IPO每周摘要:奋进号首次亮相

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本周有 7 家 IPO 计划上市,但只有 6 家首次公开募股。该集团最引人注目的交易奋进控股集团 (EDR) 首次亮相时表现强劲,并在第二天采取了稳健的售后行动。

奋进集团控股公司(EDR) 全尺寸交易(21.3 毫米股票)的定价为 24.00 美元(范围的高端),开盘价为 27.00 美元,首笔交易涨幅为 12.5%。 UFC 的所有者 EDR 第一天的交易波动性加大。该股短暂突破了 24.00 美元的发行价,开盘收于 25.20 美元。如前所述,Endeavour 在第二个交易日交易良好, 本周收盘价为 27.56 美元,较发行价高出 14.3%。

本周表现最好的交易来自医疗保健领域。技术驱动的国家级医生支持公司, Privia 健康集团有限公司 (PRVA) 将全尺寸交易(19.5mm 股)定价为 23.00 美元(向上修正范围的高端),并且 开盘价为 30.00 美元,首笔交易涨幅为 30.4%。 PRVA 首日收盘价为 34.75 美元,第二日交易价更高, 本周收盘价为 36.32 美元,较发行价高出 58%。

其余与医疗保健相关的产品鱼龙混杂。

阿维纳医疗保健控股公司(AVAH) 全尺寸交易(38.2 毫米股票)的定价为 12.00 美元(向下修正范围的低端),开盘价为 12.00 美元。该股立即突破,本周大部分时间交易价格低于发行价。

尽管 Werewolf Therapeutics 的表现短暂,但两家生物技术公司的 IPO 在第一周均低于发行价。

狼人治疗公司(HOWL) 7.5 毫米股票(从 6.25 毫米上调)定价为 16.00 美元(区间中点),开盘价为 18.21 美元,首笔交易涨幅为 13.8%。该股在周五的首日交易中交易异常激烈……最高触及 23.99 美元,最低触及 15.59 美元,最后收于 16.10 美元——略高于发行价。

Vaccitech 有限公司 (VACC) 定价为全尺寸交易, 6.5mm ADS,售价 17.00 美元 (范围的中点)和 开盘价为 13.62 美元,首笔交易亏损 19.9%。

本周唯一的能源交易, FTC 太阳能公司 (FTCI) 定价 19.8mm 股 (从 18.4 毫米加大) $13.00 (低于 5-18 美元范围 20 美元)和  开盘价为 15.21 美元,首笔交易上涨 17%。 事实证明,大幅折扣足以让股票以胜利的方式卖出。

唯一未能成功的 IPO 是专业保险公司, Fortegra 集团p,由于市场状况,其交易被推迟。

展望本周,目前有 6 家 IPO 计划上市。

周三 (5/5) 出道

  • 五星级银行 (FSBC) — 他们是一家银行控股公司,通过我们的全资子公司五星银行(或称“加州银行”)运营。该公司正在寻求 293 亿至 325 亿美元的市值 基于 18-20 美元的范围。
  • 诚实公司 (HNST) — 他们是一个数字原生、使命驱动的品牌,专注于引领清洁生活方式运动,为有意识的消费者创建社区,并寻求颠覆多个消费产品类别。该公司寻求基于 1.3-1.55 美元范围的市值为 14b-17b 美元。

星期四 (5/6) 出道

  • 鲍曼咨询集团有限公司 (BWMN) — Bowman 是一家专业服务公司,为拥有、开发和维护建筑环境的客户提供创新的工程解决方案。该公司正在寻求基于 106 至 124 美元范围的市值为 12 亿至 14 亿美元。
  • 瓦尔内瓦 SE (VALN) — 他们是一家专业疫苗公司,专注于针对医疗需求未得到满足的传染病的预防性疫苗的开发和商业化。 该公司是 寻求$1.4b的市值 基于 ADS 价格 28.24 美元。

周五 (5/7) 首演

  • iPower公司(IPW)— iPower Inc. 是北美最大的在线水培设备及配件零售商和供应商之一。该公司寻求基于 239 美元至 293 美元的市值达到 9 亿美元至 11 亿美元。
  • 洋葱全球有限公司(OG)— 他们是一个下一代生活方式品牌平台,为中国和亚洲的年轻人孵化、营销和分销世界上新鲜、时尚和未来的品牌,我们称之为“3F品牌”。该公司寻求基于 670 美元至 855 美元的市值达到 7.25 亿美元至 9.25 亿美元。

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资料来源:http://www.ipoboutique.com/blog/ipo-weekly-summary-endeavor-launches-higher-in-debut/

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