映 BTC Inc 或 比特币杂志.
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